山东新北洋信息技术股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管人员)张玉国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计政策变更
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度
末增减调整前 调整后 调整后总资产（元）4,817,977,418.174,685,798,006.80 2.82%归属于上市公司股东的净资产（元）
3,284,752,626.393,198,508,108.80 2.70%
本报告期
上年同期
本报告期比上年同
期增减
年初至报
告期末
上年同期
年初至报告期末比上年同期
增减调整前调整后调整后调整前 调整后 调整后营业收入（元）
580,500,33
4.95
644,121,91
6.43
-9.88%
1,558,517,
791.30
1,795,738,
220.05
-13.21%归属于上市公司股东的净利润（元）
63,489,010
.87
86,257,052
.99-26.40%
219,469,27
3.11
260,895,3
40.03
-15.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
65,157,772
.43
83,950,642
.98
-22.39%
163,323,50
0.36
253,722,7
70.24
-35.63%经营活动产生的现金流量净额（元）
119,743,66
9.12
-18,558,88
4.41
745.21%
144,152,65
1.69
-19,327,55
5.19
-19,027,55
5.19
857.60%
基本每股收益（元/股）
0.10
0.13-23.08%0.33 0.40 -17.50%
稀释每股收益（元/股）
0.10
0.13-23.08%0.33 0.40 -17.50%
加权平均净资产收益率
1.95% 2.84%-0.89%6.72% 9.00% -2.28%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、 《企业会计准则第24号——套期会计》 (财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号)（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）,并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要求编制执行。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，
结合《修订通知》的要求，，公司对上期企业收到的贴息补助，由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整到“收到其他与经营活动有关的现金”项目列报。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）50,207,814.41
其中处置华菱电子8%的股权产生的投资收益4,967万元计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
16,384,468.66除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
789,505.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出331,392.31减：所得税影响额9,930,722.30少数股东权益影响额（税后）1,636,685.70合计56,145,772.75--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数35,851
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量威海北洋电气集团股份有限公司 国有法人
13.93%92,738,5400
质押39,300,000石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
9.38%62,454,4150
质押13,480,000
威海国有资产经营（集团）有限公司
国有法人
6.23%41,481,4730
质押20,700,000丛强滋 境内自然人
3.65%24,319,40718,239,555
质押4,000,000全国社保基金五零二组合 境内非国有法人
3.27%21,740,0490
基本养老保险基金一零零三组合 境内非国有法人
2.40%15,954,7500
山东省高新技术创业投资有限公司 国有法人
1.99%13,218,3690
门洪强 境内自然人
1.88%12,492,3170
#安徽志道投资有限公司 境内非国有法人
1.76%11,725,6000
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金
境内非国有法人
1.35%8,976,6000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量威海北洋电气集团股份有限公司92,738,540人民币普通股92,738,540石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）62,454,415人民币普通股62,454,415威海国有资产经营（集团）有限公司41,481,473人民币普通股41,481,473全国社保基金五零二组合21,740,049人民币普通股21,740,049基本养老保险基金一零零三组合15,954,750人民币普通股15,954,750山东省高新技术创业投资有限公司13,218,369人民币普通股13,218,369门洪强12,492,317人民币普通股12,492,317#安徽志道投资有限公司11,725,600人民币普通股11,725,600中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金
8,976,600人民币普通股8,976,600中央汇金资产管理有限责任公司8,232,500人民币普通股8,232,500
上述股东关联关系或一致行动的说明
威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委控制，合计持有公司134,220,013股股份，持股比例为20.16%；门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的执行董事，石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强构成“一致行动”关系，合计持有公司74,946,732股股份，持股比例为11.26%。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
截至2019年09月30日，公司前十名股东中股东安徽志道投资有限公司通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有11,725,600股公司股票。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目主要变动情况及原因：
1、交易性金融资产期末较期初增加1,213.59万元，主要系公司执行新金融工具准则调整相关数据所致。
2、应收票据期末较期初减少41.96%，主要系公司执行新金融工具准则调整相关数据所致。
3、应收款项融资期末较期初增加2,609.26万元，主要系公司执行新金融工具准则调整相关数据所致。
4、预付款项期末较期初增加69.25%，主要系公司物流、新零售行业等产品生产备料预付货款增加所致。
5、其他应收款期末较期初增加54.21%，主要系公司本期支付保证金增加所致。
6、其他流动资产期末较期初减少74.24%，主要系公司大额存单减少所致。
7、在建工程较期初增加175.03%，主要系公司投资建设自助智能零售终端设备研发与产业化项目所致。
8、开发支出期末较期初增加55.10%，主要系公司按照会计准则的要求，本期予以资本化的研发项目增加所致。
9、其他非流动资产期末较期初增加219.76%，主要系公司进口设备预付款增加所致。
10、应付票据期末较期初增加51.38%，主要系本期公司与供应商票据结算增加所致。
11、预收款项期末较期初增加143.84%，主要系公司部分产品订单增加所致。
12、应付职工薪酬期末较期初减少39.88%，主要系公司本期发放年终奖所致。
13、长期借款期末较期初减少9万元，主要系公司长期借款到期偿还所致。
14、递延收益期末较期初增加59.37%，主要系公司本期收到相关政府补助增加所致。
15、其他综合收益期末较期初减少32.15%，主要系公司本期汇率变动影响所致。
（二）合并年初到报告期末利润表项目主要变动情况及原因：
1、财务费用本期较上年同期减少101.36%，主要系公司本期利息支出减少及汇率变动影响所致。
2、投资收益本期较上年同期增加183.06%，主要系：
（1）本期参股公司利润同比大幅增长，共取得投资收益9,111.38
万，较上年同期增加3,908.33万元。
（2）本期出售华菱电子8%股权，取得投资收益4,967.25万元。
（3）本期对通达金租智能快件柜的顺流交易，按照会计准则的要求，此类交易的销售利润在合并层面应按对通达的持股比
例计入投资收益。此顺流交易增加投资收益1,107.09万元。
3、公允价值变动收益本期较上年同期增加171.08%，主要系公司本期按照新金融准则对结构性存款按照公允价值计量所致。
4、信用减值损失本期较上年同期减少237.98万元，主要系公司本期按照新金融准则调整报表列式所致。
5、资产减值损失本期较上年同期增加73.78%，主要系公司本期按照新金融准则调整报表列式所致。
6、资产处置收益本期较上年同期增加359.78%，主要系公司本期出售部分固定资产取得收益所致。
7、营业外收入本期较上年同期减少41.29%，主要系公司本期相关政府补助减少所致。
8、营业外支出本期较上年同期减少75.07%，主要系公司上期部分资产处置所致。
9、所得税费用本期较上年同期减少35.53%，主要系本期公司应纳税所得额减少所致。
（三）合并年初到报告期末现金流量表项目主要变动情况及原因：
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加857.60%，主要系公司本期加强应收款项的回收与管控所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加106.08%，主要系公司本期理财产品、大额存单等现金收回增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少173.13%，主要系公司上期非公开发行股票募集资金到账所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元资产类别
初始投资成
本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
报告期内购入
金额
报告期内售出
金额
累计投资收
益
期末金额 资金来源其他38,092,605.89 457,218.27 403,773,942.69442,774,019.02450,248.75 38,228,518.22自有资金合计38,092,605.89 457,218.27 0.00403,773,942.69442,774,019.02450,248.75 38,228,518.22--
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金17,7001,200 0
合计17,7001,200 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年08月23日 电话沟通 机构
详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2019年8月23日投资者关系活动记录表》（2019-8-23）2019年08月26日 实地调研 机构
详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2019年8月26日投资者关系活动记录表》（2019-8-26）
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金706,932,642.68851,102,573.77结算备付金拆出资金交易性金融资产12,135,912.33 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据71,662,928.17123,464,365.48应收账款714,530,573.36692,885,907.79应收款项融资26,092,605.89预付款项39,203,160.2023,162,267.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款36,888,319.5623,921,345.76其中：应收利息27,316.84493,163.58应收股利买入返售金融资产存货626,069,584.46540,852,445.81合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产29,323,722.20113,841,383.84
流动资产合计2,262,839,448.852,369,230,290.35非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款687,738.49813,655.41长期股权投资604,298,266.88552,220,557.41其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产36,899,656.8134,159,980.68固定资产1,052,611,755.611,040,665,799.84在建工程122,356,735.6244,488,575.46生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产187,575,509.60196,500,911.92开发支出15,148,503.399,767,041.08商誉342,429,422.18342,429,422.18长期待摊费用36,957,557.1133,216,758.59递延所得税资产16,990,677.0218,777,345.65其他非流动资产139,182,146.6143,527,668.23非流动资产合计2,555,137,969.322,316,567,716.45资产总计4,817,977,418.174,685,798,006.80流动负债：
短期借款532,108,641.17573,702,046.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据43,973,991.3929,049,057.11
应付账款396,581,878.25352,813,606.86预收款项88,744,409.7536,394,276.30合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬30,571,466.6850,847,129.41应交税费26,287,953.2727,865,426.50其他应付款82,942,210.39102,378,613.04其中：应付利息1,634,666.42839,949.90应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债90,910.0090,909.00其他流动负债流动负债合计1,201,301,460.901,173,141,064.32非流动负债：
保险合同准备金长期借款90,910.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益51,244,703.8732,154,038.33递延所得税负债1,504,585.931,693,435.02其他非流动负债非流动负债合计52,749,289.8033,938,383.35负债合计1,254,050,750.701,207,079,447.67所有者权益：
股本665,712,402.00665,712,402.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积994,596,569.38994,559,859.95减：库存股其他综合收益-489,108.90-370,124.35专项储备盈余公积266,769,697.27266,769,697.27一般风险准备未分配利润1,358,163,066.641,271,836,273.93归属于母公司所有者权益合计3,284,752,626.393,198,508,108.80少数股东权益279,174,041.08280,210,450.33所有者权益合计3,563,926,667.473,478,718,559.13负债和所有者权益总计4,817,977,418.174,685,798,006.80法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金323,329,749.92344,135,321.16交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据13,802,962.9455,548,574.42应收账款294,353,497.76254,249,058.33应收款项融资21,342,605.89预付款项15,655,552.627,678,143.03其他应收款201,675,063.57190,994,040.76其中：应收利息27,316.84299,055.44应收股利90,000,000.00120,000,000.00存货147,776,961.17145,973,100.21
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产10,478,002.8459,452,243.01流动资产合计1,028,414,396.711,058,030,480.92非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款687,738.49813,655.41长期股权投资1,344,555,666.631,292,245,583.73其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产33,221,858.8434,159,980.68固定资产843,524,009.35829,809,723.08在建工程29,906,274.20生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产123,397,862.62126,752,532.53开发支出15,148,503.399,767,041.08商誉长期待摊费用22,226,423.1921,090,845.39递延所得税资产11,546,173.3111,546,173.31其他非流动资产45,763,426.8240,010,804.63非流动资产合计2,440,071,662.642,396,102,614.04资产总计3,468,486,059.353,454,133,094.96流动负债：
短期借款454,778,379.19514,702,046.10交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据17,749,705.8820,100,044.56应付账款151,338,683.25120,258,439.70预收款项6,737,887.284,809,517.78合同负债应付职工薪酬1,992,754.1416,268,447.23应交税费8,858,018.616,819,325.17其他应付款47,426,456.5554,764,000.26其中：应付利息1,555,423.93769,926.99应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债90,910.0090,909.00其他流动负债流动负债合计688,972,794.90737,812,729.80非流动负债：
长期借款90,910.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益30,044,129.4328,484,395.83递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计30,044,129.4328,575,305.83负债合计719,016,924.33766,388,035.63所有者权益：
股本665,712,402.00665,712,402.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,016,357,436.131,016,320,726.70减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积266,769,697.27266,769,697.27未分配利润800,629,599.62738,942,233.36所有者权益合计2,749,469,135.022,687,745,059.33负债和所有者权益总计3,468,486,059.353,454,133,094.96
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
580,500,334.95644,121,916.43其中：营业收入580,500,334.95644,121,916.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
529,034,963.22563,406,831.90其中：营业成本352,674,299.24401,007,892.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,393,065.197,400,883.71销售费用39,822,389.7654,893,900.11管理费用38,222,467.7431,808,702.54研发费用97,985,444.2972,642,174.10财务费用-6,062,703.00-4,346,721.14其中：利息费用5,937,780.525,797,769.89利息收入3,155,611.181,221,600.45加：其他收益13,593,097.5213,596,078.63 投资收益（损失以“－”号填列）
38,082,425.6915,693,035.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
37,734,006.6415,365,596.80 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
117,961.65-31,223.74 信用减值损失（损失以“-”号填列）
412,876.47 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-4,028,009.28-8,206,052.88 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-17,649.30150,267.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
99,626,074.48101,917,188.87加：营业外收入2,716,918.894,591,634.25减：营业外支出200,776.792,734,474.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
102,142,216.58103,774,348.55减：所得税费用11,184,262.467,698,953.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
90,957,954.1296,075,394.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
90,957,954.1296,075,394.81 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
63,489,010.8786,257,052.99
2.少数股东损益
27,468,943.259,818,341.82
六、其他综合收益的税后净额
-87,806.52541,617.86 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-87,806.52541,617.86 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-87,806.52541,617.86 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
-87,806.52541,617.86
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
90,870,147.6096,617,012.67 归属于母公司所有者的综合收益总额
63,401,204.3586,798,670.85归属于少数股东的综合收益总额27,468,943.259,818,341.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.100.13
（二）稀释每股收益
0.100.13本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
242,345,233.70305,255,020.76减：营业成本152,047,539.32195,690,705.66税金及附加3,118,857.023,111,600.28销售费用21,991,050.5434,283,573.22管理费用18,512,864.9015,947,395.51研发费用48,093,819.8641,215,295.87财务费用-1,940,640.64-493,849.13其中：利息费用5,290,775.955,063,142.87利息收入1,220,434.12-345,256.07加：其他收益7,888,393.676,278,864.80 投资收益（损失以“－”号填列）
27,090,180.7015,372,158.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
26,663,126.0515,365,596.80 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4,506,142.17 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-6,005,012.12 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
30,994,174.9031,146,310.48加：营业外收入215,118.793,605,720.06减：营业外支出200,000.00405,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
31,009,293.6934,347,030.54减：所得税费用3,891,723.42569,190.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
27,117,570.2733,777,840.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
27,117,570.2733,777,840.36 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
27,117,570.2733,777,840.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,558,517,791.301,795,738,220.05其中：营业收入1,558,517,791.301,795,738,220.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,469,983,882.781,567,494,901.02其中：营业成本981,413,416.641,095,308,387.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加17,226,539.3721,312,220.00销售费用107,932,700.40143,515,501.23管理费用104,080,437.5195,486,904.42研发费用259,395,625.12207,100,852.07财务费用-64,836.264,771,036.03其中：利息费用16,536,445.9620,450,781.17利息收入7,976,941.086,342,683.85加：其他收益50,128,403.5854,803,637.39 投资收益（损失以“－”号填列）
152,277,136.9553,796,090.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
102,184,676.2652,030,487.62 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以
457,218.27168,666.67
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,379,794.48 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-4,016,711.50-15,318,650.39 资产处置收益（损失以“-”号填列）
545,136.28-209,846.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
285,545,297.62321,483,216.85加：营业外收入3,779,833.826,437,655.60减：营业外支出701,283.752,812,792.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
288,623,847.69325,108,079.81减：所得税费用26,090,983.8340,472,809.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
262,532,863.86284,635,270.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
262,532,863.86284,635,270.51 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
219,469,273.11260,895,340.03
2.少数股东损益
43,063,590.7523,739,930.48
六、其他综合收益的税后净额
-118,984.55328,553.49 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-118,984.55328,553.49 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-118,984.55328,553.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
-118,984.55328,553.49
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
262,413,879.31284,963,824.00 归属于母公司所有者的综合收益总额
219,350,288.56261,223,893.52归属于少数股东的综合收益总额43,063,590.7523,739,930.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.330.40
（二）稀释每股收益
0.330.40本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
726,891,143.76692,650,507.34减：营业成本466,276,388.77444,605,588.22税金及附加9,081,108.809,389,884.97销售费用68,352,971.7685,774,600.00管理费用53,497,059.4550,754,212.85
研发费用125,482,899.20127,071,225.87财务费用4,321,830.778,258,359.41其中：利息费用14,187,233.6518,655,304.89利息收入3,209,893.712,768,022.36加：其他收益20,605,768.7317,650,034.55 投资收益（损失以“－”号填列）
187,055,589.7090,318,954.97 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
91,113,795.6752,030,487.62 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
181,972.60 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-9,345,553.67 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-10,192,775.74 资产处置收益（损失以“-”号填列）
419,820.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
198,796,482.6964,572,849.80加：营业外收入361,172.964,460,476.41减：营业外支出436,085.57410,588.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
198,721,570.0868,622,737.52减：所得税费用3,891,723.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
194,829,846.6668,622,737.52 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
194,829,846.6668,622,737.52 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
194,829,846.6668,622,737.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,554,145,162.021,583,105,326.00 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还58,902,136.6495,068,438.71收到其他与经营活动有关的现金48,064,784.0816,216,100.04经营活动现金流入小计1,661,112,082.741,694,389,864.75购买商品、接受劳务支付的现金734,047,118.01970,775,645.70客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金409,896,986.43315,972,373.21支付的各项税费93,648,053.44137,110,311.41支付其他与经营活动有关的现金279,367,273.17289,559,089.62经营活动现金流出小计1,516,959,431.051,713,417,419.94经营活动产生的现金流量净额144,152,651.69-19,027,555.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金403,172,566.99436,318,662.78取得投资收益收到的现金12,196,966.6511,745,430.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
694.58442,621.98 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金272,947,903.93241,652,999.71投资活动现金流入小计688,318,132.15690,159,714.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
233,723,938.88119,225,777.16投资支付的现金293,440,942.00514,834,416.52质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金143,957,528.99339,112,159.55投资活动现金流出小计671,122,409.87973,172,353.23投资活动产生的现金流量净额17,195,722.28-283,012,638.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金420,249,991.36 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金485,330,265.88554,185,495.85收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计485,330,265.88974,435,487.21偿还债务支付的现金532,875,132.00447,981,210.63 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
192,677,097.48187,513,172.26 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
44,100,000.0034,199,510.00支付其他与筹资活动有关的现金10,439,222.14筹资活动现金流出小计725,552,229.48645,933,605.03筹资活动产生的现金流量净额-240,221,963.60328,501,882.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
8,116,598.017,604,516.47
五、现金及现金等价物净增加额
-70,756,991.6234,066,204.89加：期初现金及现金等价物余额754,043,394.80686,591,573.10
六、期末现金及现金等价物余额
683,286,403.18720,657,777.99
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金661,945,926.97653,960,994.35
收到的税费返还27,381,250.5047,653,359.69收到其他与经营活动有关的现金54,537,146.7559,378,200.76经营活动现金流入小计743,864,324.22760,992,554.80购买商品、接受劳务支付的现金398,319,498.67472,548,854.50支付给职工及为职工支付的现金174,300,066.28144,146,490.35支付的各项税费22,235,520.7835,778,918.35支付其他与经营活动有关的现金134,194,110.44134,706,283.57经营活动现金流出小计729,049,196.17787,180,546.77经营活动产生的现金流量净额14,815,128.05-26,187,991.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金238,172,566.99334,319,468.00取得投资收益收到的现金87,536,961.1948,268,294.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,487,073.32 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金112,947,903.93241,652,999.71投资活动现金流入小计438,657,432.11625,727,836.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
33,782,318.2092,661,940.85投资支付的现金161,440,942.00561,218,043.80 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金73,167,528.99177,030,239.55投资活动现金流出小计268,390,789.19830,910,224.20投资活动产生的现金流量净额170,266,642.92-205,182,388.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金420,249,991.36取得借款收到的现金408,000,003.90505,185,495.85收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计408,000,003.90925,435,487.21偿还债务支付的现金473,875,132.00401,286,326.05 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
146,087,046.20151,165,916.37支付其他与筹资活动有关的现金10,439,222.14
筹资活动现金流出小计619,962,178.20562,891,464.56筹资活动产生的现金流量净额-211,962,174.30362,544,022.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
5,763,564.817,050,168.74
五、现金及现金等价物净增加额
-21,116,838.52138,223,811.22加：期初现金及现金等价物余额337,127,378.31262,305,405.92
六、期末现金及现金等价物余额
316,010,539.79400,529,217.14
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金851,102,573.77851,102,573.77结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据123,464,365.4846,371,683.26-77,092,682.22应收账款692,885,907.79692,885,907.79应收款项融资77,092,682.2277,092,682.22预付款项23,162,267.9023,162,267.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款23,921,345.7623,921,345.76其中：应收利息493,163.58493,163.58应收股利买入返售金融资产
存货540,852,445.81540,852,445.81合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产113,841,383.84113,841,383.84流动资产合计2,369,230,290.352,369,230,290.35非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款813,655.41813,655.41长期股权投资552,220,557.41552,220,557.41其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产34,159,980.6834,159,980.68固定资产1,040,665,799.841,040,665,799.84在建工程44,488,575.4644,488,575.46生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产196,500,911.92196,500,911.92开发支出9,767,041.089,767,041.08商誉342,429,422.18342,429,422.18长期待摊费用33,216,758.5933,216,758.59递延所得税资产18,777,345.6518,777,345.65其他非流动资产43,527,668.2343,527,668.23非流动资产合计2,316,567,716.452,316,567,716.45资产总计4,685,798,006.804,685,798,006.80流动负债：
短期借款573,702,046.10573,702,046.10向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据29,049,057.1129,049,057.11应付账款352,813,606.86352,813,606.86预收款项36,394,276.3036,394,276.30合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬50,847,129.4150,847,129.41应交税费27,865,426.5027,865,426.50其他应付款102,378,613.04102,378,613.04其中：应付利息839,949.90839,949.90应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
90,909.0090,909.00其他流动负债流动负债合计1,173,141,064.321,173,141,064.32非流动负债：
保险合同准备金长期借款90,910.0090,910.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债递延收益32,154,038.3332,154,038.33递延所得税负债1,693,435.021,693,435.02其他非流动负债非流动负债合计33,938,383.3533,938,383.35负债合计1,207,079,447.671,207,079,447.67所有者权益：
股本665,712,402.00665,712,402.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积994,559,859.95994,559,859.95减：库存股其他综合收益-370,124.35-370,124.35专项储备盈余公积266,769,697.27266,769,697.27一般风险准备未分配利润1,271,836,273.931,271,836,273.93归属于母公司所有者权益合计
3,198,508,108.803,198,508,108.80少数股东权益280,210,450.33280,210,450.33所有者权益合计3,478,718,559.133,478,718,559.13负债和所有者权益总计4,685,798,006.804,685,798,006.80调整情况说明执行新金融工具准则调整相关数据。母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金344,135,321.16344,135,321.16交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据55,548,574.4211,224,830.0944,323,744.33应收账款254,249,058.33254,249,058.33应收款项融资44,323,744.33-44,323,744.33预付款项7,678,143.037,678,143.03其他应收款190,994,040.76190,994,040.76其中：应收利息299,055.44299,055.44应收股利120,000,000.00120,000,000.00存货145,973,100.21145,973,100.21合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产59,452,243.01115,000,817.43流动资产合计1,058,030,480.921,058,030,480.92非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款813,655.41813,655.41长期股权投资1,292,245,583.731,292,245,583.73其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产34,159,980.6834,159,980.68固定资产829,809,723.08829,809,723.08在建工程29,906,274.2029,906,274.20生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产126,752,532.53126,752,532.53开发支出9,767,041.089,767,041.08商誉长期待摊费用21,090,845.3921,090,845.39递延所得税资产11,546,173.3111,546,173.31
其他非流动资产40,010,804.6340,010,804.63非流动资产合计2,396,102,614.042,396,102,614.04资产总计3,454,133,094.963,454,133,094.96流动负债：
短期借款514,702,046.10514,702,046.10交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据20,100,044.5620,100,044.56应付账款120,258,439.70120,258,439.70预收款项4,809,517.784,809,517.78合同负债应付职工薪酬16,268,447.2316,268,447.23应交税费6,819,325.176,819,325.17其他应付款54,764,000.2654,764,000.26其中：应付利息769,926.99769,926.99应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债
90,909.0090,909.00其他流动负债流动负债合计737,812,729.80737,812,729.80非流动负债：
长期借款90,910.0090,910.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益28,484,395.8328,484,395.83递延所得税负债
其他非流动负债非流动负债合计28,575,305.8328,575,305.83负债合计766,388,035.63766,388,035.63所有者权益：
股本665,712,402.00665,712,402.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,016,320,726.701,016,320,726.70减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积266,769,697.27266,769,697.27未分配利润738,942,233.36738,942,233.36所有者权益合计2,687,745,059.332,687,745,059.33负债和所有者权益总计3,454,133,094.963,454,133,094.96调整情况说明执行新金融工具准则调整相关数据。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东新北洋信息技术股份有限公司
董事长：丛强滋2019年10月28日