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河南省中原内配股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-03
                  河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文
河南省中原内配股份有限公司
      2014 年年度报告
       2015 年 04 月
                                          河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 235,240,922 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含
税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。
    公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人明成及会计机构负责人(会计主管
人员)黄全富声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                      河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 34
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 54
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 61
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 63
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 153
                                                                        河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                     释义
           释义项          指                                                    释义内容
公司、本公司、中原内配     指   河南省中原内配股份有限公司
股份总厂                   指   河南省中原内燃机配件股份有限总厂,公司曾用名
非公开发行股票、非公开发        公司以非公开发行的方式,向不超过十名特定对象发行不超过 2,530 万股(含
                           指
行                              2,530 万股)普通股股票之行为
国信证券、保荐人、主承销
                           指   国信证券股份有限公司
商
瑞华                       指   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司章程                   指   《河南省中原内配股份有限公司章程》
股东大会                   指   河南省中原内配股份有限公司股东大会
董事会                     指   河南省中原内配股份有限公司董事会
中国证监会、证监会         指   中国证券监督管理委员会
                                镶在内燃机缸体内的筒形零件,简称缸套,它与气缸盖、活塞、活塞环组成了内
气缸套                     指   燃机的心脏--燃烧室。燃料在燃烧室内通过进气、压缩、燃烧、膨胀等过程,将
                                热能转化为机械能
                                也称滑动轴承,是指仅发生滑动摩擦的轴承,包括径向滑动轴承、轴向滑动轴承、
轴瓦                       指   径向止推滑动轴承三种。是承受径向(垂直于旋转轴线)载荷或同时承受径向和轴
                                向(平行于旋转轴线)载荷的与轴颈相配的对开式半圆状元件
铸造公司                   指   河南省中原内配铸造有限公司
南京飞燕                   指   南京飞燕活塞环股份有限公司
安徽汇中                   指   安徽汇中内燃机配件有限公司,安徽中原内配有限责任公司曾用名
轴瓦公司                   指   河南省中原内配轴瓦股份有限公司
欧洲子公司                 指   中原内配(欧洲)有限责任公司
俄罗斯子公司               指   中原内配有限责任公司(Общество с ограниченной ответственностью \"ЗУНП\")
激光公司                   指   河南省中原华工激光工程有限公司
中原吉凯恩                 指   河南中原吉凯恩气缸套有限公司
九顺公司                   指   孟州市九顺小额贷款有限公司
深交所                     指   深圳证券交易所
《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》               指   《河南省中原内配股份有限公司章程》
元                         指   人民币元
报告期                     指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
                                          河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             重大风险提示
    1、主要原材料价格波动风险。公司产品气缸套主要原材料包括生铁、废钢、
有色金属和金属炉料等,其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料的比
例最大。如果钢铁、有色金属市场的供求状况发生变化或价格有异常波动,将
会直接影响公司的生产成本和盈利水平,从而对公司经营业绩产生不利影响。
    2、出口业务受国际经济环境影响的风险。2012-2014 年度,公司对海外销
售的金额分别为人民币 48,923.62 万元、51,149.43 万元和 52,666.24 万元,分别
占同期主营业务收入的 48.18%、46.34%和 48.98%。如果国际经济环境发生重
大不利变化,将对公司的出口业务带来一定影响。
    3、汇率风险。公司产品自营出口主要采用美元结算,在外币货款回收期内
以及公司持有外币资产期间,汇率波动可能给公司造成一定的汇兑损益。
2012-2014 年度,公司汇兑损失分别为 129.56 万元、779.86 万元和-15.29 万元。
未来,如果人民币持续快速升值,将对公司经营业绩产生一定影响。
                                                                   河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 中原内配                               股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           河南省中原内配股份有限公司
公司的中文简称           中原内配
公司的外文名称(如有)   ZYNP Corporation
公司的外文名称缩写(如有)ZYNP
公司的法定代表人         薛德龙
注册地址                 河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号
注册地址的邮政编码       454750
办公地址                 河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号
办公地址的邮政编码       454750
公司网址                 http://www.hnzynp.com/
电子信箱                 zhengquan@hnzynp.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                刘向宁                                   朱会珍
联系地址                            河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号 河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号
电话                                0391-8298666                             0391-8298666
传真                                0391-8298999                             0391-8298999
电子信箱                            liuxiangning@hnzynp.com                  zhengquan@hnzynp.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                  《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司证券部
                                                                        河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码       组织机构代码
                                                                   注册号
                                          河南省工商行政管
首次注册            1996 年 12 月 29 日                      17000102            410883719183135   71918313-5
                                          理局
                                          焦作市工商行政管
报告期末注册        2014 年 12 月 23 日                      410800100001228     410883719183135   71918313-5
                                          理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
                                          河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身为河南省中
                                          原内燃机配件股份有限总厂(以下简称“内配总厂”),经河南省深化企业改革领导
                                          小组办公室(豫企改办[1990]第 6 号)批准,于 1990 年进行了工商登记,实行股
                                          份制经营。1996 年,经河南省经济体制改革委员会豫股批字[1996]119 号文件批
                                          准,内配总厂依据《公司法》进行规范后更名为河南省中原内配华河股份有限公
                                          司(以下简称“华河股份”),股本总额为 1,215.9 万股,其中:国有法人股 915.9
                                          万股,占总股本的 75.33%,内部职工股 300 万股,占总股本的 24.67%。华河股
                                          份于 1996 年 12 月 29 日在河南省工商行政管理局登记注册,注册资本为 1,216 万
历次控股股东的变更情况(如有)            元。2000 年,经河南省人民政府(豫股批字[2000]12 号)文件批准,华河股份名
                                          称变更为河南省中原内配股份有限公司,注册资本增加至 6,101.05 万元,并于 2000
                                          年 9 月 8 日完成变更登记工作。增资扩股后,公司总股本为 6,101.05 万股,其中:
                                          法人股 4,595.92 万股,占总股本的 75.33%;内部职工股 1,505.13 万股,占总股本
                                          的 24.67%。2003 年 1 月,公司内部职工股 1,505.13 万股经过协议转让给薛德龙等
                                          38 位自然人。2003 年,经焦作市人民政府(焦政文[2002]158 号)和河南省财政
                                          厅(豫财企[2003]15 号)文件批准,内配总厂将所持有的公司 4,595.92 万股的国
                                          有法人股转让给薛德龙等 38 位自然人。上述股份转让完成后,公司控股股东一直
                                          为薛德龙先生。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名                   韩旺 潘存君
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                     河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                       2013 年                  本年比上                2012 年
                           2014 年                                               年增减
                                             调整前               调整后                      调整前               调整后
                                                                                 调整后
营业收入(元)          1,083,984,917.33 1,109,550,666.66 1,109,550,666.66       -2.30%    1,022,773,651.33 1,022,773,651.33
归属于上市公司股东的
                         181,199,620.06   162,404,590.44      162,404,590.44 11.57%         143,095,539.66     143,095,539.66
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净     157,874,247.05   151,814,830.93      151,814,830.93     3.99%      133,584,792.49     133,584,792.49
利润(元)
经营活动产生的现金流
                         169,238,421.28   249,296,424.69      249,296,424.69 -32.11%        202,134,334.59     202,134,334.59
量净额(元)
基本每股收益(元/股)            0.7703               0.690                0.690 11.64%                0.724                0.724
稀释每股收益(元/股)            0.7703               0.690                0.690 11.64%                0.724                0.724
加权平均净资产收益率             9.97%             9.57%               9.57%     0.40%             12.09%              12.09%
                                                      2013 年末                 本年比上               2012 年末
                          2014 年末                                              年增减
                                             调整前               调整后                      调整前               调整后
                                                                                 调整后
总资产(元)            2,492,350,970.92 2,330,087,307.49 2,330,087,307.49       6.96%     1,985,485,816.73 1,985,485,816.73
归属于上市公司股东的
                        1,892,101,394.00 1,758,544,951.60 1,758,544,951.60       7.59%     1,631,425,229.08 1,631,425,229.08
净资产(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
                                                                河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                    项目                 2014 年金额       2013 年金额       2012 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           -1,081,461.01       -244,114.95      5,387,273.67
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        9,419,995.44      7,308,010.00      5,566,565.33
受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                  3,013,791.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及       17,151,734.24       157,504.80
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                                  16,064.50
回
对外委托贷款取得的损益                      2,120,277.78      2,228,611.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          81,120.37         47,461.96        272,008.33
减:所得税影响额                            4,289,028.16      1,921,670.21      1,731,164.66
     少数股东权益影响额(税后)               77,265.65           -165.14
合计                                       23,325,373.01    10,589,759.51       9,510,747.17       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                     河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                  第四节 董事会报告
一、概述
    2014年,全球经济形势、国内外汽车行业格局都发生了巨大变化。世界政治格局动荡不安、全球经济
增速持续放缓、国内经济发展走进“新常态”。2014年,汽车行业也在变化中重建了发展新格局:新能源
的快速发展、国四排放标准的全面实施、高端智能化在传统制造业的逐步覆盖、汽配行业兼并重组步伐的
不断加快等,这些“变化”势必给汽车行业带来一场技术革命。“变”是市场经济的常态,在“变”中看
到挑战、抓住机遇、谋求发展才是企业发展的明智思路。
    环境在变、行业在变,2014年,中原内配紧抓机遇,坚持“专业化、国际化”战略,充分发挥优势,
顺势而为。报告期内,公司稳定北美市场、重点开发欧洲市场、持续挖掘俄罗斯市场,全球化战略布局又
向前迈了一大步;报告期内,公司成功收购安徽汇中70%的股权,新增乘用车气缸套产能500万只,为公司
全面进军乘用车铸入式气缸套市场奠定了良好基础;报告期内,公司通过整合营销平台,各子公司相互支
撑,联合开发新市场、攻关新技术,提高市场竞争力。2014年,公司借助自身国际化发展优势和产品结构
优势,狠抓生产经营、坚持技术创新、强化降本增效、持续精益推进,在市场整体下滑的形势下,依然保
持了经营业绩的持续健康发展。
    报告期内,公司实现营业收入108,398.49万元,较2013年度的110,955.07万元同比下降2.30%;营业
成本69,589.39万元,较2013年度的73,321.00 万元同比下降5.09%;实现利润总额20,905.56万元,较2013
年度的19,616.54万元同比增长6.57%;实现归属于母公司所有者的净利润18,119.96万元,较2013年度的
16,240.46 万元同比增长11.57%。
二、主营业务分析
1、概述
    报告期内,面对形势严峻的商用车市场,公司着眼全球布局,实施战略市场和高端产品突破,加大海
外市场开发力度,不断进行市场开拓、技术研发,继续深入开展精益生产,并向精益管理延伸,逐步向精
益企业推进。 2014年度在国内商用车市场整体下滑的情况下,公司产品产销量分别实现3,687.37万只和
3,591.73万只,同比分别下滑3.24%和5.91%,2014年度公司国内外销售分别占主营业务收入的51.02%、
48.98%,公司主营产品毛利率达到35.80%,同比增长1.93个百分点,公司经营业绩保持相对稳定。
    公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    (1)“国际化、集团化”发展
    2014年,公司成功收购安徽汇中内燃机配件有限公司70%的股权,年新增乘用车气缸套产能500万只,
为公司全面进军乘用车铸入式气缸套市场奠定了良好基础;公司在俄罗斯成立子公司—中原内配有限责任
公司,正式吹响进军独联体市场的号角,中原内配全球营销网络架构基本形成;公司建立整合营销平台,
各个子公司之间相互支撑、联合出击国内外市场,活塞环、轴瓦等产品借势取得新突破。
    (2)着眼全球布局,实施战略市场和高端产品突破
    2014年,公司着眼全球布局,实施战略市场和高端产品突破,追求同步研发、独家供货、培育新增长
                                                             河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文
点,倾力培养核心竞争优势。康明斯市场继续保持“同步研发、独家供货”的绝对优势;通用市场继续“稳
坐销量第一” ,第二代产品已通过PPAP审核并小批量供货;公司产品获得福特汽车“Q1认证”,成为福
特首选战略合作伙伴;戴姆勒、菲亚特等新产品形成了新的市场增长点;在沃尔沃、现代、捷豹路虎等新
市场的开发取得突破性进展等。
       (3)技术研发助力企业行走“行业前沿”
    技术研发是企业发展的核心动力,公司“六大研发平台”相互支撑,共同发力,承担的国家重点项目
或通过验收或正在政府的支持下强力推进。公司成立“河南省内燃机摩擦副院士工作站” ,在国内行业
唯一拥有气缸套—活塞环摩擦副“院士工作站” ;公司引进高精尖检测、实验设备,大幅度提升摩擦副
研究和材料性能、内部结构的研究监测水平; 公司产品“柴油机环保耐蚀气缸套”、“节能高耐磨铸铁
气缸套”达到国际先进水平。
       (4)管理创新加速企业国际化发展
    2014年,公司在客户关系、供货模式、能源管控、工艺编制、生产运营模式、干部作风转变等方面的
实施管理创新,通过建立EDI系统、设立能效管理中心、持续推进精益生产等措施提升公司运营能力,成
效显著。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
    报告期内,公司实现营业收入108,398.49万元,同比下降2.30%,其中主营业务收入107,531.11万元,
同比下降2.58%,其他业务收入867.38万元。报告期内,主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占
比未发生明显的变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类           项目            单位            2014 年            2013 年         同比增减
                         销售量            只                35,917,252         38,171,352          -5.91%
发动机零部件制造
                         生产量            只                36,873,695         38,107,069          -3.24%
业(气缸套)
                         库存量            只                 9,607,781          8,651,338          11.06%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                 496,509,359.52
                                                                          河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                             45.80%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                     客户名称                          销售额(元)                       占年度销售总额比例
    1      客户 1                                                    340,723,766.80                                  31.43%
    2      客户 2                                                     44,844,289.48                                   4.14%
    3      客户 3                                                     42,782,060.92                                   3.95%
    4      客户 4                                                     36,496,084.38                                   3.37%
    5      客户 5                                                     31,663,157.94                                   2.92%
  合计                          --                                   496,509,359.52                                  45.80%
3、成本
行业分类
                                                                                                                     单位:元
                                                2014 年                               2013 年
   行业分类              项目                                                                                 同比增减
                                         金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
发动机零部件制
                    直接材料          312,192,519.21           45.22%      366,973,189.68           50.27%            -5.05%
造业
发动机零部件制
                    直接人工          144,842,968.88           20.98%      123,572,883.89           16.93%            4.05%
造业
发动机零部件制
                    燃料动力          116,882,338.57           16.93%      119,935,792.18           16.43%            0.50%
造业
发动机零部件制
                    制造费用          116,468,107.01           16.87%      119,455,568.80           16.37%            0.50%
造业
产品分类
                                                                                                                     单位:元
                                                2014 年                               2013 年
   产品分类              项目                                                                                 同比增减
                                         金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
气缸套              主营业务成本      681,124,083.60           98.66%      721,812,908.03           98.89%            -0.22%
轴瓦                主营业务成本        9,261,850.07              1.34%      8,124,526.52            1.11%            0.22%
说明
    报告期内公司营业成本构成保持稳定,因原材料价格下降,直接材料占主营业务成本的比例同比下降
5.05个百分点,直接人工、燃料动力、制造费用占主营业务成本的比例均略有增长,分别同比增长4.05、
0.50、0.50个百分点。
    报告期内,公司通过技术创新、工艺创新,实施技术降成本、工艺降成本,通过精益生产管理、能效
管理,提效率、降成本、增效益,公司成本结构持续优化,成本控制能力不断强化;财务核算方面,公司
                                                       河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文
根据作业成本的原理,提供全面准确的成本核算与管理,强化成本控制,提供成本费用的归集和逐级分摊、
成本的预测与分析,实现成本的源头控制、实时控制,通过成本分析,不断改善,有效降低了生产成本,
使得公司营业成本增长变化低于营业收入增长变化。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                         111,081,063.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                    28.01%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                 供应商名称            采购额(元)               占年度采购总额比例
     1     供应商 1                                  29,405,824.30                             7.41%
     2     供应商 2                                  23,966,943.88                             6.04%
     3     供应商 3                                  20,773,880.60                             5.24%
     4     供应商 4                                  18,758,978.40                             4.73%
     5     供应商 5                                  18,175,436.20                             4.58%
   合计                     --                      111,081,063.38                            28.01%
4、费用
    报告期内,公司发生期间费用2

  附件:公告原文
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