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雅克科技:2015年年度报告
公告日期:2016-03-31
江苏雅克科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
   江苏雅克科技股份有限公司
Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.
    2015 年年度报告
    股票简称:雅克科技
    股票代码:002409
           2016 年 3 月
                                         江苏雅克科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人沈琦、主管会计工作负责人钱美芳及会计机构负责人(会计主管
人员)朱俊红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
    1、汇率波动风险:公司产品出口占比较大,同时也有部分原材料来源于国
外,因此,如果国家外汇政策发生变化,或者人民币汇率发生较大波动,将会
对公司产品出口及经营业绩产生影响。
    2、产品认证风险:公司投资建设 LNG 用保温绝热板材一体化项目的客户
是液化天然气船舶建造者,该行业认证壁垒高,垄断性强,造船厂在选择上游
零部件供应商的过程中,需要遵照船级社、设计公司等第三方机构的规定,行
业新入者很难在短时间内建立起高效的操作管理机制,形成规模化销售效应。
    3、人力资源风险:经过多年的发展,公司积累了一批研发、生产、销售及
内部治理的优秀人才,这些人才是公司生存和发展的关键,是公司保持市场竞
争力的重要保障。近年来,国内电子材料等新兴行业发展迅速,对人才和技术
的竞争日趋激烈。若公司不能有效完善实施各类激励约束机制,可能导致公司
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核心人才流失,核心技术泄露,影响公司的长远发展。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 166,320,000 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
                                                                                      江苏雅克科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                       目                         录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 12
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 42
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 48
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 53
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 137
                                                                   江苏雅克科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                  释义
                释义项                     指                                 释义内容
公司、本公司、发行人、雅克科技、江苏雅克   指   江苏雅克科技股份有限公司
TCPP                                       指   三-(氯异丙基)磷酸酯
TDCP                                       指   三(1,3-二氯丙基)磷酸酯
YOKE V6                                    指   四(2-氯乙基)-2,2-二(氯甲基)-1,3-亚丙基二膦酸酯
BDP                                        指   双酚 A 双(二苯基磷酸酯)
YOKE T-9                                   指   异辛酸亚锡
证监会                                     指   中国证券监督管理委员会
深交所                                     指   深圳证券交易所
江苏证监局                                 指   中国证券监督管理委员会江苏监管局
上海雅克、上海雅克公司                     指   上海雅克化工有限公司
滨海雅克、滨海雅克公司                     指   滨海雅克化工有限公司
响水雅克、响水雅克公司                     指   响水雅克化工有限公司
欧洲先科、欧洲先科公司                     指   先科化学欧洲有限公司
美国先科、美国先科公司                     指   先科化学美国有限公司
斯洋公司                                   指   斯洋国际有限公司
元、万元                                   指   人民币元、人民币万元
报告期                                     指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
                                                                     江苏雅克科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
                            第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                  雅克科技                              股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            江苏雅克科技股份有限公司
公司的中文简称            雅克科技
公司的外文名称(如有)    Jiangsu Yoke Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Yoke Technology
公司的法定代表人          沈琦
注册地址                  江苏省无锡宜兴市经济开发区荆溪北路
注册地址的邮政编码        214203
办公地址                  江苏省无锡宜兴市经济开发区荆溪北路
办公地址的邮政编码        214203
公司网址                  www.yokechem.com
电子信箱                  ir@yokechem.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 王君                                   吴永春
联系地址                             江苏省无锡宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏省无锡宜兴经济开发区荆溪北路
电话                                 0510-87126509                          0510-87126509
传真                                 0510-87126509                          0510-87126509
电子信箱                             ir@yokechem.com                        ir@yokechem.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                           公司董事会秘书办公室
                                                                       江苏雅克科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                      营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”后的的统一社会信用代码为
组织机构代码
                                      91320200250268472W
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)        无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称               江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址           无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室
签字会计师姓名                 朱佑敏、刘建峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2015 年              2014 年              本年比上年增减       2013 年
营业收入(元)                     1,005,734,423.61      1,323,065,050.30                -23.98%   1,309,419,809.37
归属于上市公司股东的净利润
                                       90,280,509.34        60,275,357.03                 49.78%      78,681,400.06
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       66,858,898.58        38,083,582.69                 75.56%      65,542,331.40
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                      120,513,004.31       168,022,047.88                -28.28%     -29,866,512.15
(元)
基本每股收益(元/股)                           0.5428               0.3624               49.78%               0.4731
稀释每股收益(元/股)                           0.5428               0.3624               49.78%               0.4731
加权平均净资产收益率                            6.89%                4.79%                 2.10%               6.46%
                                     2015 年末           2014 年末            本年末比上年末增减   2013 年末
总资产(元)                       1,709,891,283.03      1,689,151,490.12                  1.23%   1,388,378,308.08
归属于上市公司股东的净资产
                                   1,349,703,501.00      1,278,428,525.73                  5.58%   1,247,982,562.31
(元)
                                                                        江苏雅克科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                              单位:元
                                  第一季度                   第二季度            第三季度            第四季度
营业收入                           286,769,850.76            232,352,263.40       244,706,723.57      241,905,585.88
归属于上市公司股东的净利润             18,267,230.26          20,441,696.80        28,019,848.83       23,551,733.45
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       10,431,456.93          16,500,225.71        21,738,862.42       18,188,353.52
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         -55,944,190.74            116,502,072.31        18,061,987.09       41,893,135.65
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                    项目                  2015 年金额          2014 年金额       2013 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -67,582.81        -1,170,607.83       -816,142.96
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         2,718,500.00         1,336,000.00      3,496,900.00
受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及         5,998,146.85         2,189,593.02
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -6,966,124.41       -1,969,698.10       -405,585.91
                                                                  江苏雅克科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
其他符合非经常性损益定义的损益项目         26,015,989.89    26,464,152.67     13,457,960.66
减:所得税影响额                            4,277,318.76     4,657,665.42      2,594,063.13
合计                                       23,421,610.76    22,191,774.34     13,139,068.66        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                江苏雅克科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                    第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
    1、主要业务、主要产品及用途
    公司是国内最大的有机磷系阻燃剂生产和出口商,主要从事磷酸酯阻燃剂和其他橡塑助剂的研发、生产和销售。公司主
要生产有机磷系阻燃剂和其他橡塑助剂等四个系列30多个品种,主要产品为有机磷系阻燃剂TCPP、BDP、TDCP、YOKE V6等和
催化剂YOKE T-9。阻燃剂是阻燃技术在实际生活中的应用,它是一种用于改善可燃易燃材料燃烧性能的化工助剂,广泛应用
于各类有机材料和阻燃加工中。公司产品广泛应用于建筑、建材、电子元器件、电器等多个领域。
    2、经营模式
    公司以“以销定产、购销对应”为基本经营模式,根据客户订单要求和生产需要安排原材料采购,随后根据下游客户订
单需求,安排相关产品生产,同时根据与客户之间协议以及原材料价格等因素锁定购销数量和购销价格,以完成销售。
    3、主要业绩驱动因素
    报告期内,由于国际石油低位运行,原材料价格大幅度下降,营业利润较上年同期增长48.20%。此外2015年下半年以来
人民币大幅贬值也给公司业绩带来一定的正面影响。
    4、公司所处的行业地位
    报告期内,公司产品远销欧洲、美国、韩国、日本等多个国家和地区,在全球有机磷系阻燃剂生产企业中位居前列,在
进一步稳固阻燃剂行业龙头地位的同时,向“全球领先的综合阻燃剂材料供应商”的战略目标稳步前进。
    5、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点
    国内阻燃剂行业虽然起步较晚,但是发展迅猛。近几年来,我国阻燃剂行业发展格局逐渐从以卤系阻燃剂为主的格局转
向以卤系、磷系阻燃剂为主,有机磷系阻燃剂在我国尚属于成长性行业,因此我国有机磷系阻燃剂行业在市场规模扩大及产
品结构调整方面具有巨大发展空间。在目前全球阻燃剂无卤化的背景和趋势下,欧美等发达国家的卤系阻燃剂占比正在逐步
降低,有机磷系阻燃剂占比逐渐提高,结构性增长趋势明显,行业也将面临较好的发展机遇。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                          重大变化说明
股权资产                          公司以自有资金 10,000 万元认购华泰瑞联并购基金。
固定资产                          无重大变化。
                                  2015 年末无形资产为 5,664.64 万元,同比增长 108.21%,主要因液化天然气用保
无形资产
                                  温绝热板材一体化项目厂区取得土地使用权证。
                                  2015 年末在建工程为 13,887.21 万元,同比增长 53.54%,主要因液化天然气用保
在建工程
                                  温绝热板材一体化项目建设投入。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                江苏雅克科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
三、核心竞争力分析
    公司是全球阻燃剂行业龙头企业,经过近20年发展,在客户、技术、质量、管理等方面的综合竞争力进一步提升。报告
期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
    1、客户资源优势
    公司以客户需求为立足点,致力于为客户量身打造个性化解决方案。凭借多年的发展积累,公司与国内外一大批阻燃剂
消费企业,包括拜耳、巴斯夫、三菱化学、帝人化学、金发科技等多家世界五百强企业和行业领先企业建立了长期稳定的合
作关系。由于阻燃剂生产企业与下游需求端之间的合作关系具有较强稳定性,客户一旦确定供应商后一般会形成长期合作关
系,因此,客户资源已经成为公司极其重要的无形资产之一。
    2、技术研发优势
    公司始终坚持“科技是第一生产力”的方针,与国内多所著名院校保持长期紧密的合作。经过多年人才引进和培养,公
司已经建立了一支专业化、创新性强的研发团队。公司研发部门在有机磷系阻燃剂的关键领域有深入研究,产品各项指标能
够达到国际先进水平。近几年开发的新产品结构和新工艺改变了过去利润结构单一的状况,高附加值产品已经占据相当大的
利润比例。
    报告期内,公司LNG项目团队也积极推进研发、建设进度,自主研发的关键技术获得了长足进步,为后续该项目早日投
产、贡献效益奠定了坚实基础。电子材料项目团队在电子行业用特种树脂、环氧树脂阻燃固化剂等领域进行了深度开发,形
成了成熟的生产工艺,部分产品已经逐步进行客户认证。
    3、质量管理优势
    公司质量优势主要体现在产品性能的先进性和稳定性上。公司产品多年来在业内享有较高声誉,主要得益于公司严格的
生产线质量管理制度,通过一系列措施和制度,严格检测原材料及产成品质量,以提高产品的品质,树立了“雅克”品牌在
行业内和国内外客户中良好的形象,进一步巩固了综合竞争实力。
    4、综合管理优势
    报告期内,公司严格贯彻执行已经颁布实施的内部控制制度,并及时依据运行情况实际修订、新增部分内容,提升公司
管理水平。公司管理层具有丰富的现代企业管理经验,在研发、生产、销售、资本运作方面能力卓著,能科学决策并有效实
施,从根本上保证了公司的竞争优势。
                                                                 江苏雅克科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                    第四节 管理层讨论与分析
一、概述
    近年来,宏观形势日益严峻复杂,公司在维持传统业务规模优势、完善内部控制机制的前提下,积极探索产业结构调整
新方向,明确了充分利用公司自身在有机磷系阻燃剂领域形成的竞争优势,利用自身对行业核心技术、发展趋势、市场需求
的深刻理解,确定了向相关高附加值新兴领域转型的战略。报告期内,公司积极推进战略转型方向之一的液化天然气(LNG)
用保温绝热板材一体化项目的进展,力争早日为公司贡献效益,进一步强化公司的综合竞争实力。
    1、巩固市场份额,提高服务质量
    报告期内,公司适应经济新常态,为了应对市场竞争,采用多样化灵活销售策略,积极稳固在市场中的龙头地位。在巩
固好现有市场占有率的同时,公司进一步提升服务质量,从原有的简单销售产品,提升到为客户提供多种个性化的解决方案,
完善产品结构,从各个层面、不同方向全面服务于市场,大大提升了公司整体竞争能力和盈利能力。
    2、适应市场需求,推进产品转型
    报告期内,为了适应市场对新材料的需求,公司积极优化调整产品结构,依托自身的技术资源和人才储备,研发生产出
更适应市场需求的产品,进行更新换代。这些产品具有结构新、壁垒高、应用领域高端、盈利能力强、更符合安全环保趋势
等特点,受到下游客户的充分肯定。
    3、坚持结构调整方向,推动战略转型项目进展
    公司牢牢把握产业转型升级的战略目标,坚持结构调整方向不动摇,按计划稳步、有序的推进LNG用保温绝热板材一体
化项目的进程,完成了泡沫生产线、仓储物流工程等基建工作。报告期内,公司完成了该项目部分GTT认证工作,为未来形
成销售打下坚实的基础。公司引进海外团队,开展电子材料项目的研究、开发工作,并形成了一定成果。
    4、稳固安全生产目标,推动节能环保发展
    报告期内,公司各级、各部门人员严格按照已实施的安全责任制度进行生产管理,具备完善的安全生产条件,为公司安
全生产打下了扎实的基础。为公司保质保量完成销售业绩,提高公司的综合竞争能力奠定了良好基础。
    5、积极履行信息披露义务,加强投资者关系管理
    报告期内,公司严格按照证监会、交易所要求,真实、准确、完整地披露相关信息,努力做到公平、公正、及时。同时
通过交易所互动易平台、咨询电话等多种渠道与投资者积极交流,回答投资者提问,增进投资者与公司交流的深度与广度,
最大限度地维护广大投资者的合法权益。
二、主营业务分析
1、概述
              项目                          2015年                 2014年                    同比增减
            营业收入                        1,005,734,423.61        1,323,065,050.30                    -23.98%
            营业成本                          767,292,615.05        1,080,420,643.85                    -28.98%
            期间费用                          155,645,523.25          188,825,801.06                    -17.57%
            研发投入                            48,512,843.52          66,782,533.14                    -27.36%
   经营活动产生的现金流量净额                 120,513,004.31          168,022,047.88                    -28.28%
   (1)2015年公司营业收入100,573.44万元,较上年同期减少31,733.06万元,减少23.98%。
   (2)2015年公司营业成本76,729.26万元,较上年同期减少31,312.80万元,减少28.98%。
                                                                              江苏雅克科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
   (3)2015年公司期间费用15,564.55万元,较上年同期减少3,318.03万元,减少17.57%。
   (4)2015年公司研发投入4,851.28万元,较上年同期减少1,826.97万元,减少27.36%。
   (5)2015年公司经营活动产生的现金流量净额12,051.30万元,较上年同期减少4,750.90万元,减少28.28%。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                                   单位:元
                                       2015 年                                   2014 年
                                                                                                              同比增减
                             金额           占营业收入比重             金额              占营业收入比重
营业收入合计             1,005,734,423.61                100%       1,323,065,050.30               100%            -23.98%
分行业
制造业                   1,005,614,957.88               99.99%      1,322,444,971.19              99.95%           -23.96%
其他业务                       119,465.73               0.01%             620,079.11               0.05%           -80.73%
分产品
阻燃剂                     882,110,931.73               87.71%      1,174,463,799.11              88.77%           -24.89%
锡盐类                      63,818,748.30               6.35%         85,589,096.28                6.47%           -25.44%
硅油及胺类                  27,704,476.50               2.75%         29,276,891.41                2.21%            -5.37%
其他                        32,100,267.08               3.19%         33,735,263.50                2.55%            -4.85%
分地区
国内销售                   235,435,805.11               23.41%       301,345,096.92               22.78%           -21.87%
国外销售                   770,298,618.50               76.59%      1,021,719,953.38              77.22%           -24.61%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                              同期增减         同期增减         期增减
分行业
制造业              1,005,614,957.88   767,292,615.05            23.70%           -23.96%           -28.98%          5.40%
分产品
阻燃剂               882,110,931.73    676,677,809.02            23.29%           -24.89%           -29.87%          5.45%
锡盐类                63,818,748.30     47,234,725.14            25.99%           -25.44%           -30.76%          5.70%
硅油及胺类            27,704,476.50     18,775,244.37            32.23%            -5.37%           -10.33%          3.75%
其他                  31,980,801.35     24,604,836.52            23.06%            -3.43%            -6.58%          2.59%
                                                                        江苏雅克科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
分地区
国内销售            235,385,310.01   154,239,929.99           34.47%          -21.82%              -30.64%          8.33%
国外销售            770,229,647.87   613,052,685.06           20.41%          -24.59%              -28.55%          4.42%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类              项目              单位               2015 年                2014 年             同比增减
                    销售量              吨                             82,439.02             97,083.97            -15.08%
制造业              生产量              吨                             83,652.19             93,548.73            -10.58%
                    库存量              吨                             12,992.57              11,779.4             10.30%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                                  单位:元
                                               2015 年                             2014 年
    行业分类           项目                                                                                   同比增减
                                        金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重
制造业                               767,292,615.05          100.00% 1,080,382,292.40              100.00%        -28.98%
其他业务                                                                     38,351.45              0.00%
                                                                                                                  单位:元
                                               2015 年                             2014 年
    产品分类           项目                                                                                   同比增减
                                        金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重
阻燃剂                               676,677,809.02           88.19%   964,884,439.96              89.31%         -29.87%
锡盐类                                47,234,725.14            6.16%    68,222,797.24               6.31%         -30.76%
硅油及胺类                            18,775,244.37            2.45%    20,937,403.88               1.94%         -10.33%
其他                                  24,604,836.52            3.20%    26,376,002.77               2.44%          -6.72%
说明
    报告期内,主营业务成本76,729.26万元,较上年同期减少31,312.80万元,减少28.98%.
                                                         江苏雅克科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
(6)报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                           137,358,914.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                      13.66%
公司前 5 大客户资料
    序号                 客户名称            销售额(元)                占年度销售总额比例
1          客户 1                                   33,929,977.26                              3.37%
2          客户 2                                   27,472,070.19                              2.73%
3          客户 3                          

 
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