中南重工：2015年第三季度报告全文（已取消）

                江阴中南重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江阴中南重工股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                     江阴中南重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴庆丰声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         江阴中南重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   3,491,680,135.45                 2,513,773,400.47                       38.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,996,906,401.29                 1,030,620,694.64                       93.76%
                                                          本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                       本报告期                                        年初至报告期末
                                                                   增减                                         年同期增减
营业收入（元）                         196,146,447.85                       1.19%          621,371,703.69              18.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）        28,397,822.92                      38.24%           80,145,515.42              45.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        24,743,512.24                      51.56%           75,658,209.08              58.65%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                     367,115,970.78             464.04%
基本每股收益（元/股）                              0.04                   -50.00%                    0.11                -50%
稀释每股收益（元/股）                              0.04                   -50.00%                    0.11                -50%
加权平均净资产收益率                             1.43%                     -0.60%                  4.30%                -1.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              -330,792.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               11,691,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                               -12,069,466.43
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            7,906,824.87
减：所得税影响额                                                                2,710,561.72
     少数股东权益影响额（税后）                                                           -1.64
合计                                                                            4,487,306.34                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                               江阴中南重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                        8,738
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称        股东性质      持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态        数量
江阴中南重工集团
                    境内非国有法人        33.55%     247,869,000                  0 质押              222,100,000
有限公司
中植资本管理有限
                    境内非国有法人        12.78%      94,434,748        59,403,748 冻结                59,403,748
公司
王辉                境内自然人             9.08%      67,048,722        67,048,722 冻结                67,048,722
常州京控资本管理
                    境内非国有法人         5.52%      40,756,824        40,000,000 冻结                40,000,000
有限公司
北京嘉诚资本投资
                    境内非国有法人         1.63%      12,035,544        12,035,544 冻结                12,035,544
管理有限公司
西部信托有限公司
－西部信托清皓 1
期（小雅 1 号）证券 境内非国有法人         1.14%       8,420,132
投资集合资金信托
计划
周莹                境内自然人             1.09%       8,020,830         8,020,830 冻结                 8,020,830
中国银行股份有限
公司－南方产业活
                    境内非国有法人         0.81%       6,000,174
力股票型证券投资
基金
中国建设银行股份
有限公司－富国中
                    境内非国有法人         0.81%       6,000,000
小盘精选混合型证
券投资基金
袁春雨              境内自然人             0.72%       5,347,650         5,347,650 冻结                 5,347,650
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                江阴中南重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                            股份种类
              股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类           数量
江阴中南重工集团有限公司                                              247,869,000 人民币普通股         247,869,000
中植资本管理有限公司                                                   35,031,000 人民币普通股          35,031,000
西部信托有限公司－西部信托清皓
1 期（小雅 1 号）证券投资集合资金                                       8,420,132 人民币普通股           8,420,132
信托计划
中国银行股份有限公司－南方产业
                                                                        6,000,174 人民币普通股           6,000,174
活力股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国
                                                                        6,000,000 人民币普通股           6,000,000
中小盘精选混合型证券投资基金
全国社保基金一零一组合                                                  5,019,482 人民币普通股           5,019,482
任烨凯                                                                  4,800,092 人民币普通股           4,800,092
阮杏官                                                                  4,580,000 人民币普通股           4,580,000
中国建设银行－南方盛元红利股票
                                                                        4,000,058 人民币普通股           4,000,058
型证券投资基金
徐惠莲                                                                  4,000,000 人民币普通股           4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说      上述股东中，王辉和周莹是夫妻关系；中植资本管理有限公司与常州京控资本管理有
明                                  限公司、北京嘉诚资本投资管理有限公司是关联企业；其余股东未知是否有关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                     江阴中南重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目
    1、应收票据比年初减少26,608.84万元，减少了81.62%，主要为本期票据到期结算和支付货款所致。
    2、应收账款比年初增加31,572.03万元，增长了66.02%；本年合并范围增加的子公司大唐辉煌带入应
收账款33,333.65万元。
    3、预付账款比年初增加22,328.79万元，增长了819.19%；本年合并范围增加的子公司大唐辉煌、千易
志诚分别带入预付账款17,102.19万元、5,516万元。
    4、存货比年初增加15,214.93万元, 增加了31.20%；本期合并子公司大唐辉煌存货20,044.26万元。
    5、商誉比年初增加54,801.55万元，增加了1904.90%，系本期合并大唐辉煌、千易志诚产生的合并成
本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
    6、递延所得税资产期末余额2,017.66 万元，比年初增加 911.56 万元，主要为合并范围增加的子公司
大唐辉煌带入递延所得税资产 1,013.10 万元。
    7、短期借款比年初增加27,700.00万元，增长了71.03%,主要为本期贷款增加及本期合并了大唐辉煌带
入短期借款9,700万元。
    8、长期借款期末余额2,000万元，主要为本期合并了大唐辉煌带入长期借款2,000万元。
    9、股本余额为73,876.66 万元，比年初增加48,661.66 万元，增长了192.99%，主要为本期资本公积转
增股本所致。
    11、资本公积余额为85,138.40 万元，比上年同期增加 40,691.62 万元，增长了91.55%，主要为本期合
并了大唐辉煌、千易志诚评估增值所致。
     二、利润表项目
1. 营业收入比上年同期增加9,852.25万元，增长了18.84%，主要系本期合并了大唐辉煌12,675.85万元的
   营业收入。
2. 营业税金及附加比上年同期增加332.32万元，增长了159.55%，主要原因为应交增值税、营业税等计税
   基础的增加所致。
3. 销售费用比上年同期增加1,852.40万元，增长了63.59%，主要系本期合并了大唐辉煌1,395.03 万元、
   千易114.43万元的销售费用。
4. 管理费用比上年同期增加1,338.98万元，增长了35.18%，主要系本期合并了大唐辉煌1,262.18 万元、
   千易216.77万元的管理费用。
5. 财务费用比上年同期增加2,369.75万元，增长了1,929.14%，主要系本期贷款利息增加490万元，利息收
   入减少874.00万元；本期合并了大唐辉煌905万元的财务费用。
6. 资产减值损失比上年同期减少1,771.07 万元，降低了280.96%。主要系一年期以上应收账款减少；
   本期合并大唐辉煌-660.93万元的资产减值损失。
7. 投资净收益比上年同期减少1,273.08万元，降低了24751.42%，主要系本期短期融资券的利息费用比上
   期增加所致
8. 营业外收入比上年同期增加990.12万元, 增长了98.41%，主要系本期合并了大唐辉煌1,615.68万元营业
   外收入。
                                                                江阴中南重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
9. 所得税费用比上年同期增加513.92万元，增长了36.47%，主要系本期合并了大唐辉煌1,677.49万元的所
   得税费用。
    三、现金流量表项目
    1、经营活动产生的现金流量净流入同比增加44,617.63万元，主要原因是本期合并大唐辉煌和千易志
诚带入的销售回款增加，以及本期制造板块消化存货量至采购支出降低及应收票据到期所带来的现金流增
加的所致。
    2、投资活动产生的现金流量净流出同比增加32,664.76万元，主要原因是本期对江阴中南地锚智能科
技有限公司、大唐辉煌、上海千易志诚文化传媒有限公司投资所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净流入同比增加27,900.56万元，主要原因是本期吸收投资16,532.79万元
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
      江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布《关于筹划重大资产重组的停牌
公告》（公告编号：2015-054），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年7月8日开市起申
请重大资产重组停牌。
      2015年7月7日，公司召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组
事项的议案》（公告编号：2015-053），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
      公司分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。
于2015年8月5日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票于2015年8月8日开市时起继续停
牌。并于2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日、2015年9月16
日、2015年9月23日、2015年9月30日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
    公司已于2015年9月30日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了关于重大资产重组事项的相
关议案。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                   承诺方         承诺内容         承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                     中植资本管理
                                                      避免同业竞争                                   截止目前，承诺
                                     有限公司、王
                                                      承诺、减少和规 2014 年 03 月 15                严格履行，未出
                                     辉、常州京控资                                     长期有效
                                                      范关联交易的 日                                现违反承诺的
                                     本管理有限公
                                                      承诺                                           情形。
资产重组时所作承诺                   司
                                     中植资本管理                                                    截止目前，承诺
                                     有限公司、王                    2015 年 01 月 22                严格履行，未出
                                                      股份锁定承诺                      12 个月
                                     辉、常州京控资                  日                              现违反承诺的
                                     本管理有限公                                                    情形。
                                                                  江阴中南重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       司
                                                                                                    截止目前，承诺
                                                                      2014 年 12 月 31              严格履行，未出
                                       王辉            业绩承诺                          3年
                                                                      日                            现违反承诺的
                                                                                                    情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                                                                    截止目前，承诺
                                       江阴中南重工
                                                       避免同业竞争 2014 年 02 月 12                严格履行，未出
其他对公司中小股东所作承诺             集团有限公司;                                     长期有效
                                                       承诺           日                            现违反承诺的
                                       陈少忠
                                                                                                    情形。
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
                                       不适用
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                      110.00%     至                         160.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     13,777.16    至                     17,057.43
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                  6,560.55
业绩变动的原因说明                            大唐辉煌并表，销售收入增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         江阴中南重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江阴中南重工股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         205,960,287.21                          302,249,922.86
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          59,933,135.71                          326,021,519.18
    应收账款                                         793,927,874.63                          478,207,531.73
    预付款项                                         250,544,983.10                           27,257,106.27
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        19,059,741.79                           15,678,535.03
    买入返售金融资产
    存货                                             639,874,509.47                          487,725,248.26
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        2,067,363.62                             168,833.41
流动资产合计                                        1,971,367,895.53                        1,637,308,696.74
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                        江阴中南重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    211,691,148.19                        157,507,098.00
    投资性房地产
    固定资产                        610,501,750.08                        600,698,700.77
    在建工程                            422,958.92
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         98,587,238.61                         78,429,130.83
    开发支出
    商誉                            576,784,303.29                         28,768,779.44
    长期待摊费用                       2,148,203.31
    递延所得税资产                   20,176,637.52                         11,060,994.69
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,520,312,239.92                       876,464,703.73
资产总计                           3,491,680,135.45                     2,513,773,400.47
流动负债：
    短期借款                        667,000,000.00                        390,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债                                                          199,794,000.00
    应付票据                        243,900,000.00                        539,000,000.00
    应付账款                        172,903,300.41                        236,884,745.37
    预收款项                         76,089,290.23                         70,995,268.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     11,360,004.39                         11,418,167.66
    应交税费                         15,659,060.07                         16,205,970.67
    应付利息                           1,461,648.34                         5,578,507.21
                                  江阴中南重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                274,436,426.82                           975,682.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,462,809,730.26                     1,470,852,341.77
非流动负债：
    长期借款                   20,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                                       30,900.00
    其他非流动负债
非流动负债合计                 20,000,000.00                             30,900.00
负债合计                     1,482,809,730.26                     1,470,883,241.77
所有者权益：
    股本                      738,766,596.00                        252,150,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  851,383,977.74                        444,467,775.10
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                      579,318.63                           583,818.63
    盈余公积                   37,125,632.24                         37,125,632.24
                                                            江阴中南重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          369,050,876.68                          296,293,468.67
归属于母公司所有者权益合计                          1,996,906,401.29                        1,030,620,694.64
    少数股东权益                                         11,964,003.90                           12,269,464.06
所有者权益合计                                      2,008,870,405.19                        1,042,890,158.70
负债和所有者权益总计                                3,491,680,135.45                        2,513,773,400.47
法定代表人：陈少忠                 主管会计工作负责人：吴庆丰                       会计机构负责人：吴庆丰
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                        期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                             122,543,122.45                          262,420,347.73
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              11,684,135.71                          257,300,720.34
    应收账款                                             379,982,798.98                          380,621,482.23
    预付款项                                              18,548,317.15                             9,354,304.44
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              4,765,958.37                          14,409,146.69
    存货                                                 325,269,987.41                          322,059,674.88
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                             862,794,320.07                         1,246,165,676.31
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        1,679,871,452.02                         365,687,369.89
    投资性房地产
    固定资产                                             539,186,960.90                          591,081,870.91
                                       江阴中南重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         71,441,917.57                         72,455,732.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     5,893,307.33                         6,199,865.70
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,296,393,637.82                     1,035,424,838.52
资产总计                           3,159,187,957.89                     2,281,590,514.83
流动负债：
    短期借款                        500,000,000.00                        310,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债                                                          199,794,000.00
    应付票据                        243,900,000.00                        522,0