山东隆基机械股份有限公司 2013 年度报告全文
山东隆基机械股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
山东隆基机械股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管
人员)王德生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2013 年度报告..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................1
二、公司简介......................................................................................................................................2
三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................2
四、董事会报告..................................................................................................................................3
五、重要事项......................................................................................................................................6
六、股份变动及股东情况..................................................................................................................8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................10
八、公司治理....................................................................................................................................10
九、内部控制....................................................................................................................................12
十、财务报告....................................................................................................................................12
十一、备查文件目录........................................................................................................................51
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释义
释义项 指 释义内容
发行人、公司、隆基机械 指 山东隆基机械股份有限公司
隆基集团 指 隆基集团有限公司，公司控股股东
龙口隆基制动毂有限公司，发行人之控股子公司，发行人持有其
隆基制动毂 指
75%的股权。
龙口隆基精确制动有限公司，发行人之控股子公司，发行人持有其
隆基精确制动 指
70%的股权。
隆基废旧物资回收 指 龙口隆基废旧物资回收有限公司，发行人之全资子公司。
股东大会 指 山东隆基机械股份有限公司股东大会
董事会 指 山东隆基机械股份有限公司董事会
监事会 指 山东隆基机械股份有限公司监事会
公司章程 指 《山东隆基机械股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
民生证券、保荐机构、主承销商 指 民生证券股份有限公司
发行人律师 指 北京国枫凯文律师事务所
会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年度
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重大风险提示
公司存在的风险因素主要为产业政策风险、原材料价格波动风险和人力资
源风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“董事会报告”。
敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 隆基机械 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东隆基机械股份有限公司
公司的中文简称 隆基机械
公司的外文名称（如有） SHANDONG LONGJI MACHINERY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如
LJJX
有）
公司的法定代表人 张海燕
注册地址 山东省龙口市外向型经济开发区
注册地址的邮政编码 265716
办公地址 山东省龙口市外向型经济开发区
办公地址的邮政编码 265716
公司网址 http://www.sdljjx.com.cn/
电子信箱 liujian@longjigroup.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘建 呼国功
联系地址 山东省龙口市外向型经济开发区 山东省龙口市外向型经济开发区
电话 0535-8881898 0535-8842175
传真 0535-8881899 0535-8881899
电子信箱 liujian@longjigroup.cn office-zb@longjigroup.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
山东省工商行政 37068161341808-
首次注册 2008 年 03 月 26 日 370681400000708 61341808-X
管理局 X
山东省工商行政 37068161341808-
报告期末注册 2013 年 05 月 23 日 370681400000708 61341808-X
管理局 X
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变化
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号 中润世纪广场 18 栋 14 层
签字会计师姓名 刘学伟、田堂
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区建国门内大街
2013 年 5 月 13 日至 2014 年
民生证券股份有限公司 28 号民生金融中心 A 座 任滨、张荣石
12 月 31 日
16-18 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □否
本年比上年
2012 年 2011 年
2013 年 增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,132,157,97 1,011,519,30 1,011,519,30 1,036,504,38 1,036,504,38
营业收入（元） 11.93%
3.45 7.65 7.65 2.45 2.45
归属于上市公司股东的净 52,782,324.7 38,437,096.8 37,321,845.6 54,123,236.1 54,123,236.1
41.42%
利润（元） 1 5 0 2
归属于上市公司股东的扣
36,817,027.8 40,554,565.7 39,439,314.4 53,462,657.4 53,462,657.4
除非经常性损益的净利润 -6.65%
1 4 9 3
（元）
经营活动产生的现金流量 130,482,341. 98,560,554.0 98,560,554.0 66,902,173.5 66,902,173.5
32.39%
净额（元） 11 7 7 8
基本每股收益（元/股） 0.38 0.32 0.31 22.58% 0.45 0.45
稀释每股收益（元/股） 0.38 0.32 0.31 22.58% 0.45 0.45
加权平均净资产收益率（%） 4.62% 4.33% 4.21% 0.41% 6.33% 6.33%
本年末比上
2012 年末 年末增减 2011 年末
2013 年末
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,248,388,49 1,926,954,95 1,925,836,25 1,788,652,35 1,788,652,35
总资产（元） 16.75%
7.99 5.59 4.34 6.46 6.46
归属于上市公司股东的净 1,277,218,72 902,049,055. 900,933,804. 875,623,722. 875,623,722.
41.77%
资产（元） 9.35 89 64 21
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
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按中国会计准则 52,782,324.71 37,321,845.60 1,277,218,729.35 900,933,804.64
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 52,782,324.71 37,321,845.60 1,277,218,729.35 900,933,804.64
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
9,074,600.30 -7,895,652.72
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,488,300.00 469,600.00 1,010,240.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以 71,260.00 4,531.00
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
1,098,733.45 3,199,444.31 105,883.75
出
减：所得税影响额 4,034,641.64 -610,352.87 241,383.00
少数股东权益影响额（税后） 1,732,955.21 -1,494,255.65 214,162.06
合计 15,965,296.90 -2,117,468.89 660,578.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，全球经济呈现需求不振、增长动力不足、缓慢复苏的总体趋势。国内经济也由多年的高增长
趋向平缓，为此国家将“稳中求进”作为全年经济工作的总基调，统筹做好稳增长、调结构、促改革，创
新调控方式，明确经济合理运行区间，有效引导社会预期，并出台了一系列的预调、微调政策，使国内经
济止跌回升，企业经营状况有所改善，结构调整扎实推进，市场信心明显增强，国民经济呈现出整体平稳、
稳中有进、稳中向好的态势，但经济运行仍存在下行压力。2013年据中国汽车工业协会统计，国内汽车产
销2,211.68万辆和2,198.41 万辆，比上年同期分别增长14.8%和13.9%。
根据国内宏观经济形势和汽车行业发展状况，公司董事会和管理层紧紧围绕企业发展战略和年初制定
的经营目标，加强基础管理建设，加大科研投入，积极开拓市场，全面提升公司的盈利能力，保持了公司
业 绩 的 稳 步 增 长 。 2013 年 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 、 利 润 总 额 和 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 分 别 为
1,132,157,973.45元、63,576,164.36元和52,782,324.71元，比上年同期分别增长了11.93 %、19.57%和
41.42%。
报告期内，公司主要完成以下几方面工作：
1、非公开发行股票顺利实施
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]25号文核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者
发行不超过6,500万股人民币普通股（A股）。
本次实际发行数量为2,940万股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为346,332,000.00元，扣除
发行费用22,829,400.00元后，实际募集资金净额为323,502,600.00元。
2、把握市场供求，加强生产管理，保证产品质量
报告期内，公司重点关注市场发展动态，在巩固和完善现有市场体系的同时，不断开发新市场、培育
新客户；以市场需求为导向，优化产品结构，进行研发创新，不断提升公司适应市场发展的能力，实现企
业与市场的同步发展。同时，强化基础管理，尤其加强各个生产环节的管理、现场控制，科学合理地安排
生产计划，努力降低生产制造成本，严格执行安全文明生产，保证产品质量，提高产品的市场竞争力。
3、调整产品市场所占比重，实现国内、国外两个市场齐头并进、共同发展的市场战略
报告期内，公司在重点发展国内市场普通盘毂产品的同时，对载重车制动毂产品的国内外市场所占比
重进行调整，以确保订单供应。并通过调整出口市场各区域所占比重，建立以北美、欧洲市场为主，新兴
市场作为有效补充的市场框架，有效避免了因国际经济形势不稳定，造成市场失衡的风险。
4、进一步加强公司内部控制
报告期内，公司在强管理、抓经营的同时，不断完善内部控制体系建设，强化董事会责任，健全公司
法人治理结构，并严格按照上市公司要求及时披露相关信息，规范公司运作，加强风险点的监控工作。
二、主营业务分析
1、概述
公司是一家以汽车制动部件产品开发、生产、销售为一体的省级高新技术企业，同时也是国内主要的
汽车制动部件出口企业和国内规模最大、产品型号最多的汽车制动部件生产企业之一。目前主要产品为汽
车制动盘、制动毂、轮毂、刹车片等产品。产品的主要市场是国内汽车整车厂商和国外售后市场。自公司
成立以来，主营业务未发生重大变化。
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2013年，公司根据汽车行业的发展状况，大力开展〝节能减排〞工作，加大科研投入和技术改造，改
进工艺、研发新品，在加强与原有客户紧密合作的基础上，加大市场开拓力度、开发新客户，报告期内，
公司实现主营业务收入1,132,007,903.57元，同比增长12.78%，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能
力未发生重大变化。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，为实现公司的发展战略和年度经营计划，公司董事会和管理层主要开展了以下工作：
1、规范公司法人治理结构，建立现代化的企业经营管理体系
报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所和山东证监局等监管部门的规范要求，不断完善公
司内部控制体系，加强公司内部控制管理，强化内部约束机制，大大提高了公司治理的有效性，现代化的
企业经营管理体系得到不断健全和完善。同时，公司还通过强化内部审计工作，来确保各项内控制度的有
效执行。
2、实施技术改造、工艺改进、新品研发，来扩大生产规模、提高生产效率、改善产品质量，提高市
场份额
报告期内，公司通过技术改造，对设备进行更新换代，来淘汰落后产能，不断提升自动化生产能力。
同时积极发挥现有技术优势，加大研发投入，加快工艺改进和技术创新，来满足市场发展需求。并加强与
大专院校、行业协会、主机厂的研发合作和技术共享，实现共同开发和同步研发。通过狠抓基础管理、现
场控制，努力提高产品质量，提高公司产品在国内外市场的占有率。
3、优化产品结构、市场结构，提升产品的技术含量，服务高端市场，使公司基本具备制动部件的模
块供应能力
报告期内，公司实施了向特定对象非公开发行股票来募集资金建设“年产 3.5 万吨汽车高性能制动盘
项目”和“隆基步德威制动钳项目”。通过建设高性能制动盘项目，来提升产品档次，丰富产品种类，为
下一步配套合资品牌奠定了坚实的基础。通过将原“年产 1 万吨汽车制动器总成支撑件项目”变更为合资
经营的“隆基步德威制动钳项目”，形成年产 80 万套制动钳的生产能力，使公司在现有产品的基础上，基
本具备制动器总成的生产条件，以满足各大主机厂及售后服务采购商的一站式采购需求，从而提升公司的
核心竞争力和盈利水平，逐步形成制动盘、制动毂、轮毂、刹车片及制动钳等几大类产品配套业务，扩大
配套种类、规格、型号，增加产品销量。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期主营业务收入 1,132,007,903.57 元，同比增长 12.78%，公司的主营业务收入仍主要来源于汽
车零部件行业，主营业务结构未发生重大变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 16,138,733 13,386,817 20.56%
机械制造业 生产量 17,186,449 14,845,067 15.77%
库存量 6,144,292 5,096,576 20.56%
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 518,572,690.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 45.8%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一位 189,985,305.16 16.78%
2 第二位 108,791,637.28 9.61%
3 第三位 97,115,146.52 8.58%
4 第四位 73,829,376.09 6.52%
5 第五位 48,851,225.70 4.31%
合计 —— 518,572,690.75 45.8%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
机械制造业 主营业务成本 924,167,094.31 100% 805,282,705.49 99.14% 0.86%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
普通制动毂 主营业务成本 91,223,227.50 9.87% 83,246,328.81 10.25% -0.38%
制动盘 主营业务成本 542,906,335.87 58.74% 437,157,159.25 53.82% 4.92%
载重车制动毂 主营业务成本 236,470,107.98 25.59% 267,089,219.08 32.88% -7.3%
刹车片 主营业务成本 26,446,065.12 2.86% 17,306,646.07 2.13% 0.73%
轮毂 主营业务成本 1,843,726.98 0.2% 483,352.28 0.06% 0.14%
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铸件 主营业务成本 25,277,630.86 2.74% 2.74%
说明
报告期内，公司主营业务成本的主要构成比重占总成本比例比较稳定，与上年同期相比未发生重大变化。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 243,325,771.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 34.48%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元）
