北京利尔高温材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
北京利尔高温材料股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
北京利尔高温材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声
明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,敬
请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 39
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 45
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 46
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 146
北京利尔高温材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
释 义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 北京利尔高温材料股份有限公司
洛阳利尔 指 本公司的子公司洛阳利尔耐火材料有限公司
上海利尔 指 本公司的子公司上海利尔耐火材料有限公司
上海利尔新材料 指 本公司的子公司上海利尔新材料有限公司
上海新泰山 指 本公司的子公司上海新泰山高温工程材料有限公司
中兴合成材料 指 本公司的子公司海城市中兴镁质合成材料有限公司
马鞍山利尔 指 本公司的子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司
洛阳中晶 指 本公司的子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司
辽宁中兴 指 本公司的子公司辽宁中兴矿业有限公司
西峡东山 指 本公司的子公司西峡县东山矿业有限公司
青岛斯迪尔 指 本公司的联营公司青岛斯迪尔新材料有限公司
包钢利尔 指 本公司的合营公司内蒙古包钢利尔高温材料有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 北京利尔 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京利尔高温材料股份有限公司
公司的中文简称(如有) 北京利尔
公司的外文名称(如有) Beijing Lier High-temperature Materials Co.,Ltd.
公司的法定代表人 赵继增
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张建超 曹小超
联系地址 北京市昌平区小汤山工业园 北京市昌平区小汤山工业园
电话 010-61712828 010-61712828
传真 010-61712828 010-61712828
电子信箱 ir@bjlirr.com caoxc@bjlirr.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 935,855,003.74 931,219,546.15 0.50%
归属于上市公司股东的净利润(元) 82,559,073.71 97,006,670.67 -14.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
68,490,785.82 81,877,702.96 -16.35%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -32,399,618.76 -54,471,916.94 40.52%
基本每股收益(元/股) 0.069 0.081 -14.81%
稀释每股收益(元/股) 0.069 0.081 -14.81%
加权平均净资产收益率 2.85% 3.26% -0.41%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 4,770,560,909.01 4,709,920,254.31 1.29%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,938,096,139.06 2,855,537,065.35 2.89%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,297,541.17
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
3,891,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益 -530,570.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
13,937,757.40 理财收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -581,714.67
减:所得税影响额 3,945,214.85
少数股东权益影响额(税后) 910.36
合计 14,068,287.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年,在宏观经济增速放缓的新常态下,公司管理团队按照公司董事会确定的目标任务,带
领全体员工以全员创新、精细管理、降本增效为工作重心,扎实推进各项工作,公司经营保持了稳步健康
发展的态势,取得了较好的经营成绩。
报告期内,公司实现营业总收入93,585.50万元,较去年同期增长0.5%,实现归属于上市公司股东的净
利润8,255.91万元,同比下降14.89%。
报告期末,公司资产总额477,056.09万元,负债总额182,942.96万元,归属于上市公司股东的所有者权
益总额293,809.61万元,资产负债率38.35%,公司财务状况良好。
二、主营业务分析
报告期内,公司实现营业总收入93,585.50万元,较去年同期增长0.50%,实现归属于上市公司股东的
净利润8,255.91万元,同比下降14.89%。与行业整体经营情况相比,取得了较好的经营成绩。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 935,855,003.74 931,219,546.15 0.50%
营业成本 597,492,942.31 618,079,577.37 -3.33%
销售费用 119,142,475.39 110,433,985.08 7.89%
管理费用 94,745,015.58 97,034,017.26 -2.36%
主要系本期增加公司债
财务费用 17,529,528.52 6,469,922.52 170.94%
利息所致。
所得税费用 11,297,767.04 11,748,425.94 -3.84%
研发投入 44,386,102.24 49,274,136.75 -9.92%
主要系本期经营活动现
经营活动产生的现金流
-32,399,618.76 -54,471,916.94 40.52% 金流入增幅大于现金流
量净额
出增幅所致。
投资活动产生的现金流 主要系本期购买理财金
-238,828,970.69 -69,075,035.42 -245.75%
量净额 额增加所致。
筹资活动产生的现金流
79,667,993.43 101,326,563.00 -21.38%
量净额
主要系本期投资活动现
现金及现金等价物净增
-191,560,596.02 -22,220,389.36 -762.09% 金净流出金额较大所
加额
致。
资产减值损失 13,301,682.51 6,039,777.90 120.23% 主要系本期一年内应收
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款项坏账准备计提比例
由 2%变为 5%所致。
主要系本报告期合营企
投资收益 1,591,217.05 11,611,572.63 -86.30% 业包钢利尔及联营企业
青岛斯迪尔亏损导致。
主要系本期政府补助减
营业外收入 5,469,166.70 9,734,119.40 -43.81%
少所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在2015年年度报告中披露的2016年的经营计划为力争全年实现营业收入18.00亿元,实现归属于
上市公司股东的净利润1.20亿元。经过半年的努力,营业收入完成全年计划的51.99%,净利润完成全年计
划的68.80%,较好的完成了公司年度经营指标。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
耐火材料行业 894,142,096.98 558,976,944.66 37.48% 1.76% -1.96% 2.37%
其他 41,712,906.76 38,515,997.65 7.66% -8.02% -8.20% 0.18%
分产品
不定形耐火材料 380,736,859.07 248,837,228.32 34.64% 2.45% -2.44% 3.27%
定型耐火制品 367,861,309.01 242,418,991.38 34.10% 4.67% -0.32% 3.30%
功能耐火材料 141,663,500.24 64,418,080.19 54.53% 3.53% -1.42% 2.28%
其他 45,593,335.42 41,818,642.42 8.28% -15.69% -13.82% -2.00%
分地区
国内 889,843,208.83 573,418,067.72 35.56% 4.34% 2.80% 0.97%
国外 46,011,794.91 24,074,874.59 47.68% -35.36% -55.67% 23.97%
四、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在以下五个方面:
1、全方位的集成创新体系
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公司强调立体化、全方位的持续集成创新,以文化和理念创新促进体制和机制创新,以体制和机制创
新促进经营管理创新,以管理创新促进商业模式和制度创新,以制度创新促进技术创新。通过全员创新、
全流程创新,形成了经营管理、经营模式和技术开发集成化的创新体系,为持续提升公司的竞争力提供了
源泉。
2、科学有效的管理体系
公司在发展中培养和造就了一支懂管理、精业务,工作作风踏实、肯吃苦、能战斗的复合型管理团队,
努力践行公司“共利共赢,卓尔不群”的核心价值观;凝聚合力,执行力强;不断进行管理创新;形成科
学的决策管理机制和先进的企业文化。
3、强大的技术创新能力
公司具有强大的耐火材料技术研发、自主创新和检测能力,综合技术实力业内领先,公司及子公司洛
阳利尔、上海利尔、马鞍山利尔和辽宁中兴均为“高新技术企业”。
公司技术人员专业齐全,覆盖了多个专业领域,各学科相互交叉补充,使公司具备了新产品开发、工
程设计、热工与模具设计、理化检验与测试、现场技术支持等综合研发设计能力,同时实行“市场-科研-
中试-产业化-市场”的一体化创新模式。
建立了以项目组为中心,以市场为导向、以满足市场需求为目标、与生产、使用现场紧密联系的研发
机制,紧密结合钢铁冶金等客户市场对新产品、新技术发展的需要,以及公司产品质量稳定和提高的需要,
开展了卓有成效的研发和技术创新工作。
近年来,公司每年组织实施40余项的新产品开发、工艺技术研究、节能降耗等科研开发项目,取得了
一大批具有自主知识产权和核心技术的科技成果,截止2016年6月底,公司获得授权专利87项(其中发明
专利16项),鉴定成果30余项,高新技术产品32个,新产品100余种,国家级、省部级各种奖项37项。
强大的研发和创新能力为本公司迅速发展并在行业中占据领先地位提供了坚实的技术支撑。
4、极具竞争力的商业模式
公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的首创者,国内最大的钢铁工业用耐火材料整体承
包服务商,公司在国内首先提出由“产品制造商”向“整体承包商”转变,由“产品价值”向“服务价值”
延伸的战略思想,率先创造了“全程在线服务”的整体承包经营模式。公司秉承帮助客户创造更大价值的
服务理念,依托完善的产品线、强大的创新能力,不断完善和优化的商业模式,目前正在由“整体承包商”
向“合同耗材管理”服务商转变,通过商业模式的创新,公司的市场拓展能力得到进一步提高,核心竞争
能力和盈利能力得到进一步提升。
5、完善的产业链优势
公司着力于打造“矿石开采—矿石精加工—高档镁质、高铝质合成原料的生产—高档耐火材料生产和
销售—客户现场施工与服务” 的全产业链型基地建设,通过优化资源配置、理顺产业链、缩短管理流程
从而进一步提升运营能力、提高管理效率、降低运营成本。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
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(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
是否 本期实际 计提减值 报告期实
受托人 关联 委托理财 报酬确 预计
关联 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 际损益金
名称 关系 金额 定方式 收益
交易 金额 (如有) 额
加银资管汇 2015 年 01 2016 年 01
民生银行 无 否 9,300 年化率 9,300 579.66 579.66
赢 月 16 日 月 16 日
非凡资产管 2015 年 10 2016 年 01
民生银行 无 否 5,790 年化率 5,790 66.4 66.4
理季增利 月 19 日 月 18 日
理财非凡资
2015 年 07 2016 年 01
民生银行 无 否 产管理半年 8,400 年化率 8,400 207.61 207.61
月 27 日 月 27 日
增利 191 期
非凡资产管 2015 年 10 2016 年 01
民生银行 无 否 3,900 年化率 3,900 44.73 44.73
理季增利 月 29 日 月 28 日
农业银行理
2015 年 08 2016 年 01
农业银行 无 否 财“本利 1,000 年化率 1,000 19.34 19.34
月 01 日 月 29 日
丰.181 天
蕴通财富日 2015 年 12 2016 年 02
交通银行 无 否 19,000 年化率 19,000 66.63 66.63
增利 S 款 月 31 日 月 01 日
非凡理财双 2016 年 02 2016 年 04
民生银行 无 否 10,000 年化率 10,000 69.04 69.04
月增利 219 期 月 01 日 月 01 日
久久养老月 2016 年 02 2016 年 04
交通银行 无 否 15,000 年化率 15,000 109.32 109.32
丰 70 天 月 01 日 月 11 日
非凡资产管 2015 年 12 2016 年 04
民生银行 无 否 5,000 年化率 5,000 75.08 75.08
理季增利 月 07 日 月 12 日
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2016 年 04 2016 年 04
交通银行 无 否 日增利 S 款 15,000 年化率 15,000 3.7 3.7
月 13 日 月 13 日
非凡资产管 2015 年 12 2016 年 04
民生银行 无 否 4,900 年化率 4,900 73.58 73.58
理季增利 月 17 日 月 22 日
非凡理财季 2016 年 02 2016 年 04
民生银行 无 否 10,000 年化率 10,000 105.86 105.86
增利 月 01 日 月 30 日
2016 年 02 2016 年 05
交通银行 无 否 日增利提升 7,900 年化率 7,900 68.44 68.44
月 01 日 月 03 日
非凡理财 126 2016 年 02 2016 年 06
民生银行 无 否 4,300 年化率 4,300 62.34 62.34
天增利 月 01 日 月 05 日
日增利提升 2016 年 04 2016 年 07
交通银行 无 否 15,000 年化率
92 天 月 25 日 月 26 日
日增利提升 2016 年 05 2016 年 08
交通银行 无 否 7,900 年化率 72.68
92 天 月 16 日 月 17 日
“本利丰步步 2015 年 12 2016 年 12
农业银行 无 否 718.5 年化率 31.51
高”理财 月 31 日 月 01 日
加银资管-民 2016 年 04 2017 年 04
民生银行 无 否 10,000 年化率
生保腾 月 13 日 月 13 日
加银资管-民 2016 年 04 2017 年 04
民生银行 无 否 5,000 年化率
生保腾 月 14 日 月 14 日
非凡资产管 2016 年 05 2016 年 08
民生银行 无 否 5,000 年化率 47.37
理季增利 月 03 日 月 03 日
加银资管-民 2016 年 05 2017