中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为江苏雷科防务科技股份有限公司（简称“雷科防务”、“公司”、“上市公司”）2021年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并发表如下审核意见：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156号）核准，公司以2021年1月20日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等11名投资者非公开发行人民币普通股股票103,683,304股，每股面值人民币1元，每股发行价格5.81元，募集资金总额为602,399,996.24元，扣除承销保荐费、律师费、验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计11,015,927.64元（不含增值税）后，实际募集资金净额为591,384,068.60元。公司于2021年1月28日收到中信建投证券股份有限公司（主承销商）汇缴的各投资者认购款扣除承销及保荐费人民币10,843,200.00元(含税)后的募集资金合计人民币591,556,796.24元，已全部存入公司开设在中国民生银行北京木樨地支行的人民币账户中。
募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA200008）审验。
（二）募集资金使用金额及期末余额
1、募集资金的使用安排
根据公司2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会通过的《江
苏雷科防务科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》，以及公司募集情况，本次募集资金用途如下：
| 序号 | 用途 | 拟使用募集资金金额（元） | |
| 预案 | 募集完成 | ||
| 1 | 收购爱科特剩余30%股权 | 282,300,000.00 | 282,300,000.00 |
| 2 | 毫米波雷达研发中心建设项目 | 140,100,000.00 | 140,100,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 180,000,000.00 | 179,999,996.24 |
| 合计 | 602,400,000.00 | 602,399,996.24 | |
注：上表预案与实际募集完成金额差额3.76元，为实际发行时不足一股余额。
2、募集资金的置换情况
根据2020年7月10日公司与韩周安、韩冰、成都安鼎财富企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）签署的《股权购买资产协议》及其补充协议，本次收购爱科特剩余30%股权的交易价格为28,230.00万元，全部以人民币现金支付。为了保证本次股权购买交易的顺利实施，根据协议安排，在本次非公开募集资金到位之前，公司已向交易对方支付了现金对价共计28,230.00万元。公司2021年2月26日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金28,230.00万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额。以上事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA200014）审核，截至2021年2月26日止，公司以自筹资金预先向交易对方合计支付了28,230.00万元。
3、报告期内募集资金的使用情况
截止2022年12月31日，公司本次交易募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 602,399,996.24 |
| 减：收购爱科特剩余 30%股权 | 282,300,000.00 |
| 毫米波雷达研发中心建设项目 | 126,808,558.64 |
| 补充流动资金 | 179,046,883.30 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 2,479,666.81 |
| 募集资金账户余额 | 16,724,221.11 |
截至2022年12月31日报告期末，公司尚未使用的募集资金余额
14,244,554.30元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额13,291,441.36元，补充流动资金剩余未使用金额953,112.94元；累计利息收入扣除手续费净额2,479,666.81元，合计余额16,724,221.11元，均存放于公司募集资金账户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，并于2010年6月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,以便对募集资金使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。
（二）募集资金三方、四方、五方监管协议签订情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定、公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其他关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的相关议案，公司及全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）、全资孙公司理工雷科电子（天津）有限公司（以下简称“雷科天津”）分别开设了募集资金专项账户。公司与中信建投、中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司理工雷科与中信建投、民生银行北京分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司理工雷科、雷科天津与中信建投、民生银行北京分行签订了《募集资金五方监管协议》。除协议主体外，其他条款均相同。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
按照三方、四方、五方监管协议约定，公司开设募集资金专用账户如下：
| 银行账户开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金使用项目 | 监管协议签订时间 |
| 雷科防务 | 民生银行北京木樨地支行 | 632658043 | 收购爱科特剩余30%股权、毫米波雷达研发中心建设项目、补充流动资金 | 2021年1月29日 |
| 理工雷科 | 民生银行北京木樨地支行 | 632658377 | 毫米波雷达研发中心建设项目 | 2021年1月29日 |
| 雷科天津 | 民生银行北京木樨地支行 | 632658529 | 毫米波雷达研发中心建设项目 | 2021年1月29日 |
（三）募集资金账户余额情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
| 银行账户开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额（元） |
| 雷科防务 | 民生银行北京木樨地支行 | 632658043 | 2,969,006.37 |
| 理工雷科 | 民生银行北京木樨地支行 | 632658377 | 497.35 |
| 雷科天津 | 民生银行北京木樨地支行 | 632658529 | 13,754,717.39 |
| 合计 | 16,724,221.11 | ||
三、本期募集资金的实际使用情况
2022年度，公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、部分募集资金投资项目延期的情况
2022年9月30日公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。毫米波雷达研发中心建设项目募集资金14,010.00万元，主要用于研发设备及软件购置、装修工程等。该项目技术方案制定、装修公司考察等项目启动前期事宜于2020年9月开始，计划建设期为2年。根据项目建设进度及募集资金使用情况，同时结合内外部环境因素，在项目实施主体、募集资金投资用途、投资规模及项目可行性均不发生变更的情况下，将毫米波雷达研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月30日，具体情况见公司2022年10月1日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-055）。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》规定存放和使用募集资金，并真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。
七、会计师关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》进行了审核，并出具了《江苏雷科防务科技股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况鉴证报告》，公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了雷科防务2022年度募集资金的实际存放与使用情况。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2022年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了多方监管协议；公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形；公司已按照相关规定披露了募集资金的存放和使用情况，如实履行了信息披露义务；公司编制的《江苏雷科防务科技股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告》与实际情况相符，保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杜鹏飞 朱李岑
中信建投证券股份有限公司
2023年4月14日
附表：
募集资金使用情况对照表金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 60,240.00 | 本年度投入募集资金总额 | 4,347.35 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 58,815.54 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、收购爱科特剩余30%股权 | 否 | 28,230.00 | 28,230.00 | 0 | 28,230.00 | 100.00% | 不适用 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2、毫米波雷达研发中心建设项目 | 否 | 14,010.00 | 14,010.00 | 4,347.35 | 12,680.86 | 90.51% | 2023年6月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 42,240.00 | 42,240.00 | 4,347.35 | 40,910.86 | - | - | 0 | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 18,000.00 | 18,000.00 | 0 | 17,904.69 | 99.47% | - | - | - | - |
| 合计 | - | 60,240.00 | 60,240.00 | 4,347.35 | 58,815.54 | - | - | 0 | - | - |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因 | 2022年9月30日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。毫米波雷达研发中心建设项目募集资金14,010.00万元，主要用于研发设备及软件购置、装修工程等。该项目技术方案制定、装修公司考察等项目启动前期事宜于2020年9月开始，计划建设期为2年。根据项目建设进度及募集资金使用情况，同时结合内外部环境因素，在项目实施主体、募集资金投资用途、投资规模及项目可行性均不发生变更的情况下，将毫米波雷达研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月30日，具体情况 | |||||||||
| 见公司2022年10月1日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-055）。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据2020年7月10日公司与韩周安、韩冰、成都安鼎财富企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）签署的《股权购买资产协议》及其补充协议，本次收购爱科特剩余30%股权的交易价格为28,230.00万元，全部以人民币现金支付。为了保证本次股权购买交易的顺利实施，根据协议安排，在本次非公开募集资金到位之前，公司已向交易对方支付了现金对价共计28,230.00万元。公司2021年2月26日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金28,230.00万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额。以上事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA200014）审核，截至2021年2月26日止，公司以自筹资金预先向交易对方合计支付了28,230.00万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 报告期内，公司募集资金专户中部分闲置募集资金以7天通知存款形式存放，2022年度通知存款本金19,750,000元，上述存款本金于2022年5月19日全额支取，存款利息77,025元，本金及利息已由存款账户提取至活期存款账户中。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年12月31日报告期末，公司尚未使用的募集资金余额14,244,554.30元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额13,291,441.36元，补充流动资金剩余未使用金额953,112.94元。截至2022年12月31日报告期末，募集资金累计利息收入扣除手续费净额2,479,666.81元。上述余额合计16,724,221.11元，均存放于公司募集资金账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |