兴森科技：2016年第一季度报告全文

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
              2016 年第一季度报告
              股票简称：兴森科技
                股票代码：002436
                    2016 年 4 月
                   深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人柳敏及会计机构负责人(会计主管
人员)刘丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年
                                             本报告期                  上年同期
                                                                                                同期增减
营业收入（元）                                598,937,218.75           428,108,293.22               39.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）               19,458,636.94            15,453,239.48               25.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                               19,166,623.59            12,932,937.24               48.20%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -38,829,168.07            -6,549,480.34                   2.00%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                       0.03           33.33%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                       0.03           33.33%
加权平均净资产收益率                                     0.79%                    0.81%             -0.02%
                                                                                            本报告期末比上
                                            本报告期末                 上年度末
                                                                                              年度末增减
总资产（元）                                3,822,010,921.53        3,795,192,816.14                    0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）            2,213,442,080.98        2,189,534,962.87                    1.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位：元
                           项目                                  年初至报告期期末金额             说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        132,630.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                              190,982.55
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          219,830.79
减：所得税影响额                                                              118,088.09
    少数股东权益影响额（税后）                                                133,342.38
合计                                                                          292,013.35           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
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举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                   单位：股
                                                        报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                         38,503
                                                        优先股股东总数（如有）
                                         前 10 名股东持股情况
                                                             持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称         股东性质     持股比例     持股数量
                                                               的股份数量       股份状态          数量
邱醒亚           境内自然人          17.77%     88,117,086       76,212,814 质押             76,280,000
金宇星           境内自然人           7.43%     36,843,492       27,632,618 质押             29,906,600
大成创新资本－
兴业银行－兴森 其他                   4.96%     24,584,584       24,584,584
资产管理计划 1 号
大成创新资本－
兴业银行－深圳
                 其他                 4.96%     24,584,584       24,584,584
市国能金汇资产
管理有限公司
晋宁             境内自然人           4.50%     22,300,976
叶汉斌           境内自然人           4.32%     21,416,532
柳敏             境内自然人           3.98%     19,758,348       14,818,760 质押             12,000,000
张丽冰           境内自然人           3.15%     15,600,700
刘愚             境内自然人           2.89%     14,317,804                  0 质押           14,000,000
中国建设银行－
华夏红利混合型
                 其他                 1.25%      6,211,421
开放式证券投资
基金
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                       股份种类
          股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类          数量
晋宁                                                           22,300,976 人民币普通股       22,300,976
叶汉斌                                                         21,416,532 人民币普通股       21,416,532
张丽冰                                                         15,600,700 人民币普通股       15,600,700
刘愚                                                           14,317,804 人民币普通股       14,317,804
邱醒亚                                                         11,904,272 人民币普通股       11,904,272
                      深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金宇星                                                        9,210,874 人民币普通股   9,210,874
中国建设银行－华夏红利混合型
                                                              6,211,421 人民币普通股   6,211,421
开放式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
                                                              5,277,578 人民币普通股   5,277,578
实事件驱动股票型证券投资基金
严学锋                                                        5,252,800 人民币普通股   5,252,800
柳敏                                                          4,939,588 人民币普通股   4,939,588
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
说明                         持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                               不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
                                                                                     单位：人民币元
    项目          2016 年 3 月 31 日     2015 年 12 月 31 日       增减变动额       增减变动率
  预付款项             70,994,099.95           43,815,676.56         27,178,423.39        62.03%
  其他综合收益          6,162,814.69           1,714,333.52           4,448,481.17       259.49%
    1、期末预付款项较期初增加 2,717.84 万元，增长幅度为 62.03%，主要原因系：一是本期公司子公司
广州兴森快捷电路科技有限公司新增预付设备款 1,089.5 万元；二是公司子公司天津兴森快捷电路科技有
限公司新增预付设备款 407.9 万元；三是公司一次性支付一年期融资担保费 408.6 万元；四是公司购买总
部员工宿舍预付购房诚意金 360 万元。
    2、期末其他综合收益较期初增加 444.85 万元，增长幅度为 259.49%，主要原因系本期外币折算差额
增加所致。
二、损益表项目
                                                                                    单位：人民币元
       项目           2016 年 1-3 月        2015 年 1-3 月          增减变动额         增减变动率
营业收入              598,937,218.75        428,108,293.22          170,828,925.53          39.90%
营业成本              418,843,845.41        301,937,637.53          116,906,207.88          38.72%
销售费用               43,414,349.86         27,102,044.65           16,312,305.21          60.19%
管理费用              100,185,250.84         76,102,722.68           24,082,528.16          31.64%
投资收益                 -467,066.61          2,304,687.50           -2,771,754.11        -120.27%
    1、营业收入较去年同期增加 17,082.89 万元，增长幅度为 39.90%，主要原因系：一是公司集成电路
业务较年同期增加 9,674.09 万元；二是 PCB 海外业务因较去年同期增加 6,151 万元；三是公司军品业务
较去年同期增加 1,257.8 万元。
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    2、营业成本较去年同期增加 11,690.62 万元，增长幅度为 38.72%，主要原因系销售收入增长导致。
    3、销售费用较去年同期增加 1,631.23 万元，增长幅度为 60.19%，主要原因系公司子公司 Fineline
Group 纳入合并范围所致。
    4、管理费用较去年同期增加 2,408.25 万元，增长幅度为 31.64%，主要原因系公司子公司 Fineline
Group 及湖南源科创新科技有限公司纳入合并范围所致。
    5、投资收益较去年同期减少 277.18 万元，下降幅度为 120.27%，主要原因系公司子公司 Fineline Group
于 2015 年 3 月 20 日纳入合并，核算方法由权益法改为成本法。
三、现金流量表项目
                                                                                          单位：人民币元
                                                                                                    增减变
                项目                     2016 年 1-3 月      2015 年 1-3 月         增减变动额
                                                                                                      动率
销售商品、提供劳务收到的现金            506,431,690.50     374,637,518.52       131,794,171.98      35.18%
收到其他与经营活动有关的现金              2,652,959.18        5,185,769.25          -2,532,810.07   -48.84%
购买商品、接受劳务支付的现金            327,576,705.58     219,672,871.19       107,903,834.39      49.12%
支付给职工以及为职工支付的现金          159,559,252.00     108,142,808.83           51,416,443.17   47.54%
吸收投资收到的现金                            91,852.47    386,791,472.68      -386,699,620.21      -99.98%
取得借款收到的现金                      147,133,012.91     277,557,368.77      -130,424,355.86      -46.99%
偿还债务支付的现金                      149,400,393.56     370,000,000.00      -220,599,606.44      -59.62%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金        7,195,876.50        4,761,779.82           2,434,096.68   51.12%
    1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 13,179.42 万元，增长幅度为 35.18%，主要原因系
本期公司销售收入增长 39.90%，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。
    2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 253.28 万元，下降幅度为 48.84%，主要原因系本
期收到政府补助与去年同期相比减少所致。
    3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 10,790.38 万元，增长幅度为 49.12%，主要原因：
一是本期公司销售收入对应的商品采购增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。
    4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 5,141.64 万元，增长幅度为 47.54%，主要原因
系公司子公司 Fineline Group 和 Harbor ELectronics,Inc.纳入合并范围所致。
                       深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    5、吸收投资收到的现金较去年同期减少 38,669.96 万元，主要原因系去年一季度收到非公开发行股
票募集资金所致。
    6、取得借款收到的现金较去年同期减少 13,024.44 万元，下降幅度为 46.99%，主要原因系本期借入
借款减少所致。
    7、偿还债务支付的现金较去年同期减少 22,059.96 万元，下降幅度为 59.62%，主要原因系本期偿还
到期的银行短期贷款减少所致。
    8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 243.41 万元，增长幅度为 51.12%，主要原
因系本期借款总额较去年同期增加导致支付的利息增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                               承诺                                                       承诺期   履行
   承诺事由         承诺方                             承诺内容                承诺时间
                               类型                                                         限     情况
股改承诺         不适用
收购报告书或权
益变动报告书中 不适用
所作承诺
资产重组时所作
               不适用
承诺
                                      （一）公司控股股东、实际控制人邱醒
                                      亚先生承诺：在本人任职董事、监事或
               1、首次公开            高级管理人员期间每年转让的股份不超
                            股份
               发行：发行前           过所持有公司股份总数的百分之二十
                            限售
               股东以及董             五。在离职后半年内，不转让所持有的
首次公开发行或              承诺                                         2010 年
               事、监事和高           公司股份；申报离任六个月后的十二月                           严格
再融资时所作承              和同                                         03 月 30 任期内
               级管理人员，           内通过证券交易所挂牌交易出售公司股                           履行
诺                          业竞                                         日
               公司控股股             票数量占所持有公司股票总数的比例不
                            争承
               东、实际控制           得超过百分之五十。
                            诺
               人                （二）公司控股股东、实际控制人邱醒
                                 亚先生承诺：在本人作为兴森快捷控股
                                 股东、实际控制人或在公司任高级管理
                     深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  人员期间，本人及其控制的企业不会直
                                  接或间接地以任何方式（包括但不限于
                                  自营、合资或联营）参与或进行与兴森
                                  快捷主营业务存在直接或间接竞争的任
                                  何业务活动；将充分尊重兴森快捷的独
                                  立法人地位，严格遵守公司章程，保证
                                  兴森快捷独立经营、自主决策；将善意
                                  履行作为兴森快捷大股东的义务，不利
                                  用大股东地位，促使兴森快捷的股东大
                                  会或董事会作出侵犯其他股东合法权益
                                  的决议。如果违反上述声明、保证与承
                                  诺，本人同意给予公司赔偿。
                                  （三）作为公司董事、监事、高级管理
                                  人员的股东金宇星、柳敏、陈岚、伍晓
                                  慧承诺：在本人任职董事、监事或高级
                                  管理人员期间每年转让的股份不超过所
                                  持有公司股份总数的百分之二十五；在
                                  离职后半年内，不转让所持有的公司股
                                  份；申报离任六个月后的十二月内通过
                                  证券交易所挂牌交易出售公司股票数量
                                  占所持有公司股票总数的比例不超过百
                                  分之五十。
                                 2.1 若兴森科技本次非公开发行完成当
                                 年（2015 年）基本每股收益低于发行前
               2、再融资         一年度水平，则大成兴森 1 号和大成国
                                                                                  2.1 承诺
               2.1 大成创 分红 能 1 号认购的本次非公开发行新增股份
                                                                                  期限
               新资本-兴森 承诺、不参与兴森科技该年度的现金分红。若
                                                                                  2016 年 6
               资产管理计 重大 本次发行后兴森科技股票发生转增或者
                                                                                  月 30 日
               划 1 号和大 权益 送股等除权事项的，甲方基本每股收益
                                                                                  2.2 承诺
               成创新资本- 变动 相应进行调整。                       2014 年
                                                                                  期限大 严格
               国能资产管 信息 2.2. 将按照《上市公司收购管理办法》 07 月 25
                                                                                  成创新 履行
               理计划 1 号 披露 第八十三条关于一致行动人认定的相关 日
                                                                                  资本-兴
               2.2 金宇星、一致 原则及公司章程的相关规定，在履行重
                                                                                  森资产
               柳敏、欧军 行动 大权益变动信息披露、要约收购等法定
                                                                                  管理计
               生、李志东、人承 义务时，将金宇星、柳敏、欧军生、李
                                                                                  划 1 号承
               曾志军、蒋学 诺   志东、曾志军、蒋学东、刘新华等 7 人
                                                                                  诺期间
               东、刘新华        各自直接持有的发行人股份与大成创新
                                  资本-兴森资产管理计划 1 号持有的发行
                                  人股份分别合并计算。
股权激励承诺   不适用
               股份增持： 增持 通过证券公司或基金管理公司定向资产 2015 年
其他对公司中小                                                               2016-04 严格
               金宇星、王剑 股份 管理计划方式，自公司股票复牌之日起 07 月 08
股东所作承诺                                                                 -20     履行
               股份增持承 承诺 五个交易日内，金宇星先生拟增持公司 日
                      深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                诺                 股份不低于 10 万股，王剑先生拟不低于
                                   人民币 22 万元增持公司股份；同时在增
                                   持公司股票之日起 6 个月内不转让其所
                                   持有的本公司股份。
承诺是否按时履
               是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当
详细说明未完成
               不适用
履行的具体原因
及下一步的工作
计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                             30.00%    至             60.00%
利润变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                          6,511.96     至           8,014.72
利润变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                     5,009.2
利润（万元）
                                       1、集成电路业务快速增长
业绩变动的原因说明                     2、军品业务持续增长
                                       3、PCB 业务稳定提升
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                     深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                        深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                           2016 年 03 月 31 日
                                                                                                单位：元
                 项目                              期末余额                          期初余额
流动资产：
    货币资金                                              286,184,184.72                365,141,180.93
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                     0.00                           0.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                                     0.00                           0.00
    应收票据                                              36,562,955.22                  49,853,394.91
    应收账款                                              752,391,750.02                646,150,679.07
    预付款项                                              70,994,099.95                  43,815,676.56
    应收利息                                                2,287,798.89                  1,325,774.82
    应收股利
    其他应收款                                            12,256,718.02                  10,539,040.04
    买入返售金融资产                                                 0.00                           0.00
    存货                                                  213,325,699.77                199,656,144.22
    划分为持有待售的资产                                             0.00                           0.00
    一年内到期的非流动资产                                       72,340.50                      89,171.15
    其他流动资产                                          22,357,662.30                  25,300,898.01
流动资产合计                                            1,396,433,209.39              1,341,871,959.71
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      49,999,644.00                  49,999,644.00
    持有至到期投资                                                   0.00                           0.00
    长期应收款                                            11,760,890.30                  12,314,151.92
    长期股权投资                                          161,203,920.76                161,684,070.95
    投资性房地产                                                     0.00                           0.00
    固定资产                                            1,618,754,948.43              1,645,345,440.91
                        深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    在建工程                                              83,471,523.75                80,799,883.62
    工程物资                                                        0.00                        0.00
    固定资产清理                                                    0.00                        0.00
    生产性生物资产                                                  0.00                        0.00
    油气资产                                                        0.00                        0.00
    无形资产                                              160,693,015.41               162,749,031.90
    开发支出                                                        0.00                        0.00
    商誉                                                  253,218,468.06               253,779,761.22
    长期待摊费用                                          33,452,030.00                35,095,860.28
    递延所得税资产                                        53,023,271.43                51,553,011.63
    其他非流动资产
非流动资产合计                                          2,425,577,712.14             2,453,320,856.43
资产总计                                                3,822,010,921.53             3,795,192,816.14
流动负债：
    短期借款