证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2020-035
垒知控股集团股份有限公司
2020年第一季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计主管人员)刘静颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 453,247,465.15 | 606,003,097.43 | -25.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,904,936.08 | 89,369,702.23 | -40.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 45,171,891.01 | 84,223,526.10 | -46.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -119,566,136.48 | -116,900,083.55 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.13 | -38.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.13 | -38.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.85% | 3.55% | -1.70% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,173,283,158.19 | 4,449,050,592.32 | -6.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,875,991,529.31 | 2,834,619,245.52 | 1.46% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -60,840.15 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,618,109.99 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,380,550.06 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 386,223.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,030,522.47 | |
| 减：所得税影响额 | 1,564,958.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 56,561.40 |
| 合计 | 7,733,045.07 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 保本型理财产品收益 | 1,380,550.06 | 列为非经常性损益 |
| 福建常青树、垒知科技集团、健研检测集团、垒智设计、云南云检等：增值税即征即退\增值税加计抵减 | 503,288.62 | 与主营业务相关、符合国家产业政策、能够持续享受的政府补助，列为经常性损益 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,848 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 蔡永太 | 境内自然人 | 17.58% | 121,712,027 | 91,284,020 | 质押 | 24,000,000 |
| 黄明辉 | 境内自然人 | 4.41% | 30,556,691 | 35,186 | ||
| 李晓斌 | 境内自然人 | 4.23% | 29,325,025 | 21,993,769 | ||
| 麻秀星 | 境内自然人 | 2.51% | 17,388,887 | 13,041,665 | ||
| 陈界鹏 | 境内自然人 | 2.21% | 15,297,833 | 0 | ||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.96% | 13,573,997 | 0 | ||
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 1.72% | 11,895,733 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 9,282,553 | 0 | ||
| 赵文彬 | 境内自然人 | 1.21% | 8,383,742 | 0 | ||
| 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 1.15% | 7,980,396 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 黄明辉 | 30,521,505 | 人民币普通股 | 30,521,505 | |||
| 蔡永太 | 30,428,007 | 人民币普通股 | 30,428,007 | |||
| 陈界鹏 | 15,297,833 | 人民币普通股 | 15,297,833 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 13,573,997 | 人民币普通股 | 13,573,997 | |||
| 全国社保基金五零二组合 | 11,895,733 | 人民币普通股 | 11,895,733 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 | 9,282,553 | 人民币普通股 | 9,282,553 | |||
| 赵文彬 | 8,383,742 | 人民币普通股 | 8,383,742 | |||
| 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 7,980,396 | 人民币普通股 | 7,980,396 | |||
| 吕若洵 | 7,875,773 | 人民币普通股 | 7,875,773 | |||
| 全国社保基金四一二组合 | 7,593,500 | 人民币普通股 | 7,593,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华共19位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司 其他股东签订与控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人 行使权利的协议），且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化，当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。 2017年10月27日麻秀星、李晓斌、黄明辉、阮民全、尹峻（以下简称“委托人”）5位自然人股东签署了表决权《授权委托书》，委托人将其合计持有的垒知集团42,577,257股股份所对应的表决权无条件、不可撤销地委托给蔡永太行使，上述股份占垒知集团总股本比例的12.30%。本次表决权委托完成后，蔡永太拥有表决权的股份总数为 103,430,386股，占垒知集团总股本的29.88%。2018年，因公司实施了转增股本、预留限制性股票授予及委托人增/减持股票等事项，致上述表决权委托数量发生改变。截至本报告期末，蔡永太拥有表决权的股份总数为204,971,048股，占公司总股本比例的 29.60%。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1.交易性金融资产较年初减少 99,599,717.81 元，下降39.3%，主要原因系本报告期末理财产品减少所致。
2.预付款项较年初增加 6,767,983.27 元，增长32.09%，主要原因系本报告期预付材料款增加所致。
3.其他应收款较年初增加 8,379,444.30 元，增长30.67%，主要原因系本报告期投标保证金、备用金借款、应收股权转让款增加所致。
4.合同资产较上年末增加5,870,156.39元，主要原因系按照新收入准则重分类列示所致。
5.预收款项较上年末减少42,405,997.83元，减少100%，主要原因系按照新收入准则重分类列示所致。
6.合同负债较上年末增加44,551,725.11元，主要原因系按照新收入准则重分类列示所致。
7.应付职工薪酬较年初减少 49,205,579.82 元，下降72.22%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。
8.其他应付款较年初增加 16,124,283.17 元，增长51.49%，主要原因系本报告期定增认购定金、保证金增加所致。
9.其他综合收益较年初减少 13,572,391.36 元，下降98.45%，主要原因系其他权益工具投资公允价值变动所致。
二、利润表项目
1.税金及附加较上年同期减少 1,545,058.68 元，下降36.39%，主要原因系本报告期销售收入减少所致。
2.研发费用较上年同期增加 10,861,982.17 元，增长82.92%，主要原因系本报告期加大对研发项目投入所致。
3.财务费用较上年同期减少 220,106.54 元，主要原因系本报告期保理利息支出同比减少所致。
4.其他收益较上年同期增加 3,170,339.50 元，增长80.24%，主要原因系本报告期收到政府补助收入增加所致。
5.信用减值损失较上年同期减少 4,560,501.23 元，主要原因系本报告期应收账款余额减少所致。
6.资产减值损失较上年同期减少 600,000.00 元，主要原因系本报告期无固定资产减值所致。
7.资产处置收益较上年同期减少 33,539.37 元，下降1808.81%，主要原因系本报告期资产处置收益减少所致。
8.营业外收入较上年同期增加 1,018,808.14 元，增长4292.67%，主要原因系本报告期收到的违约金收入增加所致。
9.营业外支出较上年同期减少 197,790.39 元，下降82.77%，主要原因系本报告期罚款滞纳金支出减少所致。
10.所得税费用较上年同期减少 5,165,331.71 元，下降33.73%，主要原因系本报告期利润总额减少所致。
三、现金流量表项目
1.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 20,081,232.92 元，增长91.16%，主要原因系本报告期收回银行汇票保证金净额以及定增认购定金、保证金较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划实施2020年非公开发行股票，拟向特定对象蔡永太、麻秀星、第一期员工持股计划、钟立明及西藏禹泽投资管理有限公司管理的禹泽新基建私募股权投资基金发行股票，募集资金总额不超过4.4亿元人民币，发行数量不超过75,731,494股。公司于2020年3月4日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第三次会议，于2020年3月20日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于垒知控股集团股份有限公司2020年非公开发行股票方案的相关议案。由于监管政策发生变化，公司拟对2020年非公开发行股票方案进行调整。公司于2020年4月8日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了关于调整垒知控股集团股份有限公司2020年非公开发行股票方案的相关议案。上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，以及中国证监会核准后方可实施。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于发布2020年非公开发行股份方案的事项 | 2020年03月04日 | 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-004）、《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》（公告编号：2020-006）、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同的公告》（公告编号：2020-007）、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的公告》（公告编号：2020-008）、《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告》（公告编号：2020-009）、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2020-010）。 |
| 关于调整2020年非公开发行股份方案的事项 | 2020年04月08日 | 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》上披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-024）、《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-025）、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-026）、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨签署附条件生效的非公开发行股份认购合同和战略合作协议的公告》（公告编号：2020-027）、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的公告（修订稿）》（公告编号：2020-028）、《关于引进战略投资者暨签署战略合作协议的公告》（公告编号：2020-029）、《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同之解除协议的公告》（公告编号：2020-030）。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：
| 2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20.00% | 至 | 10.00% |
| 2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,486.07 | 至 | 22,668.35 |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 20,607.59 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、2020年4-6月，减水剂上游原材料价格持续上涨，幅度较大，公司终端产品售价调整存在滞后性，从而对公司当期的毛利率水平造成一定影响； 2、由于近两个月公司既有市场浙江、安徽、江西、湖北、重庆、四川、贵州、云南等省多地遭受暴雨洪涝灾害，受灾地区工程项目建设恢复进度延缓，公司业务量增长不及预期。 | ||
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 300209 | 天泽信息 | 172,601,883.90 | 公允价值计量 | 190,932,471.57 | 267,599.82 | 172,869,483.72 | 其他权益工具投资 | 自有 | ||||
| 合计 | 172,601,883.90 | -- | 190,932,471.57 | 0.00 | 267,599.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,869,483.72 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年05月25日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 26,900 | 15,300 | 0 |
| 合计 | 26,900 | 15,300 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月16日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2020年1月16日垒知集团投资者关系活动记录表2020-001》 |
垒知控股集团股份有限公司法定代表人： 蔡永太二〇二〇年四月二十五日