广东省广告股份有限公司2014年第三季度报告全文

                广东省广告股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
广东省广告股份有限公司
  2014 年第三季度报告
     2014 年 10 月
                                                     广东省广告股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                          广东省广告股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                               第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期末                     上年度末               本报告期末比上年度末增减
              总资产（元）                3,295,776,976.94              3,090,506,802.19                   6.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）          1,536,803,987.54              1,495,759,323.47                   2.74%
                                                             本报告期比上年                           年初至报告期末比上年
                                           本报告期                               年初至报告期末
                                                                同期增减                                    同期增减
          营业收入（元）              1,426,917,268.18          13.89%            4,049,637,406.78           12.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）          88,767,215.25         50.91%             252,609,279.47            49.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                          87,496,827.35         50.84%             251,795,601.25            50.30%
      性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               --                  --              360,417,004.55            36.96%
      基本每股收益（元/股）                   0.15              50.00%                     0.44              51.72%
      稀释每股收益（元/股）                   0.15              50.00%                     0.44              51.72%
      加权平均净资产收益率                   5.78%               1.22%                  16.44%                   4.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：元
                             项目                                年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -1,639,905.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         2,343,314.53
          一标准定额或定量享受的政府补助除外）
          除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -206,632.73
                       减：所得税影响额                                   263,335.25
                  少数股东权益影响额（税后）                             -580,236.74
                             合计                                         813,678.22                        --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                      广东省广告股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         19,555
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称          股东性质      持股比例     持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
广东省广新控股集团有限
                           国有法人       19.68%     113,825,061
公司
交通银行－易方达科讯股
                             其他          3.96%      22,880,000
票型证券投资基金
陈钿隆                     境内自然人      2.41%      13,961,690        10,471,267
丁邦清                     境内自然人      2.41%      13,930,194        10,447,646
全国社保基金一一二组合       其他          1.64%      9,500,000
中国建设银行－华宝兴业
收益增长混合型证券投资       其他          1.61%      9,300,826
基金
中国农业银行－国泰金牛
创新成长股票型证券投资       其他          1.54%      8,926,414
基金
戴书华                     境内自然人      1.50%      8,699,720          6,980,846
全国社保基金六零三组合       其他          1.49%      8,623,381
中国银行－华夏回报证券
                             其他          1.29%      7,451,238
投资基金
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
                股东名称                        持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                         股份种类          数量
广东省广新控股集团有限公司                               113,825,061                   人民币普通股   113,825,061
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金                    22,880,000                   人民币普通股   22,880,000
全国社保基金一一二组合                                    9,500,000                    人民币普通股    9,500,000
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证
                                                          9,300,826                    人民币普通股    9,300,826
券投资基金
                                                                     广东省广告股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证
                                                         8,926,414                   人民币普通股     8,926,414
券投资基金
全国社保基金六零三组合                                   8,623,381                   人民币普通股     8,623,381
中国银行－华夏回报证券投资基金                           7,451,238                   人民币普通股     7,451,238
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
                                                         7,200,000                   人民币普通股     7,200,000
资基金
全国社保基金六零一组合                                   6,960,479                   人民币普通股     6,960,479
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分
                                                         6,948,135                   人民币普通股     6,948,135
红-019L-FH002 深
                                           广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其
                                           他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           理办法》中规定的一致动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
                                           系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券
                                           无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 广东省广告股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目重大变动的情况及其原因：
                                                                                    单位：万元     币种：人民币
 序号               项 目          期末余额            年初余额              增减变动额          同比增减（%)
   1           应收票据           12,584.81            21,301.03              -8,716.22            -40.92%
   2          其他应收款          15,639.22            11,555.63              4,083.59             35.34%
   3                存货            90.54               162.06                 -71.52              -44.13%
   4         其他流动资产          2,128.07            1,118.18               1,009.89             90.32%
   5         长期股权投资          8,177.79            4,483.92               3,693.87             82.38%
   6           短期借款            1,000.00            7,893.84               -6,893.84            -87.33%
   7           应付票据            6,520.00            2,700.00               3,820.00             141.48%
   8           应付账款           71,762.44            50,615.11              21,147.33            41.78%
   9         应付职工薪酬          1,774.24            3,646.69               -1,872.45            -51.35%
  10           实收资本           57,824.97            38,549.98              19,274.99            50.00%
  11           资本公积           11,142.29            45,791.24             -34,648.95            -75.67%
  12          未分配利润          78,745.87            59,267.44              19,478.43            32.87%
    1.应收票据期末余额相比期初减少 8,716.22 万元，下降 40.92%，主要原因系应收票据到期兑付所致；
    2.其他应收款期末余额相比期初增加 4,083.59 万元，增长 35.34%，主要原因一是公司投标保证金增加；二是公司对外
投资并购广州中懋广告有限公司，合并范围扩大导致其他应收款增加；
    3.存货期末余额相比期初减少 71.52 万元，下降 44.13%，主要原因系子公司重庆年度广告传媒有限公司处置存货所致；
    4.其他流动资产期末余额相比期初增加 1,009.89 万元，增长 90.32%，主要原因系公司待抵扣税金增加所致；
    5.长期股权投资期末余额相比期初增加 3,693.87 万元，增长 82.38%，主要原因系投资上海省广智义投资管理中心（有
限合伙）、深圳尚道微营销有限公司所致；
    6.短期借款期末余额相比期初减少 6,893.84 万元，下降 87.33%，主要原因系子公司省广合众（北京）国际传媒广告有
限公司向银行贴现的应收票据已到期兑付所致；
    7.应付票据期末余额相比期初增加 3,820 万元，增长 141.48%，主要原因系子公司青岛先锋广告股份有限公司作为出票
人向山东广播电视台开具银行承兑的汇票所致；
                                                                  广东省广告股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
       8.应付账款期末余额相比期初增加 21,147.33 万元，增长 41.78%，主要原因一系媒体给予信用额和信用期增加；二系
公司对外投资并购广州中懋广告有限公司，合并范围扩大导致应付账款增加；
    9.应付职工薪酬期末余额相比期初减少 1,872.45 万元，下降 51.35%，主要原因系 2013 年末计提的奖金于年初支付所
致；
    10.实收资本期末余额相比期初增加 19,274.99 万元，增长 50.00%，主要原因系公司 2013 年度权益分配方案实施，以
资本公积金每 10 股转增 5 股所致；
    11.资本公积期末余额相比期初减少 34,648.95 万元，下降 75.67%，主要原因一是系公司 2013 年度权益分配方案实施，
以资本公积金每 10 股转增 5 股；二是系公司收购少数股东权益所致；
    12.未分配利润期末余额相比期初增加 19,478.43 万元，增长 32.87%，主要原因系报告期内净利润增加。
       二、利润表项目重大变动的情况及其原因：
                                                                                          单位：万元    币种：人民币
  序号            项 目             本期金额           上期金额          增减变动额             同比增减（%)
    1          资产减值损失           493.36           309.98              183.38                     59.16%
    2            投资收益             943.86           651.00              292.86                     44.99%
    3           营业外支出            239.40            21.68              217.72                 1004.24%
    4           所得税费用          8,805.99           6,220.62           2,585.37                    41.56%
    1.本期资产减值损失相比同期增加 183.38 万元，增长 59.16%，主要原因系子公司重庆年度广告传媒有限公司计提坏账
准备所致；
    2.本期投资收益相比同期增加 292.86 万元，增长 44.99%，主要原因系合营公司本期净利润增长所致；
       3.本期营业外支出相比同期增加 217.72 万元，增长 1,004.24%，主要原因系子公司重庆年度广告传媒有限公司处置闲
置车辆等固定资产导致固定资产处置损失增加所致；
    4.本期所得税费用相比 2013 年同期增加 2,585.37 万元，增长 41.56%，主要原因系报告期内利润总额增加所致。
       三、现金流量表项目重大变动的情况及其原因：
                                                                                         单位：万元     币种：人民币
  序号                项 目                本期金额        上期金额         增减变动额           同比增减（%)
             经营活动产生的现金流量
    1                                      36,041.70       26,314.86         9,726.84                  36.96%
                      净额
             投资活动产生的现金流量
    2                                     -36,720.69       -3,615.41        -33,105.28                 915.67%
                      净额
                                                                广东省广告股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
            筹资活动产生的现金流量
    3                                  -10,628.57       -6,514.69         -4,113.88               63.15%
                     净额
    1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9,726.84 万,增长 36.96%，主要系公司提供劳务收到的现金增加所致；
    2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 33,105.28 万,下降 915.67%，主要系公司收购广州旗智企业管理咨询
有限公司剩余股权和广州中懋广告有限公司所致；
    3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,113.88 万，下降 63.15%，主要系子公司支付给少数股东的股利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    本公司于2013年11月21日公告董事会决议通过的现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书，拟向非特定对象发行
股份和支付现金相结合的方式购买祝卫东、嘉诚资本、高特佳精选、上海秉原旭、海通开元、洪传樵、丰泽创投、苏炳章、
程永芳、长江成本资本、长益投资、郭建军、首诚邦达、南通杉杉、天津信达、上虞大通、孙俊合计持有的上海雅润文化传
播有限公司100%的股权。
    本次交易中，交易对价的25%，即14,250万元，将由本公司以现金形式支付给雅润文化的股东，剩余75%的对价，即42,750
万元，由省广股份向雅润文化的股东发行股份支付。同时，本公司拟向符合条件的不超过10名（含10名）特定对象非公开发
行股份募集配套资金，金额不超过本次交易总金额（本次收购对价57,000万元与本次融资金额19,000万元之和）的25%，即
19,000万元。配套融资所募集资金中14,250万元用于支付收购雅润文化股权的现金对价款，3,500万元以提供贷款的方式用于
雅润文化运营资金安排，其余1,250万将用于支付与本次收购相关的中介费用及相关税费，如有剩余将用于补充上市公司流
动资金。
    该议案经2013年12月9日2013年第一次临时股东大会审议通过。并经2014年2月20日中国证监会上市公司并购重组审核委
员会2014年第9次工作会议审核获得有条件通过。2014年3月7日本公司接中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌
违法被立案稽查，本次重组被暂停审核。
    2014年8月8日本公司接中国证监会通知，恢复审核我公司并购重组申请。
               重要事项概述                         披露日期                   临时报告披露网站查询索引
  第二届董事会第二十六次会议决议公告            2013 年 11 月 21 日                    2013-047
 2013 年第一次临时股东大会会议决议公告          2013 年 12 月 10 日                    2013-052
关于公司现金及发行股份购买资产并募集配
套资金事项获中国证监会并购重组委审核通          2014 年 02 月 21 日                    2014-011
           过暨公司股票复牌公告
    关于并购重组申请被暂停审核的公告            2014 年 03 月 10 日                    2014-013
     关于并购重组事项恢复审核的公告             2014 年 08 月 09 日                    2014-048
                                                                        广东省广告股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由         承诺方                      承诺内容                  承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺                   无                           无                                                     无
收购报告书或权益
变动报告书中所作           无                           无                                                     无
承诺
资产重组时所作承
                           无                           无                                                     无
诺
                                       本公司第一大股东广东省广新外贸
                                       集团有限公司（现更名为广东省广
                                       新控股集团有限公司）承诺：自本                       自本公司股票
                    广东省广新控股
                                       公司股票上市之日起三十六个月       2010 年 05 月 06 日 上市之日起三 已履行完毕
                    集团有限公司
                                       内，不转让或委托他人管理其持有                        十六个月内
                                       的本公司的股份，也不由本公司回
                                       购该部分股份。
                                       公司董事、监事、高级管理人员戴
                                       书华（已离职）、陈钿隆、丁邦清、
                                       康安卓（已离职）、李崇宇（已离职）、
                                       郝建平（已离职）、夏跃、何滨、沙
                    董事、监事、高级
                                       宗义（已离职）承诺：自发行人股
                    管理人员戴书华
                                       票在证券交易所上市交易日起 36
                    （已离职）、陈钿
                                       个月内，不转让本次发行前所持有
                    隆、丁邦清、康安                                                        自本公司股票
                                       的全部股份。在上述锁定期限届满
                    卓（已离职）、李                                      2010 年 05 月 06 日 上市之日起三 已履行完毕
首次公开发行或再                       后，在任职期间每年转让的股份不
                    崇宇（已离职）、                                                         十六个月内
融资时所作承诺                        超过其所持发行人股份的 25%；在
                    郝建平（已离职）、
                                      离职后半年内，不转让发行前其所
                    夏跃、何滨、沙宗
                                      持有的发行人股票；在申报离任六
                    义（已离职）；
                                      个月后的十二月内，通过证券交易
                                       所挂牌交易出售发行人股票数量占
                                       其所持有发行人股票总数的比例不
                                       超过 50%。
                                       本公司的控股股东广东省广新外贸
                                       集团有限公司（现更名为广东省广
                                       新控股集团有限公司）出具《避免
                                       同业竞争承诺函》承诺：“1、本公
                    广东省广新控股
                                       司以及本公司之全资、控股企业没 2010 年 05 月 06 日     长期有效     严格执行中
                    集团有限公司
                                       有从事与省广股份目前的经营业务
                                       构成直接竞争关系的业务。2、本公
                                       司及本公司之全资、控股企业今后
                                       均不从事或投资与省广股份的经营
                                                                     广东省广告股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                      业务构成直接竞争关系的业务。3、
                                      如因本公司违反本承诺函中所作出
                                      的承诺，本公司将立即停止违反承
                                      诺之行为并赔偿省广股份的全部损
                                      失。”
                                      本公司董事、监事、高级管理人员
                                      或核心技术人员的自然人股东出具
                                      《避免同业竞争承诺函》承诺：“1、
                                      本人目前没有投资于与省广股份目
                   本公司董事、监
                                      前的经营业务构成直接竞争关系的
                   事、高级管理人员
                                      业务。2、本人今后不投资与省广股 2010 年 05 月 06 日     长期有效       严格执行中
                   或核心技术人员
                                      份的经营业务构成直接竞争关系的
                   的自然人股东
                                      业务。3、如因本人违反本承诺函中
                                      所作出的承诺，本人将立即停止违
                                      反承诺之行为并赔偿省广股份的全
                                      部损失。”
其他对公司中小股
                         无                          无                                                            无
东所作承诺
承诺是否及时履行                                                    是
未完成履行的具体
原因及下一步计划                                                  不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                        30.00%               至                50.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）               37,382.46             至               43,133.61
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                       28,755.74
                                                          公司内生业务继续整合升级，外延业务继续扩张收购广州旗智剩
业绩变动的原因说明                                        余股权和广州中懋广告公司以及深圳尚道微营销公司，使公司经
                                                          营业绩稳步增长。
                                     广东省广告股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         广东省广告股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省广告股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                       725,616,234.50                          806,991,394.65
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                       125,848,142.98                          213,010,341.75
    应收账款                                       900,183,193.62                          795,234,379.00
    预付款项                                       813,953,714.51                          690,259,439.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                         5,000,000.00
    其他应收款                                     156,392,242.29                          115,556,315.72
    买入返售金融资产
    存货                                               905,358.01                            1,620,599.52
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    21,280,719.62                           11,181,802.19
流动资产合计                                      2,749,179,605.53                        2,633,854,272.49
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                   200,015.00                              200,015.00
    持有至到期投资
    长期应收款
                                          广东省广告股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期股权投资                     81,777,862.36                         44,839,214.49
    投资性房地产                        646