河南森源电气股份有限公司2014年第一季度报告全文

                河南森源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
河南森源电气股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                      河南森源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管
人员)赵巧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                          河南森源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                        第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                   本报告期比上年同期
                                       本报告期                 上年同期
                                                                                       增减（%）
营业收入（元）                         277,475,900.84           221,255,797.25                   25.41%
归属于上市公司股东的净利润
                                        51,390,849.20            40,286,861.69                   27.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        51,460,705.64            40,292,449.59                   27.72%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                   -105,814,496.59              -89,420,508.46                  -18.33%
（元）
基本每股收益（元/股）                              0.13                      0.1                     30%
稀释每股收益（元/股）                              0.13                      0.1                     30%
加权平均净资产收益率（%）                         3.48%                    3.56%                 -0.08%
                                                                                   本报告期末比上年度
                                   本报告期末                   上年度末
                                                                                       末增减(%)
总资产（元）                      2,957,608,637.87           2,818,679,602.23                     4.93%
归属于上市公司股东的净资产
                                  1,927,301,879.80           1,875,911,030.60                     2.74%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位：元
项目                                              年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -78,206.53
减：所得税影响额                                                 -8,350.09
合计                                                            -69,856.44               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                       河南森源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                               6,545
                                     前 10 名股东持股情况
                                                         持有有限售条         质押或冻结情况
  股东名称     股东性质     持股比例（%）   持股数量
                                                         件的股份数量     股份状态          数量
河南森源集团 境内非国有法
                                  24.92%    99,147,520     99,147,520 质押               99,000,000
有限公司     人
楚金甫       境内自然人           21.15%    84,120,128     84,120,128                    26,000,000
河南隆源投资 境内非国有法
                                  11.55%    45,964,800
有限公司     人
财通基金－平
安银行－平安
信托－平安财 境内非国有法
                                   4.02%    16,000,000
富－创赢一期 人
53 号集合资金
信托计划
中国建设银行
－泰达宏利效 境内非国有法
                                   3.49%    13,900,097
率优选混合型 人
证券投资基金
杨合岭       境内自然人            3.24%    12,882,048
上海浦东发展
银行－嘉实优
             境内非国有法
质企业股票型                       1.56%     6,219,432
             人
开放式证券投
资基金
中国建设银行
－华宝兴业新 境内非国有法
                                   1.44%     5,711,322
兴产业股票型 人
证券投资基金
郑州宇通集团 境内非国有法
                                   1.43%     5,674,150
有限公司     人
全国社保基金 境内非国有法
                                   1.43%     5,674,150
五零二组合 人
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
         股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类          数量
                                                  河南森源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
河南隆源投资有限公司                                  45,964,800 人民币普通股       45,964,800
中国建设银行－泰达宏利效
                                                      13,900,097 人民币普通股       13,900,097
率优选混合型证券投资基金
上海浦东发展银行－嘉实优
质企业股票型开放式证券投                               6,219,432 人民币普通股         6,219,432
资基金
中国建设银行－长城品牌优
                                                       4,441,953 人民币普通股         4,441,953
选股票型证券投资基金
中国工商银行－中银收益混
                                                       3,670,577 人民币普通股         3,670,577
合型证券投资基金
中国工商银行－中银持续增
                                                       3,491,539 人民币普通股         3,491,539
长股票型证券投资基金
中国银行－泰达宏利行业精
                                                       3,363,672 人民币普通股         3,363,672
选证券投资基金
杨合岭                                                 2,882,048 人民币普通股         2,882,048
中国建设银行－华宝兴业新
                                                       2,811,322 人民币普通股         2,811,322
兴产业股票型证券投资基金
彭晓华                                                 2,609,500 人民币普通股         2,609,500
                         杨合岭为公司董事，未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行
                         也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
动的说明
                         理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                             河南森源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债类项目变动说明
    1、预付账款比去年末减少45.85%，主要是上期支付的预付款，本期到货所致。
    2、其他应收款比上年末增加51.83%，主要是公司投标保证金增加所致。
    3、存货比上年末增加21.60%，主要是随着公司订单的增加，原材料及在产品增加所致。
    4、在建工程比去年末增加36.30%，主要是公司募投项目建设所致。
    5、应付账款比上年末增加43.80%，主要是本期在手订单增加，原材料采购增加所致。
    6、其他应付款比上年末减少41.56%，主要是与关联方资金往来减少所致。
（二）利润表项目变动说明
    1、营业收入比上年同期增加25.41%，营业利润比上年同期增加38.61%，净利润比上年同
期增加34.21%，主要是公司本期市场拓展，订单增加，销售收入增加所致。
    2、销售费用比去年同期增加39.98%，主要是公司为拓展产品市场，费用增加所致。
    3、财务费用比去年同期增加32.05%，主要是本期公司短期借款增加所致。
    4、所得税费用比去年同期增加61.98%，主要系本期利润总额增加所致。
（三）现金流量表项目变动说明
    1、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少98.91%，主要是其他往来款收回减
少所致。
    2、经营活动现金流入小计比上年同期减少35.98%，主要是本期销售商品提供劳务收到的
现金减少所致。
    3、经营活动现金流出小计比上年同期减少20.48%，主要是本期购买商品接受劳务支付的
现金减少所致。
    4、筹资活动现金流入小计比上年同期增加27.2%，主要是本期因经营需要，取得的借款
增加所致。
    5、筹资活动现金流出小计比上年同期增加26.76%，主要是偿还债务及利息支付的现金增
加所致。
                                                             河南森源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     6、期末现金及现金等价物余额比上年同期增加335.92%，主要是公司非公开发行股票募
集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     1、2013年8月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)947号文《关于核准河南
森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普
通股股票5,379.7744万股，采用网下向询价对象询价配售发行方式，每股发行价格为人民币
13.30元。报告期内，募投项目所用厂房基本建成，生产线及试验检测等设备正在选型，订购。
公司董事会及管理层将尽心尽力，争取早日完成募投项目建设，促进公司发展。
     2、2013年12月，公司贯彻“大电气”的发展战略，拓展产业链条，进一步促进公司发展，
收购了控股股东全资子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%的股权，进入了风光互补分布
式发电等新能源领域（详见公司2013年12月10日巨潮资讯网《关于收购公司控股股东子公司
郑州森源新能源科技有限公司91.6%股权暨关联交易的公告》）。公司将在发展高低压成套设
备、电能质量治理设备的同时，加强该领域的市场拓展并取得了显著成效。
           重要事项概述                           披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                        《关于收购公司控股股东子公司
                                                                        郑州森源新能源科技有限公司
公司控股股东全资子公司郑州森
                                                                        91.6%股权暨关联交易的公告》刊
源新能源科技有限公司 91.6%的股 2013 年 12 月 09 日
                                                                        登于 2013 年 12 月 10 日的中国证
权
                                                                        券报、证券时报及巨潮资
                                                                        http://www.cninfo.com.cn
                                                                        相关公告刊登于 2013 年 3 月 19 日
公司 2013 年非公开发行               2013 年 03 月 19 日                的中国证券报、证券时报及巨潮资
                                                                        讯网 http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方       承诺内容      承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                                               河南森源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
诺
资产重组时所作承诺
                                   河南森源集团     做出了避免同      2010 年 02 月 10
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                           长期              正常履行
                                   有限公司         业竞争的承诺      日
                                                    将其直接持有
                                                    的河南森源电
                                                    气股份有限公
                                                    司首次公开发
                                                    行前股份在原
                                                    承诺的锁定期
                                                    到期后，延长锁
                                   楚金甫、河南森                                        2013 年 2 月 10
                                                    定期十二个月      2013 年 01 月 23
                                   源集团有限公                                          日-2014 年 2 月 正常履行
                                                    至 2014 年 2 月 日
                                   司                                                    10 日
                                                    10 日，在延长的
                                                    锁定期内，不转
                                                    让或者委托他
                                                    人管理其持有
                                                    的公司股份，也
其他对公司中小股东所作承诺                          不由公司回购
                                                    其持有的股份。
                                                    森源集团承诺
                                                    对郑州新能源
                                                    2013 年至 2015
                                                    年扣除非经常
                                                    性损益损益后
                                                    的净利润分别
                                   河南森源集团                                          2013 年度-2015
                                                    不足 3,158.85                                          正常履行
                                   有限公司                                              年度
                                                    万元、
                                                    4,313.54 万元
                                                    及 4,576.98
                                                    万元部分，予以
                                                    全额的现金补
                                                    偿。
承诺是否及时履行                   是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                   无
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                      河南森源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                             20%       至                        50%
利润变动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                       13,210.78       至                 16,513.47
利润变动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                          11,008.98
利润（万元）
                                       公司本期不断加大市场开拓力度，特别是加大新产品市场开拓力
业绩变动的原因说明
                                       度，订单增加，销售收入增加，净利润随之增加。
                                                   河南森源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
                                                                                          单位：元
              项目                      期末余额                          期初余额
流动资产：
     货币资金                                578,646,405.15                      664,519,861.10
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                  9,210,462.87                        9,117,937.30
     应收账款                                951,127,541.48                      809,684,757.97
     预付款项                                 47,191,365.87                       87,143,192.75
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                               45,069,973.90                       29,684,805.71
     买入返售金融资产
     存货                                    537,438,904.43                      441,974,222.53
     一年内到期的非流动资产                    5,300,066.20                        5,300,066.20
     其他流动资产                            100,000,000.00                      100,000,000.00
流动资产合计                               2,273,984,719.90                   2,147,424,843.56
非流动资产：
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款                               13,316,514.84                       13,316,514.84
     长期股权投资
                                 河南森源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              548,592,798.75                       555,909,516.28
    在建工程               70,163,119.07                        51,478,568.33
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               39,448,312.19                        38,408,745.04
    开发支出
    商誉                      255,500.66                           255,500.66
    长期待摊费用              463,158.70                           501,399.76
    递延所得税资产         11,384,513.76                        11,384,513.76
    其他非流动资产
非流动资产合计            683,623,917.97                       671,254,758.67
资产总计                 2,957,608,637.87                   2,818,679,602.23
流动负债：
    短期借款              543,120,000.00                       495,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               36,858,033.00                        37,410,000.00
    应付账款              268,455,712.52                       186,686,977.60
    预收款项               26,267,984.00                        24,405,685.75
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           11,536,481.49                        10,395,824.79
    应交税费               11,070,285.40                        40,149,321.82
    应付利息                                                     1,068,646.67
    应付股利
    其他应付款             24,633,158.95                        42,152,881.70
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                         河南森源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                     921,941,655.36                        837,269,338.33
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                    77,878.08                             81,569.67
     其他非流动负债                                80,246,195.89                        80,246,195.89
非流动负债合计                                     80,324,073.97                        80,327,765.56
负债合计                                       1,002,265,729.33                        917,597,103.89
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                          397,797,744.00                        397,797,744.00
     资本公积                                    822,038,682.25                        822,038,682.25
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                      83,336,241.39                        83,336,241.39
     一般风险准备
     未分配利润                                  624,129,212.16                        572,738,362.96
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                     1,927,301,879.80                     1,875,911,030.60
     少数股东权益                                  28,041,028.74                        25,171,467.74
所有者权益（或股东权益）合计                   1,955,342,908.54                     1,901,082,498.34
负债和所有者权益（或股东权
                                               2,957,608,637.87                     2,818,679,602.23
益）总计
法定代表人：楚金甫                   主管会计工作负责人：赵巧                      会计机构负责人：赵巧
2、母公司资产负债表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
                                                                                                单位：元
              项目                         期末余额                             期初余额
                                     河南森源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  573,712,617.90                       649,359,608.54
    交易性金融资产
    应收票据                    7,410,462.87                         7,277,437.30
    应收账款                  792,853,889.85                       649,080,425.23
    预付款项                   47,191,365.87                        84,420,083.11
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 96,720,459.19                        42,031,842.55
    存货                      413,911,865.34                       339,214,362.68
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产              100,000,000.00                       100,000,000.00
流动资产合计                 2,031,800,661.02                   1,871,383,759.41
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              100,376,093.34                       100,376,093.34
    投资性房地产
    固定资产                  534,209,337.45                       541,821,216.91
    在建工程                   70,163,119.07                        51,133,487.16
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   36,859,439.22                        35,793,174.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              8,527,522.05                         8,527,522.05
    其他非流动资产
非流动资产合计                750,135,511.13                       737,651,493.78
资产总计                     2,781,936,172.15                   2,609,035,253.19
流动负债：
                                       河南森源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                    523,120,000.00                       475,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                     35,858,033.00                        32,510,000.00
    应付账款                    190,677,808.31                        99,692,919.06
    预收款项                     26,267,984.00                        18,602,713.52
    应付职工薪酬                  8,648,147.63                         8,026,942.67
    应交税费                      4,456,487.45                        23,586,182.50
    应付利息                                                           1,028,646.67
    应付股利
    其他应付款                    3,612,593.52                         2,702,060.88
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                    792,641,053.91                       661,149,465.30
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债               80,246,195.89                        80,246,195.89
非流动负债合计                   80,246,195.89                        80,246,195.89
负债合计                        872,887,249.80                       741,395,661.19
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）          397,797,744.00                       397,797,744.00
    资本公积                    850,495,375.59                       850,495,375.59
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                     83,336,241.39                        83,336,241.39
    一般风险准备
    未分配利润                  577,419,561.37                       536,010,231.02
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计   1,909,048,922.35                   1,867