浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年度报告全文
浙江双箭橡胶股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 02 月
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主
管人员)吴建琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 26
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 38
八、公司治理.................................................................................................................................... 45
九、内部控制.................................................................................................................................... 51
十、财务报告.................................................................................................................................... 52
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 144
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、双箭股份 指 浙江双箭橡胶股份有限公司
上升公司 指 桐乡上升胶带有限公司
销售公司 指 浙江双箭橡胶销售有限公司
红河双箭 指 云南红河双箭投资有限公司
金平双箭 指 金平双箭橡胶有限公司
和济公司 指 桐乡和济养老服务投资有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
1、公司主要原材料价格波动较大，如果橡胶价格大幅度上涨会对公司盈利
造成不利影响。2、输送带用于物料输送，下游客户集中在钢铁、水泥、矿产、
港口等行业，国内外宏观经济环境的变化将直接影响市场需求，公司存在客户
订单减少的风险。3、行业竞争激烈导致毛利率下降的风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 双箭股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江双箭橡胶股份有限公司
公司的中文简称 双箭股份
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）DOUBLE ARROW
公司的法定代表人 沈耿亮
注册地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村
注册地址的邮政编码 314513
办公地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村
办公地址的邮政编码 314513
公司网址 http://www.doublearrow.net
电子信箱 chenbaisong@188.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈柏松 沈惠强
联系地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 浙江省桐乡市洲泉镇晚村
电话 0573-88533979 0573-88533969
传真 0573-88531023 0573-88531023
电子信箱 chenbaisong@188.com shenhui0316@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 证券与投资部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省工商行政管
首次注册 2001 年 11 月 13 日 3300001008277 330483146885956 14688595-6
理局
浙江省工商行政管
报告期末注册 2013 年 06 月 13 日 330000000010397 330483146885956 14688595-6
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更。
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名 沈维华、姜留奎
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,132,619,377.38 1,183,458,835.84 -4.3% 1,145,925,172.76
归属于上市公司股东的净利润
143,626,079.91 102,367,060.88 40.3% 37,946,525.19
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
135,325,774.75 102,458,911.82 32.08% 31,625,464.84
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
103,618,895.94 77,358,362.53 33.95% 38,520,661.85
（元）
基本每股收益（元/股） 0.61 0.44 38.64% 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.61 0.44 38.64% 0.16
加权平均净资产收益率（%） 14.12% 11.08% 3.04% 4.33%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,391,587,807.82 1,315,543,697.56 5.78% 1,292,686,166.76
归属于上市公司股东的净资产
1,074,139,404.26 966,001,510.17 11.19% 888,127,973.29
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
75,951.42 -144,265.44 -199,574.10
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
1,009,140.34 245,299.58 515,483.47
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
7,521,000.00 864,616.00 7,022,000.00
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
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受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,696,700.00 -215,300.00 211,500.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
77,997.66
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -540,852.80 -521,075.49 185,509.03
减：所得税影响额 1,660,517.68 280,773.90 1,184,147.57
少数股东权益影响额（税后） -198,883.88 40,351.69 307,708.14
合计 8,300,305.16 -91,850.94 6,321,060.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司紧紧围绕“认清发展思路，创新发展模式，破解发展难题；强化环安意识，注重社会
责任，推进和谐发展；加强技改投入，夯实发展基础，领先行业发展”的总体工作思路，进一步树立科学
发展观，按照“调结构、强管理、提素质”的总要求，抓住发展机遇，增强薄弱环节，突破重点难点，积聚
力量，增强后劲，全面提升了企业的核心竞争力。
2013年度主要工作：
1、着力抓好主营业务
通过技术创新，不断调整产品结构，积极实施“大客户”战略和合理的原材料采购及库存政策，进一
步优化管理流程，提升管理水平，实现了全年“稳增长、调结构、提高盈利能力”的经营目标。
2、积极向上游拓展
2013年3月，公司出资2,000万元在云南省金平苗族瑶族傣族自治县设立全资孙公司——金平双箭橡胶
有限公司，托管经营金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司经营性资产，2013年加工天然橡胶
2,031.58吨，为母公司主营业务的发展提供了原材料保障。
3、积极培育新的利润增长点
2013年新增出资3,000万元，完成了桐乡和济养老服务投资有限公司的增资扩股，持股比例由48%增至
70%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司生产各类输送带3,199万平方米，同比增长8.74%,销售各类输送带3,167万平方米，同
比增长2.36%；实现营业收入113,261.94万元，同比下降4.30%,其中外销营业收入22,356.46万元，同比下
降13.50%；营业利润17,053.08万元，同比增长29.78%；利润总额18,336.04万元，同比增长34.07%；归属
于上市公司股东的净利润14,362.61万元，同比增长40.30%；综合毛利率由上年的24.10%提高到28.34%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司董事会、管理层和全体员工严格按照公司中长期发展战略和2013年经营目标的要求，
团结协作，攻坚克难，外抓市场，内抓管理，努力提高市场把握能力与应变能力，优化业务流程和资源配
置，完善内部治理，持续提高经营能力，公司各项生产经营活动有序进行，各项业务稳步推进。
（1）内部管理制度不断深化，企业管理水平得到不断提升
2013 年公司结合经营管理实际，对各项内部管理制度进行了不断深化，运用多种管理手段狠抓内部管
理，通过聘请日本专家的现场指导实施精细化管理。
（2）技术创新能力不断增强，新产品开发力度不断加大
2013 年公司通过技术创新和产品创新，设计开发了环保型耐高温钢丝绳芯输送带等 9 项新产品，2013
年在开发新产品的同时，巩固和提高原有产品的技术含量， 2013 年获得国家授权专利 14 项，为公司持续
创新发展提供了有力保障。
（3）完善营销策略，进一步开拓了国内外市场
年初公司认真对国内外市场需求变化进行了分析，准确地把握胶带行情走势，并根据不同时期的市场
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销售情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，树立品牌意识，在输送带行业中赢得了较高的社会
信誉，在此基础上通过多渠道开发新客户，不断提高产品在国内外市场上的占有率。
（4）企业项目建设顺利推进，企业规模不断扩大
公司紧紧围绕把输送带产业“做强、做大、做优”这一目标，加快项目建设步伐。“年产 600 万平方
米环保节能型橡胶输送带技改项目”处于在建状态，生产设备已预订完毕，预计 2014 年下半年投产； “年
产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及研发项目”处于在建状态，预计 2014 年底投产。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，由于受国外经济形势影响，产品出口有一定幅度的下降；在国内，受下游煤炭、钢铁等客
户景气度下降，公司销售基本保持平稳。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 3,167 3,094 2.36%
橡胶制造业 生产量 3,199 2,942 8.74%
库存量 265 255 3.92%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 167,994,865.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 14.83%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 International Conveyor Products 53,950,687.89 4.76%
2 Metso minerals-West perh 32,602,969.23 2.88%
3 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 29,560,042.74 2.61%
Borpac-co Mercioimportacao Eexportacao
4 26,216,429.48 2.31%
Ltda
5 宝山钢铁股份有限公司 25,664,736.38 2.27%
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合计 —— 167,994,865.72 14.83%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
橡胶制造业 胶管胶带 811,048,530.75 99.96% 895,748,820.33 99.67% 0.29%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
胶管胶带 原材料辅料 689,865,247.75 85.06% 792,702,679.81 88.5% -12.97%
胶管胶带 人工工资 36,379,669.22 4.49% 30,722,193.50 3.43% 18.41%
胶管胶带 折旧 31,690,329.70 3.91% 25,891,663.20 2.89% 22.40%
胶管胶带 燃料动力 36,029,694.21 4.44% 31,568,446.71 3.52% 14.13%
胶管胶带 其他 17,083,589.87 2.1% 14,863,837.11 1.66% 14.93%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 247,083,940.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 34.27%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 普利司通（惠州）合成橡胶有限公司 55,137,600.00 7.65%
2 江苏法尔胜特钢制品有限公司 54,359,316.80 7.54%
3 中国石化化工销售有限公司华东分公司 51,019,200.00 7.08%
4 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 47,524,118.27 6.59%
5 江西黑猫炭黑股份有限公司 39,043,705.00 5.41%
合计 —— 247,083,940.07 34.27%
4、费用
1、财务费用较上年度增加43.84%，主要系公司本期定期存款减少，相应的利息收入减少所致；
2、所得税费用较上年同期增加33.40%，主要系本期利润总额增加，应纳税所得额增加所致。
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5、研发支出
公司通过加大科技开发和技术创新的投入，确保公司在橡胶输送带行业技术领先的地位。公司通过积
极采用新技术、新工艺，改变传统生产工艺和方法，充分发挥企业技术中心的作用，加快科学技术应用和
科技成果转化，提高企业生产效率，提高产品科技含量，增强了产品、技术的持续创新能力。2013年公司
通过技术创新和产品创新，设计开发了环保型耐高温钢丝绳芯输送带、织物分层阻燃输送带、芳纶输送带、
抗撕裂钢网输送带等新产品，使公司产品在市场竞争中更具优势。
报告期内，公司研发支出总额2,628.48万元，占公司最近一期经审计净资产的2.37 %、营业收入的
2.32 %。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,314,144,995.13 1,354,397,561.69 -2.97%
经营活动现金流出小计 1,210,526,099.19 1,277,039,199.16 -5.21%
经营活动产生的现金流量净
103,618,895.94 77,358,362.53 33.95%
额
投资活动现金流入小计 70,719,259.80 43,825.32 161,266.21%
投资活动现金流出小计 121,345,631.18 117,069,857.59 3.65%
投资活动产生的现金流量净
-50,626,371.38 -117,026,032.27 56.74%
额
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 84,026,198.50 -94.05%
筹资活动现金流出小计 54,986,547.35 133,549,787.54 -58.83%
筹资活动产生的现金流量净
-49,986,547.35 -49,523,589.04 0.93%
额
现金及现金等价物净增加额 3,005,977.21 -89,191,258.78 103.37%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长33.95%，主要是报告期内公司购买原材料金额减少所致；
2、投资活动现金流入小计较去年同期增加161,266.21%，主要是公司2013年使用自有资金购买的银行理财产品到期，收回本
投资额所致；
3、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加56.74%，主要是报告期内公司工程建设投入减少所致；
4、筹资活动现金流入小计较去年同期减少94.05%,主要是报告期内公司取得银行借款减少所致；
5、筹资活动现金流出小计较去年同期减少58.83%，主要是报告期内公司偿还银行借款减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
胶管胶带 1,131,844,228.79 811,048,530.75 28.34% -4.09% -9.46% 4.24%
分产品
输送带 1,123,759,420.28 807,109,112.97 28.18% -3.85% -9.32% 4.34%
胶 片 6,997,407.22 3,012,876.96 56.94% -1.48% 16.27% -6.57%
胶 管 432,385.00 366,514.66 15.23% -21.77% -11.89% -9.51%
其 他 655,016.29 560,026.16 14.5% -82.46% -78.65% -15.25%
分地区
国内 908,279,652.87 648,573,984.27 28.59% -1.45% -5.83% 3.32%
国外 223,564,575.92 162,474,546.48 27.33% -13.5% -21.53% 7.44%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2013 年末 2012 年末
占总资产 比重增减（%） 重大变动说明
金额 金额 占总资产比例（%）
比例（%）
货币资金 322,414,909.74 23.17% 328,806,204.90
