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江苏常宝钢管股份有限公司2014年半年度报告 下载公告
公告日期:2014-08-18
                          江苏常宝钢管股份有限公司 2014 半年度报告全文
江苏常宝钢管股份有限公司
  JIANGSU CHANGBAO STEEL TUBE CO.,LTD.
      2014 半年度报告
         二〇一四年八月
                                                   江苏常宝钢管股份有限公司 2014 半年度报告全文
                      第一节 重要提示、目录和释义
    ◆公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    ◆所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    ◆公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    ◆公司负责人曹坚先生、主管会计工作负责人曹坚先生及会计机构负责人(会计主管人员)
王云芳女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                         江苏常宝钢管股份有限公司 2014 半年度报告全文
                                                      目录
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 2
第二节 公司简介...........................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 7
第四节 董事会报告.......................................................................................................9
第五节 重要事项.........................................................................................................20
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况............................................................................................ 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................28
第九节 财务报告.........................................................................................................30
第十节 备查文件目录...............................................................................................114
                                                  江苏常宝钢管股份有限公司 2014 半年度报告全文
                                   释义
             释义项         指                           释义内容
常宝股份/公司/本公司        指   江苏常宝钢管股份有限公司
常宝普莱森/普莱森公司       指   江苏常宝普莱森钢管有限公司
常宝精特/精特公司           指   常州常宝精特钢管有限公司
常宝能源管材/能源管材公司   指   常州常宝精特能源管材有限公司
常宝检修/检修公司           指   常州常宝钢管设备检修有限公司
常宝销售/销售公司           指   江苏常宝钢管销售有限责任公司
常宝国际/国际控股           指   常宝国际控股有限公司
中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会
深交所                      指   深圳证券交易所
报告期                      指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
中石油                      指   中国石油天然气集团公司
中石化                      指   中国石油化工集团公司
中海油                      指   中国海洋石油总公司
                                                             江苏常宝钢管股份有限公司 2014 半年度报告全文
                                      第二节 公司简介
一、公司简介
 股票简称               常宝股份                         股票代码
 股票上市证券交易所     深圳证券交易所
 公司的中文名称         江苏常宝钢管股份有限公司
 公司的中文简称(如
                        常宝股份
 有)
 公司的外文名称(如
                        Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd
 有)
 公司的外文名称缩写
                        CBGF
 (如有)
 公司的法定代表人       曹坚
二、联系人和联系方式
                                            董事会秘书                        证券事务代表
 姓名                              赵旦                              安宁
 联系地址                          江苏省常州市延陵东路 558 号       江苏省常州市延陵东路 558 号
 电话                              0519-88814347                     0519-88814347
 传真                              0519-88812052                     0519-88812052
 电子信箱                          zhaod@cbsteeltube.com             ann@cbsteeltube.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地
报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
                                                       江苏常宝钢管股份有限公司 2014 半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化,具体可参见 2013 年年报。
                                                       江苏常宝钢管股份有限公司 2014 半年度报告全文
                         第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                           本报告期比上年同期
                                    本报告期             上年同期
                                                                                   增减
 营业收入(元)                    2,016,430,711.26     1,868,632,501.82                  7.91%
 归属于上市公司股东的净利润
                                     110,612,409.04      100,585,915.74                   9.97%
 (元)
 归属于上市公司股东的扣除非经
                                     110,457,184.03        99,211,787.64                 11.33%
 常性损益的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额
                                     344,745,806.48      166,980,169.56                 106.46%
 (元)
 基本每股收益(元/股)                          0.28                0.25                 12.00%
 稀释每股收益(元/股)                          0.28                0.25                 12.00%
 加权平均净资产收益率                        4.03%                3.91%                   0.12%
                                                                           本报告期末比上年度
                                   本报告期末            上年度末
                                                                                 末增减
 总资产(元)                      3,767,941,014.82     3,698,104,536.79                  1.89%
 归属于上市公司股东的净资产
                                   2,720,063,597.68     2,689,470,668.94                  1.14%
 (元)
    注:公司经营活动产生现金流量净额增长请见“主要财务数据同比变动情况”中的分析。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                         单位:元
                        项目                           金额                      说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的
                                                         -969,676.90   子公司处置设备损失
 冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,
 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除             1,760,000.00   收到政府补贴
 外)
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -104,650.82
 减:所得税影响额                                         138,096.43
    少数股东权益影响额(税后)                        392,350.84
 合计                                                     155,225.01               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                            江苏常宝钢管股份有限公司 2014 半年度报告全文
                                     第四节 董事会报告
一、概述
       上半年,公司管理层面对石油采掘用管、火力发电用管行业竞争加剧,整体效益下滑的市场环境,通
过市场结构的调整和开拓,通过产品的升级和提高,通过向管理要效益和精益改善,以及募投项目的逐步
达产,取得了较好的成绩。
       报告期内,公司实现营业收入 20.16 亿元,同比增长 7.91%;归属上市公司股东的净利润 1.1 亿元,同
比增长 9.97%;经营性现金流 3.45 亿元,同比增长 106.5 %;基本每股收益 0.28 元/股,同比增长 12%。
二、主营业务分析
       (一)主要产品情况
       石油开采用管: 产销稳定,“双高”产品比例不断上升
       报告期内,公司所处石油天然气开采行业面临中石油招投标体系发生变化,订单交期由长转短,组织
生产难度加大的经营环境,公司通过积极进取,努力开拓,取得了油井管销售收入 11.41 亿元,毛利率
20.11%,比上年提高 0.65%的业绩。和同行相比,公司产销稳定,效益增长,继续在行业中保持前列的位
置。
       公司经营呈现以下特色:(1)多市场开拓。订单结构由以往中石油市场为主向中石化等多元化市场拓
展,中石油市场销售收入占公司油套管收入比例从 36.40%下降到 31.85%;(2)打造产品特色。瞄准技术
要求高、但盈利状况好的品种管市场进行开拓,收到了良好的效果。如流体管、化肥用管、地质用管、车
轴用管等;(3)优化升级,继续提升“双高”产品在收入总量中的比重。“双高”产品销售收入 3.28 亿元,
同比增长 40.52%。
       电站锅炉用管:产销增长,募投项目提升核心竞争能力
       报告期内,公司电站锅炉用管行业面临行业竞争加剧的市场背景,但公司在 2013 年恢复性增长的基
础上,上半年锅炉管销售收入 6.35 亿元,同比增长 64.46% ;营业利润 0.85 亿元,同比增长 85.74%,继
续保持了持续增长的态势。以上业绩虽然包含了募投项目投产带来的贡献,但也承受了固定资产折旧对效
益影响的压力
       公司经营呈现以下特色:(1)市场开拓进一步有效。上半年公司接单即达全年预算的 60%以上,特别
是通过对国际市场重点客户的开拓,常宝锅炉管在国际上的品牌影响力越来越大,直接外贸收入同比增长
                                                           江苏常宝钢管股份有限公司 2014 半年度报告全文
90%以上;(2)核心竞争能力进一步提升。募投项目的投产,使得常宝产品在从工艺路线上、设备上、材
料上、品种规格上整合的余地大大加强。材料上从碳素钢、低合金钢向高合金钢甚至是镍基合金钢延伸,
品种结构上从电站锅炉管为主向高加换热器锅炉管、非核级核电管、军工用管等延伸;(3)特色产品正在
稳步形成。上半年“双高”特色产品同比增长 12%,一批如超长锅炉管项目完成批量接单。
    主要财务数据同比变动情况
                                                                                             单位:元
                       本报告期           上年同期              同比增减              变动原因
 营业收入            2,016,430,711.26   1,868,632,501.82                 7.91%
 营业成本            1,670,843,985.80   1,550,640,758.16                 7.75%
 销售费用               65,688,255.93     68,847,250.22                 -4.59%
 管理费用              122,297,897.38    117,130,057.18                  4.41%
                                                                                 利息支出减少,汇
 财务费用               -9,869,682.87       1,452,570.66             -779.46%
                                                                                 兑收益增加。
 所得税费用             22,113,933.00     19,377,194.76                14.12%
 研发投入               74,600,990.35     68,796,123.01                  8.44%
                                                                                 公司加强了现金回
                                                                                 笼管理,本期销售
                                                                                 回款中收到现金增
 经营活动产生的现
                       344,745,806.48    166,980,169.56               106.46%    多,原材料采购现
 金流量净额
                                                                                 金付款较上年同期
                                                                                 减少。
 投资活动产生的现
                      -126,447,535.95    -156,907,447.33               19.41%
 金流量净额
 筹资活动产生的现
                       -93,823,278.38    -124,841,127.32               24.85%
 金流量净额
                                                                                 资金回笼收到现金
 现金及现金等价物                                                                增多,现金支付货
                       124,424,299.38    -119,270,714.99              204.32%
 净增加额                                                                        款、投资等支出较
                                                                                 上年同期减少。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
不适用
                                                        江苏常宝钢管股份有限公司 2014 半年度报告全文
三、主营业务构成情况
                                                                                          单位:元
                                                       营业收入比    营业成本比
                                                                                     毛利率比上
               营业收入       营业成本      毛利率     上年同期增    上年同期增
                                                                                     年同期增减
                                                           减            减
 分行业
              1,924,145,87   1,584,930,03
 金属制品                                     17.63%        7.63%           7.27%          0.28%
                      6.40           2.70
 分产品
 油气开采用   1,140,635,23   911,284,413.
                                              20.11%      -11.23%         -11.95%          0.65%
 管                   5.52
 电站锅炉用   634,818,984.   549,949,506.
                                              13.37%       64.46%          61.60%          1.53%
 管                     29
              148,691,656.   123,696,112.
 其他管                                       16.81%       27.43%          20.98%          4.44%
                        59
 分地区
              1,377,698,77   1,132,667,06
 国内                                         17.79%       20.80%          18.90%          1.31%
                      3.05           8.57
              546,447,103.   452,262,964.
 国外                                         17.24%      -15.57%         -13.83%          -1.67%
                        35
   注:1、公司锅炉管销售收入较上年同期有较大增长,系公司募投项目投产,产能逐渐释放所致。
四、核心竞争力分析
   1、行业地位和规模优势
   公司是国内油管行业领先的制造商之一,与国内各大油田保持着良好的合作关系,在国外正在和国际
性油气公司合作并进入其主流供应商采购体系;公司是全球领先的小口径合金高压锅炉管制造商之一,是
国内前三大锅炉企业的A级(优秀)供应商。
   2、装备和工艺优势
   公司的生产装备主要包括:CPE顶管机组、Assel连轧机组、U型锅炉管生产机组和新CPE生产机组等。
   公司CPE顶管机组,尤其是应用于募投项目的新CPE机组关键设备均由国际一流设备商供货,是目前国
内乃至国际先进的CPE生产线。公司拥有几十年CPE顶管机组的生产经验,有着成熟且领先的CPE生产工艺。
   公司Assel连轧机组是国内先进的钢管生产线,工艺先进,自动化程度较高。
   公司U型锅炉管生产机组关键设备由国际一流设备商供货,机组达到国内领先水平。
   3、产品和研发优势
   公司重视技术创新与新品研发,上市以来每年投入研发费用均在1亿元以上。公司是江苏省高新技术企
                                                                 江苏常宝钢管股份有限公司 2014 半年度报告全文
业,并设有“江苏省专用特种钢管工程技术研究中心”和“江苏省企业院士工作站”、“江苏省企业研究生
工作站”等研发专业机构。公司目前已形成多种自主研发的、在行业内领先的高附加值、高技术产品,如
特殊扣系列产品等。
   报告期内,公司获得了国家科技部授权的一项发明专利《一种隔热油管的连接结构》(专利号:
201010513674.3),此项发明专利的获得对于公司进一步打开高端油井管市场具有积极的意义。
   4、客户群优势
   公司是国内外知名无缝钢管制造商之一,除获得OCTG油井管API 5CT、5L、5DP会标使用权和锅炉管TS、
ASM、PED会标使用权外,产品还获得了多家国际性跨国公司的认证。公司同时也是国内三大锅炉产的“A
级”供应商,与一批国际知名锅炉管制造企业有着广泛的合作。
   公司在国内油气开采领域深耕20多年,有着良好的合作关系,近几年来油井管产品在国内油田招标中
均位于前列。公司主要客户还广泛包括中石化、上海锅炉厂、东方锅炉厂、哈尔滨锅炉厂等国际、国内知
名的石油开采和锅炉制造企业。
   5、品牌优势
   公司已具备了较为突出的品牌优势,产品在行业内有着广泛且良好的口碑,公司“环球”牌钢管是江
苏省驰名商标。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
                    最初投     期初持            期末持               期末账    报告期
 公司名   公司类                        期初持            期末持                          会计核   股份来
                    资成本     股数量            股数量                 面值      损益
   称       别                          股比例            股比例                          算科目     源
                    (元)     (股)            (股)               (元)    (元)
 江苏银   商业银     1,457,8   125,78            125,78               1,457,8             长期股
                                        0.01%             0.01%
 行       行           00.00        0                 0                 00.00             权投资
                     1,457,8   125,78            125,78               1,457,8
 合计                                     --                --                     0.00     --        --
                       00.00        0                 0                 00.00
                                                         江苏常宝钢管股份有限公司 2014 半年度报告全文
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                         单位:万元
 募集资金总额                                                                           110,441.06
 报告期投入募集资金总额                                                                    4,370.6
 已累计投入募集资金总额                                                                 107,178.22
 报告期内变更用途的募集资金总额
 累计变更用途的募集资金总额                                                              66,106.06
 累计变更用途的募集资金总额比例                                                            59.86%
                                   募集资金总体使用情况说明
 本公司募集资金净额为 110,441.06 万元,其中 77,381.60 万元为计划募集资金,33,059.46 万元为超募资
 金。截止报告期末,公司累计投入募集资金 102,807.62 万元,其中承诺投资项目已投入 76,178.22 万元,
 超募资金用于补充流动资金 31,000 万元,拟投入高端油井管加工线 2,059.46 万元。此外,募集资金账
 户利息收入 4,188.85 万元,手续费 6.62 万元,募集资金账户余额为 7,438.07 万元。本公司全部募集资金
 均存放于募集资金专项存储账户。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                               江苏常宝钢管股份有限公司 2014 半年度报告全文
                                                                                                      单位:万元
                                                                         项目                            项目
                  是否                                 截至     截至
                            募集                                         达到    本报                    可行
                  已变               调整     本报     期末     期末                        是否
                            资金                                         预定    告期                    性是
承诺投资项目和    更项               后投     告期     累计     投资                        达到
                            承诺                                         可使    实现                    否发
  超募资金投向    目(含              资总     投入     投入     进度                        预计
                            投资                                         用状    的效                    生重
                  部分               额(1)    金额     金额     (3)=                       效益
                            总额                                         态日      益                    大变
                  变更)                                (2)     (2)/(1)
                                                                           期                              化
承诺投资项目
                            77,38    11,27             11,27    100.0
ERW660 焊管       是                              0                                     0   否          是
                             1.59     5.54              5.54      0%
                                     35,60             35,49    99.71    年 04   -129.4
CPE项目        否            0                 0                                         否          否
                                       1.9              6.96       %     月 01        1
                                                                         日
电站锅炉用高压
                                     17,19             18,96    110.2    年 07   -482.7
加热器 U 型管项   否            0              2.99                                         否          否
                                      8.32              2.01      5%     月 01        3
目
                                                                         日
SUPER304H 高
                  是            0        0                     0.00%                    0   否          是
压锅炉管项目
高端油井管加工                       13,30    4,367.   10,44    78.49    年 11    不适
                  否            0                                                           否          否
线项目                                5.83       62     3.71       %     月 01      用
                                                                         日
承诺投资项目小              77,38    77,38    4,370.   76,17                     -612.1
                       --                                        --        --                    --          --
计                           1.59     1.59       61     8.22
超募资金投向
高端油井管加工              2,059.   2,059.                     100.0    年 11    不适
                  否                                                                                    否
线项目                         47       47                        0%     月 01      用
                                                                         日
补充流动资金                31,00    31,00             31,00
                       --                         0                        --      --            --          --
(如有)                        0        0
超募资金投向小              33,05    33,05             31,00
                       --                         0              --        --                    --          --
计                           9.47     9.47
                            110,4    110,4    4,370.   107,1                     -612.1
合计                   --                                        --        --                    --          --
                            41.06    41.06       61    78.22
                  1、公司募投项目电站锅炉用高压加热器 U 型管项目暂未达到预期效益主要是因为:
未达到计划进度    该项目生产的 U 型管产品属于行业内高端产品,主要用于大型火力发电机组的锅炉
或预计收益的情    中。锅炉厂在大规模应用该产品前,为保证产品的质量和安全

  附件:公告原文
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