赣锋锂业：2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告

江西赣锋锂业股份有限公司2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2049号”文核准，公司于2017年12月21日公开发行了928万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额92,800万元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]27号”文同意，公司92,800万元可转债已于2018年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“赣锋转债”，债券代码“128028”。

根据相关法规和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月27日起可转换为公司股份。赣锋转债的初始转股价格为71.89元/股。

因公司于2018年5月18日完成2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，新增股本212.308万股。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于2018年5月18日起由71.89元/股调整为71.82元/股；

因公司于2018年5月29日实施2017年年度利润分配方案，以

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本743,262,441股为基数，向全体股东每10股派4.0元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于2018年5月29日起由71.82元/股调整为47.61元/股。

因公司发行的境外上市外资股（H 股）于2018年10月11日在香港联交所主板挂牌并上市交易。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于2018年10月12日起由47.61元/股调整为42.58元/股。

二、赣锋转债转股及公司股份变动情况

2019年第二季度，赣锋转债因转股减少74,600元（746张），转股数量为1737股；截止2019年6月28日，剩余可转债余额927,785,400元（9,277,854 张）。

公司2019年第二季度股份变动情况如下：

股份性质

股份性质	本次变动前 （2019年3月29日）		本次变动 增减（+，-）			本次变动后 （2019年6月28日）
	数量	比例(%)	发行新股	其他	小计	数量	比例(%)
一、境内上市内资股（A股）	1,114,896,719	84.78	-	1737	1737	1,114,898,456	84.78
1、有限售条件股份	314,323,696	23.90	-	11,925	11,925	314,335,621	23.90
高管锁定股	291,839,326	22.19	-	11,925	11,925	291,851,251	22.19
股权激励限售股	22,484,370	1.71	-	-	-	22,484,370	1.71
2、无限售条件股份	800,573,023	60.88	-	-10,188	-10,188	800,562,835	60.88
二、境外上市外资股（H股）	200,185,800	15.22	-	-	-	200,185,800	15.22
三、股份总数	1,315,082,519	100.00	-	1737	1737	1,315,084,256	100.00

三、 其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话[phone]进行咨询。

四、备查文件

1、截至2019年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“赣锋锂业”股票持有人名册；

2、截至2019年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“赣锋转债”债券持有人名册。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会2019年7月3日