中原特钢股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
中原特钢股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主
管人员)刘智杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司 2014 年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司
对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目 录
2014 年度报告.......................................................................................................................................
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 1
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 41
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 47
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 52
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 55
第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 125
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 中原特钢股份有限公司
兴华公司 指 本公司之全资子公司，河南兴华机械制造有限公司
董事或董事会 指 本公司董事或董事会
监事或监事会 指 本公司监事或监事会
股东大会 指 本公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中原特钢股份有限公司章程》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
1、市场竞争风险
公司作为工业专用装备及大型特殊钢精锻件产品的生产企业，近年来随着国内同行业企
业产能扩大和部分下游行业需求不振的影响，主要竞争对手通过降低产品价格扩展市场空间。
如果公司在激烈的市场竞争中不能及时在拓展市场、技术研发、科学管理等方面进一步增强
实力，不能很好地转型升级，未来将面临更大的竞争压力，从而对公司业绩产生不利影响。
2、产能扩大风险
公司目前固定资产项目投资较大，相关项目的实施可以提升公司产品的技术档次、扩大
公司经营规模，进一步优化公司产品结构，提高公司的品牌知名度和综合竞争能力。虽然相
关投资项目具有较好的市场前景，但可能出现市场环境变化或市场开拓不力而导致项目产品
销售规模和盈利能力达不到预期水平的情况，从而影响公司的经营业绩。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中原特钢 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中原特钢股份有限公司
公司的中文简称 中原特钢
公司的外文名称（如有） ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）ZYSCO
公司的法定代表人 李宗樵
注册地址 河南省济源市承留镇小寨村
注册地址的邮政编码 459008
办公地址 河南省济源市承留镇小寨村
办公地址的邮政编码 459008
公司网址 http://www.zssw.com
电子信箱 zytggf@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋根豹 王小宇
联系地址 河南省济源市承留镇 河南省济源市承留镇
电话 0391-6099022 0391-6099031
传真 0391-6099019 0391-6099019
电子信箱 jyjgb2007@163.com w.xy1987@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
河南省济源市承留
首次注册 2004 年 12 月 29 日 410000100009147 410881169967858 16996785-8
镇小寨村
河南省济源市承留
报告期末注册 2015 年 01 月 05 日 410000100009147 410881169967858 16996785-8
镇小寨村
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼
签字会计师姓名 于曙光、李奔
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2014 年 11 月 28 日至 2015 年
海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 岑平一、汤金海
12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,218,501,825.46 1,315,918,137.57 -7.40% 1,854,319,984.51
归属于上市公司股东的净利润
-46,642,245.02 2,315,151.59 -2,114.65% 71,498,169.17
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-60,533,895.84 -81,642,778.23 25.86% -51,425,454.06
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
31,738,129.59 2,285,966.20 1,288.39% 49,260,286.36
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0995 0.005 -2,090.00% 0.15
稀释每股收益（元/股） -0.0995 0.005 -2,090.00% 0.15
加权平均净资产收益率 -2.60% 0.13% -2.73% 3.93%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 3,542,858,273.50 2,971,457,960.15 19.23% 2,880,052,653.07
归属于上市公司股东的净资产
2,035,924,926.72 1,790,594,721.74 13.70% 1,802,244,870.15
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,555,270.57 91,691,724.44 308,177.47
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,810,872.84 12,248,908.92 66,777,619.75
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 82,795,285.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,347.60 3,969,410.31 3,344,156.38
减：所得税影响额 1,393,144.99 23,952,113.85 30,301,615.42
合计 13,891,650.82 83,957,929.82 122,923,623.23 --
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年度，公司董事会严格按照监管部门要求和《公司章程》的规定，不断加强规范运作的制度建设，
贯彻执行股东大会各项决议，加强对管理者的培训。同时，围绕公司年度生产经营目标，督促公司经理层
深入推进各项工作，有效维护公司和股东的利益。报告期内，公司围绕打好“三大”攻坚战，以“转型升
级”为主线，力求“结构调整、体制机制”实现新突破，着力“抢市场、提质量、增效益”，不断深化自
我变革，通过以下措施积极应对严峻的市场形势：（1）强化拓展市场，开发新客户；（2）加快结构调整，
提升产品毛利率；（3）学习先进企业管理经验，提升创新能力；（4）深挖潜力，着力降本增效；（5）
深化机制改革，激发活力；（6）修订管理制度，夯实管理基础；（7）克服基建施工、设备安装过程中的
一系列困难，全力推进高洁净钢项目建设。
二、主营业务分析
1、概述
报告期，公司面临的市场竞争形势依然严竣，部分下游行业需求低迷，导致公司营业收入减少。面对
诸多不利因素，公司大力推进转型升级，优化产品结构，积极采取降本增效措施，同时大力开拓境外市场，
实现境外收入较大增幅。2014年公司主营业务毛利率13.66%，同比提高2.37%。
报告期，公司实现主营业务收入116,966.50万元，较2013年125,122.29万元减少8,155.79万元，降幅
6.52%，其中出口收入26,846.24万元，较2013年19,292.94万元增加7,553.30万元，增幅39.15%；主营业
务成本100,988.08万元，较2013年110,996.95万元减少10,008.87万元，降幅9.02%。
2、收入
报告期，公司主营业务收入主要来源于石油钻具、限动芯棒、定制精锻件、机械加工件等四类产品，
占主营业务收入总额的比重分别为20.10%、11.19%、20.41%、23.61%；其毛利占比分别为32.48%、27.83%、
8.92%、15.97%。
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 87,825.79 82,748.57 6.14%
专用设备制造业 生产量 吨 87,043.63 85,496.51 1.81%
库存量 吨 9,501.58 10,283.74 -7.61%
（1）公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 151,414,141.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.43%
（2）公司前 5 大客户资料
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司 42,018,962.38 3.45%
2 TMK 集团公司 32,125,903.84 2.64%
3 广东雄峰特殊钢有限公司 31,862,514.08 2.61%
4 宁波宁兴特钢集团有限公司 22,852,531.63 1.88%
5 内蒙古包钢钢联股份有限公司 22,554,230.05 1.85%
合计 -- 151,414,141.98 12.43%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
专用设备制造业 合计 1,009,880,803.93 100.00% 1,109,969,542.77 100.00%
专用设备制造业 1、原材料 510,999,686.79 50.60% 626,022,822.12 56.40% -5.80%
专用设备制造业 2、直接人工 160,027,857.09 15.85% 186,474,883.19 16.80% -0.95%
专用设备制造业 3、制造费用 338,853,260.05 33.55% 297,471,837.46 26.80% 6.75%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业专用装备 小计 424,059,896.10 41.99% 462,932,171.17 41.71% 0.28%
工业专用装备 1、原材料 182,998,560.50 18.12% 245,378,140.78 22.11% -3.99%
工业专用装备 2、直接人工 67,197,431.80 6.65% 69,928,081.20 6.30% 0.35%
工业专用装备 3、制造费用 173,863,903.80 17.22% 147,625,949.19 13.30% 3.92%
大型特殊钢精锻
小计 585,820,907.83 58.01% 647,037,371.60 58.29% -0.28%
件
大型特殊钢精锻
1、原材料 328,001,126.29 32.48% 380,644,681.34 34.29% -1.81%
件
大型特殊钢精锻
2、直接人工 92,830,425.29 9.19% 116,546,801.99 10.50% -1.31%
件
大型特殊钢精锻
3、制造费用 164,989,356.25 16.34% 149,845,888.27 13.50% 2.84%
件
专用设备制造业 总计 1,009,880,803.93 100.00% 1,109,969,542.77 100.00%
报告期，公司成本项目中原材料、直接人工、制造费用占比分别为50.6%、15.85%、33.55%，与上年
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相比无重大变化；公司生产经营所需原材料为废钢、生铁、各种铁合金和外购轧材等，占成本项目比重较
大。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 164,969,387.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.45%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 南方工业科技贸易有限公司 43,098,479.83 7.17%
2 内蒙古包钢钢联股份有限公司 36,604,409.97 6.09%
3 洛阳栾川钼业集团销售有限公司 30,811,539.75 5.13%
4 上海集泰实业有限公司 29,571,730.50 4.92%
5 济源市鑫源物资再生有限公司 24,883,227.85 4.14%
合计 -- 164,969,387.90 27.45%
4、费用
同比变动
本期 上年同期
项 目
（万元） （万元） 金额（万元） 增减率（%）
销售费用 4,308.41 3,379.79 928.62 27.48%
管理费用 16,023.01 18,989.30 -2,966.29 -15.62%
财务费用 1,581.45 1,302.93 278.52 21.38%
所得税费用 195.27 1,469.84 -1,274.57 -86.71%
报告期，所得税费用同比减少1,274.57万元，降幅86.71%，主要是由于报告期子公司利润总额下降，
所得税费用减少。
5、研发支出
项 目 2014年 2013年 2012年
研发投入金额（元） 50,891,631.66 57,202,535.66 58,545,301.98
研发投入占营业收入比例（%） 4.18% 4.35% 3.16%
公司为保持技术上的领先优势，争取更多的客户资源，不断加强科技创新管理。近三年，公司研发支
出占营业收入的比重保持在3%以上。
6、现金流
单位：元
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项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,279,273,435.25 1,478,061,558.72 -13.45%
经营活动现金流出小计 1,247,535,305.66 1,475,775,592.52 -15.47%
经营活动产生的现金流量净额 31,738,129.59 2,285,966.20 1,288.39%
投资活动现金流入小计 33,770,958.34 79,136,198.03 -57.33%
投资活动现金流出小计 394,880,478.08 285,548,693.19 38.29%
投资活动产生的现金流量净额 -361,109,519.74 -206,412,495.16 -74.95%
筹资活动现金流入小计 1,767,000,000.00 570,000,000.00 210.00%
筹资活动现金流出小计 1,409,616,491.59 423,458,199.63 232.88%
筹资活动产生的现金流量净额 357,383,508.41 146,541,800.37 143.88%
现金及现金等价物净增加额 26,260,186.16 -60,639,298.77 143.31%
经营活动产生的现金流量净额为3,173.81万元，较上年同比增幅1,288.39%，主要是由以下因素引起：
报告期收到的税费返还1,400.62万元，较去年同期282.71万元，增加1,117.91万元，增幅395.42%。
投资活动产生的现金流量净额为-36,110.95万元，较上年同比降幅74.95%，主要是由以下因素引起：
（1）投资活动现金流入小计同比降幅57.33%，主要是因为处置固定资产、无形资产收回的现金净额同比
减少4,630.22万元；（2）投资活动现金流出小计增幅38.29%，是因为购建固定资产、无形资产支付的现
金较去年同期增加13,065.29万元。
筹资活动产生的现金流量净额为35,738.35万元,较上年同比增幅143.88%，主要是由以下因素引起：
（1）筹资活动现金流入小计较上年增幅210%，为本年取得借款收到的现金较上年增加90,200万元；吸收
投资收到的现金较上年增加29,500万元；（2）筹资活动现金流出小计较上年增幅232.88%，主要是本年偿
还债务支付的现金较上年增加98,653.95万元。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 同期增减 同期增减
分行业
专用设备制造业 1,169,665,022.09 1,009,880,803.93 13.66% -6.52% -9.02% 2.37%
分产品
一、工业专用装备
1、石油钻具 235,135,839.36 183,243,642.35 22.07% 5.94% -1.24% 5.66%
2、限动芯棒 130,929,876.21 86,461,774.97 33.96% -10.12% -13.40% 2.50%
3、铸管模 122,427,485.23 111,824,099.25 8.66% 0.93% -2.35% 3.06%
4、高压锅炉管 -100.00% -100.00%
5、其他 49,556,150.76 42,530,379.53 14.18% -29.11% -30.23% 1.38%
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二、大型特殊钢精锻件
1、定制精锻件 238,767,258.42 224,514,947.99 5.97% 0.16% 0.49% -0.31%
2、机械加工件 276,131,493.80 250,620,425.09 9.24% 23.35% 22.71% 0.47%
3、其他 116,716,918.31 110,685,534.75 5.17% -48.81% -49.55% 1.38%
分地区
境内 901,202,585.51 810,043,304.4
