润邦股份：2017年第三季度报告全文

江苏润邦重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
江苏润邦重工股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      江苏润邦重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴建、主管会计工作负责人李晓琴及会计机构负责人(会计主管
人员)盛璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     江苏润邦重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               4,378,694,206.93                4,662,692,675.27                        -6.09%
归属于上市公司股东的净资产
                                           2,457,221,855.64                2,422,954,838.95                         1.41%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                     707,568,407.57                     17.54%        1,544,070,679.29              -28.30%
归属于上市公司股东的净利润
                                       23,669,949.14                  97.50%           76,295,001.69               -3.01%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       15,572,369.59                 837.04%           32,905,885.13              -46.01%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       57,298,236.19                 -83.18%          -27,313,762.31             -115.32%
（元）
基本每股收益（元/股）                         0.035                   20.69%                  0.143               -23.53%
稀释每股收益（元/股）                         0.035                   20.69%                  0.143               -23.53%
加权平均净资产收益率                          0.97%                    0.47%                  3.12%                -0.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         3,344,214.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               9,966,438.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                       60,360.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                           19,275,059.82
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       25,658,850.37
减：所得税影响额                                                               7,119,373.55
                                                                  江苏润邦重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     少数股东权益影响额（税后）                                            7,796,434.02
合计                                                                      43,389,116.56              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             29,103
                                                            股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
南通威望实业有
                    境内非国有法人        43.47%       292,303,880        48,223,880 质押                 128,440,000
限公司
CHINA CRANE
INVESTMENT
                    境外法人               7.87%        52,920,000
HOLDINGS
LIMITED
西藏瑞华资本管
                    境内非国有法人         4.78%        32,149,253        32,149,253 质押                  32,149,253
理有限公司
同方金融控股
（深圳）有限公 境内非国有法人              2.64%        17,776,000
司
国海创新资本投
                    境内非国有法人         2.39%        16,074,627        16,074,627
资管理有限公司
王学杰              境内自然人             1.07%         7,200,000
张海涛              境内自然人             0.75%         5,024,163
唐新友              境内自然人             0.45%         3,010,234
刘全富              境内自然人             0.41%         2,762,536
交通银行股份有
限公司－长信量 境内非国有法人              0.38%         2,536,438
化中小盘股票型
                                                                江苏润邦重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
证券投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类              数量
南通威望实业有限公司                                                  244,080,000 人民币普通股         244,080,000
CHINA CRANE INVESTMENT
                                                                       52,920,000 人民币普通股            52,920,000
HOLDINGS LIMITED
同方金融控股（深圳）有限公司                                           17,776,000 人民币普通股            17,776,000
王学杰                                                                  7,200,000 人民币普通股             7,200,000
张海涛                                                                  5,024,163 人民币普通股             5,024,163
唐新友                                                                  3,010,234 人民币普通股             3,010,234
刘全富                                                                  2,762,536 人民币普通股             2,762,536
交通银行股份有限公司－长信量
                                                                        2,536,438 人民币普通股             2,536,438
化中小盘股票型证券投资基金
周涛                                                                    2,282,465 人民币普通股             2,282,465
袁海国                                                                  2,020,408 人民币普通股             2,020,408
上述股东关联关系或一致行动的     公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
说明                             一致行动人。
                                 公司股东王学杰未通过普通证券账户持股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担
                                 保证券账户持有 7,200,000 股，实际合计持有 7,200,000 股。公司股东唐新友未通过普通
                                 证券账户持股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,010,234
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 股，实际合计持有 3,010,234 股。公司股东刘全富通过普通证券账户持股 478,910 股，
业务情况说明（如有）
                                 通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,283,626 股，实际合计持
                                 有 2,762,536 股。公司股东周涛未通过普通证券账户持股，通过宏信证券有限责任公司
                                 客户信用交易担保证券账户持有 2,282,465 股，实际合计持有 2,282,465 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              江苏润邦重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   （一）资产负债表项目
   1、新增交易性金融资产，主要系汇率波动导致外汇远期合约预期收益增加。
   2、应收票据较期初上升373.36%，主要系收到客户提供的银行承兑汇票增加。
   3、应收账款较期初下降32.68%，主要系客户以货币资金或银行承兑汇票支付货款所致。
   4、预付账款较期初上升189.79%，主要系为在手订单采购物资，预付采购款增加。
   5、其它流动资产较期初下降35.43%，主要系银行理财减少致使其他流动资产减少。
   6、长期股权投资较期初上升332.15%，主要系发展环保板块，对外股权投资增加。
   7、长期应收款较期初上升65.22%，主要系支付融资租赁设备押金所致。
   8、在建工程较期初下降50.84%，主要系工程竣工结算转入固定资产所致。
   9、其他非流动资产较期初下降77.27%，主要系预付的土地出让金结清所致。
   10、短期借款较期初下降39.56%，主要系部分银行短期借款已偿付。
   11、交易性金融负债较期初下降96.79%，主要系远期结售汇合约交割所致。
   12、应付账款较期初下降30.48%，主要系根据采购合同支付货款所致。
   13、预收账款较期初下降42.59%，主要系订单交付结算所致。
   14、应交税费较期初下降40.33%，主要系销售收入减少致使应付增值税减少所致。
   15、应付利息较期初上升683.76%，主要系长期借款增加致使应付利息增加。
   16、新增应付股利，主要系新增应付孙公司少数股东股利。
   17、一年内到期的非流动负债较期初下降55.46%，主要系长期借款到期偿还所致。
   18、长期借款较期初上升98.92%，主要系长期银行借款增加所致。
   19、长期应付款较期初上升4,020.43%，主要系新增投资基金所致。
   20、递延收益较期初上升34.89%，主要系新增供热企业交纳的管道增容费增加所致。
   21、实收资本较期初上升60.00%，主要系资本公积转增股本所致。
   22、未分配利润较期初上升30.41%，主要系本年新增利润所致。
   （二）利润表项目
   1、营业成本较上年同期下降32.75%，主要系营业收入减少致使营业成本相应减少。
   2、营业税费较上年同期上升65.18%，主要系会计准则调整，原在管理费用中核算的税费转入营业税费所致。
   3、财务费用较上年同期上升189.73%，主要系借款增加致使利息支出增加。
   4、资产减值损失较上年同期上升117.71%，主要系去年同期存在建造合同预计损失转回所致。
   5、公允价值变动净收益较上年同期上升2,085.70%，主要系汇率波动导致外汇远期合约预期收益增加。
   6、投资净收益较上年同期下降60.66%，主要系理财减少，致使理财收益减少。
   7、营业外收入较上年同期上升196.99%，主要系罚没客户合同违约金所致。
   （三）现金流量表项目
   1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降115.32%，主要系收到银行承兑汇票增加、以及预付货款增加、预收账
款减少所致。
   2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降2,192.31%，主要系发展环保板块，对外股权投资增加所致。
   3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升157.23%，主要系长期借款增加所致。
                                                                        江苏润邦重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     ①公司全资子公司南通润邦重机有限公司与厦门船舶重工股份有限公司签订了为其海洋风电安装平台的起重及提升系
统提供两套海洋风电安装平台整体解决方案。目前，上述合同正在履行中。
     ②公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与挪威 GoldenEnergy PSV Invest I AS、Golden Energy PSV InvestII AS
分别签订了一份《海工船舶建造合同》。因客户和市场原因产品延期交付。
     ③为推进公司战略转型，理顺公司节能环保产业的业务架构，构建节能环保产业平台，从而实现对公司节能环保产业的
集中管理和整合，公司于2017年6月26日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于将公司所持控股子公司股权划转
给全资子公司的议案》，同意公司将所持控股子公司江苏绿威环保科技有限公司55%股权全部划转给公司全资子公司南通润
禾环境科技有限公司。截止本报告公告日，上述股权划转事宜已办理完毕。润禾环境持有绿威环保55%股权，公司不再直接
持有绿威环保任何股权；润禾环境的注册资本由5,000万元变更为10,000万元。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                               -25.00%           至                                25.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                               6,287.70          至                              10,479.50
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                                       8,383.60
                                                1、预计 2017 年度公司起重装备业务平稳发展。
业绩变动的原因说明                              2、公司节能环保板块业务对公司 2017 全年的业绩贡献存在一定的不确定
                                                性。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位：元
                                             计入权益的累
                    初始投资   本期公允价                    报告期内购入 报告期内售 累计投资收
     资产类别                                计公允价值变                                                         期末金额      资金来源
                      成本     值变动损益                        金额            出金额               益
                                                  动
                                                                                                                  2,192,747.2
其他                     0.00 2,192,747.23    2,192,747.23              0.00              0.00             0.00                 自有资金
                                                            江苏润邦重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                        2,192,747.2
合计                 0.00 2,192,747.23   2,192,747.23       0.00      0.00       0.00                 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        江苏润邦重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                            431,031,277.88                    608,264,699.39
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                             2,192,747.23                             0.00
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             82,435,214.40                       17,415,000.00
    应收账款                                            202,240,661.01                    300,408,096.01
    预付款项                                             71,363,032.49                       24,625,697.76
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                   27,325.10                        39,233.97
    应收股利
    其他应收款                                           20,598,391.37                       28,916,034.39
    买入返售金融资产
    存货                                               1,213,478,376.53                 1,430,586,981.70
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        196,042,103.78                    303,630,408.62
流动资产合计                                           2,219,409,129.79                 2,713,886,151.84
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      江苏润邦重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                   35,000,000.00                     35,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                           2,766,878.50                     1,674,693.17
    长期股权投资                      295,760,908.19                     68,440,102.28
    投资性房地产
    固定资产                         1,096,725,195.78                 1,001,224,604.60
    在建工程                          100,251,885.52                    203,943,480.71
    工程物资                                     0.00                        90,694.01
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          467,921,597.07                    465,784,230.61
    开发支出
    商誉                              142,154,852.38                    142,154,852.38
    长期待摊费用                         5,570,343.74                     6,645,510.52
    递延所得税资产                     11,267,373.26                     15,637,778.29
    其他非流动资产                       1,866,042.70                     8,210,576.86
非流动资产合计                       2,159,285,077.14                 1,948,806,523.43
资产总计                             4,378,694,206.93                 4,662,692,675.27
流动负债：
    短期借款                           68,300,000.00                    113,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                          470,834.00                     14,658,474.11
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           83,334,176.68                     70,595,177.85
    应付账款                          514,381,031.65                    739,866,383.74
    预收款项                          258,786,881.96                    450,751,721.21
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       55,058,059.51                     77,552,387.94
    应交税费                           16,797,050.45                     28,151,560.00
                              江苏润邦重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                     4,019,564.40                      512,856.74
    应付股利                      200,000.00                              0.00
    其他应付款                 87,051,120.80                     95,499,143.09
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     54,072,357.08                    121,401,649.98
    其他流动负债
流动负债合计                 1,142,471,076.53                 1,711,989,354.66
非流动负债：
    长期借款                  130,414,087.89                     65,560,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                195,144,049.00                      4,736,013.92
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   22,972,404.66                     22,242,954.31
    递延收益                   31,559,455.13                     23,397,222.22
    递延所得税负债               4,003,271.06                     4,108,894.87
    其他非流动负债
非流动负债合计                384,093,267.74                    120,045,085.32
负债合计                     1,526,564,344.27                 1,832,034,439.98
所有者权益：
    股本                      672,447,760.00                    420,279,850.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 1,579,451,410.47                 1,831,619,320.47
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                                江苏润邦重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                     58,375,967.07                       58,375,967.07
    一般风险准备
    未分配利润                                                  146,946,718.10                    112,679,701.41
归属于母公司所有者权益合计                                     2,457,221,855.64                 2,422,954,838.95
    少数股东权益                                                394,908,007.02                    407,703,396.34
所有者权益合计                                                 2,852,129,862.66                 2,830,658,235.29
负债和所有者权益总计                                           4,378,694,206.93                 4,662,692,675.27
法定代表人：吴建                       主管会计工作负责人：李晓琴                         会计机构负责人：盛璐
2、母公司资产负债表
                                                                                                          单位：元
                   项目                             期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                     52,587,980.34                       52,549,723.35
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                       5,315,614.40                       3,590,000.00
    应收账款                                                     13,228,945.88                       11,684,799.62
    预付款项                                                       5,640,442.40                       7,240,112.15
    应收利息                                                     60,456,844.99                       40,193,950.17
    应收股利
    其他应收款                                                  671,603,612.60                    546,674,458.32
    存货                                                         51,867,958.03                       65,349,000.98
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                 28,260,000.98                       52,032,748.09
流动资产合计                                                    888,961,399.62                    779,314,792.68
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                               1,928,662,160.25                 1,932,404,895.30
    投资性房地产
                                        江苏润邦重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                             40,613,823.23                     43,724,279.52
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               7,856,268.54                     8,038,040.34
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             50,192.29                       200,769.22
    递延所得税资产                          650,053.51                       711,518.05
    其他非流动资产
非流动资产合计                         1,977,832,497.82                 1,985,079,502.43
资产总计                               2,866,793,897.44                 2,764,394,295.11
流动负债：
    短期借款                                       0.00                    20,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                            470,834.00                      1,082,954.30
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                             26,982,037.96                     35,985,552.14
    预收款