北京合众思壮科技股份有限公司 2013 年度报告全文
贰零壹叁年年度报告
2014 年 4 月 19 日
北京合众思壮科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主
管人员)力历声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 1
第二节 公司简介 .................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 5
第四节 董事会报告 ................................................ 7
第五节 重要事项 ................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 46
第八节 公司治理 ................................................. 53
第九节 内部控制 ................................................. 57
第十节 财务报告 ................................................. 59
第十一节 备查文件目录 .......................................... 183
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 合众思壮 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京合众思壮科技股份有限公司
公司的中文简称 合众思壮
公司的外文名称（如有） Beijing UniStrong Science & Technology CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）UniStrong
公司的法定代表人 郭信平
注册地址 北京市海淀区知春路 118 号知春大厦 1501 室
注册地址的邮政编码 100086
办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼
办公地址的邮政编码 100015
公司网址 www.UniStrong.com
电子信箱 DongMi@UniStrong.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹红杰 蒋蕾
联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼
电话 010-58275500 010-58275500
传真 010-58275259 010-58275259
电子信箱 DongMi@UniStrong.com DongMi@UniStrong.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市海淀区知春路
首次注册 1998 年 09 月 30 日 08456646 110108700145956 70014595-6
118 号知春大厦 1501 室
北京市海淀区知春路
报告期末注册 2013 年 07 月 26 日 110000004566467 110108700145956 70014595-6
118 号知春大厦 1501 室
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 楼
签字会计师姓名 肖丽娟、叶立萍
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 619,755,877.30 414,979,641.85 49.35% 441,318,276.90
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,801,315.11 -55,130,779.74 117.78% 44,509,201.27
归属于上市公司股东的扣除非经常
-60,302,899.86 -61,272,626.95 1.58% 34,137,898.15
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,713,892.98 -3,826,773.26 -310.63% -67,690,328.12
基本每股收益（元/股） 0.0524 -0.2945 117.79% 0.2378
稀释每股收益（元/股） 0.0524 -0.2945 117.79% 0.2378
加权平均净资产收益率（%） 0.7% -3.85% 4.55% 3.01%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
总资产（元） 1,779,015,576.78 1,565,019,760.97 13.67% 1,683,465,620.25
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,401,086,767.21 1,396,017,250.77 0.36% 1,476,829,744.99
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 9,801,315.11 -55,130,779.74 1,401,086,767.21 1,396,017,250.77
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 9,801,315.11 -55,130,779.74 1,401,086,767.21 1,396,017,250.77
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按境外会计准则调整的项目及金额
无
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 股权转让收益及固定
57,189,383.19 421,156.43 -117,958.27
值准备的冲销部分） 资产清理
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 26,296,463.24 9,218,232.73 11,632,900.00
受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
-1,933,767.00
的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,001,503.36 43,469.34 515,057.65
减：所得税影响额 11,536,223.87 819,617.96 1,663,376.43
少数股东权益影响额（税后） 2,846,910.95 787,626.33 -4,680.17
合计 70,104,214.97 6,141,847.21 10,371,303.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，公司始终坚持自主创新、持续增强卫星导航（GNSS）产品核心竞争力的发展战略，向着更专业、更精准、更
广阔的市场方向发展，致力于成为空间信息领域全球领先的高精度专业产品与服务提供商。
作为洞察市场和引导行业的创新者，合众思壮自2011年开始，历经3年完成了公司战略和业务的转型，明确了“1-2-1”
的实施策略，即：基于卫星导航高精度芯片和板卡技术（一个GNSS核心部件）、发展移动作业终端和高精度产品两个市场方
向，形成并完善一个“中国位置”北斗导航定位与位置服务平台。2014年将是企业的“新战略元年”。
公司从终端产品的研发生产，到立足 “云+端“核心技术的多行业解决方案的提供商，深入客户需求，使企业与客户的
关系，从简单贸易上升为深度定制和贴身的服务，客户基础更加持续和稳固；公司从产品营销，获取和整合产业链的稀缺资
源，到构建开放的产业生态模式，探索创新型商业模式和组织体系，公司依据战略整合企业资源，对企业文化和基因进行转
型，创建开放、联合、共赢的企业文化，优化管理架构，重塑管理流程，强化人力资源规划，激发员工的客户导向意识，公
司战略已初步形成一定的支撑格局。
报告期内，公司在GIS数据采集、系统产品、空间数据产品、位置服务等专业市场方面的业务收入和毛利率均有所增长，
实现了扭亏为盈的目标，但大众车载导航市场产品业务收入和毛利率继续下降，在一定程度上影响了公司利润。与2012年相
比，公司营业收入从41,497.96万元增长到61,975.59万元，增长率为49.35%，主营业务毛利率从36.54%提高到41.25%，归属
于母公司的净利润从-5,513.08万元变成980.13万元，增长率为117.78%。
公司在2013年1季度末完成了募集资金“卫星导航数据采集产品研发生产基地”项目建设，初步形成了卫星导航专业终端
产品的研发生产能力，产品与产能竞争力在警务移动终端的批量生产中得到检验。截止2013年12月31日，公司“汽车卫星导
航智能信息系统” 项目已完成建设期，结项工作正在进行中。
公司在报告期内，通过购买资产、业务的方式，收购了半球股份有限公司（Hemisphere GPS Inc.）卫星导航高精度产品
资产，包括全部专利、软件目标代码和源代码、Hemisphere商标等，同时获得该项业务的研发团队，成为提升公司整体研发
能力的战略支撑，为公司持续稳定长期发展奠定基础。
公司在2013年申报的“北斗手持警务终端研发与产业化应用”、“基于北斗高精度测量技术的农机前装终端研发与产业化
应用”等2个项目均列入国家战略新兴产业发展专项资金计划，属于2013年卫星及应用产业发展中央补助资金专项项目。公司
与北京市政府共同出资成立了北斗导航位置服务（北京）有限公司，在我国现有空间基础设施资源基础上，建设城市级的北
斗导航与位置服务应用平台。 公司2013年获得中国卫星导航定位协会颁发的“北斗产业化应用先锋企业奖”、“中国卫星导航
与位置服务行业五十强企业”、“卫星导航定位优秀工程和产品奖”，以及中国地理信息产业协会的“2013中国地理信息产业优
秀工程”金、银奖各一项。
二、主营业务分析
1、概述
2013年度公司实现营业收入61,975.59万元，较2012年同期增长49.35%。营业成本35,722.54万元，较2012年同期增长
38.43%。2013年度公司实现税前利润2,548.08万元，较2012年同期增长139.82%。研发投入8,971.19万元，较2012年同期增长
29.30%，期间费用28,838.48万元，较2012年同期增长40.95%。
公司在2012年度报告中提出，将经营重心转移到空间信息应用的专业化高端产品与服务市场方面。在专业市场领域，充
分利用在行业内的长期实践和经验积累，在做好行业渠道销售的同时，重点转向经营高端产品，成就高毛利产品。同时，依
据北斗国际化的产业发展趋势，投资并购国际企业领先技术及业务，持续提升产品竞争力。通过2013年的努力，实现了上述
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既定目标。
（1）收购国际高精度研发资产、业务，提升整体研发水平
公司通过购买资产方式，收购了半球股份有限公司的卫星导航高精度业务资产，包括高精度产品全部专利；用于高精度
产品的软件，即操作系统、软件目标代码和源代码；Hemisphere 商标；精准农业产品专利许可；客户和供应商信息等，同
时获得了该业务的研发团队，使公司整体研发水平得到迅速提升，有利于提高核心竞争力、拓展国内、国际市场。同时，成
为公司北斗多模高精度产品的技术支撑，并为推动北斗产业全球布局发展，带动北斗应用发挥积极作用。
（2）聚焦公共安全市场，形成卫星导航移动作业终端产品竞争力
公司在2013年地理信息数据采集终端等产品线市场销售下滑的情况下，在行业拓展上独辟蹊径，聚焦定制化专业产品，
聚焦公共安全专业市场应用，迅速成为公共安全领域专业的移动终端产品、移动设备管理和信息化解决方案提供商。公司2013
年推出的北斗移动警务手持终端和北斗移动警务平板电脑系列产品与相关解决方案，在新疆、广西等公共安全行业批量应用，
实现了公安应急处置的扁平化指挥管理。
（3）建设位置服务公共平台，初步形成运营服务能力
公司作为中关村空间信息技术产业联盟理事长单位，与北京市政府、以及联盟产业链上的其他3家上市公司共同出资成
立了北斗导航位置服务（北京）有限公司，实现了基于我国现有空间基础设施资源，建设城市级的北斗导航与位置服务应用
平台的目标。北京市北斗导航位置服务公共产业平台，按照公司提出的位置云技术架构，在2013年完成了空间数据层、空间
分析层和基础设施层一期建设任务，初步形成了空间数据与分析的运营服务环境。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
无
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
项目 营业收入 营业成本 毛利率（%）
分行业
卫星导航系统技术开发及设备制造业 582,276,316.80 342,108,540.70 41.25%
分产品
GIS 数据采集产品和高精度测量产品 234,211,080.46 144,771,074.68 38.19%
便携导航产品 64,437,469.52 47,623,030.48 26.09%
系统产品 139,732,533.95 69,300,449.61 50.40%
空间数据产品 108,321,733.86 66,437,722.93 38.67%
位置服务 35,573,499.01 13,976,263.00 60.71%
说明
公司收入的增长是由于报告期内公司大力推广公共安全大客户业务等因素造成的；公司合并范围增加了 Hemisphere Co.,Ltd.、
Hemisphere GNSS Inc.和 Hemisphere GNSS （USA）Inc.等公司，上述公司为新设立，没有上年同期数据。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 120,690 95,136 26.86%
GIS 数据采集产品和高
生产量 119,996 89,182 34.55%
精度测量产品
库存量 26,295 26,989 -2.57%
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销售量 81,412 151,943 -46.42%
便携导航产品 生产量 68,397 167,494 -59.16%
库存量 38,560 51,575 -25.24%
销售量 10,589 2,973 256.17%
系统产品 生产量 16,615 12,200 36.19%
库存量 26,202 20,176 29.87%
销售量 4,363 26,606 -83.60%
位置服务 生产量 2,029 19,683 -89.69%
库存量 745 3,079 -75.80%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司 GIS 数据采集产品和高精度测量产品及系统产品的销售量、生产量的增加，是由于公司聚焦专业市场， 加强移动
互联作业终端和高精度应用专业产品销售的策略影响；
2、公司便携导航产品销售量、生产量的减少是市场竞争加剧导致的；
3、位置服务业务的销售量、生产量、库存量的下降是由于公司位置服务业务，由原有的单一硬件产品销售，转型为以软、
硬件及数据组合的系统产品为主的结果。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 182,106,038.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 29.38%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 52,991,453.08 8.55%
2 客户二 47,974,557.74 7.74%
3 客户三 31,456,820.23 5.08%
4 客户四 32,811,600.00 5.29%
5 客户五 16,871,607.85 2.72%
合计 —— 182,106,038.90 29.38%
3、成本
行业分类
单位：元
北京合众思壮科技股份有限公司 2013 年度报告全文
2013 年 2012 年
同比增
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本
金额 金额 减(%)
比重（%） 比重（%）
卫星导航系统技术开发及设备制造业 342,108,540.70 95.77% 241,852,041.19 93.72% 41.45%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
同比增
产品分类 项目 占营业成本 占营业成本
金额 金额 减(%)
比重（%） 比重（%）
GIS 数据采集产品和高精度测量产品 144,771,074.68 40.53% 95,957,605.02 37.18% 50.87%
便携导航产品 47,623,030.48 13.33% 64,455,382.42 24.98% -26.11%
系统产品 69,300,449.61 19.40% 18,876,081.95 7.31% 267.13%
空间数据产品 66,437,722.93 18.60% 54,426,785.02 21.09% 22.07%
位置服务 13,976,263.00 3.91% 8,136,186.78 3.15% 71.78%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 142,891,260.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 44.18%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 49,536,318.33 15.32%
2 供应商二 36,022,548.83 11.14%
3 供应商三 32,700,682.16 10.11%
4 供应商四 13,465,961.51 4.16%
5 供应商五 11,165,750.00 3.45%
合计 —— 142,891,260.83 44.18%
4、费用
管理费用本期金额较上期金额增加 57,506,935.26 元，增加的比例为 33.82%，增加的原因主要系公司本期新设海外子公
司费用增加所致；财务费用本期金额较上期金额增加 15,678,761.33 元，增加的比例为 113.31%，增加的原因主要系本期银
行存款利息收入减少，所得税费用本期金额较上期金额增加 19,444,057.57 元，增加的比例为 328.31%，增加的原因主要系
本期盈利增加导致应缴纳的企业所得税增加所致。
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5、研发支出
2013年度研发支出总额89,711,907.38元，占本年度经审计净资产的6.20%，占本年度营业收入的14.48%
报告期内公司研发工作主要围绕公司移动作业终端和高精度产品相关的软硬件开发，部分研发成果已经形成公司公共安
全业务的专业产品。公司的研发投入将对未来长远发展奠定良好基础。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 695,536,825.66 543,813,272.32 27.90%
经营活动现金流出小计 711,250,718.64 547,640,045.58 29.88%
经营活动产生的现金流量净额 -15,713,892.98 -3,826,773.26 -310.63%
投资活动现金流入小计 39,728,859.21 9,188,506.32 332.38%
投资活动现金流出小计 386,101,403.05 153,215,370.43 152.00%
投资活动产生的现金流量净额 -346,372,543.84 -144,026,864.11 140.49%
筹资活动现金流入小计 241,776,616.00 12,205,800.00 1,880.83%
筹资活动现金流出小计 139,276,718.66 101,955,934.53 36.60%
筹资活动产生的现金流量净额 102,499,897.34 -89,750,134.53 214.21%
现金及现金等价物净增加额 -264,713,743.84 -236,659,477.59 11.85%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入同比增加 332.38%主要是因为报告期处置子公司股权，收到的现金增加；
投资活动现金流出同比增加 152.00%主要是因为报告期投资设立联营公司及投入产业园区建设，支付的现金增加 ；
筹资活动现金流入同比增加 1880.83%主要是因为报告期向银行借款，收到的现金增加；
筹资活动现金流出同比增加 36.60%主要是因为报告期归还银行贷款，支付的现金增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
存在上述差异的主要原因是报告期净利润当中包括处置子公司产生的投资收益。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比上
毛利率
营业收入 营业成本 比上年同 比上年同期 年同期增减
（%）
