珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主
管人员) 赖军声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
涉及公司未来计划等前瞻性陈述,同时附有相应的警示性陈述的,声明该
计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 104
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
发行人、公司、本公司、珠海恒基达鑫 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
扬州恒基达鑫 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
香港恒基达鑫 指 恒基达鑫(香港)国际有限公司
恒投创投 指 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司
恒基永盛 指 珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司
武汉恒基达鑫 指 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
信威国际 指 信威国际有限公司
股东大会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司股东大会
董事或董事会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事或董事会
监事或监事会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事或监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 恒基达鑫 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
公司的中文简称(如有) 恒基达鑫
公司的外文名称(如有) ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)WINBASE
公司的法定代表人 王青运
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏清卫 朱海花
联系地址 珠海市高栏港经济区南迳湾 珠海市高栏港经济区南迳湾
电话 0756-3226342 0756-3226242
传真 0756-3359588 0756-3359588
电子信箱 vigorsu@winbase-tank.com zhuhaihua@winbase-tank.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2014 年年报。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 67,640,832.45 95,561,185.37 -29.22%
归属于上市公司股东的净利润(元) 13,137,152.47 23,821,856.28 -44.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,882,726.57 23,668,882.97 -45.57%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,633,889.49 50,846,902.27 -49.59%
基本每股收益(元/股) 0.0487 0.0882 -44.78%
稀释每股收益(元/股) 0.0487 0.0882 -44.78%
加权平均净资产收益率 1.45% 2.77% -1.32%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,491,504,496.04 1,231,952,631.66 21.07%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,105,512,518.38 888,799,573.80 24.38%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -296.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
334,350.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 2,301.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 941.92
减:所得税影响额 82,588.96
少数股东权益影响额(税后) 282.43
合计 254,425.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年,公司董事会认真履行《公司法》、公司章程等赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平
的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。这半年,外部环境依然错综复杂,世界各经济体经济增速
分化加剧,全球经济复苏缓慢,国内经济压力与转机并存,中国正进入增速放缓同时更加平衡和可持续的增长轨道。而石化
仓储行业面对市场竞争更加激烈、营业成本上升以及客户需求变化等多重压力,公司努力应对,抓安全生产,增加收入,追
求经济效益,努力按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作。
报告期内,公司实现主营业务收入66,123,348.56元,同比下降20.67%,实现归属于上市公司股东的净利润13,137,152.47
元,同比下降44.85%。
2015年6月9日,公司非公开发行股票3,000万股在深圳证券交易所上市,本次非公开发行募集资金净额21,531.40万元,
全部用于补充流动资金。
二、主营业务分析
概述
报告期内,主营业务收入66,123,348.56元,同比下降20.67%,主要原因是珠海地区市场竞争加剧,营业收入下降所致;
实现营业利润13,533,759.86元,同比下降50.34%,主要原因是营业收入及毛利率下降所致;实现利润总额16,178,914.91元,
同比下降46.75%;实现归属于上市公司股东的净利润13,137,152.47元,同比下降44.85%。
报告期内,主营业务成本46,292,306.31元,同比下降0.4%;管理费用9,433,350.10元,同比下降0.9%;财务费用1,865,460.26
元,同比下降7.70%。
报告期内,经营活动产生的现金流量净额为25,633,889.49元,同比减少49.59%,主要是珠海地区市场竞争加剧,营业收
入下降所致;投资活动产生的现金流量净额为-198,698,213.32元,同比减少33.43%,变动较大的原因是公司报告期购买企业
债券、保本型银行理财产品、购建固定资产及融资租赁业务增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为189,585,645.63元,
同比增加601.81%,变动较大的原因系公司报告期定向增发3000万股股份所筹集的资金到位增加所致。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 67,640,832.45 95,561,185.37 -29.22%
营业成本 46,375,799.82 57,243,597.02 -18.99%
管理费用 9,433,350.10 9,519,414.53 -0.90%
财务费用 1,865,460.26 2,021,046.24 -7.70%
营业收入降低,利润总额降低,所得税费用也
所得税费用 3,283,556.92 6,653,472.53 -50.65%
随之降低
经营活动产生的现金流 主要是珠海地区市场竞争加剧,营业收入下降
25,633,889.49 50,846,902.27 -49.59%
量净额 所致
投资活动产生的现金流 购买企业债券、保本型银行理财产品、购建固
-198,698,213.32 -148,910,367.95 -33.43%
量净额 定资产及融资租赁业务增加所致
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文
筹资活动产生的现金流 定向增发 3000 万股股份所筹集的资金到位增
189,585,645.63 -37,780,225.08 601.81%
量净额 加所致
现金及现金等价物净增 定向增发 3000 万股股份所筹集的资金到位增
16,505,352.16 -136,078,142.67 112.12%
加额 加所致
定向增发 3000 万股股份所筹集的资金到位增
货币资金 295,748,975.59 211,243,623.43 40.00%
加所致
主要是武汉恒基仓储项目建设采购设备增加
预付款项 8,321,164.58 1,254,137.89 563.50%
所致
应收保证金存款及购买债券增加,利息随之增
应收利息 5,961,950.12 2,870,374.11 107.71%
加所致
主要是香港恒基报告期开展供应链业务增加
其他应收款 12,236,003.95 2,274,974.44 437.85%
所致
其他流动资产 63,000,000.00 100.00% 购买理财产品增加所致
可供出售金融资产 96,495,447.02 72,868,692.35 32.42% 信威国际购买债券增加所致
主要是恒基润业报告期开展融资租赁业务所
长期应收款 30,000,000.00 100.00%
致
长期股权投资 22,000,000.00 100.00% 主要是恒投创投报告期开展投资业务所致
主要是扬州恒基库区一期续扩建工程二阶段
在建工程 67,860,688.70 155,322,941.48 -56.31%
项目建设完工已转入固定资产所致
主要是武汉恒基库区建设采购设备物资增加
工程物资 1,787,869.23 100.00%
所致
主要是香港恒基和武汉恒基增加流动资金贷
短期借款 206,062,434.35 148,139,001.74 39.10%
款所致
主要是武汉恒基开立银行承兑汇票支付工程
应付票据 2,379,076.75 100.00%
款所致
主要系上年度计提的奖金在本报告期发放而
应付职工薪酬 2,340,989.52 5,284,637.17 -55.70%
减少所致
主要是珠海恒基营业收入降低,利润总额降
应交税费 319,264.27 641,315.28 -50.22%
低,所得税费用也随之降低
其他应付款 20,020,191.21 29,970,071.51 -33.20% 主要是武汉恒基归还少数股东借款所致
资本公积 554,841,382.03 369,527,382.03 50.15% 定向增发 3000 万股股份资本溢价所致
专项储备 79,724.73 21,257.86 275.04% 报告期计提的安全生产费减少使用所致
投资收益 3,810,565.97 829,749.87 359.24% 主要是信威国际出售债券的收益所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
根据公司的战略规划,公司在2015年度努力完善公司治理,加强人力资源和安全生产等管理水平,努力招商,稳妥投资,
以保证营业收入的稳定增长。为此,报告期内主重点做好以下几个方面的工作:
1、不断完善组织结构与内部控制
在法人治理方面,公司不断完善法人治理结构,形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相互制衡的运作机制,建立
健全法人治理相关制度,实现公司决策科学高效、监督制约有力、执行规范顺畅。
在信息披露方面,建立完善的信息披露机制,加强与投资者之间的沟通与交流,树立和维护公司良好的市场形象,进
一步提高公司知名度。
在内部控制方面,由董事会负责,公司管理层及全体员工共同参与,制定和实施内控制度,确保相关制度的完整性、
合理性和实施的有效性,保证相关制度能够覆盖公司经营活动的所有层面和环节,以提高公司的经营效果与效率,增强公司
信息披露的真实性、准确性和完整性,确保公司行为合法合规。在报告期内共修订了包括《投资者关系管理制度》、《募集
资金管理办法》、《风险投资管理制度》等共十二项管理制度。
2、坚持安全第一
在安全问题上,公司始终以“如临深渊、如履薄冰”的心态,“居安思危、居危思进”的精神。公司各部门认真执行安全
工作“谁主管、谁负责”的原则。加大安全检查监督的力度,坚决严肃查处有章不循、违规操作的不安全行为,加大对安全隐
患的整改力度,强化按程序进行岗位操作的管理,进一步制定各个生产环节的操作程序,做到每一项操作都有章可循,强化
员工按程序操作的意识。各部门领导对各层次的安全巡检落实情况定期进行检查和考核。始终保持对安全管理的高压势态,
确保安全“五个为零”目标的实现。
3、提高专业管理水平
管理是企业永恒的主题,公司对照先进企业的管理经验找差距、找潜力。进一步完善各项管理制度,理顺关系、明确
职责、落实责任,确保收到实效。公司各级管理人员自觉遵守公司的规章制度,严格按程序办事,努力降低公司建设和运行
成本。加强财务管理,特别是募投资金的使用管理。公司审计部是遵章守纪的典范,将按程序强化对各部门执行规章制度情
况的监督检查。
4、立足做好主营业务
公司充分激发商务部门活力,加大招商的力度,进一步为客户做好优质服务,库区要从管理细节入手,做到精细管理,
规范管理,确保客户储存的货物不发生质量问题,尽量降低损耗。公司认真研究市场,寻找机遇、把握机遇,努力拓展客户。
与客户保持紧密联系,随时听取客户的意见和建议,以提高企业形象、树立企业品牌。
5、积极稳妥地推动投资发展
从公司长远发展考虑,在投资公司主营业务项目的同时,认真做好跨地区和上下游产业的项目调研,采取并购、参股
或其他投资方式,积极稳妥地开展投资。报告期内,为借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力,加快公司产
业升级和发展的步伐,公司投资参与了深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙)项目。
6、人力资源发展计划
公司继续秉承“以人为本”的理念,加强企业文化建设,构筑包括管理人员、技术人员、商务人员在内的高层次人才平
台,进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。加大教育训练投入以提升员工职业
技能和职业发展能力。同时加强绩效考核,提升人力效率。
三、主营业务构成情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
仓储行业 66,123,348.56 46,292,306.31 29.99% -20.67% -0.40% -32.21%
分产品
仓储 33,967,804.21 27,405,981.95 19.32% -27.33% -4.08% -50.31%
装卸 32,155,544.35 18,886,324.36 41.27% -12.16% 5.46% -19.21%
分地区
华南 33,719,931.75 29,365,773.85 12.91% -37.08% -6.05% -69.03%
华东 32,403,416.81 16,926,532.46 47.76% 8.90% 11.20% -2.21%
四、核心竞争力分析
鉴于石化仓储行业自身的特点,公司的核心竞争力体现在:自有码头和储罐,硬件设施好;储罐容量大,规模效应突出;
行业经验丰富,优质客户资源多;业务布局合理,区域优势强。
报告期内,公司核心竞争力未发生变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
22,000,000.00 12,380,000.00 77.71%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙) 投资、投资咨询及投资管理服务 22.00%
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 21,531.40
报告期投入募集资金总额 15,531.40
已累计投入募集资金总额 15,531.40
募集资金总体使用情况说明
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]519 号文《关于核准珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发
行股票的批复》和珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“恒基达鑫”)《第三届董事会第四次会议决议》以
及《2014 年第三次临时股东大会决议》等相关公告,公司由主承销商东莞证券股份有限公司非公开发行人民币普通股(A
股)3,000 万股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为 7.44 元,共计募集资金 22,320.00 万元,扣除承销和保荐费用
590.00 万元后的募集资金为 21,730.00 万元,已由主承销商东莞证券股份有限公司于 2015 年 5 月 15 日汇入本公司募集资
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文
金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 98.6 万元及在此
之前已预付保荐费 100 万元后,公司本次募集资金净额为 21,531.40 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(信会师报字[2015]第 410335 号)。公司对上述募集资金采取了专户储存
制度。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司 2015 年上半年实际使用募集资金 15,531.40 万元,均用作补充流动资金的使用。截至 2015 年 6 月 30 日,募集
资金余额为人民币 6,006.43 万元,其中:募集资金 6,000.00 万元,募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额 6.43
万元,均存放于募集资金专户中。
(2)募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
(4)募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
截至 2015 年 6 月 30 日,公司首次
公开发行股票募集资金余额为人民币
30.36 万元,均存放于募集资金专户中。 2015 年 08 月 20 日 巨潮资讯网、中国证券报、证券时报
具体内容详见公司《2015 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位:元
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
扬州恒基达鑫国际化工仓储有 仓储经营,码头和其他港口设施经
子公司 仓储 5,267 万美元 536,308,679.34