证券代码：002369 证券简称：卓翼科技
深圳市卓翼科技股份有限公司
（SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD.）
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人萧维周、主管会计工作负责人谢从雄及会计机构负责人(会计主管人员)谢从雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计差错更正
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 3,497,858,590.45 | 3,940,522,560.07 | 3,940,625,170.14 | -11.24% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,980,055,991.41 | 1,987,656,770.20 | 1,989,638,236.65 | -0.48% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 771,702,923.46 | 844,794,755.53 | 844,794,755.53 | -8.65% | 2,319,108,552.80 | 2,174,168,592.74 | 2,172,608,305.48 | 6.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,476,148.10 | 18,065,087.21 | 16,905,595.16 | -126.48% | -9,812,210.26 | 40,342,687.33 | 37,341,459.92 | -126.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,136,750.97 | 2,552,367.82 | 2,410,913.20 | 71.58% | -35,763,030.99 | 11,540,390.45 | 11,368,344.11 | -414.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -48,269,409.77 | 85,818,712.01 | 85,818,712.01 | -156.25% | 73,261,074.52 | 294,260,483.69 | 294,260,483.69 | -75.10% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.010 | 0.030 | 0.030 | -133.33% | -0.020 | 0.070 | 0.060 | -133.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.010 | 0.030 | 0.030 | -133.33% | -0.020 | 0.070 | 0.060 | -133.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.23% | 0.92% | 0.86% | -1.09% | -0.49% | 2.03% | 1.88% | -2.37% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司于2020年9月9日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的对公司采取责令改正的《行政监管措施决定书》（[2020]156号），该行政监管措施决定书中指出卓翼科技公司“收入成本核算不规范”和“政府补助财务处理不正确”。公司收到上述行政监管措施决定书后，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,475,230.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 35,335,953.32 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 94,145.56 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -9,355,569.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,607,009.38 | |
| 减：所得税影响额 | 5,160,045.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,904,558.20 | |
| 合计 | 25,950,820.73 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 52,071 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 夏传武 | 境内自然人 | 16.87% | 97,317,172 | 0 | 质押 | 95,753,930 | |||
| 冻结 | 97,317,172 | ||||||||
| 陈方方 | 境内自然人 | 3.95% | 22,806,025 | 0 | |||||
| 深圳市上元星晖电子产业股权投 | 境内非国有法人 | 1.73% | 9,963,949 | 0 | |||||
| 资基金企业（有限合伙） | ||||||
| 林秋璇 | 境内自然人 | 0.78% | 4,525,000 | 0 | ||
| 深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.78% | 4,475,097 | 0 | ||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡青柠私募基金 | 其他 | 0.65% | 3,750,000 | 0 | ||
| 王荣安 | 境内自然人 | 0.62% | 3,600,200 | 0 | 质押 | 3,551,700 |
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡金牛2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 3,400,000 | 0 | ||
| 王杏才 | 境内自然人 | 0.52% | 3,000,000 | 0 | ||
| 唐建柏 | 境内自然人 | 0.51% | 2,931,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 夏传武 | 97,317,172 | 人民币普通股 | 97,317,172 | |||
| 陈方方 | 22,806,025 | 人民币普通股 | 22,806,025 | |||
| 深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙） | 9,963,949 | 人民币普通股 | 9,963,949 | |||
| 林秋璇 | 4,525,000 | 人民币普通股 | 4,525,000 | |||
| 深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙） | 4,475,097 | 人民币普通股 | 4,475,097 | |||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡青柠私募基金 | 3,750,000 | 人民币普通股 | 3,750,000 | |||
| 王荣安 | 3,600,200 | 人民币普通股 | 3,600,200 | |||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡金牛2号私募证券投资基金 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 | |||
| 王杏才 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||
| 唐建柏 | 2,931,500 | 人民币普通股 | 2,931,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人； 2、公司控股股东、实际控制人与其他前10名股东不存在关联关系，不属于一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东陈方方通过信用账户持有公司股票22,806,025股,通过普通账户持有公司股票0股；股东林秋璇通过信用账户持有公司股票4,525,000股,通过普通账户持有公司股票0股；股东王荣安通过信用账户持有公司股票48,500股，通过普通账户持有公司股票3,551,700股；股东唐建柏通过信用账户持有公司股票2,272,600股,通过普通账户持有公司股票658,900股。 以上股东中，股东陈方方通过信用账户持有公司股票较报告期初增加了4,687,826股，通过普通账户持有公司股票较报告期初减少了100,000股；股东林秋璇通过信用账户持有公司股票较报告期初增加了2,325,000股；股东王荣安通过信用账户持有公司股票较报告期初减少了3,503,200股，通过普通账户持有公司股票较报告期初增加了3,551,700股；股东唐建柏通过信用账户持有公司股票较报告期初增加了2,272,600股，通过普通账户持有公司股票较报告期初增加了658,900股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2020年9月30日资产负债表项目
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 326,645,332.17 | 541,191,563.00 | -39.64% | 主要系本期经营活动及筹资活动产生的现金流量净额较少所致。 |
| 应收款项融资 | - | 20,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期票据背书转让所致。 |
| 预付款项 | 4,139,564.89 | 1,400,670.64 | 195.54% | 主要系本期预付货款增加所致 |
| 应收利息 | - | 108,017.04 | -100.00% | 主要系本期无应收利息。 |
| 存货 | 169,610,586.87 | 278,479,279.98 | -39.09% | 主要系本期原材料储备下降、在产品及发出商品减少所致。 |
| 其他流动资产 | 7,125,333.08 | 14,619,445.33 | -51.26% | 主要系本期增值税留抵税额减少所致。 |
| 长期股权投资 | 4,599,131.87 | 3,407,670.85 | 34.96% | 主要系本期参股公司盈利较多所致。 |
| 应付账款 | 615,777,258.21 | 989,433,818.24 | -37.76% | 主要系本期原材料采购额减少，应付货款减少所致。 |
| 预收款项 | - | 8,706,534.66 | -100.00% | 主要系本期执行新收入准则，将预收货款在合同负债科目核算所致。 |
| 其他应付款 | 95,179,006.16 | 69,534,632.12 | 36.88% | 主要系本期计提客供物料损耗较多所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,860,535.57 | 74,080,000.00 | 44.25% | 主要系将一年内需支付的融资租赁借款重分类至该科目所致。 |
| 其他综合收益 | 20,263.65 | -89,598.88 | 122.62% | 主要系本期参股公司其他综合收益增加所致。 |
2、2020年1-9月利润表项目
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 管理费用 | 149,319,474.38 | 113,830,950.73 | 31.18% | 主要系本期管理人员增加所致。 |
| 财务费用 | 28,427,110.99 | 15,111,683.10 | 88.11% | 主要系本期融资租赁业务未确认融资费用摊销所致。 |
| 其他收益 | 34,785,422.04 | 9,035,567.77 | 284.98% | 主要系本期收到的与收益相关的政府补助较多所致。 |
| 投资收益 | 129,737.50 | 12,404,806.34 | -98.95% | 主要系上期处置参股公司股权收益较多所致。 |
| 公允价值变动收益 | -9,485,307.33 | 20,749,785.00 | -145.71% | 主要系参股公司公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | 2,326,064.33 | 525,184.50 | 342.90% | 主要系前期坏账准备转回所致。 |
| 资产减值损失 | -3,114,730.17 | -862,261.86 | -261.23% | 主要系本期计提存货跌价较多所致。 |
| 资产处置收益 | -4,653,974.90 | -3,200,674.23 | -45.41% | 主要系本期处置闲置设备较多所致。 |
| 营业利润 | -29,041,778.15 | 38,515,307.01 | -175.40% | 主要系本期管理费用增加、公允价值变动收益减少所致。 |
| 营业外收入 | 8,688,462.34 | 1,725,038.89 | 403.67% | 主要系本期往来款清理较多所致。 |
| 营业外支出 | 1,637,184.92 | 2,389,904.19 | -31.50% | 主要系本期固定资产报废较少所致。 |
| 利润总额 | -21,990,500.73 | 37,850,441.71 | -158.10% | 主要系本期管理费用增加、公允价值变动收益减少所致。 |
| 所得税费用 | -8,103,938.67 | 2,735,331.67 | -396.27% | 主要系本期计提递延所得税资产增加所致。 |
| 净利润 | -13,886,562.06 | 35,115,110.04 | -139.55% | 主要系本期管理费用增加、公允价值变动收益减少所致。 |
3、2020年1-9月现金流量表项目
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 781,522,569.11 | 494,943,121.46 | 57.90% | 主要系本期支付职工工资较多所致。 |
| 支付的各项税费 | 129,473,988.91 | 93,514,840.89 | 38.45% | 主要系本期缴纳契税、增值税较多所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 195,593,050.91 | 121,278,992.97 | 61.28% | 主要系本期支付房租水电费及仪器设备租赁费增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,261,074.52 | 294,260,483.69 | -75.10% | 主要系本期支付职工工资较多所致。 |
| 收回投资收到的现金 | - | 11,940,000.00 | -100.00% | 主要系上期收到参股公司部分股权转让款所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 168,241.50 | 1,575,000.00 | -89.32% | 主要系上期收到参股公司分红款较多所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,431,780.10 | 22,084,691.41 | -43.71% | 主要系上期收到固定资产处置款较多所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,600,021.60 | 35,599,691.41 | -64.61% | 主要系上期收到参股公司部分股权转让款、上期收到固定资产处置款较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,417,610.44 | -119,353,105.47 | -44.46% | 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出较多及上期收到参股公司部分股权转让款、上期收到固定资产处置款较多所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 428,865,951.98 | -67.36% | 主要系本期收到的借款较少所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,292,470.44 | 556,417,659.51 | -54.66% | 主要系本期收到的借款较少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,400,000.00 | 374,547,452.79 | -52.90% | 主要系本期偿还的借款较少所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 345,744,198.18 | 609,057,509.89 | -43.23% | 主要系本期偿还的借款较少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,451,727.74 | -52,639,850.38 | -77.53% | 主要系本期收到的借款较少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 496,639.59 | 2,148,967.50 | -76.89% | 主要系本期汇率变动产生的收益较少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -192,111,624.07 | 124,416,495.34 | -254.41% | 主要系本期经营活动产生的现金流量净额较少所致。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 296,125,259.68 | 479,214,474.76 | -38.21% | 主要系本期经营活动产生的现金流量净额较少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、董事会、监事会换届选举
2020年1月8日，公司召开2020年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了换届相关议案，完成了第五届董事会、第五届监事会的换届选举工作，进一步推动公司治理结构的完善和优化，确保董事会及监事会对经营管理层的有效监督。（注1）
2、董事、高级管理人员减持事宜
公司董事长兼总经理陈新民先生持有公司股份877,450股，董事、副总经理兼董事会秘书魏代英女士持有公司股份544,375股计划通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过199,675股、136,094股。
2020年7月17日，陈新民先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 199,675 股，至此，陈新民先生的减持计划已实施完毕。
2020年8月31日，魏代英女士通过集中竞价方式累计减持公司股份105,400股，至此，魏代英女士的减持计划已实施完毕。（注2）
3、控股股东、实际控制人股份被冻结
2020年4月27日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制人夏传武先生所持有的公司股份97,317,172股被冻结，当前不会对公司的生产经营造成影响。（注3）
4、剩余募集资金永久补充流动资金及销户完成
2020年4月28日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施“创新支持平台项目”及“机器人项目”，并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金。
2020年6月，公司已将所有募集资金账户的余额（含利息）全部转入公司及全资子/孙公司一般账户进行管理使用，并办理完成募集资金专户注销手续。（注4）
5、签订战略合作框架协议
2020年5月，公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门市同安区人民政府签署了《战略合作框架协议》，有利于三方整合和发挥各自资源优势，在智能穿戴设备研发、生产及制造方面展开深度合作，实现优势互补、互利共赢。（注5）
6、非公开发行股份
2020年5月21日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关议案，公司拟非公开发行不超过173,372,011股股票（含本数），且不超过本次发行前公司股本总数的30%，拟募集资金不超过12.2亿元。
2020年9月14日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，对发行股份数量、发行对象及募集资金用途等进行了调整。此事项并经公司于2020年9月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。（注6）
7、变更总经理
2020年7月14日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》。基于战略发展需要以及后续经营安排，公司董事会拟对总经理任职人员进行调整，同意公司聘任萧维周先生担任公司总经理一职，负责公司的运营及管理工作。（注7）
8、完成清理资金占用事项
2020年7月13日，深创谷使用自有资金偿还了对公司的资金占用本金及利息250,020.86美元及181,177.25元人民币，按7月13日美元对人民币汇率6.9965折算，共计人民币1,930,448.20元。至此，深创谷对公司的资金占用已全部清偿完毕。（注8）
9、收到深圳证监局行政监管措施决定书及相关整改报告
公司于2020年9月9日收到深圳证监局出具的对公司采取责令改正的《行政监管措施决定书》。
2020年10月12日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》，公司根据深圳证监局的要求进行整改，并形成整改报告。公司将持续强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平，杜绝此类问题再次发生。（注9）
10、聘任高级管理人员
2020年9月14日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任韩继玲先生为公司副总经理，负责公司第二事务部的日常经营管理工作；同意袁雄亮先生为公司副总经理，负责集团研发中心及部分全资子公司运营等工作。（注10）
11、变更董事会秘书、董事
2020年10月12日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，鉴于公司董事、董事会秘书兼副总经理魏代英女士已辞去相关职务，公司聘任杨栋先生为董事会秘书，选举杨栋先生为第五届董事会秘书非独立董事，选举董事事项尚需提交股东大会审议。（注11）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| （注1）董事会、监事会换届选举 | 2020年01月09日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2020-001、2020-002、2020-003 |
| （注2）董事、高级管理人员减持事宜 | 2020年04月03日、2020年07月18日、2020年07月29日、2020年09月02日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2020-016、2020-058、2020-059、2020-068 |
| （注3）控股股东、实际控制人股份被冻结 | 2020年04月28日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2020-019 |
| （注4）剩余募集资金永久补充流动资金及销户完成 | 2020年04月30日、2020年06月08日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2020-020、2020-021、2020-049 |
| （注5）签订战略合作框架协议 | 2020年05月06日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2020-034 |
| （注6）非公开发行股份 | 2020年05月22日、2020年09月15日、2020年10月09日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2020-037、2020-038、2020-039、2020-040、2020-041、2020-042、2020-043、2020-044、2020-045、2020-070、2020-071、2020-072、2020-073、2020-074、2020-075、2020-076、2020-077、2020-078、2020-079、2020-080、2020-081、2020-082、2020-085 |
| （注7）变更总经理 | 2020年07月15日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2020-051、2020-054 |
| （注8）完成清理资金占用事项 | 2020年07月16日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2020-055 |
| （注9）收到深圳证监局行政监管措施决定书及相关整改报告 | 2020年09月10日、2020年10月14日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2020-069、2020-087、2020-088、2020-089、2020-090、2020-091 |
| （注10）聘任高级管理人员 | 2020年09月15日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2020-070、2020-083 |
| （注11）变更董事会秘书、董事 | 2020年10月14日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2020-087、2020-092 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 326,645,332.17 | 541,191,563.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 55,594,469.00 | 62,193,274.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,000,000.00 | |
| 应收账款 | 828,111,430.77 | 981,413,891.29 |
| 应收款项融资 | 20,000,000.00 | |
| 预付款项 | 4,139,564.89 | 1,400,670.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 37,936,069.70 | 48,381,562.92 |
| 其中：应收利息 | 108,017.04 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 169,610,586.87 | 278,479,279.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,125,333.08 | 14,619,445.33 |
| 流动资产合计 | 1,439,162,786.48 | 1,947,679,687.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,599,131.87 | 3,407,670.85 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 92,367,768.99 | 92,954,270.82 |
| 投资性房地产 | 175,653,628.89 | 174,555,531.22 |
| 固定资产 | 1,255,942,719.32 | 1,228,647,910.45 |
| 在建工程 | 232,235,411.25 | 224,114,739.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,361,596.68 | 52,395,638.35 |
| 开发支出 | 3,317,659.52 | 3,543,340.58 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 160,328,026.46 | 128,846,909.22 |
| 递延所得税资产 | 60,612,199.68 | 54,246,477.55 |
| 其他非流动资产 | 26,277,661.31 | 30,232,994.12 |
| 非流动资产合计 | 2,058,695,803.97 | 1,992,945,482.48 |
| 资产总计 | 3,497,858,590.45 | 3,940,625,170.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 208,650,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 95,480,373.80 | 129,301,874.00 |
| 应付账款 | 615,777,258.21 | 989,433,818.24 |
| 预收款项 | 8,706,534.66 | |
| 合同负债 | 10,916,457.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 68,031,594.04 | 85,780,937.37 |
| 应交税费 | 46,557,117.50 | 49,053,434.27 |
| 其他应付款 | 95,179,006.16 | 69,534,632.12 |
| 其中：应付利息 | 1,370,344.76 | 1,678,637.55 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 106,860,535.57 | 74,080,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,208,802,342.56 | 1,614,541,230.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 156,000,000.00 | 163,750,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 77,961,598.84 | 75,039,546.66 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,083,043.19 | 982,921.87 |
| 递延收益 | 72,794,003.74 | 89,862,044.95 |
| 递延所得税负债 | 11,087,847.19 | 12,663,074.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 318,926,492.96 | 342,297,587.51 |
| 负债合计 | 1,527,728,835.52 | 1,956,838,818.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 576,769,204.00 | 577,906,704.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,287,467,949.57 | 1,291,181,222.08 |
| 减：库存股 | 75,252,122.95 | 80,222,997.95 |
| 其他综合收益 | 20,263.65 | -89,598.88 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 76,987,528.95 | 76,987,528.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 114,063,168.19 | 123,875,378.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,980,055,991.41 | 1,989,638,236.65 |
| 少数股东权益 | -9,926,236.48 | -5,851,884.68 |
| 所有者权益合计 | 1,970,129,754.93 | 1,983,786,351.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,497,858,590.45 | 3,940,625,170.14 |
法定代表人：萧维周 主管会计工作负责人：谢从雄 会计机构负责人：谢从雄
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 168,584,764.82 | 184,136,779.14 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 539,973,803.07 | 781,569,772.88 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,480,651.20 | 194,023.15 |
| 其他应收款 | 1,216,414,221.26 | 1,033,581,979.92 |
| 其中：应收利息 | 108,017.04 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 37,404,061.41 | 44,623,782.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,013,743.29 | 3,566,794.80 |
| 流动资产合计 | 1,965,871,245.05 | 2,047,673,132.64 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 942,800,961.63 | 942,800,961.63 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 42,525,000.00 | 43,709,400.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 237,113,655.02 | 294,449,500.56 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,457,697.16 | 22,516,444.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,539,162.45 | 10,540,462.25 |
| 递延所得税资产 | 11,271,453.96 | 6,009,354.29 |
| 其他非流动资产 | 1,524,414.26 | 646,083.57 |
| 非流动资产合计 | 1,262,232,344.48 | 1,320,672,207.16 |
| 资产总计 | 3,228,103,589.53 | 3,368,345,339.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 178,650,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 65,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | 444,011,343.88 | 507,582,989.48 |
| 预收款项 | 3,748,951.92 | |
| 合同负债 | 7,318,994.94 | |
| 应付职工薪酬 | 11,476,942.91 | 12,524,356.49 |
| 应交税费 | 10,574,615.60 | 11,057,358.57 |
| 其他应付款 | 73,335,081.32 | 68,960,066.06 |
| 其中：应付利息 | 1,181,694.78 | 1,278,377.53 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,280,000.00 | 35,280,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 816,996,978.65 | 917,803,722.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 52,500,000.00 | 54,750,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 33,854,889.15 | 52,513,656.45 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,724,611.42 | 44,541,360.40 |
| 递延所得税负债 | 2,306,662.70 | 2,306,662.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 114,386,163.27 | 154,111,679.55 |
| 负债合计 | 931,383,141.92 | 1,071,915,402.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 576,769,204.00 | 577,906,704.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,281,231,487.25 | 1,285,064,862.25 |
| 减：库存股 | 75,252,122.95 | 80,222,997.95 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 76,987,528.95 | 76,987,528.95 |
| 未分配利润 | 436,984,350.36 | 436,693,840.48 |
| 所有者权益合计 | 2,296,720,447.61 | 2,296,429,937.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,228,103,589.53 | 3,368,345,339.80 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 771,702,923.46 | 844,794,755.53 |
| 其中：营业收入 | 771,702,923.46 | 844,794,755.53 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 764,816,294.95 | 845,477,574.69 |
| 其中：营业成本 | 638,330,305.01 | 746,520,715.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,728,161.39 | 5,670,960.33 |
| 销售费用 | 8,122,480.30 | 8,378,763.95 |
| 管理费用 | 59,592,986.86 | 37,993,432.07 |
| 研发费用 | 41,153,692.64 | 43,739,813.60 |
| 财务费用 | 10,888,668.75 | 3,173,889.00 |
| 其中：利息费用 | 4,758,077.63 | 1,621,222.73 |
| 利息收入 | -548,141.70 | 279,281.88 |
| 加：其他收益 | 3,855,705.56 | 3,239,144.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -278,010.32 | -500,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 784,181.40 | -500,000.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -11,758,007.00 | 20,749,785.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 186,970.28 | 283,108.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,705.32 | 352,867.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,605,209.07 | 111,471.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,723,627.36 | 23,553,558.12 |
| 加：营业外收入 | 210,376.51 | 1,143,908.31 |
| 减：营业外支出 | 527,191.41 | 285,613.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,040,442.26 | 24,411,852.81 |
| 减：所得税费用 | 452,411.03 | 7,945,420.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,492,853.29 | 16,466,431.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,492,853.29 | 16,466,431.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -4,476,148.10 | 16,905,595.16 |
| 2.少数股东损益 | -3,016,705.19 | -439,163.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 176,732.50 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 176,732.50 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 176,732.50 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 176,732.50 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -7,316,120.79 | 16,466,431.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,299,415.60 | 16,905,595.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,016,705.19 | -439,163.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.010 | 0.030 |
| （二）稀释每股收益 | -0.010 | 0.030 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：萧维周 主管会计工作负责人：谢从雄 会计机构负责人：谢从雄
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 422,987,720.88 | 476,859,356.80 |
| 减：营业成本 | 371,909,503.44 | 441,509,778.83 |
| 税金及附加 | 1,115,174.37 | 1,747,091.02 |
| 销售费用 | 1,580,896.44 | 1,811,395.41 |
| 管理费用 | 29,550,248.82 | 15,132,920.99 |
| 研发费用 | 16,212,783.17 | 17,951,638.24 |
| 财务费用 | 6,663,521.76 | 1,143,726.00 |
| 其中：利息费用 | 2,735,089.69 | 3,658,168.92 |
| 利息收入 | 153,137.73 | 122,174.31 |
| 加：其他收益 | 2,576,125.54 | 1,146,407.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -189,521.44 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -521,247.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,468,281.58 | -2,001,555.14 |
| 加：营业外收入 | 176,652.02 | 560.80 |
| 减：营业外支出 | 435,821.71 | 266,018.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,727,451.27 | -2,267,013.12 |
| 减：所得税费用 | -1,270,415.54 | -1,842,772.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -457,035.73 | -424,240.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -457,035.73 | -424,240.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -457,035.73 | -424,240.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,319,108,552.80 | 2,172,608,305.48 |
| 其中：营业收入 | 2,319,108,552.80 | 2,172,608,305.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,368,137,542.42 | 2,172,745,405.99 |
| 其中：营业成本 | 2,021,864,293.25 | 1,893,194,472.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,732,204.47 | 17,124,086.22 |
| 销售费用 | 23,576,123.59 | 23,197,557.39 |
| 管理费用 | 149,319,474.38 | 113,830,950.73 |
| 研发费用 | 126,218,335.74 | 110,286,655.62 |
| 财务费用 | 28,427,110.99 | 15,111,683.10 |
| 其中：利息费用 | 14,846,108.28 | 12,639,417.68 |
| 利息收入 | 660,033.92 | 1,276,765.27 |
| 加：其他收益 | 34,785,422.04 | 9,035,567.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 129,737.50 | 12,404,806.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,023,687.72 | -1,560,075.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,485,307.33 | 20,749,785.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,326,064.33 | 525,184.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,114,730.17 | -862,261.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,653,974.90 | -3,200,674.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -29,041,778.15 | 38,515,307.01 |
| 加：营业外收入 | 8,688,462.34 | 1,725,038.89 |
| 减：营业外支出 | 1,637,184.92 | 2,389,904.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -21,990,500.73 | 37,850,441.71 |
| 减：所得税费用 | -8,103,938.67 | 2,735,331.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,886,562.06 | 35,115,110.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,886,562.06 | 35,115,110.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -9,812,210.26 | 37,341,459.92 |
| 2.少数股东损益 | -4,074,351.80 | -2,226,349.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 109,862.53 | 13,644.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 109,862.53 | 13,644.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 109,862.53 | 13,644.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 109,862.53 | 13,644.13 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -13,776,699.53 | 35,128,754.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,702,347.73 | 37,355,104.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,074,351.80 | -2,226,349.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.020 | 0.060 |
| （二）稀释每股收益 | -0.020 | 0.060 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：萧维周 主管会计工作负责人：谢从雄 会计机构负责人：谢从雄
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,345,204,830.54 | 1,161,482,549.92 |
| 减：营业成本 | 1,224,792,065.29 | 1,024,967,369.72 |
| 税金及附加 | 2,979,290.57 | 5,230,342.82 |
| 销售费用 | 5,318,240.41 | 5,858,030.57 |
| 管理费用 | 66,441,302.03 | 45,498,875.03 |
| 研发费用 | 54,212,602.36 | 43,046,524.51 |
| 财务费用 | 15,305,600.71 | 6,344,428.19 |
| 其中：利息费用 | 8,560,452.25 | 8,836,259.73 |
| 利息收入 | 475,447.82 | 594,116.77 |
| 加：其他收益 | 18,166,770.74 | 4,552,087.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,575,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,184,400.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,291,335.91 | -120,652.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -932,722.98 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,570,564.18 | 35,610,691.18 |
| 加：营业外收入 | 1,621,566.08 | 111,142.63 |
| 减：营业外支出 | 1,022,591.69 | 682,622.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,971,589.79 | 35,039,210.82 |
| 减：所得税费用 | -5,262,099.67 | 1,235,931.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 290,509.88 | 33,803,279.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 290,509.88 | 33,803,279.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 290,509.88 | 33,803,279.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,770,637,221.56 | 2,466,380,326.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,111,138.23 | 14,077,235.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,638,304.21 | 53,191,049.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,848,386,664.00 | 2,533,648,611.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,668,535,980.55 | 1,529,651,172.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 781,522,569.11 | 494,943,121.46 |
| 支付的各项税费 | 129,473,988.91 | 93,514,840.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 195,593,050.91 | 121,278,992.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,775,125,589.48 | 2,239,388,128.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,261,074.52 | 294,260,483.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,940,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 168,241.50 | 1,575,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 12,431,780.10 | 22,084,691.41 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,600,021.60 | 35,599,691.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,017,632.04 | 154,952,796.88 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 185,017,632.04 | 154,952,796.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,417,610.44 | -119,353,105.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 428,865,951.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,292,470.44 | 127,551,707.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,292,470.44 | 556,417,659.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,400,000.00 | 374,547,452.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,869,431.63 | 17,694,898.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156,474,766.55 | 216,815,158.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 345,744,198.18 | 609,057,509.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,451,727.74 | -52,639,850.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 496,639.59 | 2,148,967.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -192,111,624.07 | 124,416,495.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 488,236,883.75 | 354,797,979.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,125,259.68 | 479,214,474.76 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,701,721,090.10 | 1,007,436,670.11 |
| 收到的税费返还 | 13,772,956.89 | 11,279,974.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 291,922,396.16 | 328,025,500.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,007,416,443.15 | 1,346,742,145.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,399,711,775.60 | 800,863,537.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,121,863.49 | 80,423,728.97 |
| 支付的各项税费 | 18,526,339.54 | 15,437,625.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 441,554,328.24 | 362,018,852.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,967,914,306.87 | 1,258,743,744.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,502,136.28 | 87,998,400.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,575,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,581,599.86 | 11,768,920.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 23,581,599.86 | 13,343,920.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,979,051.58 | 4,415,725.90 |
| 投资支付的现金 | 16,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,979,051.58 | 20,415,725.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,602,548.28 | -7,071,805.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 270,351,468.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,292,470.44 | 77,311,707.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,292,470.44 | 347,663,176.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,900,000.00 | 233,765,549.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,882,627.89 | 10,325,115.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,833,065.02 | 216,815,158.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,615,692.91 | 460,905,823.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,323,222.47 | -113,242,646.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 528,703.63 | 1,518,097.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,310,165.72 | -30,797,953.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,672,889.20 | 178,313,370.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,983,054.92 | 147,515,416.81 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 541,191,563.00 | 541,191,563.00 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 62,193,274.50 | 62,193,274.50 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 981,413,891.29 | 981,588,313.84 | 174,422.55 |
| 应收款项融资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 预付款项 | 1,400,670.64 | 1,400,670.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 48,381,562.92 | 48,381,562.92 | |
| 其中：应收利息 | 108,017.04 | 108,017.04 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 278,479,279.98 | 278,479,279.98 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 14,619,445.33 | 14,619,445.33 | |
| 流动资产合计 | 1,947,679,687.66 | 1,947,854,110.21 | 174,422.55 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,407,670.85 | 3,407,670.85 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 92,954,270.82 | 92,954,270.82 | |
| 投资性房地产 | 174,555,531.22 | 174,555,531.22 | |
| 固定资产 | 1,228,647,910.45 | 1,228,647,910.45 | |
| 在建工程 | 224,114,739.32 | 224,114,739.32 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 52,395,638.35 | 52,395,638.35 | |
| 开发支出 | 3,543,340.58 | 3,543,340.58 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 128,846,909.22 | 128,846,909.22 | |
| 递延所得税资产 | 54,246,477.55 | 54,246,477.55 | |
| 其他非流动资产 | 30,232,994.12 | 30,232,994.12 | |
| 非流动资产合计 | 1,992,945,482.48 | 1,992,945,482.48 | |
| 资产总计 | 3,940,625,170.14 | 3,940,799,592.69 | 174,422.55 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 208,650,000.00 | 208,650,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 129,301,874.00 | 129,301,874.00 | |
| 应付账款 | 989,433,818.24 | 989,433,818.24 | |
| 预收款项 | 8,706,534.66 | -8,706,534.66 | |
| 合同负债 | 8,200,668.07 | 8,200,668.07 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 85,780,937.37 | 85,780,937.37 | |
| 应交税费 | 49,053,434.27 | 49,733,723.41 | 680,289.14 |
| 其他应付款 | 69,534,632.12 | 69,534,632.12 | |
| 其中：应付利息 | 1,678,637.55 | 1,678,637.55 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 74,080,000.00 | 74,080,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,614,541,230.66 | 1,614,715,653.21 | 174,422.55 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 163,750,000.00 | 163,750,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 75,039,546.66 | 75,039,546.66 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 982,921.87 | 982,921.87 | |
| 递延收益 | 89,862,044.95 | 89,862,044.95 | |
| 递延所得税负债 | 12,663,074.03 | 12,663,074.03 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 342,297,587.51 | 342,297,587.51 | |
| 负债合计 | 1,956,838,818.17 | 1,957,013,240.72 | 174,422.55 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 577,906,704.00 | 577,906,704.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,291,181,222.08 | 1,291,181,222.08 | |
| 减：库存股 | 80,222,997.95 | 80,222,997.95 | |
| 其他综合收益 | -89,598.88 | -89,598.88 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 76,987,528.95 | 76,987,528.95 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 123,875,378.45 | 123,875,378.45 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,989,638,236.65 | 1,989,638,236.65 | |
| 少数股东权益 | -5,851,884.68 | -5,851,884.68 | |
| 所有者权益合计 | 1,983,786,351.97 | 1,983,786,351.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,940,625,170.14 | 3,940,799,592.69 | 174,422.55 |
调整情况说明
公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目不含税金额调整至合同负债，税额调整至应交税费，原预收账款与应收账款抵销金额调整至应收账款。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 184,136,779.14 | 184,136,779.14 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 781,569,772.88 | 781,694,195.43 | 124,422.55 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 194,023.15 | 194,023.15 | |
| 其他应收款 | 1,033,581,979.92 | 1,033,581,979.92 | |
| 其中：应收利息 | 108,017.04 | 108,017.04 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 44,623,782.75 | 44,623,782.75 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,566,794.80 | 3,566,794.80 | |
| 流动资产合计 | 2,047,673,132.64 | 2,047,797,555.19 | 124,422.55 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 942,800,961.63 | 942,800,961.63 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 43,709,400.00 | 43,709,400.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 294,449,500.56 | 294,449,500.56 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 22,516,444.86 | 22,516,444.86 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,540,462.25 | 10,540,462.25 | |
| 递延所得税资产 | 6,009,354.29 | 6,009,354.29 | |
| 其他非流动资产 | 646,083.57 | 646,083.57 | |
| 非流动资产合计 | 1,320,672,207.16 | 1,320,672,207.16 |
| 资产总计 | 3,368,345,339.80 | 3,368,469,762.35 | 124,422.55 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 178,650,000.00 | 178,650,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付账款 | 507,582,989.48 | 507,582,989.48 | |
| 预收款项 | 3,748,951.92 | -3,748,951.92 | |
| 合同负债 | 3,432,465.81 | 3,432,465.81 | |
| 应付职工薪酬 | 12,524,356.49 | 12,524,356.49 | |
| 应交税费 | 11,057,358.57 | 11,498,267.23 | 440,908.66 |
| 其他应付款 | 68,960,066.06 | 68,960,066.06 | |
| 其中：应付利息 | 1,278,377.53 | 1,278,377.53 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,280,000.00 | 35,280,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 917,803,722.52 | 917,928,145.07 | 124,422.55 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 54,750,000.00 | 54,750,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 52,513,656.45 | 52,513,656.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 44,541,360.40 | 44,541,360.40 | |
| 递延所得税负债 | 2,306,662.70 | 2,306,662.70 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 154,111,679.55 | 154,111,679.55 | |
| 负债合计 | 1,071,915,402.07 | 1,072,039,824.62 | 124,422.55 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 577,906,704.00 | 577,906,704.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,285,064,862.25 | 1,285,064,862.25 | |
| 减：库存股 | 80,222,997.95 | 80,222,997.95 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 76,987,528.95 | 76,987,528.95 | |
| 未分配利润 | 436,693,840.48 | 436,693,840.48 | |
| 所有者权益合计 | 2,296,429,937.73 | 2,296,429,937.73 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,368,345,339.80 | 3,368,469,762.35 | 124,422.55 |
调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目不含税金额调整至合同负债，税额调整至应交税费，原预收账款与应收账款抵销金额调整至应收账款科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市卓翼科技股份有限公司法定代表人：萧维周二〇二〇年十月二十八日