证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2021-060
江西赣锋锂业股份有限公司2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
1、 “赣锋转债”发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2017]2049号”文核准，公司于2017年12月21日公开发行了928万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额92,800万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]27号”文同意，公司92,800万元可转债于2018年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“赣锋转债”，债券代码“128028”。
根据相关法规和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“赣锋转债”自2018年6月27日起可转换为公司股份。“赣锋转债”的初始转股价格为
71.89元/股。
因公司于2018年5月18日完成2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，新增股本212.308万股。根据相关规定，“赣锋
转债”的转股价格于2018年5月18日起由71.89元/股调整为71.82元/股。
因公司于2018年5月29日实施2017年年度利润分配方案，以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本743,262,441股为基数，向全体股东每10股派4.0元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。根据相关规定，“赣锋转债”的转股价格于2018年5月29日起由71.82元/股调整为47.61元/股。
因公司发行的境外上市外资股（H 股）于2018年10月11日在香港联交所主板挂牌并上市交易。根据相关规定，“赣锋转债”的转股价格于2018年10月12日起由47.61 元/股调整为42.58 元/股。
因公司于2019年7月26日实施2018年年度利润分配方案，以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金（含税）。根据相关规定，“赣锋转债”的转股价格于2019年7月26日起由42.58元/股调整为42.28元/股。
因公司于2020年7月22日实施2019年年度利润分配方案，以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金（含税）。根据相关规定，“赣锋转债”的转股价格于2020年7月22日起由42.28元/股调整为41.98元/股。
2020年10月13日，公司因新增发行40,037,000股H股，“赣锋转债”的转股价格于2020年10月13日起由41.98元/股调整为41.68元/股。
2、“赣锋转2”发行上市基本情况
经中国证监会“证监许可[2020]1398号”文核准，公司于2020年8月6日公开发行了2,108万张A股可转债，每张面值100元，发行总额210,800万元。
经深交所“深证上[2020]810号”文同意，公司210,800万元A股可转债于2020年9月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“赣锋转2”，债券代码“128126”。
根据有关规定和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“赣锋转2”自2021年2月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为61.15元/股。
2020年10月13日，公司因新增发行40,037,000股H股，“赣锋转2”转股价格调整为60.27元/股。
二、可转债转股情况及公司股份变动情况
“赣锋转债”于2021年1月22日触发有条件赎回条款，2021年3月8日为“赣锋转债”赎回日。自2021年1月1日至赎回登记日（即2021年3月5日），“赣锋转债”因转股减少616,403,200元（6,164,032张），剩余可转债余额为5,960,300元（59,603张），公司于2021年3月8日按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“赣锋转债”，于2021年3月16日“赣锋转债”摘牌。
“赣锋转2”于2021年2月18日起开始转股，截至2021年3月31日，“赣锋转2”因转股减少71,186,500元（711,865张），剩余可转债余额2,036,813,500元（20,368,135张）。
2021年第一季度，“赣锋转债”及“赣锋转2”合计转股数量为15,968,146股。
公司2021年第一季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2020年12月31日） | 本次变动 增减（+，-） | 本次变动后 （2021年3月31日） | ||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、境内上市内资股（A股） | 1,099,737,780 | 82.07 | - | 15,968,146 | 15,968,146 | 1,115,705,926 | 82.28 |
| 1、有限售条件股份 | 307,757,226 | 22.97 | - | -18,376,475 | -18,376,475 | 289,380,751 | 21.34 |
| 高管锁定股 | 307,757,226 | 22.97 | - | -18,376,475 | -18,376,475 | 289,380,751 | 21.34 |
| 2、无限售条件股份 | 791,980,554 | 59.10 | - | 34,344,621 | 34,344,621 | 826,325,175 | 60.94 |
| 二、境外上市外资股（H股） | 240,222,800 | 17.93 | - | - | - | 240,222,800 | 17.72 |
| 三、股份总数 | 1,339,960,580 | 100.00 | - | 15,968,146 | 15,968,146 | 1,355,928,726 | 100.00 |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话0790-6415606进行咨询。
四、备查文件
1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“赣锋锂业”股票持有人名册；
2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“赣锋转2”债券持有人名册；
3、江西赣锋锂业股份有限公司关于“赣锋转债”赎回结果的公告。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会2021年4月2日