崇义章源钨业股份有限公司 2016 年半年度报告全文
崇义章源钨业股份有限公司
CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.
二〇一六年半年度报告全文
股票代码:002378
股票简称:章源钨业
披露日期:2016 年 8 月 30 日
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第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主
管人员)黄如红声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
诺,敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 32
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 33
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 119
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司、本公司 指 崇义章源钨业股份有限公司
赣州澳克泰 指 公司的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司
西安华山 指 公司的参股公司西安华山钨制品有限公司
梦想加 指 公司的全资子公司梦想加有限公司
KBM 指 梦想加的参股公司韩国 KBM Corporation
UF1 指 赣州澳克泰的控股子公司法国 SAS UF1
ELBASA 指 赣州澳克泰的全资子公司法国 EURL ELBASA
德州章源 指 公司的全资子公司德州章源喷涂技术有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 章源钨业 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 崇义章源钨业股份有限公司
公司的中文简称(如有) 章源钨业
公司的外文名称(如有) Chongyi Zhangyuan Tungsten Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)ZY-Tungsten
公司的法定代表人 黄泽兰
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘 佶 张 翠
联系地址 江西省赣州市崇义县城塔下 江西省赣州市崇义县城塔下
电话 0797-3813839 0797-3813839
传真 0797-3813839 0797-3813839
电子信箱 info@zy-tungsten.com info@zy-tungsten.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
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公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地
报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化,具体可参见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 534,261,815.88 727,789,856.00 -26.59%
归属于上市公司股东的净利润(元) -21,552,706.67 -28,301,694.59 -23.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-52,381,859.74 -46,094,130.30 13.64%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 30,153,046.24 127,295,728.79 -76.31%
基本每股收益(元/股) -0.02 -0.03 -33.33%
稀释每股收益(元/股) -0.02 -0.03 -33.33%
加权平均净资产收益率 -1.14% -1.33% 增加 0.19 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,269,233,932.69 3,125,473,756.31 4.60%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,885,105,368.75 1,905,687,851.82 -1.08%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 24,051.36
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
35,647,271.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,143.83
减:所得税影响额 4,957,313.49
合计 30,829,153.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2016 年上半年,世界经济复苏依然乏力,国内经济转型深入推进,经济增速放缓,尽管钨行业产品市
场价格出现企稳回升态势,但仍然低于去年同期水平,市场需求依旧疲软。
面对严峻形势,公司管理层围绕年初制定的生产经营计划,坚持遵守“保安全、优环保、稳产量、提质
量、控成本、拓市场、推创新、强管理”的指导思路,扎实推进各项工作。一方面,以安全环保为前提,
以降本增效为核心,加强矿山智能化建设,提高资源综合利用效率;另一方面,坚持以市场为导向,提高
产品质量,积极开拓市场,提升品牌影响力。
报告期内,公司实现营业收入 53,426.18 万元,较上年同期下降 26.59%;营业成本 50,938.79 万元,较
上年同期下降 22.27%;归属于上市公司股东的净利润-2,155.27 万元,较上年同期减亏 23.85%。
二、主营业务分析
1、概述
公司作为钨资源及深加工企业,专业致力于钨的采选、冶炼及精深加工产品的生产、研发与销售,报
告期内公司主营业务未发生变化。
报告期内,公司实现营业收入 53,426.19 万元,下降 26.59%,主要原因是钨市场持续低迷,公司产品
销售价格、销售量同比下降所致;其中:主营业务收入 49,997.55 万元,同比下降 28.12%;主营业务成本
49,153.65 万元,同比下降 22.66%;销售毛利率 1.69%,较上年同期减少 6.94 个百分点。
2、主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系销售价格及销售量同
营业收入 534,261,815.88 727,789,856.00 -26.59%
比下降所致
主要系钨原材料价格及产品
营业成本 509,387,864.73 655,297,775.53 -22.27%
销量同比下降所致
销售费用 11,455,358.23 11,429,433.80 0.23%
管理费用 55,564,239.56 65,139,149.44 -14.70%
财务费用 20,143,681.41 22,820,230.62 -11.73%
所得税费用 3,733,929.10 4,875,864.30 -23.42%
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研发投入 37,967,840.22 30,208,197.93 25.69%
经营活动产生的现金流 主要系销售商品、提供劳务收
30,153,046.24 127,295,728.79 -76.31%
量净额 到的现金同比大幅减少所致
投资活动产生的现金流
-40,442,872.72 -39,441,814.35 2.54%
量净额
筹资活动产生的现金流 主要系报告期偿还贷款较上
-55,117,048.80 -2,044,096.55 2,596.40%
量净额 期增加所致
主要系经营活动产生的现金
现金及现金等价物净增
-65,989,900.13 85,566,541.15 -177.12% 流量净额和筹资活动产生的
加额
现金流量净额共同影响所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016 年上半年,钨产品的价格波动较大,总体呈现逐步回升的态势,公司完成业绩较年初制定计划有
一定差距,主要原因系钨市场需求疲软。截至报告期末,归属于上市公司股东的净利润-2,155.27 万元,同
比减亏 23.85%。
矿山板块:报告期内,公司以安全环保为前提,以降本增效为核心,精心组织生产,加强安全环保生
产和相关设施的管理,公司矿山安全、环保工作平稳、良好、生产有序。加快推进机械化、自动化、智能
化矿山建设,有效降低了公司矿山的生产成本,提高了生产效率。其中:淘锡坑钨矿启动采选高效、智能
一体化建设,井下通过引进掘进凿岩台车、天井钻机以及较为先进的装矿设备,使作业安全条件得以改善,
生产效率明显提高,矿山选矿今年新引进全自动绒布溜槽选矿机,该设备的使用,将细泥尾矿资源回收率
在原基础上提高 3%;“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”项目中的主体部分——盲竖井工程,目前
已完成井筒掘砌和设备安装,现正进行相关设备调试;为配合矿区深部开拓系统的整体规划布局,目前大
余石雷钨矿矿区各矿组深部开拓正加快进行,同时矿山井下各大系统建设在进一步完善;天井窝钨矿已基
本完成钻探工程,开始硐探工程的施工。
深加工板块:报告期内,公司通过落实降本增效措施,改进生产技术,加强环保日常监管,冶炼环节
大力推进生物燃料锅炉改造工程,目前已经完成锅炉主体的安装;加快科技创新与技术工艺改进,开发了
钼渣中钨、钼、铜的分离技术,提高了钼渣中钨、钼、铜的回收率;大型粉末还原自动化设备调试成功,
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大大提高了生产效率;公司硬质合金开发了多种牌号、不同型号的新产品,进一步满足不同客户的需求;
MES 系统项目建设目前已经完成了主要硬件的改造工作。
澳克泰:报告期内,完成 129 款钢件产品的设计,完成了包括钢件、不锈钢、高温合金和铸铁铣削加
工的 5 个牌号的技术评审,新增五个系列 44 款铣削产品和孔加工 DP 槽型全系列产品,较大丰富了产品系
列。其中已量产和销售的钢件车削牌号 AC150P 和 AC250P,荣获 2016 年金属加工行业“荣格技术创新奖”;
通过强化产品质量控制,产品合格率进一步提高;积极参加行业展会,走访客户,拓展高端产品市场销量。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 同期增减 增减
分行业
有色金属采掘、
499,975,460.86 491,536,498.33 1.69% -28.12% -22.66% 减少 6.94 个百分点
冶炼、金属加工
合计 499,975,460.86 491,536,498.33 1.69% -28.12% -22.66% 减少 6.94 个百分点
分产品
仲钨酸铵 46,625,128.22 42,607,720.32 8.62% -37.20% -35.90% 减少 1.86 个百分点
氧化钨 22,092,523.22 20,123,778.40 8.91% -39.76% -38.37% 减少 2.06 个百分点
钨粉 99,421,410.80 88,598,130.43 10.89% -23.47% -21.22% 减少 2.54 个百分点
碳化钨粉 220,666,887.97 203,450,353.54 7.80% -28.14% -23.28% 减少 5.83 个百分点
硬质合金 101,441,487.76 125,191,312.50 -23.41% -21.73% -9.61% 减少 16.55 个百分点
其他 9,728,022.89 11,565,203.13 -18.89% -46.20% -42.87% 减少 6.93 个百分点
合计 499,975,460.86 491,536,498.33 1.69% -28.12% -22.66% 减少 6.94 个百分点
分地区
国内 364,786,016.78 358,212,447.44 1.80% -27.73% -21.91% 减少 7.31 个百分点
国外 135,189,444.08 133,324,050.89 1.38% -29.17% -24.58% 减少 6 个百分点
合计 499,975,460.86 491,536,498.33 1.69% -28.12% -22.66% 减少 6.94 个百分点
主营业务分行业和分产品情况说明
报告期内,主营业务毛利率比上年同期下降幅度较大,主要原因是钨产品市场处于持续低迷状态,产
品销售单价持续下降,毛利空间缩小,导致产品综合毛利率下降,其中:仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化
钨粉属于钨产品生产链条中的初端、中端产品,公司严格按订单生产,生产成本和销售单价对钨原料市场
价格变化敏感度较高。报告期内,在钨产品市场价格持续下跌的背景下,毛利率同比均出现不同程度的下
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降;合金产品属于常规产品,公司采用备货生产方式,其生产成本与销售单价对钨原料市场变化的敏感度
相对迟钝,在产品毛利率出现全线下降的情况下,加上子公司赣州澳克泰硬质合金涂层刀片成本较大,进
一步扩大了合金产品销售的亏损。
主营业务分地区情况说明
报告期内,由于钨产品市场处于持续低迷状态,公司产品销售数量和销售单价同比均有所下降,导致
公司主营业务收入同比下降了 28.12%,国内销售与国外销售结构基本保持不变。
四、核心竞争力分析
1、公司核心管理团队及关键技术人员:
报告期末,公司共有研发技术人员 400 余人。赣州澳克泰长期聘用外籍技术顾问和国内同行业知名专
家,并聘请外籍高管,负责澳克泰生产、研发和销售工作。
2、公司专有设备、专利、非专利技术:
公司铵盐体系白钨绿色冶炼关键技术和装备集成创新及产业化项目荣获江西省科技进步一等奖,微细
粒钨细泥高效选矿新技术与新装备研发及产业化项目荣获江西省科技进步三等奖,实用新型专利——改进
型碳化炉荣获江西省专利奖。赣州澳克泰拥有 “一种新型 WC-12Co 热喷涂粉末及其制备工艺”、“WC-Co-Cr
热喷涂粉末及其制备方法和用途”等 4 项发明专利,“一种三向找正平口钳”“一种刃口加工自动上下料机械
手”等 11 项实用新型专利,以及外观设计专利 11 项。报告期内,以“钢件精车车削加工用 AC150P/PC3 硬
质合金涂层刀片”、“钢件中等车削加工用 AC250P/PC3 涂层硬质合金刀片”、“超细亚纳米硬质合金棒材”
申报了省科技厅重点新产品。
冶炼厂针对 2016 年钨冶炼钼渣、废水污泥均被列入危险废物,开发了钼渣钨、钼、铜的分离技术,
其中钨、钼、铜的回收率均达到了 90%。同时开发了钨冶炼废水污泥处理技术,实现了污泥二次利用,减
少了废水中的污泥含量,环保效益显著。粉末厂部分设备自动化改造调试成功,自动化生产取代了部分人
工作业,提高了生产效率。
3、公司钨行业特许经营权、探矿权、采矿权:
公司下辖 4 个采矿权矿山和 7 个探矿权矿区。近几年公司探矿权和采矿权矿区探矿成果较显著,淘锡
坑钨矿、新安子钨锡矿、石雷钨矿三个已开采矿山和天井窝一个尚未开采矿山,都取得了探矿阶段性成果,
将有益于提高公司矿山开采服务年限,为后续开采储备了充足资源。同时,自有的资源优势也给公司行业
整合带来机遇,将有利于公司进一步做大做强,促进公司长期健康发展。
4、公司经营方式和盈利模式:
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公司是国内钨行业产业链完整的少数厂商之一,依托完整产业链优势,公司具备经营全系列钨产品的
能力,具有较强的抗风险能力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
28,501,054.05 100%
74,087.00 100%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
提供通用机械工程、制造和加工服务;工程和技术的
UF1 80.00%
研究、分析、测试以及技术检验。
ELBASA 购买、出售和租赁不动产。 100.00%
注:报告期末,子公司赣州澳克泰收购了法国 UF1 和 ELBASA 两家公司,于 2016 年 6 月 29 日完成
股权交割,其中:以 3,846,971 欧元(折合人民币 28,501,054.05 元)收购法国 UF1 公司的 80%股权及全部
知识产权;以 10,000 欧元(折合人民币 74,087.00 元)收购法国 ELBASA 公司的 100%股权。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 59,636.99
报告期投入募集资金总额 1,979.36
已累计投入募集资金总额 39,924.53
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
截止报告期末,公司募投项目中“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”累计投入 7,269.55 万元,“年产 400 吨高性能整体
硬质合金钻具(毛坯)技改项目”累计投入 13,339.93 万元。募投项目“技术创新平台建设项目(技术中心二期)”已于 2014
年 10 月完工。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
承诺投资项目和超募 是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
资金投向 变更项 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 末投资进 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
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目(含部 总额 (1) 金额(2) 度(3)= 用状态日 益 生重大变
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2018 年
新安子钨锡矿深部延
否 14,762.92 14,762.92 629.40 7,269.55 49.24% 04 月 30 不适用 不适用 否
伸及技术改造工程
日
年产 400 吨高性能整 2017 年
体硬质合金钻具(毛 否 25,559.02 25,559.02 1,349.96 13,339.93 52.19% 06 月 30 不适用 不适用 否
坯)技改项目 日
2014 年
技术创新平台建设项
否 2,963.80 2,963.80 2,963.80 100.00% 10 月 31 不适用 不适用 否
目(技术中心二期)
日
偿还银行贷款 16,351.25 16,351.25 16,351.25 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 59,636.99 59,636.99 1,979.36 39,924.53 -- -- -- --
超募资金投向
归还银行贷款(如有) -- -- -- -- --
补充流动资金(如有) -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 59,636.99 59,636.99 1,979.36 39,924.53 -- -- -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体项目)
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
2014 年 11 月 25 日,第三届董事会第六次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金
募集资金投资项目先
投资项目自筹资金的议案》,同意公司将先期投入“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”2,476.52
期投入及置换情况
万元,“年产 400 吨高性能整体硬质合金钻具(毛坯)技改项目”2,134.26 万元,“技术创新平台建设
项目(技术中心二期)”2,963.80 万元,合计 7,574.58 万元,以募集资金置换。2014 年 11 月 27 日完
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成置换。
适用
2014 年 12 月 23 日,公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补
充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正
常进行的前提下,使用 20,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金,其中赣州澳克泰暂时补
充流动资金 12,000 万元,公司暂时补充流动资金 8,000 万元,使用期限不超过 12 个月。2014 年 12
月 26 日,赣州澳克泰暂时补充流动资金 12,000 万元,公司暂时补充流动资金 8,000 万元全部出账。
用闲置募集资金暂时
2015 年 12 月 17 日,赣州澳克泰返回募集资金专户 12,000 万元,2015 年 10 月 26 日及 12 月 21 日,
补充流动资金情况
公司分别返回募集资金专户 2000 万元和 6000 万元。
2016 年 1 月 22 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充
流动资金的议案》,同意使用 16,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金,其中赣州澳克泰
暂时补充流动资金 10,000 万元,公司暂时补充流动资金 6,000 万元,使用期限不超过 12 个月。2016
年 1 月 25 日,赣州澳克泰暂时补充流动资金 10,000 万元,公司暂时补充流动资金 6,000 万元全部出
账。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
(4)募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
募集资金项目情况详见公司 2016 年 8 月 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
30 日披露的《关于 2016 年上半年募集资 2016 年 08 月 30 日 刊登的《关于 2016 年上半年募集资金