江苏润邦重工股份有限公司2014年第三季度报告全文

                江苏润邦重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江苏润邦重工股份有限公司
   2014 年第三季度报告
      2014 年 10 月
                                                   江苏润邦重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴建、主管会计工作负责人李晓琴及会计机构负责人(会计主管人员)盛璐声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       江苏润邦重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,634,692,688.62               3,128,105,468.89                        16.19%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,176,414,572.48               2,130,078,939.64                         2.18%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                  本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入（元）                     527,372,261.08                      -11.22%       1,423,409,854.63                -4.25%
归属于上市公司股东的净利润
                                    28,024,116.84                      97.27%           89,535,632.84                -6.19%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    14,962,094.60                       -1.67%          77,129,977.45               -11.53%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   -217,893,357.82              -373.61%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.080                  100.00%                  0.250                -7.41%
稀释每股收益（元/股）                           0.080                  100.00%                  0.250                -7.41%
加权平均净资产收益率                           1.30%                    0.63%                   4.16%                -0.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -338,095.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 9,019,077.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                 8,416,252.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             2,439,599.50
减：所得税影响额                                                                 4,123,572.97
     少数股东权益影响额（税后）                                                  3,007,605.66
                                                              江苏润邦重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计                                                                   12,405,655.39              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       20,411
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例      持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态        数量
南通威望实业有
                    境内非国有法人        42.38%    152,550,000                   0      质押           7,800,000
限公司
CHINA CRANE
INVESTMENT
                    境外法人              18.75%     67,500,000         67,500,000
HOLDINGS
LIMITED
北京同方创新投
                    境内非国有法人         3.58%     12,883,500
资有限公司
石河子丰源股权
投资合伙企业（有 境内非国有法人            3.16%      11,370,000
限合伙）
杭州森淼投资有
                    境内非国有法人         1.39%       5,000,000                  0      质押           5,000,000
限公司
全国社保基金一
                    境内非国有法人         1.11%       4,000,000
一一组合
中国建设银行股
份有限公司－光
大保德信动态优      境内非国有法人         0.52%       1,868,350
选灵活配置混合
型证券投资基金
傅亚萍              境内自然人             0.51%       1,847,303
印必耀              境内自然人             0.48%       1,724,606
                                                                 江苏润邦重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
谢彦生              境内自然人              0.43%        1,563,226
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类           数量
南通威望实业有限公司                                                   152,550,000 人民币普通股          152,550,000
北京同方创新投资有限公司                                                12,883,500 人民币普通股           12,883,500
石河子丰源股权投资合伙企业（有
                                                                        11,370,000 人民币普通股           11,370,000
限合伙）
杭州森淼投资有限公司                                                      5,000,000 人民币普通股           5,000,000
全国社保基金一一一组合                                                    4,000,000 人民币普通股           4,000,000
中国建设银行股份有限公司－光大
保德信动态优选灵活配置混合型证                                            1,868,350 人民币普通股           1,868,350
券投资基金
傅亚萍                                                                    1,847,303 人民币普通股           1,847,303
印必耀                                                                    1,724,606 人民币普通股           1,724,606
谢彦生                                                                    1,563,226 人民币普通股           1,563,226
广发证券－交通银行－广发集合资
                                                                          1,410,324 人民币普通股           1,410,324
产管理计划（3 号）
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定
明                                 的一致行动人。
                                   傅亚萍通过信用证券账户持有本公司 1,847,303 股，通过普通证券账户持有本公司 0 股，
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                实际合计持有 1,847,303 股。印必耀通过信用证券账户持有本公司 1,715,606 股，通过
融资融券业务股东情况说明（如有）
                                普通证券账户持有本公司 9,000 股，实际合计持有 1,724,606 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               江苏润邦重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产较期初上升102.15%，主要系汇率波动导致外汇远期合约预期收益增加。
2、应收票据较期初上升266.14%，主要系收到银行承兑汇票增加。
3、应收利息较期初下降58.47%，主要系应收存款利息减少。
4、预付账款较期初上升130.83%，主要系采购物资量增加致使预付款增加。
5、存货较期初上升74.53%，主要系在制订单增加致使原材料和在产品增加。
6、其它流动资产较期初上升119.83%，主要系公司买入银行理财产品所致。
7、长期待摊费用较期初上升60.20%，主要系临时设施等摊销费用增加。
8、递延所得税资产较期初上升176.43%，主要系按税法计缴企业所得税产生的可抵扣时间性差异增加。
9、交易性金融负债较期初下降100.00%，主要系汇率波动导致外汇远期合约预期损失减少。
10、应付账款较期初上升54.36%，主要系采购物资量增加致使应付货款增加。
11、新增应付利息1,431,251.65元，主要系新增银行借款利息。
12、新增一年内到期的非流动负债72,907,125.00元，主要系新增银行借款。
13、新增长期借款83,366,375.00元，主要系新增银行借款。
14、预计负债较期初上升110.47%，主要系计提的产品质量保证金增加。
15、递延所得税负债较期初上升711.05%，主要系按税法计缴企业所得税产生的应纳税时间性差异增加。
16、营业税费较上年同期上升47.00%，主要系内销收入增加致使各项税费计缴基数增加。
17、财务费用较上年同期下降39.93%，主要系汇兑收益增加所致。
18、资产减值损失较上年同期下降108.10%，主要系本年未计提大额合同预计损失。
19、公允价值变动净收益较上年同期上升177.59%，主要系汇率波动导致外汇远期合约预期收益增加。
20、营业外支出较上年同期上升143.69%，主要系固定资产处置损失所致。
21、所得税较上年同期下降50.97%，主要系弥补以前年度亏损致使所得税费用减少。
22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降373.61%，主要系采购物资量增加，支付货款增加所致。
23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降444.69%，主要系收到银行借款本金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与挪威Golden Energy PSV Invest I AS公司、Golden Energy PSV Invest
II AS公司各签订的一份《海工船舶建造合同》报告期内也已满足合同生效条件，合同双方共同确认两份《海工船舶建造合
同》于2014年3月18日起正式生效，目前正积极履行中。
    2、公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司、控股子公司南通润邦工程船舶技术有限公司与马绍尔群岛Corretaje
Maritimo Sud Americano Inc.签订的一份《工程船舶建造合同》尚未生效，目前有关该合同生效的相关工作正在积极推进。
                                                                   江苏润邦重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺事由               承诺方                   承诺内容                承诺时间        承诺期限     履行情况
                                     “本公司及本公司控制的公司和/或
                                     经济组织目前未从事与江苏润邦重
                                     工股份有限公司及其下属子公司已
                                     生产经营或将来生产经营的产品具
                                     有同业竞争或潜在同业竞争的产品
                                     的生产经营或投资。本公司及本公司
                                     控制的公司和/或经济组织将来不从
                                     事与江苏润邦重工股份有限公司及
                                     其下属子公司已生产经营或将来生
                                     产经营的产品具有同业竞争或潜在
                                     同业竞争的产品的生产经营或投资。
                                     本公司将采取合法和有效的措施，保
                                     障控制的公司和/或其他经济组织不
                    公司控股股东南                                                                     报告期内上述
                                     从事上述产品的生产经营。”就避免 2010 年 03 月 06
股改承诺            通威望实业有限                                                             -       承诺事项正常
                                     与公司发生同业竞争进一步承诺如 日
                    公司                                                                               履行。
                                     下：“本公司作为江苏润邦重工股份
                                     有限公司的控股股东，就 2010 年 3
                                     月 6 日本公司出具的《避免同业竞争
                                     的承诺函》，在此进一步承诺：若本
                                     公司及本公司控制的公司和/或经济
                                     组织将来从事与江苏润邦重工股份
                                     有限公司及其下属子公司已生产经
                                     营或将来生产经营的产品具有同业
                                     竞争或潜在同业竞争的产品的生产
                                     经营或投资，本公司愿意承担相应的
                                     法律责任，并以违反承诺所得销售收
                                     入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份
                                     有限公司。”
                                     实际控制人吴建、施晓越就避免与公
                                     司发生同业竞争承诺如下：“本人及
                                     本人控制的公司和/或其他经济组织
                                     目前未从事与江苏润邦重工股份有
收购报告书或权                       限公司及其下属子公司已生产经营                                    报告期内上述
                    实际控制人吴建、                                     2010 年 03 月 06
益变动报告书中                       或将生产经营的产品具有同业竞争                            -       承诺事项正常
                    施晓越                                           日
所作承诺                             或潜在同业竞争的产品的生产经营；                                  履行。
                                     本人及本人控制的公司和/或经济组
                                     织将来不从事与江苏润邦重工股份
                                     有限公司及其下属子公司已生产经
                                     营或将来生产经营的产品具有同业
                                                                江苏润邦重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  竞争或潜在同业竞争的产品的生产
                                  经营或投资。本人将采取合法和有效
                                  的措施，保障本人控制的公司和/或
                                  其他经济组织亦不从事上述产品的
                                  生产经营。”就避免与公司发生同业
                                  竞争进一步承诺如下：“本人作为江
                                  苏润邦重工股份有限公司的实际控
                                  制人，就 2010 年 3 月 6 日本人出具
                                  的《避免同业竞争的承诺函》，在此
                                  进一步承诺：若本人及本人控制的公
                                  司和/或经济组织将来从事与江苏润
                                  邦重工股份有限公司及其下属子公
                                  司已生产经营或将来生产经营的产
                                  品具有同业竞争或潜在同业竞争的
                                  产品的生产经营或投资，本人愿意承
                                  担相应的法律责任，并以违反承诺所
                                  得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦
                                  重工股份有限公司。”就避免与公司
                                  发生同业竞争进一步承诺如下：（1）
                                  不会以任何方式向润邦股份及其子
                                  公司出售南通威信船用配件有限公
                                  司、南通威和船用配件有限公司、南
                                  通虹波机械有限公司、南通虹波科技
                                  有限公司及南通虹波工程装备有限
                                  公司的股权或资产；（2）不会以任何
                                  方式向润邦股份董事会或股东大会
                                  提出收购南通威信船用配件有限公
                                  司、南通威和船用配件有限公司、南
                                  通虹波机械有限公司、南通虹波科技
                                  有限公司及南通虹波工程装备有限
                                  公司股权或资产的议案；（3）不会开
                                  展南通威信船用配件有限公司、南通
                                  威和船用配件有限公司、南通虹波机
                                  械有限公司、南通虹波科技有限公司
                                  和南通虹波工程装备有限公司首次
                                  公开发行股票并上市工作。”对南通
                                  威和的未来业务安排进行了承诺：
                                  “润邦股份若成功实现首次公开发行
                                  股票并上市，在控制南通威信及南通
                                  威和期间，南通威信、南通威和两家
                                  公司除开展现有业务外不再进入新
                                  的业务领域，避免未来与润邦股份业
                                  务拓展产生利益冲突。”
资产重组时所作   实际控制人沙明   实际控制人沙明军就避免与公司发 2010 年 03 月 06        -       报告期内上述
                                          江苏润邦重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
承诺   军   生同业竞争承诺如下：“本人及本人 日                            承诺事项正常
            控制的公司和/或其他经济组织目前                                履行。
            未从事与江苏润邦重工股份有限公
            司及其下属子公司已生产经营或将
            生产经营的产品具有同业竞争或潜
            在同业竞争的产品的生产经营；本人
            及本人控制的公司和/或经济组织将
            来不从事与江苏润邦重工股份有限
            公司及其下属子公司已生产经营或
            将来生产经营的产品具有同业竞争
            或潜在同业竞争的产品的生产经营
            或投资。本人将采取合法和有效的措
            施，保障本人控制的公司和/或其他
            经济组织亦不从事上述产品的生产
            经营。”就避免与公司发生同业竞争
            进一步承诺如下：“本人作为江苏润
            邦重工股份有限公司的实际控制人，
            就 2010 年 3 月 6 日本人出具的《避
            免同业竞争的承诺函》，在此进一步
            承诺：若本人及本人控制的公司和/
            或经济组织将来从事与江苏润邦重
            工股份有限公司及其下属子公司已
            生产经营或将来生产经营的产品具
            有同业竞争或潜在同业竞争的产品
            的生产经营或投资，本人愿意承担相
            应的法律责任，并以违反承诺所得销
            售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工
            股份有限公司。”就避免与公司发生
            同业竞争进一步承诺如下：“（1）不
            会以任何方式向润邦股份及其子公
            司出售南通威信船用配件有限公司、
            南通威和船用配件有限公司、南通虹
            波机械有限公司、南通虹波科技有限
            公司及南通虹波工程装备有限公司
            的股权或资产；（2）不会以任何方式
            向润邦股份董事会或股东大会提出
            收购南通威信船用配件有限公司、南
            通威和船用配件有限公司、南通虹波
            机械有限公司、南通虹波科技有限公
            司及南通虹波工程装备有限公司股
            权或资产的议案；3、不会开展南通
            威信船用配件有限公司、南通威和船
            用配件有限公司、南通虹波机械有限
            公司、南通虹波科技有限公司和南通
                                                                江苏润邦重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    虹波工程装备有限公司首次公开发
                                    行股票并上市工作。”对虹波机械的
                                    未来业务安排进行了承诺：“润邦股
                                    份若成功实现首次公开发行股票并
                                    上市，在控制虹波机械期间，虹波机
                                    械除开展现有业务外不再进入新的
                                    业务领域，避免未来与润邦股份业务
                                    拓展产生利益冲突。”
                                    自股票上市之日起三十六个月内，不
                                    转让或者委托他人管理其本次发行
                                    前已持有的发行人股份，也不由发行
                                    人回购该部分股份；同时在可能导致
首次公开发行或   股东 China Crane                                                                报告期内上述
                                    发行人返还已享受的税收优惠的情
再融资时所作承   Investment                                                              -       承诺事项正常
                                    形下，不转让或者委托他人管理本次
诺               Holdings Limited                                                                履行。
                                    公开发行前已持有的发行人股份，也
                                    不由发行人回购该部分股份。承诺期
                                    限届满后，上述股份可以上市流通和
                                    转让。
其他对公司中小
                         -                          -                                    -                -
股东所作承诺
承诺是否及时履
                                                                是
行
未完成履行的具
体原因及下一步                                                   -
计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                         0.00%    至                          30.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                       10,088.6   至                  13,115.18
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                               10,088.6
                                             公司起重装备业务和海洋工程装备业务稳定发展，船舶配套装备业务受船
业绩变动的原因说明
                                             舶景气度影响有所下滑。
                                                           江苏润邦重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
相关会计政策变动对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。
                                                        江苏润邦重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                 项目                   期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        519,235,041.85                          694,203,013.49
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                     16,245,689.14                            8,036,469.39
期损益的金融资产
    应收票据                                         13,803,449.00                            3,770,000.00
    应收账款                                        300,783,267.66                          247,366,988.39
    预付款项                                        211,670,938.69                           91,701,500.37
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            402,100.43                              968,294.00
    应收股利
    其他应收款                                       23,999,926.64                           26,401,646.88
    买入返售金融资产
    存货                                           1,032,065,296.44                         591,330,701.24
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     95,753,754.11                           43,557,147.14
流动资产合计                                       2,213,959,463.96                        1,707,335,760.90
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                        江苏润邦重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        865,160,275.29                        857,995,526.13
    在建工程                        106,745,775.21