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荣盛石化股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-12
                         荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文
 荣盛石化股份有限公司
       2013 年度报告
     股票代码:002493
    股票简称:荣盛石化
披露时间:2014 年 3 月 12 日
                                                         荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因            被委托人姓名
       郑植艺                董事                 出差                       俞凤娣
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主
管人员)张绍英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容,均不构成本公司对
投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
                                                                                              荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 40
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 47
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 52
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 54
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 139
                                                       荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
公司、本公司、荣盛石化   指   荣盛石化股份有限公司
荣盛控股                 指   浙江荣盛控股集团有限公司
荣翔化纤                 指   公司子公司浙江荣翔化纤有限公司
盛元化纤                 指   公司子公司浙江盛元化纤有限公司
销售公司                 指   公司子公司杭州荣盛化纤销售有限公司
香港盛晖                 指   公司子公司香港盛晖有限公司
逸盛投资                 指   公司子公司大连逸盛投资有限公司
逸盛大化                 指   逸盛投资的子公司逸盛大化石化有限公司
海南逸盛                 指   逸盛投资的参股公司海南逸盛石化有限公司
中金石化                 指   公司子公司宁波中金石化有限公司
浙江逸盛                 指   公司参股公司浙江逸盛石化有限公司
宁波恒逸                 指   公司参股公司宁波恒逸贸易有限公司
香港逸盛                 指   逸盛大化全资子公司香港逸盛大化有限公司
证监会、中国证监会       指   中国证券监督管理委员会
浙江证监局               指   中国证券监督管理委员会浙江监管局
交易所                   指   深圳证券交易所
PX                       指   对二甲苯
PTA                      指   精对苯二甲酸
PET                      指   聚酯切片
FDY                      指   涤纶牵引丝
POY                      指   涤纶预取向丝
DTY                      指   涤纶加弹丝
                                              荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文
                            重大风险提示
    公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,
详见本年度报告“董事会报告”等章节中关于公司面临风险的描述。
                                                                         荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 荣盛石化                             股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           荣盛石化股份有限公司
公司的中文简称           荣盛石化
公司的外文名称(如有)   RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)RSPC
公司的法定代表人         李水荣
注册地址                 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号
注册地址的邮政编码       311247
办公地址                 浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼
办公地址的邮政编码       311247
公司网址                 http://www.cnrspc.com
电子信箱                 rspc@cnrspc.com
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                全卫英                                陈梁
联系地址                            浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号
电话                                0571-82520189                         0571-82520189
传真                                0571-82527208 转 8150                 0571-82527208 转 8150
电子信箱                            qwy@cnrspc.com                        qwy@cnrspc.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               证券时报、中国证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
公司年度报告备置地点                       董事会办公室
                                                                                荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                          浙江省工商行政管
首次注册            1995 年 09 月 15 日                      330000000008840     330181255693873   255693873
                                          理局
                                          浙江省工商行政管
报告期末注册        2011 年 05 月 06 日                      330000000008840     330181255693873   255693873
                                          理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变化。
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
签字会计师姓名                   贾川、俞佳南、徐海泓
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                                  荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                     2013 年                   2012 年           本年比上年增减(%)        2011 年
营业收入(元)                     29,356,060,213.17      23,857,114,483.72                   23.05%    23,873,484,524.24
归属于上市公司股东的净利润
                                     230,166,707.34            252,123,620.72                  -8.71%    1,620,080,409.21
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     131,300,118.73            127,181,644.18                  3.24%     1,540,523,368.48
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   -2,160,032,292.89           957,897,736.03                 -325.5%     170,907,550.37
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.21                     0.23                  -8.7%                 1.46
稀释每股收益(元/股)                            0.21                     0.23                  -8.7%                 1.46
加权平均净资产收益率(%)                      3.35%                     3.67%                 -0.32%               25.1%
                                                                                 本年末比上年末增减
                                    2013 年末                 2012 年末                                  2011 年末
                                                                                        (%)
总资产(元)                       28,368,092,299.32      23,718,217,583.55                    19.6%    17,560,284,431.36
归属于上市公司股东的净资产
                                    7,031,382,994.26          6,808,159,764.52                 3.28%     7,108,570,804.04
(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                   单位:元
                 项目                     2013 年金额            2012 年金额          2011 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                                     2,410,874.05         100,205.67
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                               5,319,054.53          3,152,232.22        2,940,941.48
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        48,850,283.09         170,796,835.24       107,446,962.48
受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单           9,573,376.01
位可辨认净资产公允价值产生的收益
                                                                         荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文
委托他人投资或管理资产的损益                4,909,124.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及       33,799,206.31    10,709,428.48      8,165,399.56
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                             4,753,610.02
回
对外委托贷款取得的损益                     33,162,211.25    23,007,377.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -13,872,096.71     -5,494,526.82   -15,691,038.01
减:所得税影响额                            5,195,569.82       699,650.23     16,464,305.70
       少数股东权益影响额(税后)          17,679,000.64    83,694,204.20      6,941,124.75
合计                                       98,866,588.61   124,941,976.54     79,557,040.73        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                         荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第四节 董事会报告
一、概述
     2013年,世界经济复苏缓慢,全球经济呈现出不均衡的发展态势,美国经济有所回升,欧元区经济持续疲软,新兴经
济体增速下滑。国内方面,宏观经济形势依然比较低迷,仍处于弱周期低速运行阶段,面临结构性调整和产业转型升级的复
杂局面。行业方面,受国内外经济环境的影响,以及产能的进一步扩张和释放,PTA和聚酯化纤行业依旧低迷,行业整体利
润进一步受到挤压。
    面对复杂多变的经济环境和行业形势,公司管理层积极应对,在股东会和和董事会的带领下,全面贯彻“纵横双向十字
型发展战略”,全体员工共同努力,克服困难,不仅取得了产业链进一步完善与项目建设等领域的新突破,还通过优化产品
结构,提升产品质量,降低产品成本,加强市场开发等策略,在低迷的市场环境和行业背景下经受住了严峻的考验,实现了
主营业务收入的进一步提升。
二、主营业务分析
1、概述
    公司主营业务为 PTA、聚酯纤维相关产品的生产和销售,主要产品为 PTA 以及涤纶牵伸丝(FDY)、涤纶预取向丝(POY)、
涤纶加弹丝(DTY)三大系列、各种规格的涤纶长丝、PET 切片。2013 年,公司所处的行业运行进入了调整期,需求相对
不足,总体景气度受到严重影响。报告期内,公司实现营业收入 2,935,606.02 万元,较上年同期增长 23.05%;实现利润总
额 32,275.25 万元,较上年同期下降 11.45%;归属于上市公司股东的净利润 23,016.67 万元,较上年同期下降 8.71%;基本
每股收益 0.21 元,较上年同期下降 8.7%。
(一)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
   ①、投资发展有新的进展
    2013年,公司继续按照纵横双向的发展战略,积极推进各项投资项目,并且有突破性的进展。在上游,宁波、大连完成
了PTA项目的扩建,海南的PTA项目进展顺利。在下游,子公司盛元化纤差别化项目基本实现了全面投产。自动化生产线成
了新的亮点。在今年这么严峻的形势下,公司的产销能够保持快速的增长,这些项目带来的产能扩大和产品结构调整功不可
没,而且进军上游等一些新的投资举措也为公司未来的发展打下了基础。
    ②、产品升级有新的突破
    2013年,公司进一步拓展了创新平台。公司与天津工大联合设立了国家级工程实践教育中心,博士后和院士专家工作站
的建设进一步深入,引进了更多的创新型人才。其中,博士后科研工作站当年被升格为国家级。公司还开展了企业研究院建
设的准备工作,对相关工作起到了切实的推动作用。此外,公司在新技术、新产品以及各类相关认证工作方面取得了一定的
进展,公司的多个新产品已经实现量产。例如以扁平丝为代表的异形涤纶产品成功量产,并且得到了市场的热烈欢迎,这是
公司在产品结构调整上的一项突破。公司还获得了产品碳足迹认证和职工职业健康认证,对提升产品形象和公司形象起到了
积极的作用。
    ③、市场开拓有新的亮点
    2013年,公司产品市场竞争更趋激烈。在此背景下,销售公司全体上下齐心协力,既保持了公司先有产品既有的市场占
有率,同时也顺利消化了2013年盛元化纤纺丝加弹项目形成的新增产能。在对重点市场的开拓方面,销售公司也取得了新的
进展,通过高效反应客户需求,及时调整产品结构,在一些重点市场已取得突破,占有一席之地,客户反映良好,为后续的
新增产能销售和更严酷的市场竞争做好铺垫。
    ④、经营管理有新的提升
                                                                            荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文
     2013年,公司推动“管理质量”工作的进展,在公司层面,进一步加快了企业制度的梳理和优化,加强了制度在三项中心
工作中的配套保障作用。在各子公司和相关部门层面,从基层管理着手,按照“大质量”理念的要求,在人员管理、现场管理、
流程管理等各个环节采取了扎实有效的措施。对员工队伍建设、服务理念提升,产品质量提升,成本控制、安全生产等方面
产生了积极影响。
(二)公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
(1) 说明
2013年主营业务收人28,592,443,282.68元,比去年同期增长21.16%,主要原因是本期生产销售规模扩大。
(2) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
           行业分类                项目             2013 年                      2012 年             同比增减(%)
                          销售量                         2,942,253                    2,093,572                 40.54%
石化行业                  生产量                         3,942,988                    2,190,850                 79.98%
                          库存量                               91,240                       29,684             207.37%
                          销售量                              907,968                      878,399                3.37%
化纤行业                  生产量                         1,939,957                    1,706,350                 13.69%
                          库存量                               45,114                       50,363              -10.42%
(3) 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     石化行业生产量、销售量、库存量同比增长超过30%,主要系公司控股子公司逸盛大化石化有限公司本期生产销售规模
扩大,相应库存量也有所增加。
(4) 公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
(5) 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(6) 公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                            6,162,808,024.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                   20.99%
(7) 公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                   客户名称                    销售额(元)                    占年度销售总额比例(%)
1            三菱商事(上海)有限公司                         1,734,301,260.60                                    5.91%
2            桐乡市中辰化纤有限公司                           1,376,611,284.11                                    4.69%
3            桐乡市中维化纤有限公司                           1,112,977,788.99                                    3.79%
                                                                                     荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文
4          上海恒逸聚酯纤维有限公司                                    996,289,715.37                                    3.39%
5          江苏盛虹科技股份有限公司                                    942,627,975.15                                    3.21%
合计                           ——                                  6,162,808,024.22                                   20.99%
3、成本
(1) 行业分类
                                                                                                                       单位:元
                                                  2013 年                               2012 年
    行业分类            项目                             占营业成本比重                        占营业成本比重     同比增减(%)
                                           金额                                  金额
                                                             (%)                                 (%)
                                      18,067,861,076.7                      13,495,844,216.3
石化行业         原材料                                          94.87%                                92.53%           33.88%
                                                    3
石化行业         人工工资               43,753,032.16             0.23%       15,494,552.71             0.11%          182.38%
石化行业         折旧                  291,672,464.08             1.53%      231,739,643.27             1.59%           25.86%
石化行业         能源                  413,162,905.40             2.17%      367,336,786.23             2.52%           12.48%
石化行业         其他                  229,263,646.85                1.2%    474,600,588.52             3.25%          -51.69%
                                      19,045,713,125.2                      14,585,015,787.0
合计                                                              100%                                  100%            30.58%
                                                    1
化纤行业         原材料               7,888,134,333.29           90.15% 7,911,812,474.19                93.9%            -0.3%
化纤行业         人工工资              170,240,669.75             1.95%      103,820,275.68             1.23%           63.98%
化纤行业         折旧                  159,700,410.37             1.83%       87,942,702.35             1.04%            81.6%
化纤行业         能源                  481,669,224.68                5.5%    294,727,132.94                3.5%         63.43%
化纤行业         其他                   50,157,229.74             0.57%       27,347,750.99             0.32%           83.41%
合计                                  8,749,901,867.84            100% 8,425,650,336.15                 100%             3.85%
                                      27,795,614,993.0                      23,010,666,123.2
总计                                                                                                                    20.79%
                                                    5
(2) 产品分类
                                                                                                                       单位:元
                                                  2013 年                               2012 年
    产品分类            项目                             占营业成本比重                        占营业成本比重     同比增减(%)
                                           金额                                  金额
                                                             (%)                                 (%)
                                      18,067,861,076.7                      13,495,844,216.3
PTA              原材料                                          94.87%                                92.53%           33.88%
                                                    3
PTA              人工工资               43,753,032.16             0.23%       15,494,552.71             0.11%          182.38%
PTA              折旧                  291,672,464.08             1.53%      231,739,643.27             1.59%           25.86%
PTA              能源                  413,162,905.40             2.17%      367,336,786.23             2.52%           12.48%
                                                                      荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文
PTA             其他              229,263,646.85      1.2%    474,600,588.52          3.25%            -51.69%
                                 19,045,713,125.2            14,585,015,787.0
合计                                                 100%                             100%              30.58%
                                               1
聚酯切片        原材料           1,254,188,584.87   97.26% 2,837,708,756.03         96.94%              -55.8%
聚酯切片        人工工资            4,309,109.21     0.33%      9,360,092.42          0.32%            -53.96%
聚酯切片        折旧                8,007,068.03     0.62%     16,428,781.43          0.56%            -51.26%
聚酯切片        能源               21,275,707.40     1.65%     59,618,397.53          2.04%            -64.31%
聚酯切片        其他                1,787,229.65     0.14%      4,273,383.05          0.15%            -58.18%
合计                             1,289,567,699.16    100% 2,927,389,410.46            100%             -55.95%
涤纶加弹丝      原材料           2,512,006,522.74   86.13% 2,406,472,355.56         91.18%               4.39%
涤纶加弹丝      人工工资           99,490,255.14     3.41%     56,569,326.83          2.14%             75.87%
涤纶加弹丝      折旧               63,533,520.36     2.18%     34,254,955.11           1.3%             85.47%
涤纶加弹丝      能源              212,835,651.03      7.3%    129,140,096.77          4.89%             64.81%
涤纶加弹丝      其他               28,786,169.79     0.99%     12,807,152.51          0.49%           124.77%
合计                             2,916,652,119.06    100% 2,639,243,886.78            100%              10.51%
涤纶牵伸丝      原材料           3,629,983,844.00   90.33% 2,408,376,634.30         93.13%              50.72%
涤纶牵伸丝      人工工资           58,853,732.17     1.46%     36,270,774.20           1.4%             62.26%
涤纶牵伸丝      折旧               80,676,552.54     2.01%     34,621,741.94          1.34%           133.02%
涤纶牵伸丝      能源              233,053,066.93      5.8%     98,742,749.05          3.82%           136.02%
涤纶牵伸丝      其他               16,1

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