华泰联合证券有限责任公司关于长江润发健康产业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的专项核查意见长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“长江润发”、“公司”）于2020年4月29日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，同意使用不超过人民币4.3亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性好的银行理财产品。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为长江润发发行股份及支付现金购买长江润发张家港保税区医药投资有限公司（以下简称“长江医药投资”）100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对长江润发本次使用部分闲置募集资金（包括子公司）购买保本型银行理财产品相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、配套募集资金基本情况
公司发行股份及支付现金购买长江医药投资100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已于2016年10月14日收到中国证券监督管理委员会的核准批复，核准公司发行股份并支付现金购买长江医药投资100%股权，核准公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集配套资金。
公司本次非公开发行共计66,788,097股人民币普通股（A 股）股份（发行价为16.47元/股）募集配套资金总额1,099,999,957.59元，扣除保荐、承销费、财务顾问费等费用人民币19,000,000.00元，实际收到杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）、长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）、华安资产管理（香港）有限公司、吉林市企源投资有限公司、陈实此5名特定投资者配套资金净额人民币1,080,999,957.59元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月9日对公司募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字(2016)第000118号《验资报告》。
公司本次非公开发行股份募集配套资金的具体用途如下表所示：
| 序号 | 具体用途 | 项目预算总投资金额（万元） | 募集配套资金拟投入金额（万元） |
| 1 | 抗感染系列生产基地建设项目 | 34,717.00 | 28,717.00 |
| 2 | 复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目 | 15,417.00 | 13,417.00 |
| 3 | 卢立康唑系列生产车间建设项目 | 15,537.00 | 15,537.00 |
| 4 | 企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目 | 13,753.00 | 11,753.00 |
| 5 | 企业信息化建设项目 | 7,576.00 | 7,576.00 |
| 6 | 中介机构费用 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 7 | 现金对价 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合计 | 120,000.00 | 110,000.00 | |
| 项目名称 | 是否已变更项目（含有部分变更） | 募集资金承诺投资总额（1） | 截至目前累计投入金额（2） | 截至目前投资进度3=（2）/(1) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 抗感染系列生产基地建设项目 | 否 | 28,717 | 5,487.18 | 19.11% | 否 | 否 |
| 复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目 | 是 | 931.36 | 931.36 | 100.00% | 否 | 是 |
| 卢立康唑系列生产车间建设项目 | 是 | 否 | 是 | |||
| 企业研发技术中心及微球制剂研发中心建 | 否 | 11,753 | 否 | 否 |
| 设项目 | ||||||
| 企业信息化建设项目 | 否 | 7,576 | 1,833.68 | 24.20% | 是 | 否 |
| 中介机构费用 | 否 | 3,000 | 3,003.44 | 100.11% | 是 | 否 |
| 现金对价 | 否 | 30,000 | 30,000 | 100.00% | 是 | 否 |
| 收购山东华信股权 | 否 | 28,022.64 | 28,477.47 | 101.62% | 否 | 是 |
| 合计 | 110,000 | 69,733.13 | -- | -- | -- | |
| 序号 | 银行 | 理财产品名称 | 理财 金额 | 投资 起始日 | 预计 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 理财 收益 |
| 1 | 中国工 商银行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 —专户型 2019 年第 106 期 A 款 | 1,000 | 2019 年 6 月 11 日 | 2019 年 12 月 12 日 | 3.70% | 是 | 18.65 |
| 2 | 中国工 商银行 | 工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期 | 10,000 | 2019 年 6 月 11 日 | 2019 年 9 月 16 日 | 3.40% | 是 | 90.36 |
| 3 | 中国工 商银行 | 工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期 | 15,000 | 2019 年 6 月 12 日 | 2019 年 12 月 12 日 | 3.50% | 是 | 263.22 |
| 4 | 中国工 商银行 | 中国工商银行保本型 “随心 E”法人人民 币理财产品 | 2,000 | 2019 年 9 月 21 日 | 2019 年 11 月 25 日 | 3% | 是 | 10.52 |
| 5 | 中国工 商银行 | 中国工商银行保本 “随心 E”二号法人 拓户理财产品 | 5,000 | 2019 年 9 月 21 日 | 2019 年 12 月 25 日 | 3.25% | 是 | 41.85 |
（一）董事会审议
2020年4月29日召开第四届董事会第二十二次会议，同意公司使用不超过人民币4.3亿元闲置募集资金（包含子公司）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
（二）监事会审议
2020年4月29日，公司召开、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，同意公司使用额度不超过4.3亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好，一年以内的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动。
（三）独立董事的意见
独立董事认真审议了公司《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，发表了如下意见：
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金不超过4.3亿元人民币用于购买理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获得更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，并同意提交公司股东大会审议。
（四）尚需履行的决策程序
上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
九、保荐机构的核查意见
华泰联合证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项的议案经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议
审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司的相关规定。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
公司使用部分闲置募集资金（包含子公司）最高额度不超过4.3亿元人民币购买保本型理财产品，可以提高资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司的整体业绩水平，充分保障股东的利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于长江润发健康产业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的专项核查意见》的签章页）
项目主办人：
武光宇 廖逸星
华泰联合证券有限责任公司
2020年4月29日