中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及其子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席保荐机构”）作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”或“公司”）公开发行可转换公司债券的联席保荐机构暨联席主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，现对蓝帆医疗及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021年度，蓝帆医疗及子公司拟与关联方开展日常关联交易，具体如下：
1、公司及子公司拟与山东朗晖石油化学股份有限公司、上海纽赛国际贸易有限公司、山东蓝帆化工有限公司及其子公司开展采购原材料日常关联交易
公司及子公司拟在2021年度从关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）、上海纽赛国际贸易有限公司（以下简称“上海纽赛”）、山东蓝帆化工有限公司（以下简称“蓝帆化工”）及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司（以下简称“齐鲁增塑剂”）、上海蓝帆化工有限公司（以下简称“上海蓝帆”）合计采购增塑剂产品不超过49,500吨，采购金额不超过46,062万元；向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过36,000吨，采购金额不超79,646万元。上述关联交易金额不超过125,708万元。2020年5月19日蓝帆化工的控股股东由蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）变更为中轩投资有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，2021年5月19日后蓝帆医疗及子公司与蓝帆化工及其子公司的交易将不再属于关联交易。
2、公司及子公司拟与Tengyue（Singapore）Medical Technology Pte. Ltd、淄博恒晖商贸有限公司开展购销健康防护产品日常关联交易淄博腾越医疗科技有限公司（以下简称“淄博腾越”）的全资子公司Tengyue（Singapore）Medical Technology Pte. Ltd（以下简称“腾越（新加坡）”）主要从事医疗器械产品的批发及货物进出口等业务。为了更好地满足公司及子公司健康防护手套的订单需求，公司及子公司拟在2021年度向腾越（新加坡）采购健康防护手套产品不超过5,000万元；公司及子公司拟在2021年度向淄博恒晖商贸有限公司（以下简称“恒晖商贸”）销售健康防护手套不超过100万元；合计金额不超过5,100万元。
3、公司拟与淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构开展采购燃料和动力日常关联交易
公司拟在2021年度向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构采购电力能源，预计采购数量不超过15,275.58万度，采购金额不超过8,096万元；向关联方宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽能源，预计采购数量不超过165.94万吨，采购金额不超过27,546万元。上述关联交易金额不超过35,642万元。
4、公司及子公司拟与淄博诚迅自动化设备有限公司开展采购自动化设备及配套服务日常关联交易
公司及子公司拟在2021年度向淄博诚迅自动化设备有限公司（以下简称“淄博诚迅”）采购自动化设备及配套服务，采购金额不超过7,130万元。
5、公司的子公司拟与上海博脉安医疗科技有限公司、上海博畅医疗科技有限公司开展销售产品、提供服务日常关联交易
公司的子公司上海蓝帆博元医疗科技有限公司（以下简称“上海博元”）拟在2021年度向上海博脉安医疗科技有限公司（以下简称“上海博脉安”）销售研发设备，采购金额不超过116万元；CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）拟在2021年度向上海博脉安、上海博畅医疗科技有限公司（以下简称“上海博畅”）销售产品、商品217万元；公司的子公司Bluesail New Valve
Technology HK Limited（以下简称“NVT HK”）及子公司拟在2021年度向关联人上海博畅提供研发服务，服务金额不超过1,000万元人民币。上述关联交易金额不超过1,333万元。
6、公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟与BioptimalInternational Pte. Ltd. 、JWICU Medical Limited、Spectrum Dynamics Medical HKLimited开展提供劳务日常关联交易公司的子公司CBCH II及子公司拟在2021年度与Spectrum DynamicsMedical Group Limited（以下简称“SD集团”）及CCP International Group, Ltd.（以下简称“CCP集团”）下属的Bioptimal International Pte. Ltd.、JWICU MedicalLimited 、Spectrum Dynamics Medical HK Limited开展提供劳务关联交易金额不超过652.40万元。
上述所有关联交易金额总计不超过175,565.40万元。
（二）关联关系说明
1、公司及子公司拟与朗晖石化、上海纽赛、蓝帆化工及其子公司开展采购原材料日常关联交易
朗晖石化为实际控制人李振平先生控制的企业；上海纽赛是公司实际控制人李振平先生能够施加重大影响的企业。根据《股票上市规则》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人。公司与蓝帆化工、齐鲁增塑剂、上海蓝帆在过去十二个月内为同一实际控制人控制的企业，实际控制人同为李振平先生；蓝帆化工过去十二个月内与公司同为淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）的控股子公司，刘文静女士、李振平先生、孙传志先生和钟舒乔先生在蓝帆投资担任董事，及《股票上市规则》10.1.6条第（二）条“过去十二个月内，曾经具有本规则第10.1.3条或者第10.1.5条规定情形之一的。”为上市公司关联人，并基于实质重于形式的原则进行判断，朗晖石化、上海纽赛、蓝帆化工、齐鲁增塑剂、上海蓝帆均为公司的关联方，上述交易均构成关联交易。
2、公司及子公司拟与恒晖商贸、腾越（新加坡）开展购销健康防护产品日常关联交易淄博腾越为公司的全资子公司蓝帆（上海）贸易有限公司（以下简称“蓝帆（上海）”）的联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条第（七）款“该企业的联营企业”构成企业的关联方，因此淄博腾越和子公司腾越（新加坡）为公司的关联方，上述交易构成关联交易。恒晖商贸是公司监事祝建弘先生控制的企业。根据《股票上市规则》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，恒晖商贸为公司的关联方，上述交易均构成关联交易。
3、公司拟与宏达热电及其销售代理机构开展采购燃料和动力日常关联交易
宏达热电为公司监事祝建弘先生控制的企业，根据《股票上市规则》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人。宏达热电为公司的关联方，上述交易均构成关联交易。
4、公司及子公司拟与淄博诚迅开展采购自动化设备及配套服务日常关联交易
公司与淄博诚迅为同一实际控制人控制的企业，实际控制人同为李振平先生，根据《股票上市规则》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，因此上述交易均构成关联交易。
5、公司的子公司拟与上海博脉安、上海博畅开展销售产品、提供服务日常关联交易
上海博脉安、上海博畅为实际控制人李振平先生控制的企业，根据《股票上
市规则》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，上海博脉安为公司的关联方，上述交易构成关联交易。
6、公司的子公司CBCH II及子公司拟与SD集团和CCP集团的下属企业开展提供劳务日常关联交易北京中信投资中心（有限合伙）为公司持股5%以上股东，同时能够实际控制SD集团和CCP集团，根据实质重于形式的原则，上述交易构成关联交易。
（三）审议程序
2020年12月4日，公司召开第五届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的议案》，其中，关联董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生和钟舒乔先生回避表决。独立董事已经事前认可并发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第九次会议审议通过了上述议案。
本次关联交易总额不超过175,565.40万元，占2019年度公司经审计净资产的20.82%，根据《股票上市规则》10.2.5条款“上市公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照本规则9.7 条的规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。本规则 10.2.11条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估”，本次交易事项均为与公司日常经营相关的关联交易，可以不进行审计或者评估，但需提交公司股东大会审议批准，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
（四）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至核查意见出具日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购原材料 | 蓝帆化工 | 原材料 | 参考市场价格 | 125,708 | 895.34 | 137.85 |
| 齐鲁增塑剂 | 原材料 | 参考市场价格 | - | 10.88 | ||
| 上海蓝帆 | 原材料 | 参考市场价格 | 219.78 | 746.59 | ||
| 朗晖石化 | 原材料 | 参考市场价格 | 34,498.13 | 20,959.98 | ||
| 上海纽赛 | 原材料 | 参考市场价格 | 4,440.44 | - | ||
| 小计 | 125,708 | 40,053.69 | 21,855.30 | |||
| 向关联人采购产品、商品 | 腾越（新加坡） | 健康防护手套 | 参考市场价格 | 5,000 | - | - |
| 小计 | 5,000 | - | - | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 恒晖商贸 | 健康防护手套 | 参考市场价格 | 100.00 | 54.93 | - |
| 小计 | 100.00 | 54.93 | - | |||
| 向关联人采购燃料和动力 | 宏达热电及其销售代理机构 | 电力能源 | 参考市场价格 | 8,096 | 3,922.83 | 3,523.39 |
| 蒸汽 | 27,546 | 4,695.82 | 4,112.42 | |||
| 小计 | 35,642 | 8,618.65 | 7,635.81 | |||
| 向关联人采购产品、商品 | 淄博诚迅 | 自动化设备 | 参考市场价格 | 7,130 | 682.92 | 205.30 |
| 接受关联人提供劳务 | 自动化设备的配套服务 | |||||
| 小计 | 7,130 | 682.92 | 205.30 | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 上海博脉安 | 研发设备 | 参考市场价格 | 116.00 | - | -- |
| 上海博脉安 | 产品、商品 | 参考市场价格 | 140.00 | 30.69 | -- | |
| 上海博畅 | 产品、商品 | 参考市场价格 | 77.00 | - | -- | |
| 向关联人提供劳务 | 上海博畅 | 研发服务 | 参考市场价格 | 1,000 | - | -- |
| 小计 | 1,333.00 | 30.69 | -- | |||
向关联人提供劳务
| 向关联人提供劳务 | JWICU Medical Limited | 办公室租赁费等 | 参考市场价格 | 210.00 | 130.23 | 168.87 |
| Bioptimal International Pte. Ltd. | 办公室费用 | 420.00 | 207.66 | 323.16 | ||
| Spectrum Dynamics Medical HK Limited | 办公室租赁费 | 22.40 | 19.67 | 21.16 | ||
| 小计 | 652.40 | 357.56 | 690.66 | |||
（五）2020年初至公告日日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 （万元） | 预计金额（万元） | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购原材料 | 蓝帆化工 | 原材料 | 895.34 | 62,841 | 0.57 | 36.26 | 《关于公司及子公司与关联方开展2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-101）、《关于新增公司及子公司与关联方2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-040）、《关于公司及子公司2020年度增加与关联方日常关联交易额度的公告》（公告编号： |
| 上海蓝帆 | 219.78 | 0.14 | |||||
| 朗晖石化 | 34,498.13 | 22.11 | |||||
| 上海纽赛 | 4,440.44 | 2.85 | |||||
| 小计 | 40,053.69 | 62,841 | 25.67 | 36.26 | |||
| 向关联人采购产品、商品 | 武汉 必凯尔 | 急救包和医用敷料等 | 144.6 | 920 | 1.17 | 84.21 | |
| 湖北高德 | 0.69 | 0.01 | |||||
| 小计 | 145.29 | 920 | 1.18 | 84.21 | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 武汉 必凯尔 | 健康防护手套 | 0.26 | 2,450 | 0.00 | 15.21 | |
| 湖北高德 | 2,822.29 | 0.01 | |||||
| 小计 | 2,822.55 | 2,450 | 0.01 | 15.21 | |||
| 向关联人销售 | 恒晖商贸 | 健康防护手套 | 54.93 | 100 | 0.00 | 45.07 | |
产品、
商品
| 产品、商品 | 口罩 | 0.16 | -- | 0.00 | 100 | 2020-114）、《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2020-127）、《关于变更公司与关联方之间<房屋租赁合同>的公告》（2020-032）分别于2019年12月14日、2020年4月15日、2020年10月17日、2020年11月11日、2020年3月18日披露在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 | |
| 小计 | 55.09 | 100 | 0.00 | 44.91 | |||
| 向关联人采购燃料和动力 | 宏达热电及其销售代理机构 | 电力 能源 | 3,922.83 | 5,320 | 56.75 | 26.26 | |
| 蒸汽 | 4,695.82 | 6,640 | 60.72 | 29.28 | |||
| 小计 | 8,618.65 | 11,960 | 58.85 | 27.94 | |||
| 向关联人采购产品、商品 | 淄博诚迅 | 自动化设备及配套服务 | 682.92 | 2,300 | 0.44 | 70.31 | |
| 接受关联人提供劳务 | |||||||
| 小计 | 682.92 | 2,300 | 0.44 | 70.31 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 淄博恒辉资产管理有限公司 | 办公楼租赁 | 55 | 60 | 55 | 8.33 | |
| 小计 | 55 | 60 | 55 | 8.33 | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 上海博脉安 | 商品 | 30.69 | 140 | 0.04 | 78.08 | |
| 小计 | 30.69 | 140 | 0.04 | 78.08 | |||
| 向关联人提供劳务 | Bioptimal International Pte. Ltd. | 办公室费用等 | 207.66 | 432 | 0.24 | 51.93 | |
| JWICU Medical Limited | 130.23 | 288 | 0.15 | 54.78 | |||
| Spectrum Dynamics Medical SA | 15.22 | 79.2 | 0.02 | 80.78 | |||
| Spectrum Dynamics | 19.67 | 21.6 | 0.02 | 8.94 | |||
Medical HK
Limited
| Medical HK Limited | |||||||
| Spectrum Dynamics Medical Japan K.K. | 4.78 | 180 | 0.01 | 97.34 | |||
| 小计 | 377.55 | 1,000.8 | 0.44 | 62.28 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | Bioptimal International Pte. Ltd. | 办公室租赁等 | 34.47 | 432 | 0.07 | 92.02 | |
| 小计 | 34.47 | 432 | 0.07 | 92.02 | |||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司及子公司向湖北高德销售健康防护手套和向恒晖商贸销售口罩（因新冠肺炎疫情原因，超出部分未达到披露和审议标准）超出预计；公司与其他关联交易实际发生的金额及交易对方均在预计范围内。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 不适用 | ||||||
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、名称：山东朗晖石油化学股份有限公司
统一社会信用代码：91370305587191618C类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股 ）法定代表人：王相武注册资本：15,000万元人民币成立日期：2011年12月13日住所：淄博市临淄区金山镇经济开发区内营业期限：2011年12月13日至 年 月 日经营范围：生产、销售聚氯乙烯糊树脂、聚氯乙烯糊树脂B级品、邻苯二甲酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、己二酸二辛酯、癸二酸二辛酯、乙酰基柠檬酸三丁酯、柠檬酸三丁酯、偏苯三酸三辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯；邻苯二甲酸二丙基庚酯；精对苯二甲酸、偏苯三酸酐、柠檬酸、己二酸、癸二酸、异壬醇、2-丙基庚醇的国内批发业务；货物进出口业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司实际控制人李振平先生控制的企业基本财务状况：
单位：元
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | 1,023,944,823.32 | 1,670,439,211.64 |
| 负债总额 | 750,759,260.64 | 1,161,920,490.91 |
| 净资产 | 273,185,562.68 | 508,518,720.73 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
| 营业收入 | 3,479,174,185.43 | 2,989,381,412.00 |
| 净利润 | 55,850,249.62 | 235,333,158.05 |
注：2020年1-9月份数据未经审计。
2、名称：上海纽赛国际贸易有限公司
统一社会信用代码：913101157694423697类型：有限责任公司（台港澳法人独资）法定代表人：王晔注册资本：260万美元成立时间： 2004年12月03日住所：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路88号675室营业期限：2004年12月03日至2034年12月02日经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；化工产品（除危险品）（易制毒产品、特种化学品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司实际控制人李振平先生施加重大影响的企业基本财务状况：
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | 46,761,506.08 | 98,478,637.79 |
| 负债总额 | 27,187,035.30 | 77,779,428.97 |
| 净资产 | 19,574,470.78 | 20,699,208.82 |
项目
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
| 营业收入 | 565,892,346.51 | 191,980,912.33 |
| 净利润 | 521,497.92 | 1,117,099.66 |
注：2020年1-9月份数据未经审计。
3、名称：山东蓝帆化工有限公司
统一社会信用代码：91370300749864994C类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）法定代表人：庞军航注册资本：2,600万元人民币成立时间：2003年04月29日住所：山东省淄博市齐鲁化学工业区内营业期限：2003年04月29日至2023年04月28日经营范围：生产、销售邻苯二甲酸二异丁酯、己二酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯、工业邻苯二甲酸二丁酯、乙酰基柠檬酸三丁酯、偏苯三酸三辛酯、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯 、柠檬酸三丁酯、副产杂醇、乙酸、异丁醛、硫磺（以上三项有效期限以许可证为准）；从事1,2-二甲苯、正丁醇、丙烯、邻苯二甲酸酐（含马来酸酐大于0.05%）（以上四项有效期限以许可证为准）、辛醇、乙二醇、二甘醇的国内批发业务；火力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。关联关系：过去十二个月内与公司的实际控制人同为李振平先生基本财务状况：
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | 1,873,334,940.84 | 1,462,763,663.12 |
| 负债总额 | 1,713,043,735.48 | 1,648,045,555.35 |
| 净资产 | 160,291,205.36 | -185,281,892.23 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
| 营业收入 | 2,049,494,573.81 | 879,844,417.56 |
| 净利润 | -16,850,837.43 | -20,339,997.59 |
注：2020年1-9月份数据未经审计。
4、名称：山东齐鲁增塑剂股份有限公司
统一社会信用代码：91370000164322591K类型：股份有限公司法定代表人：庞军航注册资本：5,043.67万元人民币成立时间：1994年01月15日住所：淄博市临淄区乙烯路208号营业期限：1994年01月15日至 年 月 日经营范围：邻苯二甲酸酐的生产销售(有效期限以许可证为准)。增塑剂、电子元器件、微特电机的生产、销售，增塑剂相关化工原料（不含化学危险品）、1，2-丙二醇、二甘醇的销售；资格证书范围内自营进出口业务；房屋、仓库、车辆（火车槽车）租赁业务；化工技术咨询服务、转让业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：过去十二个月内与公司的实际控制人同为李振平先生基本财务状况：
单位：元
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | 1,042,985,186.27 | 978,299,197.74 |
| 负债总额 | 743,542,288.92 | 670,723,195.64 |
| 净资产 | 299,442,897.35 | 307,576,002.10 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
| 营业收入 | 3,604,328,874.80 | 2,244,048,555.16 |
| 净利润 | 8,192,365.08 | 8,133,104.75 |
注：2020年1-9月份数据未经审计。
5、名称：上海蓝帆化工有限公司
统一社会信用代码：91310120754313396L类型：其他有限责任公司法定代表人：庞军航注册资本：2,050万元人民币成立时间：2003年09月04日
住所：上海市奉贤区南桥镇曙光路23号D室营业期限：2003年09月04日至2023年09月03日经营范围：危险化学品批发（具体项目见许可证），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、建筑材料、石材、木材、一般劳防用品、五金交电、机电产品、钢材、金属材料、机械设备、橡塑制品、纸张、办公用品、汽车配件批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务，煤炭经营。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】关联关系：过去十二个月内与公司的实际控制人同为李振平先生基本财务状况：
单位：元
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | 131,034,700.56 | 353,925,185.68 |
| 负债总额 | 102,811,921.70 | 320,621,488.16 |
| 净资产 | 28,222,778.86 | 33,303,697.52 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
| 营业收入 | 2,400,322,809.90 | 2,983,391,324.49 |
| 净利润 | 3,995,623.59 | 5,080,918.66 |
注：2020年1-9月份数据未经审计。
6、名称：淄博恒晖商贸有限公司
统一社会信用代码：91370305MA3QXDX95U类型：其他有限责任公司法定代表人：刘大广注册资本：30万元人民币成立时间：2019年11月07日住所：山东省淄博市临淄区齐城路67号营业期限：2019年11月07日至2039年11月06日经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；新鲜水果零售；农副产品销售；电子产品销售；办公用品销售；体育用品及器材
零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
关联关系：公司监事祝建弘先生控制的企业基本财务状况：
单位：元
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | 519,501.10 | 1,428,948.92 |
| 负债总额 | 583,659.23 | 1,486,856.34 |
| 净资产 | -64,158.13 | -57,907.42 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
| 营业收入 | 724,093.83 | |
| 净利润 | -64,158.13 | 6,250.71 |
注：2020年1-9月份数据未经审计。
7、名称：Tengyue（Singapore）Medical Technology Pte.Ltd
注册号：202027493E类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES注册资本：10,000新元成立时间：2020年9月10日住所：36 Jalan Tukang Singapore 619266经营范围：WHOLESALE OF MEDICAL, PROFESSIONAL, SCIENTIFICAND PRECISION EQUIPMENT
关联关系：蓝帆（上海）联营企业淄博腾越医疗科技有限公司的全资子公司
8、名称：淄博宏达热电有限公司
统一社会信用代码：91370300755446908D类型：其他有限责任公司法定代表人：蔡振国注册资本：5,000万元人民币
成立时间：2003年11月11日住所：临淄区宏鲁工业园营业期限：2003年11月11日至2035年11月10日经营范围：发电、电力销售，供热（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司监事祝建弘先生控制的企业基本财务状况：
单位：元
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | 302,792,925.32 | 318,344,725.24 |
| 负债总额 | 538,523,572.44 | 559,046,578.71 |
| 净资产 | -235,730,647.12 | -240,701,853.47 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
| 营业收入 | 189,813,551.37 | 148,011,405.48 |
| 净利润 | -16,483,697.96 | -3,976,519.04 |
注：2020年1-9月份数据未经审计。
9、名称：淄博诚迅自动化设备有限公司
统一社会信用代码：91370303069982428Q类型：其他有限责任公司法定代表人：王滨注册资本：245万元人民币成立时间：2013年05月24日住所：山东省淄博市临淄区齐陵工业园齐陵二中东500米营业期限：2013年05月24日至 年 月 日经营范围：机械设备研发、组装、销售、维修；工业自动化设备的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；工业自动化软件的研发、销售；仪器仪表、机电设备、电气元件、机械配件、塑胶产品销售；货物进出口；手套生产线的改造、建设；机电设备安装、调试、维护，塑料制品生产、销售，化工产品、塑料原料销售(以上两项不含危险、易制毒化学品）；计算机、软件及辅助设备销售；计算机技术服务、网络系统集成服务；厨具设备加工、生产、销售；对外承包工程，
劳务服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：与公司的实际控制人同为李振平先生基本财务状况：
单位：元
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | 9,244,118.99 | 12,684,410.71 |
| 负债总额 | 6,752,947.26 | 9,980,610.76 |
| 净资产 | 2,491,171.73 | 2,703,799.95 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
| 营业收入 | 6,128,579.52 | 5,521,391.10 |
| 净利润 | -452,702.30 | 213,457.32 |
注：2020年1-9月份数据未经审计。
10、名称：上海博脉安医疗科技有限公司统一社会信用代码：91310115MA1K4JJF46类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：李因玲注册资本：2,000万人民币成立时间：2020年05月29日住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1077号2幢B202室营业期限：2020年05月29日至 年 月 日经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，第二类医疗器械经营，市场营销策划，企业管理，市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会议及展览服务，计算机软件、硬件和相关产品的开发、生产、销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司实际控制人李振平先生控制的企业基本财务数据：
单位：元
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | - | 827,012.22 |
| 负债总额 | - | 1,119,473.54 |
| 净资产 | - | -292,461.32 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | - | -292,461.32 |
注：2020年1-9月份数据未经审计。
11、名称：上海博畅医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K4JJE6B类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：李因玲注册资本：2,000万元人民币成立时间：2020年05月29日住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1077号2幢B204室营业期限：2020年05月29日至 年 月 日经营范围：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，第二类医疗器械经营，市场营销策划，企业管理服务，市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会议及展览服务，计算机软件、硬件和相关产品的开发、生产、销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司实际控制人李振平先生控制的企业基本财务状况：
单位：元
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | - | 83,498.57 |
| 负债总额 | - | 164,118.51 |
| 净资产 | - | -80,619.94 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | - | -80,619.94 |
注：2020年1-9月份数据未经审计。
12、名称：Spectrum Dynamics Medical HK Limited
注册号：2480429成立时间：2017年01月25日注册地点：香港CEO：Gilad Yoeli注册资本：1,000港币主营业务：分销及销售医疗器械关联关系：SD集团的子公司基本财务状况：
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | 17,115,000.00 | 12,775,000.00 |
| 负债总额 | 14,651,000.00 | 12,726,000.00 |
| 净资产 | 2,457,000.00 | 49,000.00 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
| 营业收入 | 33,103,000.00 | 12,082,000.00 |
| 净利润 | 749,000.00 | 2,394,000.00 |
注：2020年1-9月份数据未经审计。
13、名称：Bioptimal International Pte. Ltd.
注册号：198904428G成立时间：1989年10月12日注册地点：新加坡
CEO：于春光注册资本：999.61万新加坡元主营业务：生产、分销及销售医疗器械关联关系：CCP集团的子公司基本财务状况：
单位：元
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | 135,788,352.00 | 68,830,678.00 |
| 负债总额 | 23,518,250.00 | 12,341,672.00 |
| 净资产 | 112,270,102.00 | 56,489,006.00 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
| 营业收入 | 94,692,171.00 | 65,263,520.00 |
| 净利润 | 59,531,325.00 | 14,604,002.00 |
注：2020年1-9月份数据未经审计。
14、名称：JWICU Medical Limited（威海吉威重症医疗制品有限公司）统一社会信用代码：9137100075354810XJ类型：有限责任公司（外国法人独资）法定代表人：唐柯注册资本：270万美元成立时间：2003年09月29日住所：山东省威海市高区怡园街道大连路-68号营业期限：2003年09月29日至2033年09月28日经营范围：生产、销售一类、二类、三类医疗器械，从事一类、二类、三类医用高分子材料及制品、医用电子仪器设备的进出口和批发。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：CCP集团的子公司基本财务状况：
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | 121,390,668.00 | 82,575,010.00 |
负债总额
| 负债总额 | 60,872,035.00 | 16,338,007.00 |
| 净资产 | 60,518,633.00 | 66,237,003.00 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
| 营业收入 | 98,535,472.00 | 71,430,807.00 |
| 净利润 | 10,353,042.00 | 12,524,974.00 |
注：2020年1-9月份数据未经审计。
（二）关联关系
50.52%
50.52% 100%
98% 66.23% 97.96%
0.31% 30.79% 99.9% 0.1% 0.1% 99.9%
0.199.9%
100% 100%
100% 50%
20% 80% 96.67% 75%
100%
李振平先生淄博朗晖投资有限公司
淄博朗晖投资有限公司朗晖石化
朗晖石化蓝帆集团
蓝帆集团蓝帆投资
蓝帆投资蓝帆医疗
| 蓝帆医疗 | 淄博博脉医疗科技有限公司 |
上海博脉安淄博博通医疗科技有限公司
淄博博通医疗科技有限公司上海博畅
上海博畅祝建弘先生
祝建弘先生淄博恒久化工科技合伙企业（有限合伙）
淄博恒久化工科技合伙企业（有限合伙）恒晖商贸
| 恒晖商贸 | 宏达热电 |
淄博诚迅石油化学股份有限公司
蓝帆医疗
蓝帆医疗蓝帆（上海）
蓝帆（上海）淄博腾越
淄博腾越朱虎先生
朱虎先生腾越（新加坡）
100%
100%
60.02% 57.06%
1、朗晖石化、上海纽赛、蓝帆化工及其子公司与公司的关联交易朗晖石化为实际控制人李振平先生控制的企业；上海纽赛是公司实际控制人李振平先生能够施加重大影响的企业；公司与蓝帆化工、齐鲁增塑剂、上海蓝帆在过去十二个月内为同一实际控制人控制的企业，实际控制人同为李振平先生；蓝帆化工过去十二个月内与公司同为蓝帆投资的控股子公司，刘文静女士、李振平先生、孙传志先生和钟舒乔先生在蓝帆投资担任董事，根据《股票上市规则》
10.1.6条第（二）条“过去十二个月内，曾经具有本规则第10.1.3条或者第10.1.5条规定情形之一的。”为上市公司关联人，并基于实质重于形式的原则进行判断，朗晖石化、上海纽赛、蓝帆化工、齐鲁增塑剂、上海蓝帆均为公司的关联方，上述交易均构成关联交易。
2、腾越（新加坡）、恒晖商贸与公司的关联关系
淄博腾越为公司的全资子公司蓝帆（上海）的联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条第（七）款“该企业的联营企业”构成企业的关联方。
恒晖商贸是公司监事祝建弘先生控制的企业。
3、宏达热电及其销售代理机构与公司的关联关系
宏达热电为公司监事祝建弘先生控制的企业。
4、淄博诚迅与公司的关联关系
北京中信投资中心（有限合伙）
北京中信投资中心（有限合伙）CB Medical Investment II Limited
CB Medical Investment II LimitedCB Medical Investment Limited
CB Medical Investment LimitedCCP集团
| CCP集团 | SD集团 |
淄博诚迅与公司的实际控制人同为李振平先生。
5、上海博脉安、上海博畅与公司的关联关系
上海博脉安、上海博畅与公司的实际控制人同为李振平先生。综上，根据《股票上市规则》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”和10.1.6条第（二）条“过去十二个月内，曾经具有本规则第10.1.3条或者第10.1.5条规定情形之一的。”均为上市公司关联人，并基于实质重于形式的原则进行判断，上述交易均构成关联交易。
6、SD集团和CCP集团的下属企业与公司的子公司CBCH II及子公司的关联关系
北京中信投资中心（有限合伙）为公司持股5%以上股东，同时能够实际控制SD集团和CCP集团，根据实质重于形式的原则，上述交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述各关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司及子公司合作顺利。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
本公司及子公司向关联方采购原材料、购销产品和商品、提供劳务或接受对方劳务，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的购销条件优于上述关联方所给予的条件，公司及子公司有权向第三方购销。
公司将严格遵守《蓝帆医疗股份有限公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。
（二）关联交易数量和金额
1、2021年度，公司及子公司拟从朗晖石化、上海纽赛、蓝帆化工及其子公司齐鲁增塑剂、上海蓝帆、采购增塑剂产品不超过49,500吨，采购金额不超过46,062万元；向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过36,000吨，采购金额不超79,646万元。上述关联交易金额合计不超过125,708万元。
2、2021年度，公司及子公司拟在2021年度向腾越（新加坡）采购健康防护手套产品不超过5,000万元；公司及子公司拟向恒晖商贸销售健康防护手套不超过100万元。上述关联交易金额合计不超过5,100万元。
3、2021年度，公司拟向宏达热电及其销售代理机构采购电力能源，预计采购数量不超过15,275.58万度，采购金额不超过8,096万元；向关联方宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽能源，预计采购数量不超过165.94万吨，采购金额不超过27,546万元。上述关联交易金额合计不超过35,642万元。
4、2021年度，公司及子公司拟从淄博诚迅采购自动化设备及配套服务不超过7,130万元。
5、2021年度，公司的子公司上海博元拟向上海博脉安销售研发设备，采购金额不超过116万元；CBCH II拟向上海博脉安、上海博畅销售产品、商品217万元；公司的子公司NVT HK及其子公司拟向关联人上海博畅提供研发服务，服务金额不超过1,000万元人民币。上述关联交易金额不超过1,333万元。
6、2021年度，公司的控股子公司CBCH II及其子公司预计与SD集团和CCP集团的下属企业开展提供劳务关联交易金额不超过652.40万元。
上述关联交易金额总计不超过175,565.40万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的原因、目的、必要性及持续性
1、公司及子公司拟与朗晖石化、上海纽赛、蓝帆化工及其子公司开展采购原材料日常关联交易
目前，随着企业快速发展，生产规模和各种原辅材料采购规模大幅增加，公司及子公司对增塑剂、糊树脂产品的需求量也相应增长，完全依托外部非关联方
供给，会对公司采购原料时的议价能力造成不利影响，公司适当从关联方采购原材料不仅可以降低原材料供应压力，提高对外采购时的议价能力，同时还具有节省运输成本，可以保证公司获得快捷、充足和稳定的原材料供应等优势，因此公司及子公司计划2021年及以后年度继续从关联方上海纽赛、蓝帆化工及其子公司采购增塑剂产品，从朗晖石化采购增塑剂和糊树脂产品。
2、公司及子公司拟与恒晖商贸、腾越（新加坡）开展购销健康防护产品日常关联交易新冠肺炎疫情爆发以来，市场对健康防护手套的需求持续增加，供不应求。为更好地满足公司及子公司健康防护手套订单的需求，公司及子公司拟新增从联营企业淄博腾越的子公司腾越（新加坡）采购健康防护手套产品，有利于稳定客户合作关系。因此，公司及子公司计划2021年度及以后年度与腾越（新加坡）发生关联交易。
恒晖商贸主营业务为食品及日用百货等的零售批发和贸易，公司与恒晖商贸进一步开展合作有利于公司健康防护产品的进一步推广。
3、公司拟与宏达热电及其销售代理机构开展采购燃料和动力日常关联交易
宏达热电是一家主营发电、电力销售和供热的公司，公司使用宏达热电等供应的电能可避免出现因国网停电影响公司正常运行的情况，不依附国网单一用电，可作为国家电网之外的有益补充，保证电力供应的稳定性；宏达热电距离公司较近，能够为公司输送稳定的蒸汽能源，且价格较天然气能源等更低，公司2021年度拟使用关联方宏达热电等供应的蒸汽进行生产，有效避免因使用天然气能源等导致生产成本较高的情形。
4、公司及子公司拟与淄博诚迅开展2021年度采购自动化设备及配套服务日常关联交易
淄博诚迅致力于健康防护手套自动化生产设备的自主研发、生产和销售，专业水平较为突出，淄博诚迅研发的自动化设备性能较为稳定，对公司生产线的设备类型较为熟悉，能够为公司提供更好的服务，2021年度公司拟继续向淄博诚迅购买自动化设备及配套服务。本项交易为公司在健康防护领域全面实现生产过
程的自动化和关键工序的智能化起到较好作用，保证公司自动化水平的持续发展。
5、公司的子公司拟与上海博脉安、上海博畅开展购销产品、提供服务日常关联交易公司的子公司上海博元已有的研发设备性能较为稳定，与上海博脉安发的关联交易主要是向其销售研发设备，有利于加速上海博脉安产品的正常研发、认证，节省其产品工艺的技术开发周期。上海博元拟合理利用关联方拥有的资源优势，获取公允收益，有利于上海博元日常经营业务的持续、稳定运行推进。
上海博脉安主要从事外周血管介入器械的研发、生产和销售业务。上海博畅主要从事神经介入器械的研发、生产和销售业务。上海博脉安、上海博畅与CBCHII及子公司发生关联交易主要是向CBCH II及子公司购买BA9药品进行药物研究。CBCH II及子公司开展向关联方上海博脉安、上海博畅销售产品有利于日常经营业务的持续稳定并且增加企业所得。因此，CBCH II及子公司计划2021年度继续与上海博脉安发生关联交易；NVT HK及子公司向上海博畅提供研发服务，有利于充分发挥自身优势，并不断拓展供应链业务规模，拟合理利用关联方拥有的资源优势，获取公允收益，有利于NVT HK及子公司日常经营业务的持续、稳定运行推进。
6、公司的子公司CBCH II及子公司拟与SD集团和CCP集团的下属企业开展提供劳务日常关联交易
SD集团下属企业主营影像诊断业务，CCP 集团下属企业主营重症医疗业务，CBCH II及其子公司与SD集团和CCP集团下属企业发生关联交易预计主要是向SD集团和CCP集团下属企业提供劳务。向SD集团和CCP集团下属企业提供劳务，有利于公司日常经营业务的持续稳定并且增加企业所得。因此，CBCHII及其子公司计划2021年度与SD集团和CCP集团下属企业继续发生关联交易。
（二）关联交易公允性及对上市公司的影响
上述交易价格均按采购或销售时的市场价格进行确定，交易价格是公允的，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事的事前认可意见
我们认为公司及子公司与关联方之间开展2021年度日常关联交易总金额不超过175,565.40万元的事项是基于公司的发展战略和生产经营的需要，交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司及子公司与关联方之间开展2021年度日常关联交易事项，同意将上述事项提交给公司第五届董事会第十次会议审议。
（二）独立董事的独立意见
公司及子公司在2021年度，预计与关联方之间发生日常关联交易金额总计不超过175,565.40万元。关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本联席保荐机构认为：
蓝帆医疗及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易事项，具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。
蓝帆医疗及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的事项已经履行了必要的审批程序，经公司第五届董事会第十次会议审议和第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见和事前认可意见。该事项尚需提交股东大会审议。
综上，本联席保荐机构对蓝帆医疗及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及其子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
| 丁 元 | ||
| 褚晓佳 |
中信证券股份有限公司
年 月 日