浙江永强集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)冯碗仙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 5,788,496,278.596,778,748,574.69 -14.61%归属于上市公司股东的净资产（元）
3,345,210,597.853,109,598,035.43
7.58%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 267,529,252.13-14.14%3,036,582,377.62 15.55%归属于上市公司股东的净利润（元）
1,007,429.09
101.46%357,030,276.67 418.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-119,406,154.29-106.81%206,518,854.56 392.88%经营活动产生的现金流量净额（元）
-379,654,243.01-45.00%947,791,412.80 97.25%基本每股收益（元/股） 0.00100.00%0.16 420.00%稀释每股收益（元/股） 0.00100.00%0.16 420.00%加权平均净资产收益率 0.03%2.22%11.04% 14.58%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）39,570,755.40
主要系本报告期内处置固定资产和无形资产取得净收益所致计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
13,189,623.37
主要系本报告期内收到的各项政府补助、奖励所致除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
105,251,437.08
主要系本报告期处置交易性金融资产产生的投资亏损及相关股票公允价值变动产生的浮盈所致除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,196,610.92
主要系本报告期内产生的客户索赔所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,416,112.16
主要系本报告期取得的北京联拓业绩补偿收益、 理财产品产生的投资收益及个税手续费返还等所致减：所得税影响额 15,655,632.53少数股东权益影响额（税后） 64,262.45合计 150,511,422.11--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 102,829
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量浙江永强实业有限公司
境内非国有法人 37.94%825,492,924质押 430,000,000谢建勇 境内自然人 6.19%134,606,749100,955,062谢建强 境内自然人 5.94%129,329,98596,997,489质押 52,330,000谢建平 境内自然人 5.90%128,374,48596,280,864质押 70,000,000陈忠 境内自然人 2.25%48,981,941谢先兴 境内自然人 1.72%37,355,188郭金雷 境内自然人 1.39%30,344,732香港中央结算有限公司
其他 1.14%24,745,741
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
其他 0.54%11,776,889
谢相本 境内自然人 0.38%8,262,354
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量浙江永强实业有限公司 825,492,924人民币普通股 825,492,924陈忠 48,981,941人民币普通股 48,981,941谢先兴 37,355,188人民币普通股 37,355,188谢建勇 33,651,687人民币普通股 33,651,687谢建强 32,332,496人民币普通股 32,332,496谢建平 32,093,621人民币普通股 32,093,621郭金雷 30,344,732人民币普通股 30,344,732香港中央结算有限公司 24,745,741人民币普通股 24,745,741中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
11,776,889人民币普通股 11,776,889谢相本 8,262,354人民币普通股 8,262,354上述股东关联关系或一致行动的说明
1、浙江永强实业有限公司为公司控股股东。2、谢先兴及其子谢建勇、谢建平、谢建强
合计持有浙江永强实业有限公司100%的股份，四者之间及浙江永强实业有限公司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
1、陈忠通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
45,119,050股。2、郭金雷通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份26,442,300股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明交易性金融资产
341,583,574.25100.00%
系本期采用新金融工具准则，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目列示
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
210,830,092.40-100.00%
系本期采用新金融工具准则，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目列示应收票据
2,950,000.0091,600.003,120.52%
主要系本期末永金公司应收票据增加所致应收账款
269,278,996.171,218,264,105.69-77.90%
主要系公司季节性特点，第一、四季度集中出货，
本期内收回货款所致
预付账款
206,022,135.9791,504,988.71125.15%
主要系本期末预付货款增加所致可供出售金融资产
862,434,138.49-100.00%
系本期采用新金融工具准则，将“可供出售金融资
产”调整至“其他非流动金融资产”项目列示其他非流动金融资产
867,895,302.26100.00%
系本期采用新金融工具准则，将“可供出售金融资
产”调整至“其他非流动金融资产”项目列示在建工程
4,791,689.161,964,079.60143.97%
主要系本期国贸大厦建造工程增加所致其他非流动资产
948,438.52146,551.72547.17%
主要系本期软件投资款增加所致
短期借款
677,450,530.001,510,779,419.05-55.16 %
系本期末人民币贷款减少所致
其他应付款
40,883,913.1964,204,113.80-36.32%
主要系本期末计提尚未支付销售佣金和销售运费减
少所致
一年内到期的非流动负债
291,414,000.00-100.00%
系本期已偿还向母公司浙江永强实业有限公司的借
款所致
其他流动负债
125,601,628.7147,927,032.00162.07%
系本期远期外汇合同公允价值变动损失增加所致其他综合收益
6,908,661.01-548,569.371,359.40%
主要系本期受人民币汇率波动的影响，导致外币报
表折算差额收益增加所致
利润表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度变动原因说明其他业务成本
27,120,029.5015,386,838.1676.25%
主要系本期结转材料销售成本和废料销售成本较上
期增加所致
研发费用
120,121,357.7972,763,792.9565.08%
主要系本期研发人员的薪酬支出和研发中间试制费
投入较上期增加等综合影响所致
财务费用
135,469,671.7050,435,105.90168.60%
主要系本期人民币汇率波动引起汇兑净损失大幅增
加所致
其他收益
13,221,444.672,963,854.06346.09%
主要系本期取得企业社保费返还所致
投资收益 23,807,066.2685,099,686.52-72.02%主要系上期处置待售子公司产生投资收益等综合影响所致公允价值变动收益 107,894,321.49-86,287,560.36225.04%系本期内证券投资公允价值变动产生的浮盈所致资产减值损失
-529,412.0684,010,943.96-100.63%
主要系本期采用新金融工具准则，将坏账准备调整至“信用减值损失”项目列示信用减值损失
106,064,911.68100.00%
主要系本期采用新金融工具准则，将坏账准备调整至“信用减值损失”项目列示
资产处置收益
41,608,829.68224,524.8918,431.95%
系本期处置固定资产和无形资产取得的收益较上期增加所致营业外收入
366,392.95591,621.83-38.07%
主要系本期取得罚没利得较上期减少所致营业外支出
6,624,006.481,789,502.08270.16%
系本期内处置非流动资产净损失增加以及产生的客
户索赔增加等综合影响所致所得税费用
26,975,161.31941,673.152,764.60%
主要系本期计提企业所得税费用大幅增加所致现金流量表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
947,791,412.80480,491,673.6597.25%
主要系本期销售商品和提供劳务收到的现金较上期
增加所致投资活动产生的现金流量净额
-42,584,029.39-17,973,263.86-136.93%
主要系本期内支付证券投资较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额
-1,284,965,319.93-704,058,009.38-82.51%
主要系本期定期存单质押的贷款较上期减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年6月3日经公司四届二十四次董事会审议通过，同意公司全资子公司宁波花园旅游用品有限公司出售其厂房、土地
等资产，2019年6月19日已收到全部转让款，并于2019年7月完成产权变更程序。
2、公司与陈鹏等各方于2015年8月签署的《投资协议》，结合标的资产北京联拓天际电子商务有限公司2015年1月1日至2018
年12月31日期间已实现的业绩情况，北京联拓未完成业绩承诺。各方于2019年4月签署《投资协议之补充协议》，约定陈鹏应将持有的公司309.77万股减持所得补偿给上市公司，并将其持有的全部北京联拓19.18%股权无偿转让给公司。陈鹏已将其持有的公司309.77万股减持所得补偿给了公司，但一直未向公司无偿转让其持有的北京联拓19.18%股权，已违反协议约定。2019年6月14日临海市人民法院受理了本公司与陈鹏的合同纠纷案件，并于2019年9月出具的（2019）浙1082民初4408号《民事判决书》。截至目前，相关股权尚未完成工商变更程序。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引2019年6月公司全资子公司出售资产，所有款项已经收到，7月完成资产过户程序。
2019年07月24日 公告编号：2019-0602019年06月20日 公告编号：2019-0532019年06月06日 公告编号：2019-0482019年06月04日 公告编号：2019-046
根据2015年投资北京联拓天际电子商务有限公司相关协议约定，陈鹏应将其持有的全部北京联拓19.18%股权无偿转让给公司，相关股权尚未完成工商变更程序。
2019年09月27日 公告编号：2019-0712019年06月15日 公告编号：2019-051股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈同比扭亏为盈2019年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）
40,000至 50,0002018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -10,777.74业绩变动的原因说明
公司预计2019年销售收入较去年同期增加，且人民币汇率波动、生产效率提升等综合因素导致毛利率上升，同时考虑2019年前三季度已产生的股票公允价值浮盈、资产处置收益等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等增加。故公司预计2019年实现净利润与2018年相比有所增加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元资产类别
初始投资成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
报告期内购入
金额
报告期内售
出金额
累计投资收
益
期末金额 资金来源股票
323,333,4
72.63
107,894,321
.49
512,218,254.
492,176,35
7.36
-235,389.3
341,583,57
4.25
自有资金其他
862,434,1
38.49
6,061,163.77600,000.00
8,761,083.
867,895,30
2.26
自有资金合计
1,185,767,611.12
107,894,321
.49
0.00
518,279,418.
492,776,35
7.36
8,525,694.
1,209,478,
876.51
--
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 募集资金 8,0000 0银行理财产品 自有资金 4,6604,660 0合计 12,6604,660 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江永强集团股份有限公司
单位：元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 921,481,392.611,305,767,827.08结算备付金拆出资金 交易性金融资产 341,583,574.25 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 210,830,092.40衍生金融资产 应收票据 2,950,000.0091,600.00 应收账款 269,278,996.171,218,264,105.69应收款项融资 预付款项 206,022,135.9791,504,988.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 5,872,847.584,960,773.99其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货 1,347,267,525.451,186,242,451.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 136,800,948.27122,209,970.21流动资产合计 3,231,257,420.304,139,871,809.39非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资 可供出售金融资产 862,434,138.49其他债权投资持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 162,683,022.41160,039,458.53其他权益工具投资
其他非流动金融资产 867,895,302.26 投资性房地产 181,357,639.03188,423,051.05 固定资产 882,072,135.43951,334,549.47 在建工程 4,791,689.161,964,079.60生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 260,037,114.31272,781,085.74开发支出 商誉 131,335,321.12131,335,321.12 长期待摊费用 20,574,681.7528,408,600.32 递延所得税资产 45,543,514.3042,009,929.26 其他非流动资产 948,438.52146,551.72非流动资产合计 2,557,238,858.292,638,876,765.30资产总计 5,788,496,278.596,778,748,574.69流动负债：
短期借款 677,450,530.001,510,779,419.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据 838,860,000.00905,640,000.00 应付账款 506,676,947.81592,027,749.61 预收款项 10,936,607.329,253,023.41合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 81,667,781.8779,952,802.24 应交税费 21,873,834.7627,824,742.90 其他应付款 40,883,913.1964,204,113.80 其中：应付利息 1,317,696.522,378,050.53应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 291,414,000.00 其他流动负债 125,601,628.7147,927,032.00流动负债合计 2,303,951,243.663,529,022,883.01非流动负债：
保险合同准备金
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益 1,926,575.002,046,480.00 递延所得税负债 5,347,207.035,652,615.78其他非流动负债非流动负债合计 7,273,782.037,699,095.78负债合计 2,311,225,025.693,536,721,978.79所有者权益：
股本 2,175,736,503.002,175,736,503.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 282,879,286.00281,210,040.45减：库存股 其他综合收益 6,908,661.01-548,569.37专项储备 盈余公积 227,466,225.85227,466,225.85一般风险准备 未分配利润 652,219,921.99425,733,835.50归属于母公司所有者权益合计 3,345,210,597.853,109,598,035.43 少数股东权益 132,060,655.05132,428,560.47所有者权益合计 3,477,271,252.903,242,026,595.90负债和所有者权益总计 5,788,496,278.596,778,748,574.69法定代表人：谢建勇 主管会计工作负责人：施服斌 会计机构负责人：冯碗仙
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 712,788,320.561,125,877,301.95交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 应收账款 516,676,188.501,513,309,405.89应收款项融资 预付款项 298,153,942.17187,283,602.39
其他应收款 481,588,089.97463,284,607.47其中：应收利息应收股利 存货 767,982,198.34756,330,877.26合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 95,913,939.3672,002,584.51流动资产合计 2,873,102,678.904,118,088,379.47非流动资产：
债权投资 可供出售金融资产 616,191,654.97其他债权投资持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 1,306,914,449.861,306,581,202.99其他权益工具投资 其他非流动金融资产 621,453,442.34 投资性房地产 9,775,201.5610,290,537.42 固定资产 418,623,002.11459,788,878.86 在建工程 1,649,000.00生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 89,516,326.2294,501,552.58开发支出商誉 长期待摊费用 13,900,515.8417,421,117.26 递延所得税资产 35,801,954.5535,206,902.56 其他非流动资产 948,438.52146,551.72非流动资产合计 2,496,933,331.002,541,777,398.36资产总计 5,370,036,009.906,659,865,777.83流动负债：
短期借款 677,450,530.001,476,463,419.05交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据 841,330,000.00907,370,000.00 应付账款 548,717,193.35767,936,298.41 预收款项 2,806,170.482,703,931.63合同负债 应付职工薪酬 59,148,654.7653,943,116.70 应交税费 3,907,603.593,312,175.23
其他应付款 215,773,780.70176,122,953.48 其中：应付利息 1,317,696.522,378,050.53应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债 291,414,000.00 其他流动负债 125,601,628.7147,927,032.00流动负债合计 2,474,735,561.593,727,192,926.50非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益 1,926,575.002,046,480.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,926,575.002,046,480.00负债合计 2,476,662,136.593,729,239,406.50所有者权益：
股本 2,175,736,503.002,175,736,503.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 259,053,455.94258,836,902.36减：库存股 其他综合收益 -189,114.16专项储备 盈余公积 227,466,225.85227,466,225.85 未分配利润 231,306,802.68268,586,740.12所有者权益合计 2,893,373,873.312,930,626,371.33负债和所有者权益总计 5,370,036,009.906,659,865,777.83
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 267,529,252.13311,604,337.78 其中：营业收入 267,529,252.13311,604,337.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 466,239,627.77427,495,347.20 其中：营业成本 206,982,921.99287,734,015.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 11,492,060.828,811,164.24 销售费用 76,630,921.3063,813,203.52 管理费用 53,107,131.0754,499,632.16 研发费用 43,968,008.5120,568,264.03 财务费用 74,058,584.08-7,930,931.76 其中：利息费用 6,852,035.0610,623,750.38 利息收入 9,968,002.6716,797,834.95 加：其他收益 980,817.791,863,248.17 投资收益（损失以“－”号填列） 1,792,090.17-1,369,774.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,108,491.931,494,995.85以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 92,641,245.49-4,459,663.87 信用减值损失（损失以“-”号填列） 46,866,235.84 资产减值损失（损失以“-”号填列） -252,546.3140,894,077.78 资产处置收益（损失以“-”号填列） 41,171,738.64191,388.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,510,794.02-78,771,733.70 加：营业外收入 155,140.4817,242.74 减：营业外支出 2,477,243.92726,890.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,832,897.46-79,481,381.24 减：所得税费用 -17,853,574.61-9,579,668.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,677.15-69,901,712.55
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 20,677.15-69,901,712.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 1,007,429.09-68,867,005.95 2.少数股东损益 -986,751.94-1,034,706.60
六、其他综合收益的税后净额 3,510,061.487,783,033.91 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,491,750.657,735,121.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 3,491,750.657,735,121.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备 -189,114.161,954,611.75 8.外币财务报表折算差额 3,680,864.815,780,509.92
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 18,310.8347,912.24
七、综合收益总额 3,530,738.63-62,118,678.64 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,499,179.74-61,131,884.28 归属于少数股东的综合收益总额 -968,441.11-986,794.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00-0.03 （二）稀释每股收益 0.00-0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：谢建勇 主管会计工作负责人：施服斌 会计机构负责人：冯碗仙
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 235,433,605.34239,676,574.69 减：营业成本 186,977,156.19226,455,471.89 税金及附加 9,527,980.598,664,634.64 销售费用 14,815,862.4215,676,550.24 管理费用 25,153,868.6027,615,304.99 研发费用 38,593,258.6014,911,349.54 财务费用 75,950,536.42-5,975,055.39 其中：利息费用 6,812,222.9610,435,733.28 利息收入 9,795,070.1815,492,233.70 加：其他收益 705,167.001,247,748.15 投资收益（损失以“－”号填列） -24,577.41170,666.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -131,303.79170,666.72以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,987,177.15
资产减值损失（损失以“-”号填列） 4,757,134.02 资产处置收益（损失以“-”号填列） 62,379.1052,224.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -111,854,911.64-41,443,908.09 加：营业外收入 91,551.9610.00 减：营业外支出 144,008.17296,039.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -111,907,367.85-41,739,937.88 减：所得税费用 -28,291,456.32-9,177,287.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -83,615,911.53-32,562,650.27 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -83,615,911.53-32,562,650.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -189,114.161,954,611.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -189,114.161,954,611.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备 -189,114.161,954,611.75
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -83,805,025.69-30,608,038.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04-0.01 （二）稀释每股收益 -0.04-0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,036,582,377.622,627,831,062.84 其中：营业收入 3,036,582,377.622,627,831,062.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,941,490,404.622,800,754,887.20 其中：营业成本 2,189,166,926.442,213,523,591.64利息支出
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 31,009,449.1027,809,129.63 销售费用 297,470,697.50260,461,314.24 管理费用 168,252,302.09175,761,952.84 研发费用 120,121,357.7972,763,792.95 财务费用 135,469,671.7050,435,105.90 其中：利息费用 32,124,729.0261,678,199.73 利息收入 30,968,088.5362,652,621.03 加：其他收益 13,221,444.672,963,854.06 投资收益（损失以“－”号填列） 23,807,066.2685,099,686.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,897,081.013,049,292.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 107,894,321.49-86,287,560.36 信用减值损失（损失以“-”号填列） 106,064,911.68 资产减值损失（损失以“-”号填列） -529,412.0684,010,943.96 资产处置收益（损失以“-”号填列） 41,608,829.68224,524.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 387,159,134.72-86,912,375.29 加：营业外收入 366,392.95591,621.83 减：营业外支出 6,624,006.481,789,502.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 380,901,521.19-88,110,255.54 减：所得税费用 26,975,161.31941,673.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 353,926,359.88-89,051,928.69
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 353,926,359.88-89,051,928.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 357,030,276.67-112,191,799.58 2.少数股东损益 -3,103,916.7923,139,870.89
六、其他综合收益的税后净额 7,481,693.2420,261,097.90 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 7,457,230.3820,168,058.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 7,457,230.3820,168,058.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备 -189,114.1614,730,252.08 8.外币财务报表折算差额 7,646,344.545,437,806.14
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 24,462.8693,039.68
七、综合收益总额 361,408,053.12-68,790,830.79 归属于母公司所有者的综合收益总额 364,487,507.05-92,023,741.36 归属于少数股东的综合收益总额 -3,079,453.9323,232,910.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16-0.05 （二）稀释每股收益 0.16-0.05本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：谢建勇 主管会计工作负责人：施服斌 会计机构负责人：冯碗仙
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,543,144,655.022,182,457,350.53 减：营业成本 2,054,610,939.862,004,671,371.21 税金及附加 19,979,131.9719,874,369.17 销售费用 111,409,726.98110,325,403.53 管理费用 80,758,493.4789,813,535.98 研发费用 104,271,245.7256,805,728.27 财务费用 140,363,309.7854,383,538.86 其中：利息费用 31,812,120.7158,162,173.75 利息收入 27,282,507.8458,061,010.47 加：其他收益 10,191,965.711,897,223.15 投资收益（损失以“－”号填列） 18,920,468.9111,382,905.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -666,753.13-172,873.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 44,124,585.87 资产减值损失（损失以“-”号填列） 35,962,738.92 资产处置收益（损失以“-”号填列） 71,976.0552,224.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,060,803.78-104,121,504.60
加：营业外收入 91,601.96256,896.98 减：营业外支出 1,538,317.20510,428.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 103,614,088.54-104,375,036.17 减：所得税费用 10,349,835.80-5,867,341.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,264,252.74-98,507,694.98 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 93,264,252.74-98,507,694.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -189,114.1614,730,252.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -189,114.1614,730,252.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备 -189,114.1614,730,252.08
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 93,075,138.58-83,777,442.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04-0.05 （二）稀释每股收益 0.04-0.05
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,128,429,468.143,514,684,988.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 318,705,606.29348,057,451.93 收到其他与经营活动有关的现金 494,929,627.12456,367,563.73经营活动现金流入小计 4,942,064,701.554,319,110,004.29 购买商品、接受劳务支付的现金 2,441,389,982.852,469,361,950.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 490,881,263.06506,225,775.32 支付的各项税费 178,747,167.2294,867,584.61 支付其他与经营活动有关的现金 883,254,875.62768,163,020.00经营活动现金流出小计 3,994,273,288.753,838,618,330.64经营活动产生的现金流量净额 947,791,412.80480,491,673.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 650,493,194.28359,690,727.36 取得投资收益收到的现金 35,697,839.2226,276,318.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额42,000.00402,385.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 686,233,033.50386,369,430.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,296,508.6837,080,109.83 投资支付的现金 702,520,554.21352,396,964.17质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 14,865,620.52投资活动现金流出小计 728,817,062.89404,342,694.52投资活动产生的现金流量净额 -42,584,029.39-17,973,263.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,293,400.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,293,400.00 取得借款收到的现金 688,054,260.002,120,488,987.15 收到其他与筹资活动有关的现金 97,000,000.002,346,201,180.00筹资活动现金流入小计 785,054,260.004,467,983,567.15 偿还债务支付的现金 1,810,544,156.724,018,450,265.32 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 162,475,423.2182,596,991.21其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 97,000,000.001,070,994,320.00筹资活动现金流出小计 2,070,019,579.935,172,041,576.53筹资活动产生的现金流量净额 -1,284,965,319.93-704,058,009.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -53,492,628.0553,013,825.06
五、现金及现金等价物净增加额 -433,250,564.57-188,525,774.53 加：期初现金及现金等价物余额 1,194,618,827.081,284,725,844.08
六、期末现金及现金等价物余额 761,368,262.511,096,200,069.55
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,581,528,616.222,927,942,747.32 收到的税费返还 316,396,817.86345,415,067.16 收到其他与经营活动有关的现金 470,382,151.77437,407,097.98经营活动现金流入小计 4,368,307,585.853,710,764,912.46 购买商品、接受劳务支付的现金 2,502,031,530.522,453,527,223.68 支付给职工及为职工支付的现金 283,597,682.93302,342,637.77 支付的各项税费 67,807,411.3027,302,090.25 支付其他与经营活动有关的现金 652,288,933.35579,434,698.54经营活动现金流出小计 3,505,725,558.103,362,606,650.24经营活动产生的现金流量净额 862,582,027.75348,158,262.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 94,550,000.00109,120,000.00 取得投资收益收到的现金 19,662,954.8011,659,460.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,000.0099,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 114,242,954.80120,878,460.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,051,609.2915,375,759.30 投资支付的现金 144,663,544.76126,626,015.95取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,924,720.665,513,235.09投资活动现金流出小计 156,639,874.71147,515,010.34投资活动产生的现金流量净额 -42,396,919.91-26,636,549.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 688,054,260.001,898,400,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,074,197,557.704,359,581,421.51筹资活动现金流入小计 1,762,251,817.706,257,981,421.51 偿还债务支付的现金 1,776,455,656.723,686,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 162,314,092.0478,974,845.36 支付其他与筹资活动有关的现金 1,026,983,268.803,032,106,078.83筹资活动现金流出小计 2,965,753,017.566,797,880,924.19筹资活动产生的现金流量净额 -1,203,501,199.86-539,899,502.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -60,863,889.3743,939,223.42
五、现金及现金等价物净增加额 -444,179,981.39-174,438,566.42
加：期初现金及现金等价物余额 1,016,128,301.951,088,327,647.93
六、期末现金及现金等价物余额 571,948,320.56913,889,081.51
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018年12月31日2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 1,305,767,827.081,305,767,827.08结算备付金拆出资金 交易性金融资产 210,830,092.40 210,830,092.40 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 210,830,092.40 -210,830,092.40衍生金融资产应收票据 91,600.0091,600.00应收账款 1,218,264,105.691,218,264,105.69应收款项融资预付款项 91,504,988.7191,504,988.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,960,773.994,960,773.99其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 1,186,242,451.311,186,242,451.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 122,209,970.21122,209,970.21流动资产合计 4,139,871,809.394,139,871,809.39非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资 可供出售金融资产 862,434,138.49 -862,434,138.49其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 160,039,458.53160,039,458.53
其他权益工具投资 其他非流动金融资产 862,434,138.49 862,434,138.49投资性房地产 188,423,051.05188,423,051.05固定资产 951,334,549.47951,334,549.47在建工程 1,964,079.601,964,079.60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 272,781,085.74272,781,085.74开发支出商誉 131,335,321.12131,335,321.12长期待摊费用 28,408,600.3228,408,600.32递延所得税资产 42,009,929.2642,009,929.26其他非流动资产 146,551.72146,551.72非流动资产合计 2,638,876,765.302,638,876,765.30资产总计 6,778,748,574.696,778,748,574.69流动负债：
短期借款 1,510,779,419.051,510,779,419.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 905,640,000.00905,640,000.00应付账款 592,027,749.61592,027,749.61预收款项 9,253,023.419,253,023.41合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 79,952,802.2479,952,802.24应交税费 27,824,742.9027,824,742.90其他应付款 64,204,113.8064,204,113.80其中：应付利息 2,378,050.532,378,050.53应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 291,414,000.00291,414,000.00其他流动负债 47,927,032.0047,927,032.00流动负债合计 3,529,022,883.013,529,022,883.01非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 2,046,480.002,046,480.00递延所得税负债 5,652,615.785,652,615.78其他非流动负债非流动负债合计 7,699,095.787,699,095.78负债合计 3,536,721,978.793,536,721,978.79所有者权益：
股本 2,175,736,503.002,175,736,503.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 281,210,040.45281,210,040.45减：库存股其他综合收益 -548,569.37-548,569.37专项储备盈余公积 227,466,225.85227,466,225.85一般风险准备未分配利润 425,733,835.50425,733,835.50归属于母公司所有者权益合计 3,109,598,035.433,109,598,035.43少数股东权益 132,428,560.47132,428,560.47所有者权益合计 3,242,026,595.903,242,026,595.90负债和所有者权益总计 6,778,748,574.696,778,748,574.69
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 1,125,877,301.951,125,877,301.95交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,513,309,405.891,513,309,405.89应收款项融资
预付款项 187,283,602.39187,283,602.39其他应收款 463,284,607.47463,284,607.47其中：应收利息应收股利存货 756,330,877.26756,330,877.26合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 72,002,584.5172,002,584.51流动资产合计 4,118,088,379.474,118,088,379.47非流动资产：
债权投资 可供出售金融资产 616,191,654.97 -616,191,654.97其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,306,581,202.991,306,581,202.99其他权益工具投资 其他非流动金融资产 616,191,654.97 616,191,654.97投资性房地产 10,290,537.4210,290,537.42固定资产 459,788,878.86459,788,878.86在建工程 1,649,000.001,649,000.00生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 94,501,552.5894,501,552.58开发支出商誉长期待摊费用 17,421,117.2617,421,117.26递延所得税资产 35,206,902.5635,206,902.56其他非流动资产 146,551.72146,551.72非流动资产合计 2,541,777,398.362,541,777,398.36资产总计 6,659,865,777.836,659,865,777.83流动负债：
短期借款 1,476,463,419.051,476,463,419.05交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 907,370,000.00907,370,000.00应付账款 767,936,298.41767,936,298.41预收款项 2,703,931.632,703,931.63合同负债应付职工薪酬 53,943,116.7053,943,116.70
应交税费 3,312,175.233,312,175.23其他应付款 176,122,953.48176,122,953.48其中：应付利息 2,378,050.532,378,050.53应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 291,414,000.00291,414,000.00其他流动负债 47,927,032.0047,927,032.00流动负债合计 3,727,192,926.503,727,192,926.50非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 2,046,480.002,046,480.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,046,480.002,046,480.00负债合计 3,729,239,406.503,729,239,406.50所有者权益：
股本 2,175,736,503.002,175,736,503.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 258,836,902.36258,836,902.36减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 227,466,225.85227,466,225.85未分配利润 268,586,740.12268,586,740.12所有者权益合计 2,930,626,371.332,930,626,371.33负债和所有者权益总计 6,659,865,777.836,659,865,777.83调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江永强集团股份有限公司
法定代表人：谢建勇
二○一九年十月二十五日