中原特钢股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
中原特钢股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人陈鲁平及会计机构负责人(会计主
管人员)刘智杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司 2015 年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司
对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司存在行业竞争、产能扩大、暂停上市风险等相关风险因素，请投资者
关注第四节“管理层讨论与分析”中相关风险因素的描述和分析，并请广大投
资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义………………………………………………………………… 1
第二节 公司简介和主要财务指标……………………………………………………………… 4
第三节 公司业务概要…………………………………………………………………………… 7
第四节 管理层讨论与分析……………………………………………………………………… 9
第五节 重要事项…………………………………………………………………………………26
第六节 股份变动及股东情况……………………………………………………………………36
第七节 优先股相关情况…………………………………………………………………………40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………………41
第九节 公司治理…………………………………………………………………………………48
第十节 财务报告…………………………………………………………………………………54
第十一节 备查文件目录……………………………………………………………………… 123
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 中原特钢股份有限公司
兴华公司 指 本公司之全资子公司，河南兴华机械制造有限公司
董事或董事会 指 本公司董事或董事会
监事或监事会 指 本公司监事或监事会
股东大会 指 本公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中原特钢股份有限公司章程》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 中原特钢 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中原特钢股份有限公司
公司的中文简称 中原特钢
公司的外文名称（如有） ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）ZYSCO
公司的法定代表人 李宗樵
注册地址 河南省济源市承留镇小寨村
注册地址的邮政编码 459008
办公地址 河南省济源市承留镇小寨村
办公地址的邮政编码 459008
公司网址 http://www.zssw.com
电子信箱 zytggf@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋根豹 王小宇
联系地址 河南省济源市承留镇 河南省济源市承留镇
电话 0391-6099022 0391-6099031
传真 0391-6099019 0391-6099019
电子信箱 jyjgb2007@163.com w.xy1987@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层
签字会计师姓名 范睿、马靖
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2014 年 11 月 28 日至 2015 年
海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 岑平一、汤金海
12 月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 954,477,797.88 1,218,501,825.46 -21.67% 1,315,918,137.57
归属于上市公司股东的净利润
-213,352,151.18 -46,642,245.02 -357.42% 2,315,151.59
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-240,543,344.75 -60,533,895.84 -297.37% -81,642,778.23
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-83,130,417.84 31,738,129.59 -361.93% 2,285,966.20
（元）
基本每股收益（元/股） -0.4242 -0.0995 -326.33% 0.005
稀释每股收益（元/股） -0.4242 -0.0995 -326.33% 0.005
加权平均净资产收益率 -11.06% -2.60% -8.46% 0.13%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 3,483,885,349.03 3,542,858,273.50 -1.66% 2,971,457,960.15
归属于上市公司股东的净资产
1,823,141,204.39 2,035,924,926.72 -10.45% 1,790,594,721.74
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 283,852,151.95 284,781,333.78 217,693,004.12 168,151,308.03
归属于上市公司股东的净利润 -12,139,425.57 -11,938,071.34 -39,947,364.68 -149,327,289.59
归属于上市公司股东的扣除非经
-14,642,049.22 -13,107,940.25 -54,854,289.39 -157,939,065.89
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -61,735,559.93 65,480,724.29 -4,071,410.37 -82,804,171.83
上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。
九、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
149,760.82 1,555,270.57 91,691,724.44
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 27,666,411.55 13,810,872.84 12,248,908.92
受的政府补助除外）
债务重组损益 -170,486.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -454,492.30 -81,347.60 3,969,410.31
减：所得税影响额 1,393,144.99 23,952,113.85
合计 27,191,193.57 13,891,650.82 83,957,929.82 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务情况
报告期内，公司从事的主要业务包括以高品质特殊钢材料为基础的工业专用装备和高品质特殊钢坯料
两大类。工业专用装备包括石油钻具、限动芯棒、铸管模、风力发电机主轴、锻钢冶金冷轧辊、超高压容
器等；高品质特殊钢坯料主要包括大型特殊钢机加调质毛坯件、以模具钢和不锈钢为代表的大型特殊钢精
锻件、高洁净特殊钢钢锭及电渣锭等。上述产品广泛应用于军工行业和石油、化工、能源、冶金、船舶、
海洋工程、机械制造等重大装备制造业，远销欧美、日韩、印度、南亚、东南亚及非洲等国家和地区。公
司始终坚持差异化竞争战略，并建立起与国内外众多知名大型企业集团战略合作关系，成为众多行业领军
企业的主要供应商，具有较高的行业知名度。
2、主要经营模式
采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购的方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础
上采用招标的方式。同时，对部分原材料采取与国内重点生产企业签订战略供货协议的方式比价采购。生
产模式：公司产品生产主要采取按订单组织生产，采取定制生产方式，市场比较稳定的少量产品根据市场
研判提前投料，以应对交货期短的客户。销售模式：主要以直销方式为主，一般直接销售给使用商，少量
产品通过中间供应商供给终端使用商；同时，也有一些产品采取委托代理等销售方式。
3、所属行业的发展阶段
特殊钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料，是钢铁材料中的高技术含量产品，其质
量直接影响到重大装备的整体水平和运行可靠性，是发展电力、船舶、冶金、石化、重型机械和国防等工
业的基础，是发展先进装备制造业的前提，是衡量一个国家工业发展水平和国家综合国力的重要标志之一。
前些年，在我国社会和经济快速发展的带动下，国内特殊钢生产和市场发展迅速，特殊钢生产装备和
工艺技术不断提高，特殊钢产量和产品质量持续提高，市场满足程度不断增长。近几年特别是2015年，国
内经济下行压力不断增大，受其影响，特钢及装备制造等行业继续呈现持续需求低迷，行业增速逐年减缓，
部分品种今年出现负增长，从行业整体情况看，处于增速“换档期”、结构调整“阵痛期”、前期刺激政
策“消化期”，呈现产能过剩，效益滑坡。
4、公司所处的行业地位
公司是国内特钢行业中较少拥有从特殊钢的熔炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的特殊钢材料
及深加工生产企业，装备水平居国内领先水平，产品及工艺特点在国内特钢行业中具有自身独特特色，在
国内特钢行业中占据重要位置。公司与行业内主要企业相比，一方面，根据特殊钢材料的需求特点，产品
将呈现品种多、要求严、差异大等特点，有许多特殊品种或产品需要通过差异化订制生产方式完成，而国
内绝大多数特钢企业在经营战略上大都追求的是规模化，一般以提供通用材料、轧制材料为主，在差异化
定制方面难以保证，而公司目前主要以提供定制产品服务为主。另一方面在特殊钢材料的制造工艺及产业
链方面，绝大多数企业仅有熔炼、锻造（或轧制）等材料前端工序，缺乏材料的调质热处理、机械深加工
等后部生产工序，因此无法为用户提供最终性能要求的材料，而公司具备上述方面完整的产业链。随着高
洁净项目的投入使用，公司产品质量的保障能力将进一步增强，产品成本优势将更加突出。同时，随着市
场竞争的加剧，公司上述行业地位存在一定风险。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
在建工程 无重大变化
2、主要境外资产情况
不适用。
三、核心竞争力分析
2015年，面对市场需求持续低迷、市场竞争日益严峻的经营形势，公司以转型升级为主线，紧紧围绕
提高效益这个核心，深入推进“微组织”经营管理模式，不断加快自我变革和调整，不遗余力拓市场、降
成本、铸精品、强管理，保持了公司核心竞争能力。具体如下：
1、公司品牌优势进一步加强。在继续保持石油钻具中石化、中石油战略供应商地位基础上，5个钻具
产品成功进入中石油甲级供应商名录，芯棒产品成功中标天大、衡阳两大钢管厂全部订单，堆焊芯棒首次
打入鞍钢集团，不仅向市场展现了公司产品质量的可靠性，而且市场和行业的认可度得到进一步提高。公
司荣获“2015模具材料制造著名品牌企业”，进一步扩大了模具钢产品市场影响力。
2、公司的基础管理工作进一步增加。通过推进“微组织”经营管理模式，转换了机制，内生了活力。
完善质量管理体系，加速产品工艺技术进步，降低产品制造成本。坚持实施大客户营销战略取得较大成效，
公司主导产品的市场竞争力进一步增强，部分产品市场份额进一步扩大。公司与国内外多家公司就多个产
品建立战略合作关系，鉴订战略合作协议。
3、积极布局海外营销网络，欧洲、新加坡、韩国海外办事处业务初见成效，与北美铸管签订试订单，
模具钢在新加坡、韩国实现销售。
4、积极参与国家级科研项目开发，加快技术创新，科研开发和产品结构调整取得较好成效，进一步
提升了公司创新发展能力。开发出薄壁类空心管锻坯、 Cr12系列模具扁钢、大规格17-4PH 材质阀箱等新
产品，为公司打开了更广阔的市场空间，实现向高端不锈钢等产品领域迈进。进一步研发出高性能芯棒，
实行分级销售，满足了国内外客户的高标准多样化需求。
5、随着高洁净项目的建设和生产组织、工艺技术的不断优化，将有利于公司产品品质的提升、生产
成本的降低、产品开发的突破，进而为公司产品结构调整和转型升级提供了坚强支撑。
6、强化战略引领作用，围绕新的发展思路和转型升级目标，初步完成公司“十三五”发展战略规划
的制定，为公司未来发展明确了方向、目标及措施。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年度，公司董事会严格按照监管部门要求和《公司章程》的规定，调整发展思路，转换经营机制，
正确决策，贯彻执行股东大会各项决议。同时，督促经理层围绕公司经营发展和全年目标，从完善发展规
划、加快高洁净项目建设、推进实施“微组织”管理模式变革和提高内部效率等方面入手，深入思考并制
定改进措施、分解目标，完善激励措施和责任落实，有效维护公司和股东的利益。
报告期，公司面临的市场竞争形势进一步严竣，部分下游行业需求低迷，所属的装备制造业及冶金行
业下滑加速甚至负增长。同时，公司多数产品已进入生命成熟期，面临着产品同质化竞争、价格下降、合
同订单减少的不利局面。公司积极推进转型升级，坚持深化改革、创新驱动，调结构、上规模、提质量、
增效益，保持了公司的核心竞争能力。
报告期，公司党建和企业文化进一步加强。党委深入开展“三严三实”专题教育活动，认真贯彻落实
中央八项规定和党风廉政建设各项要求，打造了一支作风过硬的干部队伍。企业文化围绕构建“崇尚楷模、
崇尚创新、崇尚企业”的特色文化，持续开展“文化故事”征文、“讲好特钢故事”等丰富多彩的活动，
增强了企业的正能量。
二、主营业务分析
1、概述
报告期，受到宏观经济增速放缓、装备制造业及钢铁行业需求进一步低迷等因素影响，公司面临的市
场竞争更加严峻，主要产品合同不足，订单骤减。公司下游石油、煤炭、机械等行业需求尤为低迷，其中：
受国际原油价格持续下跌影响，原油生产商大幅缩减投资，对石油钻具市场影响较大，公司石油钻具产品
收入同比减幅达36.26%；受煤炭、机械行业需求持续低迷影响，公司定制精锻件类产品收入同比减幅达
37.15%。2015年公司主营业务毛利率1.10%，同比降低12.56%。
报告期，公司实现主营业务收入92,456.14万元，较2014年116,966.50万元减少24,510.36万元，降幅
20.96%，其中出口收入17,506.83万元，较2014年26,846.24万元减少9,339.42万元，降幅34.79%；主营业
务成本91,438.16万元，较2014年100,988.08万元减少9,549.92万元，降幅9.46%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 954,477,797.88 100% 1,218,501,825.46 100% -21.67%
分行业
主营业务收入-专用
924,561,365.19 96.87% 1,169,665,022.09 95.99% -20.96%
设备制造业
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其他业务收入 29,916,432.69 3.13% 48,836,803.37 4.01% -38.74%
分产品
1、石油钻具 149,878,655.47 15.70% 235,135,839.36 19.30% -36.26%
2、限动芯棒 100,264,826.49 10.51% 130,929,876.21 10.74% -23.42%
3、铸管模 129,359,342.02 13.55% 122,427,485.23 10.05% 5.66%
4、瓦楞辊 43,754,862.14 4.59% 49,556,150.76 4.07% -11.71%
5、定制精锻件 150,075,330.30 15.72% 238,767,258.42 19.59% -37.15%
6、机械加工件 273,576,812.53 28.66% 276,131,493.80 22.66% -0.93%
7、其他 77,651,536.24 8.14% 116,716,918.31 9.58% -33.47%
8、其他业务收入 29,916,432.69 3.13% 48,836,803.37 4.01% -38.74%
分地区
境内 779,409,527.74 81.66% 950,039,388.88 77.97% -17.96%
境外 175,068,270.14 18.34% 268,462,436.58 22.03% -34.79%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比
营业收入 营业成本 毛利率
上年同期增减 上年同期增减 上年同期增减
分行业
专用设备制造业 924,561,365.19 914,381,516.95 1.10% -20.96% -9.46% -12.56%
分产品
一、工业专用装备
1、石油钻具 149,878,655.47 145,520,998.65 2.91% -36.26% -20.59% -19.16%
2、限动芯棒 100,264,826.49 84,052,491.46 16.17% -23.42% -2.79% -17.79%
3、铸管模 129,359,342.02 129,425,157.09 -0.05% 5.66% 15.74% -8.71%
二、大型特殊钢精锻件
1、定制精锻件 150,075,330.30 158,881,264.28 -5.87% -37.15% -29.23% -11.84%
2、机械加工件 273,576,812.53 272,300,827.63 0.47% -0.93% 8.65% -8.77%
分地区
境内 779,409,527.74 774,569,450.67 0.62% -17.96% -9.38% -9.41%
境外 175,068,270.14 161,434,846.42 7.79% -34.79% -19.22% -17.77%
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
中原特钢股份有限公司 2015 年年度报告全文
销售量 吨 79,043.86 87,825.79 -10.00%
专用设备制造业 生产量 吨 78,849.83 87,043.63 -9.41%
库存量 吨 9,307.55 9,501.58 -2.04%
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
不适用。
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
专用设备制造业 合计 914,381,516.95 100.00% 1,009,880,803.93 100.00% -9.46%
专用设备制造业 1、原材料 436,708,612.50 47.76% 510,999,686.79 50.60% -14.54%
专用设备制造业 2、直接人工 140,073,636.59 15.32% 160,027,857.09 15.85% -12.47%
专用设备制造业 3、制造费用 337,599,267.86 36.92% 338,853,260.05 33.55% -0.37%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业专用装备 小计 400,140,916.28 43.76% 424,059,896.10 41.99% -5.64%
工业专用装备 1、原材料 165,960,936.24 18.15% 182,998,560.50 18.12% -9.31%
工业专用装备 2、直接人工 61,297,382.17 6.70% 67,197,431.80 6.65% -8.78%
工业专用装备 3、制造费用 172,882,597.87 18.91% 173,863,903.80 17.22% -0.56%
大型特殊钢精锻
小计 514,240,600.67 56.24% 585,820,907.83 58.01% -12.22%
件
大型特殊钢精锻
1、原材料 270,747,676.25 29.61% 328,001,126.29 32.48% -17.46%
件
大型特殊钢精锻
2、直接人工 78,776,254.42 8.62% 92,830,425.29 9.19% -15.14%
件
大型特殊钢精锻
3、制造费用 164,716,670.00 18.01% 164,989,356.25 16.34% -0.17%
件
专用设备制造业 总计 914,381,516.95 100.00% 1,009,880,803.93 100.00% -9.46%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
否。
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（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
不适用。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 167,392,830.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.54%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 广东雄峰特殊钢有限公司 41,686,550.35 4.37%
2 天津明阳风电设备有限公司 40,642,734.80 4.26%
3 宝钢轧辊科技有限责任公司 29,686,728.81 3.11%
4 上海电气风电设备东台有限公司 28,307,689.03 2.96%
5 TMK 集团公司 27,069,128.00 2.84%
合计 -- 167,392,830.99 17.54%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 119,309,860.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.92%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 洛阳银冶金属炉料有限公司 26,009,741.55 5.21%
2 洛阳栾川钼业集团销售有限公司 25,951,503.12 5.20%
3 济源市聚鑫物资有限公司 24,726,027.86 4.96%
4 济源市鑫源物资再生有限公司 21,320,508.81 4.28%
5 上海集泰实业有限公司 21,302,079.61 4.27%
合计 -- 119,309,860.95 23.92%
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 37,971,664.12 43,084,074.59 -11.87%
管理费用 185,084,631.50 160,230,071.80 15.51%
财务费用 17,074,472.65 15,814,471.55 7.97%
中原特钢股份有限公司 2015 年年度报告全文
4、研发投入
公司立足于打造高品质特殊钢研发方向，以科技项目为载体，拉动科技创新工作的开展，为公司转型
升级和产品质量提升打下坚实基础，使公司产品从低端向中高端水平迈进。2015年，公司的研发投入主要
