中原内配集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
中原内配集团股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
中原内配集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人党增军及会计机构负责人(会计主
管人员)黄全富声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 35
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 37
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 131
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、中原内配 指 中原内配集团股份有限公司
股份总厂 指 河南省中原内燃机配件股份有限总厂,公司曾用名
公司以非公开发行的方式,向不超过十名特定对象发行不超过 2,530
非公开发行股票、非公开发行 指
万股(含 2,530 万股)普通股股票之行为
国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司
瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司章程 指 《中原内配集团股份有限公司章程》
股东大会 指 中原内配集团股份有限公司股东大会
董事会 指 中原内配集团股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
镶在内燃机缸体内的筒形零件,简称缸套,它与气缸盖、活塞、活
气缸套 指 塞环组成了内燃机的心脏--燃烧室。燃料在燃烧室内通过进气、压缩、
燃烧、膨胀等过程,将热能转化为机械能
也称滑动轴承,是指仅发生滑动摩擦的轴承,包括径向滑动轴承、
轴向滑动轴承、径向止推滑动轴承三种。是承受径向(垂直于旋转轴
轴瓦 指
线)载荷或同时承受径向和轴向(平行于旋转轴线)载荷的与轴颈相配
的对开式半圆状元件
铸造公司 指 河南省中原内配铸造有限公司
南京飞燕 指 南京飞燕活塞环股份有限公司
安徽中原内配、安徽汇中 指 中原内配集团安徽有限责任公司
轴瓦公司 指 河南省中原内配轴瓦股份有限公司
欧洲子公司 指 中原内配(欧洲)有限责任公司
中原内配有限责任公司(Общество с ограниченной
俄罗斯子公司 指
ответственностью \"ЗУНП\")
激光公司 指 河南省中原华工激光工程有限公司
中原吉凯恩 指 河南中原吉凯恩气缸套有限公司
灵动飞扬 指 深圳市灵动飞扬科技有限公司
华元恒道 指 华元恒道(上海)投资管理有限公司
智能装备 指 中原内配集团智能装备有限公司
鼎锐科技 指 中原内配集团鼎锐科技有限公司
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九顺公司 指 孟州市九顺小额贷款有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 中原内配 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中原内配集团股份有限公司
公司的中文简称(如有) 中原内配
公司的外文名称(如有) ZYNP Corporation
公司的外文名称缩写(如有)ZYNP
公司的法定代表人 薛德龙
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘向宁 朱会珍
联系地址 河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号 河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号
电话 0391-8298666 0391-8298666
传真 0391-8298999 0391-8298999
电子信箱 liuxiangning@hnzynp.com zhengquan@hnzynp.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2015 年 06 月 29 焦作市工商行政
报告期初注册 410800100001228 410883719183135 71918313-5
日 管理局
2016 年 03 月 15 焦作市工商行政 914108007191831 914108007191831 914108007191831
报告期末注册
日 管理局 35K 35K 35K
临时公告披露的指定网站查
2016 年 03 月 18 日
询日期(如有)
临时公告披露的指定网站查
http://www.cninfo.com.cn
询索引(如有)
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 557,293,896.61 595,403,745.30 -6.40%
归属于上市公司股东的净利润(元) 105,966,472.28 100,235,068.04 5.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
91,510,364.81 91,704,689.51 -0.21%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 99,709,175.10 22,657,451.78 340.07%
基本每股收益(元/股) 0.180 0.170 5.88%
稀释每股收益(元/股) 0.180 0.170 5.88%
加权平均净资产收益率 5.33% 5.16% 0.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 2,616,465,353.67 2,595,432,580.76 0.81%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,072,289,687.48 2,027,308,486.97 2.22%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -179,136.01
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
5,223,032.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
10,118,882.93
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122,593.73
减:所得税影响额 784,667.72
少数股东权益影响额(税后) 44,598.43
合计 14,456,107.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年全球经济复苏步伐放缓 ,美联储加息预期扰动市场情绪,美国经济复苏放缓;英国退欧
致使欧元区经济复苏更加脆弱;新兴经济体延续疲软等。而中国经济正处于新旧动能接续转换、经济转型
升级的关键时期,上半年,国内工业生产结构、投资结构持续优化,高技术产业、先进的装备制造业增速
加快、比重提升,高技术产业投资快速增长;新型消费业态发展迅猛。我国正逐步落实“十三五”规划建
议要求,持续推进结构性改革,推动经济持续健康发展。2016年上半年,国内汽车产销呈稳定增长,增幅
比上年同期明显提升。1-6月,汽车产销1,289.22万辆和1,282.98万辆,同比增长6.47%和8.14%,增幅分
别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点。
2016年上半年,公司上下积极创新、探索发展新模式,调整步伐适应国内外经济形势、行业发展态势,
“谋势新常态、创新保增长”。以客户为中心,抢市场、抓订单、增份额、占地盘;围绕新能源、智能制
造、高端装备、汽车后市场等高新技术领域和新兴行业,大量调研市场,寻找合作项目,寻找转型机遇。
2016年上半年,公司实现营业收入55,729.39万元,较2015年同期的59,540.37万元同比下降6.40%;
营业成本35,146.00万元,较2015年同期的37,730.71万元同比下降6.07%;实现利润总额11,920.92万元,
较2015年同期的11,866.96万元同比增长0.45%;实现归属于母公司所有者的净利润10,596.65万元,较2015
年同期的10,023.51万元同比增长5.72%。
二、主营业务分析
概述
报告期内,公司外拓市场,内抓管理;坚决贯彻“质量第一”的思想,全力推进“精品”工程,重点市场、
重点产品百分之百客户满意,以质量赢市场,向质量要订单;始终坚持市场结构与产品结构调整,通过市
场结构和产品结构优化,增强公司核心竞争力和风险抵抗力;持续推进精益生产,打造精益企业,实现了
公司业绩持续稳定增长。2016年1-6月,公司实现主营业务收入55,388.66万元,其中按产品类型分,气缸套
产品实现营业收入54,769.32万元,轴瓦产品实现营业收入619.34万元,两种产品销售分别占主营业务收入
的98.88%、1.12%;按国内外市场分,国内销售实现营业收入29,889.03万元,国外市场实现营业收入25,499.63
万元,国内外销售分别占主营业务收入的53.96%、46.04%。公司产品综合毛利率达到36.84%,同比增长0.33
个百分点,公司盈利能力持续增强,经营业绩稳定增长。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 557,293,896.61 595,403,745.30 -6.40%
营业成本 351,459,962.45 377,307,107.52 -6.85%
销售费用 45,670,610.02 51,371,105.61 -11.10%
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管理费用 60,503,942.25 62,877,762.55 -3.78%
主要是由于人民币兑美
财务费用 -5,218,471.27 -2,226,866.36 134.34% 元贬值导致汇兑收益增
加。
所得税费用 13,636,762.65 18,418,996.51 -25.96%
研发投入 26,420,792.22 30,202,776.98 -12.52%
主要是由于报告期内客
经营活动产生的现金流 户支付的大量银行承兑
99,709,175.10 22,657,451.78 340.07%
量净额 汇票到期兑付致现金流
入增加所致。
主要是由于购买的理财
投资活动产生的现金流
87,883,403.12 -76,504,694.82 214.87% 产品到期收回致现金流
量净额
入增加所致。
主要是由于公司去年同
筹资活动产生的现金流
-60,618,517.80 15,932,034.52 -480.48% 期取得进出口银行借款
量净额
2 亿元所致。
现金及现金等价物净增
130,790,255.05 -38,040,268.36 -443.82%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司在坚持“专业化,国际化”发展目标,以高、精、尖的气缸套产品为主的同时,逐步推
进产品模块化供货;加速与英国GKN公司的战略合作;围绕“中国制造2025”,深入挖掘军工、新能源、智
能制造、高端装备制造、汽车后市场等高新技术领域和新兴行业,持续延伸产业链,实现战略布局;强力
推进战略性重点技术项目的研发及产业化;实施科学有效的人力资源管理机制;持续扩展精益生产范围,
由精益生产向精益管理拓展,最终将公司打造为精益企业。
报告期内,吉凯恩工业有限公司受让南京飞燕19.79%的股权,是公司与吉凯恩开展战略合作的重要一
步。中原内配与吉凯恩将在坚持平等、自愿、公平、公正原则的基础上,通过友好协商,未来继续就双方
共同关注的领域,选取合适的项目,开展战略合作,有利于公司战略转型升级,业绩稳定增长。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
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同期增减 同期增减 期增减
分行业
发动机零部件制
553,886,582.12 349,817,644.57 36.84% -6.38% -6.86% 0.33%
造业
分产品
气缸套 547,693,228.55 342,705,418.78 37.43% -6.34% -7.28% 0.64%
分地区
国内销售 298,890,314.98 189,357,552.65 36.65% 2.43% 1.26% 0.73%
国外销售 254,996,267.14 160,460,091.92 37.07% -14.95% -14.91% -0.03%
四、核心竞争力分析
1、自主研发能力突出
公司在气缸套行业的研发能力处于国内、国际领先地位。公司目前建立了欧洲、北美、中国技术研发
中心,与欧美知名整机厂实现同步设计、同步研发。
在气缸套行业的产品研发方面,公司是国内唯一具备大批量生产欧Ⅴ、欧VI以上排放发动机气缸套的
企业;在高性能低碳发动机方面公司已成为美国通用、福特、康明斯、法国PSA等欧V新机型摩擦副领域
的首席技术伙伴;公司开发的乘用车气缸套主要为美国三大汽车公司配套,其中全铝发动机具有节油、环
保和高动力的特点,已成为市场发展的方向。
2、国际水平的质量管理体系
气缸套作为发动机的核心组件,其产品质量对发动机的稳定、高效运作具有关键作用,故生产企业需
建立完善的质量控制体系。公司建立了完善的质量管理体系,先后获得了ISO9002、QS9000、VDA6.1、
ISO/TS16949 和ISO14001 等质量环境体系认证。公司全面掌握了气缸套国际通用标准、区域标准,能够
很快适应国际市场不同客户的要求,完成客户产品的设计、开发、制造和服务。
公司生产开发过程严格按照客户批准的PPAP、APQP 的要求进行,并且适时采用MSA、SPC、精益六
西格玛对过程质量控制水平、工艺方法、检测手段、装备能力进行改进和优化。公司拥有国际先进的理化、
计量检测仪器和软件,拥有完备的产品性能测试系统,能够系统实现产品质量检测和性能试验分析验证。
3、不断拓展的优质客户群体
(1)国内市场
公司在国内同行业中处于龙头地位,是国内唯一年生产能力超过3,000万只的专业化气缸套供应商,并
取得军工三级保密资格证书,入选中上协军工委国防军工相关板块名单。公司与客户建立了长期稳定的战
略合作关系,受到了的客户及行业的好评和认可。公司“河阳牌”商标被认定为国内气缸套行业中唯一的“中
国驰名商标”,企业被评为国家汽车零部件出口基地企业和全国百佳汽车零部件供应商。目前的客户主要
包括:中国一汽集团、东风集团、上汽集团、重汽集团、一拖集团、奇瑞汽车、吉利汽车、南汽名爵、神
龙汽车、广西玉柴、云内动力、常柴股份、江淮动力、江铃汽车、华泰汽车等国内主要的汽车发动机厂商。
(2)国际市场
公司已进入国外主要主机厂的零部件全球采购体系,与奔驰、通用、福特、国际卡车、菲亚特、标致
-雪铁龙、康明斯、沃尔沃等众多国外知名厂商合作开发了节能高效发动机气缸套,产品满足欧Ⅴ、欧VI
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排放要求。在高性能低碳发动机领域,公司已成为美国通用、福特、康明斯、法国PSA等欧V新机型摩擦
副领域的首席技术伙伴。
4、品牌优势和市场知名度
公司“河阳牌”商标是国内气缸套行业中唯一被国家工商行政管理总局商标局认定的“中国驰名商标”。
公司连续多年荣获康明斯、通用、国际卡车等国外客户“优秀供应商”、“优秀项目管理奖”、“优秀质量奖”
等荣誉称号,连续多年荣获一汽锡柴、广西玉柴、中国重汽、东风朝柴、常柴股份、常发动力、雷沃动力
等国内知名发动机公司“优秀供应商”、“质量优胜奖”等荣誉称号。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
28,774,779.73 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
开展汽车,设备,机械加工和相关行业
中原内配(欧洲)有限责任公司 的产品及零件的贸易、加工和相关增值 100.00%
活动等
乘用车铸入式气缸套生产、销售;自营
中原内配集团安徽有限责任公司 87.00%
和代理各类商品及技术的进出口业务
自动化装备、工业机器人、机械设备的
中原内配集团智能装备有限公司 设计、生产与销售,机械加工,设备生 75.33%
产原辅材料销售等
气缸套及相关内燃机零部件产品的制
中原内配集团广西有限公司 100.00%
造、经销、科研等
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
孟州市九
顺小额贷 18,000,000 18,200,879 1,053,749. 长期股权
其他 18,000,000 30.00% 18,000,000 30.00% 现金投资
款有限公 .00 .85 20 投资
司
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18,000,000 18,200,879 1,053,749.
合计 18,000,000 -- 18,000,000 -- -- --
.00 .85 20
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 (如有) 额
海通证券 2015 年 2016 年
无关联关 本金保证 到期一次
股份有限 否 2,000 08 月 18 02 月 15 2,000 45.87 45.87
系 型 收回本息
公司 日 日
海通证券 2015 年 2016 年
无关联关 本金保证 到期一次
股份有限 否 2,000 08 月 19 02 月 16 2,000 45.87 45.87
系 型 收回本息
公司 日 日
中国银河 2015 年 2016 年
无关联关 固定收益 到期一次
证券股份 否 1,400 09 月 08 02 月 24 1,40