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深圳市卓翼科技股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-10
                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
证券代码:002369                            证券简称:卓翼科技
    深圳市卓翼科技股份有限公司
         (SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY. CO., LTD.)
                      2014 年年度报告
                   披露日期:2015 年 04 月 10 日
                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
   公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
   公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主
管人员)文国桥声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
   本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项,不构成公司
对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                     目录
2014 年度报告 ................................................................ 2
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 6
第二节 公司简介 ............................................................. 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 11
第四节 董事会报告........................................................... 34
第五节 重要事项 ............................................................ 44
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 50
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 51
第九节 公司治理 ............................................................ 57
第十节 内部控制 ............................................................ 63
第十一节 财务报告........................................................... 65
第十二节 备查文件目录 ...................................................... 186
                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                     释义
                   释义项   指                                 释义内容
本公司、公司、卓翼科技      指   深圳市卓翼科技股份有限公司
中国证监会、证监会          指   中国证券监督管理委员会
证监局                      指   中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所                      指   深圳证券交易所
公司章程                    指   深圳市卓翼科技股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会    指   深圳市卓翼科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中广视讯                    指   深圳市中广视讯科技发展有限公司,系公司全资子公司
天津卓达                    指   天津卓达科技发展有限公司,系公司全资子公司
卓翼香港                    指   卓翼科技(香港)有限公司,系公司香港全资子公司
卓大精密                    指   深圳市卓大精密模具有限公司,系公司全资子公司
卓翼智造                    指   深圳市卓翼智造有限公司,系公司全资子公司
中广互联                    指   中广互联(厦门)信息科技有限公司,系中广视讯之全资子公司
卓翼营销                    指   卓翼营销有限公司,系中广视讯之香港全资子公司
Double Power                指   Double Power Technology Inc. ,系卓翼营销之全资子公司
                                 《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》
限制性股票激励计划          指
                                 及其摘要
《公司法》                  指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                  指   《中华人民共和国证券法》
                                 Original Design Manufacture(自主设计制造),结构、外观、工艺
ODM                         指   等均由生产商自主开发,由客户下订单后进行生产,产品以客户的品
                                 牌进行销售。
                                 Electronic Manufacturing Services(电子制造服务),公司为品牌
EMS                         指   生产商提供原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务
                                 等环节服务。
元、万元                    指   人民币元、人民币万元
报告期、本报告期            指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
报告期末                    指   2014 年 12 月 31 日
                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           重大风险提示
   根据公司自身情况判断,近期不存在对公司生产经营状况、财务状况和持
续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 卓翼科技                            股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           深圳市卓翼科技股份有限公司
公司的中文简称           卓翼科技
公司的外文名称(如有)   SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY. CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)ZOWEE
公司的法定代表人         夏传武
注册地址                 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋
注册地址的邮政编码       518055
办公地址                 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋
办公地址的邮政编码       518055
公司网址                 www.zowee.com.cn
电子信箱                 message@zowee.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                魏代英                                  刘芷然
联系地址                            深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋 深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋
电话                                0755-26997888                           0755-26986749
传真                                0755-26986712                           0755-26986712
电子信箱                            message@zowee.com.cn                    message@zowee.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司证券部
                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                               企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                             税务登记号码       组织机构代码
                                                                    注册号
                                          深圳市工商行政管
首次注册            2004 年 02 月 26 日                       4403012134424       440301758625661    75862566-1
                                          理局
                                          深圳市市场监督管
报告期末注册        2014 年 06 月 23 日                       440301102730527     440301758625661    75862566-1
                                          理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
                                                 报告期内,公司原控股股东、实际控制人田昱先生因减持公司股份后,所持
                                          股份少于夏传武先生,夏传武先生成为公司第一大股东。根据相关法律、法规的
历次控股股东的变更情况(如有)
                                          规定,自 2014 年 3 月 11 日起,公司控股股东、实际控制人由田昱先生变更为夏
                                          传武先生。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼
签字会计师姓名                   刘耀辉、龚晨艳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
       保荐机构名称                保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名                  持续督导期间
                                                                                           2011 年 10 月 14 日至 2013 年
                                                                                           12 月 31 日(因报告期内募集
                              北京市西城区金融大街 35 号                                   资金于 2014 年 6 月使用完毕,
中国银河证券股份有限公司                                      彭强、贾瑞兴
                              国际企业大厦 C 座                                            中国银河证券股份有限公司
                                                                                           的持续督导职责于 2014 年 6
                                                                                           月结束。)
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                     2014 年               2013 年              本年比上年增减          2012 年
营业收入(元)                   3,586,877,473.77       2,043,620,035.39                    75.52%   1,469,818,733.52
归属于上市公司股东的净利润
                                    44,323,268.61         89,575,017.21                  -50.52%        84,938,989.30
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    40,440,872.99         85,820,239.30                  -52.88%        79,796,520.23
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     4,637,316.99         33,890,277.84                  -86.32%        62,396,032.97
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.09                  0.19              -52.63%                    0.4
稀释每股收益(元/股)                            0.09                  0.19              -52.63%                    0.4
加权平均净资产收益率                            3.23%                 6.72%                 -3.49%                 9.31%
                                    2014 年末             2013 年末           本年末比上年末增减       2012 年末
总资产(元)                     3,262,738,439.72       2,311,218,506.33                    41.17%   1,920,388,173.01
归属于上市公司股东的净资产
                                 1,395,606,639.23       1,365,930,051.95                    2.17%    1,312,355,034.74
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                    期末数               期初数
按中国会计准则                   44,323,268.61            89,575,017.21        1,395,606,639.23      1,365,930,051.95
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                  归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                    期末数                 期初数
按中国会计准则                   44,323,268.61            89,575,017.21        1,395,606,639.23     1,365,930,051.95
按境外会计准则调整的项目及金额
无
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                   项目                   2014 年金额        2013 年金额          2012 年金额             说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -63,500.25          -231,889.42
值准备的冲销部分)
                                                                                                  本公司之全资子公司
                                                                                                  中广视讯为软件企
                                                                                                  业,对其自行开发生
                                                                                                  产的软件产品收入按
                                                                                                  17%的法定税率征收
计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                              增值税后,对增值税
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       3,191,443.29       4,294,808.28         6,089,366.00 实际税负超过 3%的部
受的政府补助除外)                                                                                分享受即征即退优惠
                                                                                                  政策。2014 年实际收
                                                                                                  到增值税退税款
                                                                                                  393,973.90 元不作
                                                                                                  为非经常性损益扣
                                                                                                  除。
委托他人投资或管理资产的损益               1,444,030.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         277,445.45           558,773.47         -39,457.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目                 0.00
减:所得税影响额                             967,022.90           866,914.42         907,438.95
合计                                       3,882,395.62       3,754,777.91         5,142,469.07            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2014年,全球经济继续分化,国内经济下行压力进一步加大,行业需求波动加剧,特别是消费电子产品市场竞争日趋激
烈。受企业运营成本特别是用工成本持续上涨、材料上涨等不利因素的影响,同时,公司主要募投项目的实施主体天津卓达
已正式全面运营,正处于密集项目导入及产能爬坡阶段,尚未达到扭亏目标,以及,公司持续加大了对智能家居及可穿戴类
产品的各项投入,报告期内,主营业务稳步增长,利润同比有所下降。公司实现营业收入358,687.75万元,同比增加75.52%;
实现归属于上市公司股东的净利润4432.33万元,同比下降50.52%。
    公司坚持走规模化和专业化、内涵式和外延式相结合的道路。报告期内,公司坚持创新驱动,逐步调整业务结构,优化
产业布局,生产经营稳步向好,具体开展了以下几个方面的工作。
    1、加强科技创新,全面提高研发水平、科技创新能力。公司紧跟市场发展方向,持续加强研发实力,积极延伸业务范
围,在保持网络通讯产品稳步增长的前提下,自主研发了智能手机、平板电脑、智能路由器、WIFI模组、蓝牙模块、蓝牙音
响等产品,其中智能手机、平板电脑、蓝牙音响等产品远销欧洲、美国、南美洲等海外市场。
    2、公司积极开发和拓展新兴业务,增加新的利润增长点,提高公司盈利能力。通过与小米及其投资的公司合作,公司
提高了可穿戴设备等智能产品的技术实现和生产能力,为移动互联业务的成长奠定了基础。
    3、加强对生产线的升级改造,提高自动化水平。通过设计生产后端测试、组装等工序的自动化设备,进一步提高生产
效率、控制生产成本、提升产品质量。
    4、公司实施限制性股票激励方案,调动骨干力量的积极性,以坚实的人才保证和智力支持,全方位地推进公司业务的
稳步发展。
    未来,公司将继续抓住市场机会,利用好资本市场及各种资源,提升产业运作效率,抓住行业整合机会,促进公司快速、
稳健、持续发展。
二、主营业务分析
1、概述
    公司主要以ODM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供网络通讯类和消费电子类产品的合约制造服务。主要产品涵盖
XDSL宽带接入设备、无线网卡、无线模块、路由器、数据卡、LTE网关、无线音响、蓝牙音响、智能手机、平板电脑等。
    报告期内,通过公司管理层及全体员工共同努力,公司全年实现总营业收入3,586,877,473.77元,其中主营业务收入
3,512,265,057.59元,比去年同期增长75.79%;实现归属于母公司的净利润44,323,268.61元,比去年同期下降50.52%。
                                                                                           单位:元
             项目                    2014年度                     2013年度                变动比例(%)
          营业收入              3,586,877,473.77              2,043,620,035.39                75.52
          营业成本              3,310,746,909.26              1,824,490,461.87                81.46
      营业税金及附加             13,759,885.08                  5,090,745.34                 170.29
          销售费用               56,696,543.95                 23,880,877.69                 137.41
          管理费用               115,517,668.83                70,676,608.51                  63.45
          财务费用               18,679,162.50                 10,499,542.32                  77.90
       资产减值损失              17,655,930.79                  4,982,482.55                 254.36
          投资收益                1,444,030.03                       -                       100.00
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
主要指标变动原因分析:
       1、主营业务收入增长的主要原因是:公司积极导入新产品,4G LTE网关、平板电脑、手机等产品拓展顺利,带动了公
司总体营业收入的提升;公司持续优化产业与客户结构,消费类电子产品的市场拓展卓有成效,取得了良好的市场份额。
       2、主营业务成本增长的主要原因是:产品产销量比2013年大幅增加,生产产品耗用的原材料成本增加;公司生产规模
扩大,生产及管理人员增加,且人均工资水平增加,导致人工生产成本、制造费用增加;天津募投项目全面正式运营,固定
资产大幅增加,计提的固定资产折旧相应增加,进而增加了制造费用。
       3、营业税金及附加增长的主要原因是:主要是营业税及按照增值税免抵额计提的地方各税增加所致。
       4、销售费用增长的主要原因是:主要是公司加大市场业务推广力度,出口订单大幅增加,同时加强售后服务,致使销
售运费、业务推广费、售后服务等费用增加所致。
       5、管理费用增长的主要原因是:引进研发人才,加强新产品研发,加大了研发投入,增加了研发成本费用;加强生产
管理、企业管理,提高数字化、信息化管理水平,增加了信息化、数字化管理的软件、硬件投入,增加了管理费用。
       6、财务费用增长的主要原因是:公司业务大幅增长,致使流动资金需求增加,流动资金贷款、单款利息、贴现利息、
汇兑损益等增幅较大,同时募集资金的陆续使用导致定期存款利息减少,致使财务费用增加。
       7、资产减值损失增长的主要原因是:计提存货跌价准备和坏账准备增加所致。
       8、投资收益增长的主要原因是:购买银行理财产品所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
       1、产品研发和技术创新
   公司围绕发展战略和目标,加强研发团队建设、加大研发投入,通过设立中广互联(全资子公司)及上海分公司,组建
更具实力的研发团队,全面提高公司的研发水平、科技创新能力,为进一步发展奠定基础。
   知识产权和专利的保护一直是公司的核心发展战略之一,报告期内,公司申请专利3项,获得专利2项,主要应用在平板
电脑和智能手机上。
       2、市场拓展情况
   公司积极拓展新业务,导入了一批新客户(主要为互联网企业),通过与小米及其投资的公司之间的合作,公司进入智
能家居、智能穿戴领域,完成技术积累和生产能力的提升。
   公司通过收购Double Power,拓展北美的销售通路,为公司的出口业务打下了良好的基础。
   3、 自动化技术的推进
   经过2年左右的技术和实践积累,公司研制的自动化设备已广泛投入到深圳、天津两大生产基地的生产制造环节之中,
进一步提高了产品的生产效率、产品一致性和质量水平。
   结合深圳、天津生产基地的生产需要,公司自动化技术部门完成了小米移动电源生产线、小米手环生产线、手机生产线
的技术改造,制作了大量的网络监控设备、LED灯条生产测试设备等自动化设备,大幅提高了生产效率,节约了人力成本。
其中,对LED灯条生产测试设备的研发,打破了日、韩国家对此类设备的垄断。
       4、内部管理与荣誉
   公司顺利通过“国家高新技术企业”重新认定。
       公司实施了限制性股票激励计划,向104名核心员工首次授予1198.1万股限制性股票,使员工与公司的利益紧密结合,
充分激发了员工的责任感和荣誉感。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
       报告期内,本公司生产产品约4887.40万件,销售产品约5017.34万件,同比上期分别增长15.28%、21.12%,主要因为本
期加大了产品的研发和销售力度。
       实现主营业务收入351,226.51万元,比去年同期增长75.79% ,主要因为公司便携式消费电子类产品的销售额大幅提高。
                                                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                 项目              单位              2014 年                 2013 年              同比增减
                       销售量              PCS                           50,173,397          41,423,575                21.12%
通讯及设备制造行 生产量                    PCS                           48,873,991          42,394,240                15.28%
业                     库存量              PCS                             263,413               435,363              -39.50%
                       市场占有率                  --                         0.00%                   0.00%             0.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
产品库存量2014年度与2013年度相比下降39.50%,主要因产品大量出货,仓库库存量减少所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                  2,265,771,224.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                63.17%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                   客户名称                          销售额(元)                      占年度销售总额比例
1           第一名                                              1,184,136,066.05                                       33.01%
2           第二名                                                428,832,772.24                                       11.96%
3           第三名                                                295,466,143.37                                        8.24%
4           第四名                                                225,249,014.15                                        6.28%
5           第五名                                                132,087,228.65                                        3.68%
合计                             --                             2,265,771,224.46                                       63.17%
3、成本
行业分类
                                                                                                                       单位:元
                                                  2014 年                             2013 年
      行业分类            项目                                                                                    同比增减
                                           金额         占营业成本比重        金额          占营业成本比重
通讯及设备制造                         3,238,838,258.                     1,780,375,044.
                     网络通讯终端类                             97.83%                                 97.58%           0.25%
行业                                               35
产品分类
                                                                                                                       单位:元
                                                                           深圳市卓翼科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                   2014 年                            2013 年
     产品分类              项目                                                                                 同比增减
                                            金额         占营业成本比重        金额         占营业成本比重
                                       1,760,892,811.                      1,160,353,727.
网络通讯终端类 网络通讯终端类                                    53.19%                              63.60%           51.75%
                                                    42
便携式消费电子 便携式消费电子 1,384,191,991.
                                                               

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