广东省广告股份有限公司2013年第三季度报告全文

                广东省广告股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
广东省广告股份有限公司
  2013 年第三季度报告
     2013 年 10 月
                                                     广东省广告股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人戴书华、主管会计工作负责人康安卓及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      广东省广告股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                       上年度末
                                                                                                         （%）
总资产（元）                                 3,233,538,921.99             2,641,207,336.80                         22.43%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,379,360,809.71             1,254,945,165.01                          9.91%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                            增减（%）                                   年同期增减（%）
营业收入（元）                      1,252,933,920.96                  4.23%         3,615,257,306.26               14.55%
归属于上市公司股东的净利润
                                       58,577,057.93                  40.79%          168,748,123.05               67.78%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       57,760,028.37                  39.32%          167,286,450.07               66.69%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   263,148,551.85               15.35%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.15                 36.36%                    0.44               69.23%
稀释每股收益（元/股）                            0.15                 36.36%                    0.44               69.23%
加权平均净资产收益率（%）                      4.56%                  0.95%                   12.79%                3.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -12,313.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               1,833,074.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            262,920.74
减：所得税影响额                                                                470,137.95
       少数股东权益影响额（税后）                                               151,870.67
合计                                                                           1,461,672.98                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                      广东省广告股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                        11,152
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条件          质押或冻结情况
           股东名称            股东性质     持股比例（%）       持股数量
                                                                                 的股份数量     股份状态          数量
广东省广新控股集团有限公司     国有法人         20.68%         79,719,223
交通银行－易方达科讯股票型
                                 其他           3.94%          15,190,000
证券投资基金
戴书华                         境内自然人       3.01%          11,607,794         8,705,846
陈钿隆                         境内自然人       3.01%          11,607,794         8,705,846
中国农业银行－国泰金牛创新
                                 其他           2.45%           9,439,486
成长股票型证券投资基金
丁邦清                         境内自然人       2.41%           9,286,796         8,705,846
中国建设银行－华宝兴业收益
                                 其他            2.1%           8,104,459
增长混合型证券投资基金
金鑫证券投资基金                 其他            2%             7,717,803
郝建平                         境内自然人       1.67%           6,445,442         6,445,442
中国建设银行－华宝兴业行业
                                 其他           1.66%           6,400,000
精选股票型证券投资基金
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                    股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类                数量
广东省广新控股集团有限公司                               79,719,223                    人民币普通股            79,719,223
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金                   15,190,000                    人民币普通股            15,190,000
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券
                                                         9,439,486                     人民币普通股            9,439,486
投资基金
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券
                                                         8,104,459                     人民币普通股            8,104,459
投资基金
金鑫证券投资基金                                         7,717,803                     人民币普通股            7,717,803
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券
                                                         6,400,000                     人民币普通股            6,400,000
投资基金
中国银行－易方达策略成长证券投资基金                     5,417,506                     人民币普通股            5,417,506
                                                                   广东省广告股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
李崇宇                                                 4,834,442                    人民币普通股         4,834,442
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资
                                                       4,777,716                    人民币普通股         4,777,716
基金
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投
                                                       4,584,236                    人民币普通股         4,584,236
资基金
                                           广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股
                                           东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           中规定的一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知
                                           是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）       无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                               广东省广告股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）资产负债表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
1. 应收账款期末余额相比年初增加28,135.11万元，增长52.93%，主要原因是随着公司业务规模的扩大，应收客户广告款相
应增加。
2. 商誉期末余额相比年初增长43.96%，主要原因是溢价并购上海瑞格市场营销有限公司形成商誉所致。
3. 递延所得税资产期末余额相比年初增加336.62万元，增长47.89% ，主要原因是公司应收款项增加，导致坏账准备提取增
加，从而确认的递延所得税资产增加。
4. 短期借款期末余额相比年初增加2,293.57万元，增长118.95% ，主要原因是公司之控股子公司省广合众（北京）国际传媒
广告有限公司以应收票据向银行贴现所形成。
5. 应付票据期末余额相比年初增加2,322万，增长835.25%，主要原因系公司之控股子公司青岛先锋广告股份有限公司作为出
票人向媒体供应商开具并经上海浦东发展银行承兑的汇票。
6. 应付账款期末余额相比年初增加26,409.31万元，增长64.61%，主要原因系随着公司业务规模的扩大，媒体议价能力提高，
媒体给予信用额和信用期增加，从而使得应付账款增加。
7. 预收账款期末余额相比年初增加19,024.93万元，增长41.70%，主要原因系随着公司业务规模的增加，预收客户广告款相
应增加。
8. 其他应付款期末余额相比年初减少4,992.11万元，降低39.00%，主要原因是公司控股子公司少数股东借款部分归还所致。
9. 应付职工薪酬期末余额相比年初减少1,722.43万元，降低45.09%，主要是2012年末计提的奖金于年初支付所致。
10. 报告期末股本较年初增加100%，主要原因系公司2012年度权益分配方案实施，以资本公积金每10股转增10股所致。
（2）利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
1．2013年1-9月营业务税金及附加相比2012年同期减少1,653.53，降低34.80%，主要原因系公司所处行业全面执行营业税改
增值税，增值税与营业税在报表列示不同所致。
2．2013年1-9月管理费用相比2012年同期增加2,504.91万元，增长39.38%，主要原因系公司对外投资并购，合并范围扩大导
                                                                    广东省广告股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
致费用增加。
3. 2013年1-9月财务费用相比2012年同期增加399.74万元，增长38.11%，主要原因：一是公司随着募集资金的陆续投入使用，
导致存款利息减少所致；二是公司控股子公司为加快资金流动，将部分应收票据贴现，导致财务费用增加。
4. 2013年1-9月营业外收入相比2012年同期增加190.75万元，增长485.37%，主要原因：一是子公司重庆年度公司和上海窗之
外获得的地方财政返还收入，二是公司收到媒体实物捐赠。
5．2013年1-9月营业外支出相比2012年同期增加15.77万元，增长266.84%，主要原因是2013年1-9月对外捐赠增加所致。
6．2013年1-9月所得税费用相比2012年同期增加3,028.09万元，增长94.31%，主要原因是2013年1-9月盈利能力较上年同期有
所提高，从而导致利润增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       公司于2013年9月2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年9月2日起停
牌。
       2013年9月5日公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，
同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于2013年9月7日、9月14日、9月24日、10月8日、10月16日披露了《关于重大资
产重组的进展公告》，并于9月26日披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》》。
       目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
              重要事项概述                            披露日期                      临时报告披露网站查询索引
    关于重大资产重组停牌公告                     2013-09-02                              2013-033
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项          承诺方                   承诺内容                     承诺时间          承诺期限        履行情况
股改承诺                     无                        无                          无                   无           无
收购报告书或权益
变动报告书中所作             无                        无                          无                   无           无
承诺
资产重组时所作承
                             无                        无                          无                   无           无
诺
                                      本公司第一大股东广东省广新外贸集
                                      团有限公司（现更名为广东省广新控股                         自本公司股
                     广东省广新控股   集团有限公司）承诺：自本公司股票上                         票上市之日
                                                                           2010 年 05 月 06 日                  已履行完毕
                     集团有限公司     市之日起三十六个月内，不转让或委托                         起三十六个
首次公开发行或再                      他人管理其持有的本公司的股份，也不                         月内
融资时所作承诺                        由本公司回购该部分股份。
                     董事、监事、高级 公司董事、监事、高级管理人员戴书华、                       自本公司股
                     管理人员戴书华、陈钿隆、丁邦清、康安卓、李崇宇（已                        票上市之日
                                                                           2010 年 05 月 06 日                  严格执行中
                     陈钿隆、丁邦清、离职）、郝建平（已离职）、夏跃、何滨、                    起三十六个
                     康安卓、李崇宇   沙宗义（已离职）承诺：自发行人股票                         月内；在任期
                                                                 广东省广告股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                   （已离职）、郝建 在证券交易所上市交易日起 36 个月                         间
                   平（已离职）、夏 内，不转让本次发行前所持有的全部股
                   跃、何滨、沙宗义；份。在上述锁定期限届满后，在任职期
                                    间每年转让的股份不超过其所持发行
                                    人股份的 25%；在离职后半年内，不转
                                    让发行前其所持有的发行人股票；在申
                                    报离任六个月后的十二月内，通过证券
                                    交易所挂牌交易出售发行人股票数量
                                    占其所持有发行人股票总数的比例不
                                    超过 50%。
                                    本公司的控股股东广东省广新外贸集
                                    团有限公司（现更名为广东省广新控股
                                    集团有限公司）出具《避免同业竞争承
                                    诺函》承诺：\" 1、本公司以及本公司之
                                    全资、控股企业没有从事与省广股份目
                   广东省广新控股   前的经营业务构成直接竞争关系的业
                                                                          2010 年 05 月 06 日 长期有效   严格执行中
                   集团有限公司     务。2、本公司及本公司之全资、控股
                                    企业今后均不从事或投资与省广股份
                                    的经营业务构成直接竞争关系的业务。
                                    3、如因本公司违反本承诺函中所作出
                                    的承诺，本公司将立即停止违反承诺之
                                    行为并赔偿省广股份的全部损失。\"
                                    本公司董事、监事、高级管理人员或核
                                    心技术人员的自然人股东出具《避免同
                                    业竞争承诺函》承诺：\"1、本人目前没
                   本公司董事、监   有投资于与省广股份目前的经营业务
                   事、高级管理人员 构成直接竞争关系的业务。2、本人今
                                                                          2010 年 05 月 06 日 长期有效   严格执行中
                   或核心技术人员   后不投资与省广股份的经营业务构成
                   的自然人股东     直接竞争关系的业务。3、如因本人违
                                    反本承诺函中所作出的承诺，本人将立
                                    即停止违反承诺之行为并赔偿省广股
                                    份的全部损失。\"
其他对公司中小股
                            无                        无                          无              无          无
东所作承诺
承诺是否及时履行   是
未完成履行的具体
原因及下一步计划   不适用
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                                广东省广告股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                     40%     至                           60%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 25,327.61   至                      28,945.84
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          18,091.15
                                            2013 年内生业务深化整合，经营业绩稳步发展；2012 年并购的三家公司纳
业绩变动的原因说明
                                            入合并，使得合并利润增加。
                                                         广东省广告股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省广告股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                       930,619,871.42                          754,307,094.27
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                       144,608,043.07                          194,079,608.22
    应收账款                                       812,893,938.95                          531,542,867.55
    预付款项                                       767,458,166.91                          707,495,187.04
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                         6,500,000.00
    其他应收款                                      95,790,745.61                           84,014,453.33
    买入返售金融资产
    存货                                             1,169,986.18                            1,560,015.84
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    25,525,218.14                           19,056,629.39
流动资产合计                                      2,784,565,970.28                        2,292,055,855.64
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    39,154,351.24                           41,018,347.91
                                广东省广告股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产              662,867.68                           674,806.63
    固定资产               34,413,377.97                         35,994,432.77
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               29,778,657.14                         30,739,263.88
    开发支出
    商誉                  330,672,087.02                        229,700,706.26
    长期待摊费用            3,895,760.23                          3,994,247.18
    递延所得税资产         10,395,850.43                          7,029,676.53
    其他非流动资产
非流动资产合计            448,972,951.71                        349,151,481.16
资产总计                 3,233,538,921.99                     2,641,207,336.80
流动负债：
    短期借款               42,218,313.47                         19,282,569.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               26,000,000.00                          2,780,000.00
    应付账款              672,841,976.14                        408,748,833.49
    预收款项              646,477,446.14                        456,228,120.05
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           20,971,703.42                         38,195,998.20
    应交税费               58,806,058.39                         72,048,454.92
    应付利息                  215,893.36                           215,793.31
    应付股利                3,470,000.00
    其他应付款             78,068,715.73                        127,989,809.73
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              广东省广告股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                           1,549,070,106.65                        1,125,489,578.70
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                           141,154,382.47                          113,720,868.50
     递延所得税负债                                         873,814.38                              873,814.38
     其他非流动负债                                       1,716,666.61                            1,866,666.64
非流动负债合计                                          143,744,863.46                          116,461,349.52
负债合计                                               1,692,814,970.11                        1,241,950,928.22
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                 385,499,812.00                          192,749,906.00
     资本公积                                           460,323,204.07                          653,073,110.07
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                            36,929,141.95                           36,929,141.95
     一般风险准备
     未分配利润                                         496,608,651.69                          372,193,006.99
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                             1,379,360,809.71                        1,254,945,165.01
     少数股东权益                                       161,363,142.17                          144,311,243.57
所有者权益（或股东权益）合计                           1,540,723,951.88                        1,399,256,408.58
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                       3,233,538,921.99                        2,641,207,336.80
计
法定代表人：戴书华                 主管会计工作负责人：康安卓                       会计机构负责人：吴俊生
2、母公司资产负债表
编制单位：广东省广告股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                  项目                      期末余额                                期初余额
                                    广东省广告股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  689,230,232.39                        519,756,487.38
    交易性金融资产
    应收票据                   78,993,179.19                        126,429,151.22
    应收账款                  478,172,946.76                        261,909,732.29
    预付款项                  674,336,118.14                        595,497,476.67
    应收利息                      910,363.23                           444,383.34
    应收股利                   18,788,007.34
    其他应收款                 59,261,299.24                         32,982,016.21
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               11,437,436.26                         16,629,453.71
流动资产合计                 2,011,129,582.55                     1,553,648,700.82
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              554,460,280.64                        417,526,292.15
    投资性房地产                  662,867.68