富临运业：2015年第三季度报告全文

                四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四川富临运业集团股份有限公司
     2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                    四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李亿中、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主
管人员)杨小春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   1,565,406,553.92               1,215,063,485.48                           28.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）                840,009,759.90                     761,423,882.33                        10.32%
                                                          本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                       本报告期                                       年初至报告期末
                                                                   增减                                          年同期增减
营业收入（元）                         164,553,591.11                     64.14%          472,538,030.56                 59.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）        33,889,006.25                     11.67%          106,194,563.98                 10.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        33,467,174.10                     19.42%          104,292,144.34                 17.16%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                    148,946,636.20                -15.59%
基本每股收益（元/股）                            0.1081                   11.67%                    0.3388               10.94%
稀释每股收益（元/股）                            0.1081                   11.67%                    0.3388               10.94%
加权平均净资产收益率                             4.12%     下降 0.07 个百分点                       13.28%    下降 0.39 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             111,495.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                   624,372.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           1,521,646.22
减：所得税影响额                                                                   275,029.06
     少数股东权益影响额（税后）                                                     80,065.36
合计                                                                           1,902,419.64                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                         四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      21,603
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态           数量
四川富临实业集团
                   境内非国有法人        39.86%     124,945,037                  0 质押                 124,800,000
有限公司
安治富             境内自然人            10.98%      34,430,880                  0 质押                  30,720,000
王小荣             境内自然人             1.73%       5,426,240
上海浦东发展银行
股份有限公司－工
银瑞信生态环境行 其他                     0.77%       2,419,678
业股票型证券投资
基金
陈钧操             境内非国有法人         0.65%       2,041,600
马立               境内自然人             0.58%       1,823,000
孟新功             境内自然人             0.55%       1,737,280
宁博               境内自然人             0.51%       1,593,020
DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLS 其他                        0.42%       1,328,444
CHAFT
许波               境内自然人             0.36%       1,120,000
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类           数量
四川富临实业集团有限公司                                              124,945,037 人民币普通股          124,945,037
安治富                                                                 34,430,880 人民币普通股           34,430,880
王小荣                                                                  5,426,240 人民币普通股            5,426,240
上海浦东发展银行股份有限公司－
工银瑞信生态环境行业股票型证券                                          2,419,678 人民币普通股            2,419,678
投资基金
陈钧操                                                                  2,041,600 人民币普通股            2,041,600
马立                                                                    1,823,000 人民币普通股            1,823,000
                                                           四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
孟新功                                                                  1,737,280 人民币普通股        1,737,280
宁博                                                                    1,593,020 人民币普通股        1,593,020
DEUTSCHE BANK
                                                                        1,328,444 人民币普通股        1,328,444
AKTIENGESELLSCHAFT
许波                                                                    1,120,000 人民币普通股        1,120,000
                                   富临集团系富临运业控股股东；安治富先生系富临集团董事长、富临运业实际控制人；
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   许波系安治富之妹之子；其他股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上
明
                                   市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无。
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                             四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
     （1）货币资金期末余额比年初上升115.72%，主要原因是报告期内收回理财产品本金及
投资收益1.59亿元，以及新增银行借款6800万元所致；
     （2）应收账款期末余额比年初上升432.84%，主要原因是：1、报告期内应收客运票款增
加；2、报告期内新增合并单位成都兆益科技发展有限责任公司，应收账款增加1400万元；
     （3）预付款项期末余额比年初上升1485.32%，主要原因是报告期内成都国际商贸城运业
有限公司预付土地款所致；
    （4）其他应收账款期末余额比年初上升78.23%，主要原因是：报告期内新增合并单位
成都兆益科技发展有限责任公司，其他应收账款增加；
    （5）存货期末余额比年初上升7563.58%，主要原因是报告期内新增合并单位成都兆益
科技发展有限责任公司，存货增加435.63万元；
     （6）其他流动资产期末余额比年初减少1.59亿元，主要原因是报告期内理财产品到期，
收回本金和投资收益所致；
    （7）在建工程期末余额比年初下降38.42%，主要原因是报告期内四川省眉山四通运业
有限责任公司新车站建设完工转固定资产所致；
    （8）商誉期末余额比年初上升330.82%，主要原因是报告期内非同一控制下收购成都兆
益科技发展有限责任公司，其支付对价与被投资单位可辨认净资产公允价值的差额确认商誉
所致；
    （9）递延所得税资产期末余额比年初上升88.55%，主要原因是报告期内新增合并单位
成都兆益科技发展有限责任公司，坏账准备增加导致计提递延所得税资产增加；
    （10）短期借款期末余额比年初增加6800.00万元，主要原因是报告期内新增银行贷款
所致；
    （11）应付票据期末余额比年初下降46.68%，主要原因是报告期内新开具银行承兑汇票
金额减少及前期开具票据到期兑付所致；
                                           四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
   （12）应付账款期末余额比年初上升28009.62%，主要原因是：1、报告期内应支付给目
标责任经营者报销的燃油费等增加；2、报告期内新增合并单位成都兆益科技发展有限责任公
司，应付账款增加431万元；
   （13）预收款项期末余额比年初下降85.25%，主要原因是报告期内客运车辆公司化经营
模式调整，退付原合作经营者预收款项所致；
   （14）应交税费期末余额比年初上升72.43%，主要原因是：1、报告期内收购成都兆益
科技发展有限责任公司股权款代扣代缴的个人所得税239.71万元尚未支付；2、报告期内新增
合并单位成都兆益科技发展有限责任公司，应交税费增加345.65万元；
   （15）应付利息期末余额比年初上升96.25%，主要原因是报告期内新增银行贷款，计提
应付利息增加所致；
   （16）其他应付款期末余额比年初上升108.85%，主要原因是：1、报告期内按照调整后
的营运车辆公司化经营模式，收取经营风险保证金增加；2、本期收到非公开发行股票认购定
金1亿元；
   (17)预计负债期末余额比年初减少30万元，主要原因是报告期内支付北川安全事故罚款所
致；
   (18)递延收益期末余额比年初上升152.14%，主要原因是报告期内收到客运站提升改造补
助资金所致；
   (19)递延所得税负债期末余额比年初下降39.89%，主要原因是报告期内按权责发生制原则
将预收款缴纳的营业税结转入营业税金及附加，导致计提的递延所得税负债减少；
   (20)股本期末余额比年初上升60.00%，主要原因是报告期内资本公积转增股本所致；
   (21)资本公积期末余额比年初下降69.11%，主要原因是报告期内资本公积转增股本所致。
2、利润表项目
   （1）营业收入比上年同期上升59.92%，主要原因是报告期内公司主营业务稳定增长，同
时客运车辆公司化经营模式调整导致营业收入同比增加所致；
   （2）营业成本比上年同期上升118.36%，主要原因是报告期内客运车辆公司化经营模式调
整，导致营业成本同比增加所致；
   （3）销售费用比上年同期增加114.42万元，主要原因是报告期内新增合并单位成都兆益
科技发展有限责任公司，与上年同期相比新增销售费用所致；
   （4）财务费用比上年同期下降70.29%，主要原因是报告期内利息收入增加所致；
                                                                 四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    （5）资产减值损失比上年同期下降259.28%，主要原因是报告期内成都兆益科技发展有限
责任公司收回往来款，冲回原计提的坏账准备所致；
    （6）投资收益比上年同期上升94.64%，主要原因是报告期内增加按权益法确认三台县农
村信用合作社的投资收益所致；
    （7）营业外收入比上年同期下降53.96%，主要原因是报告期内不再收取荷花池车站搬迁
的投资补偿款所致；
    （8）营业外支出比上年同期上升1056.31%，主要原因是报告期内资产处置损失增加所致。
 3、现金流量表项目
    （1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,750.35万元，主要原因是报告期内
公司化改造车辆减少，导致收取的经营风险保证金减少所致；
    （2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加16,484.27万元，主要原因是报告期内
理财产品到期，收回本金及投资收益1.59亿元所致；
    （3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加16,389.72万元，主要原因是报告期内
收到非公开发行股票认购定金1亿元，以及新增银行贷款6,800.00万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
             重要事项概述                                 披露日期                     临时报告披露网站查询索引
富临运业拟以现金方式收购控股股东四
川富临实业集团有限公司持有的成都富
临长运集团有限公司 99.9699%的股份事
                                           2015 年 10 月 26 日                   巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
项。公司已于 2015 年 10 月 26 日披露了
《四川富临运业集团股份有限公司重大
资产购买暨关联交易报告书（草案）》。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由         承诺方                     承诺内容                      承诺时间             承诺期限         履行情况
                                   在其任职期间每年转让的股份不超过其
                                   所持公司股份总数的百分之二十五；离职                         自 2010 年 2 月 10
  首次公开发行      公司董事、监
                                   后半年内不转让其所持有的公司股份；离                         日起生效，根据其 承诺期内
  或再融资时所      事、高级管理                                          2009 年 10 月 14 日
                                   任六个月后的十二个月内通过证券交易                           任职截止日期确 持续履行
  作承诺            人员的股东
                                   所挂牌交易出售本公司股票数量占其所                           定承诺完成期限
                                   持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
                                                           四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                           自 2009 年 2 月 2
                              关于避免同业竞争的承诺；关于不以任何
                                                                                           日起生效，至不再 承诺期内
                              理由和方式占用富临运业的资金以及富     2009 年 02 月 02 日
                                                                                           对公司有重大影 持续履行
                              临运业其他的资产的承诺
                                                                                           响为止
                                                                                           自 2009 年 6 月 24
                              关于规范和加强公司的资金管理，防止公
               控股股东、实                                                                日起生效，至不再 承诺期内
                              司的资金被关联方占用的承诺；关于支持 2009 年 06 月 24 日
               际控制人                                                                    对公司有重大影 持续履行
                              富临运业严格资金管理的承诺
                                                                                           响为止
                                                                                           自 2009 年 9 月 13
                              关于防范占用富临运业资金和杜绝与富                           日起生效，至不再 承诺期内
                                                                     2009 年 09 月 13 日
                              临运业之间非经营性资金往来的承诺                             对公司有重大影 持续履行
                                                                                           响为止
                                                                                           自 2009 年 2 月 2
                                                                                           日起生效，至不再 承诺期内
                              关于规范和减少关联交易的承诺           2009 年 02 月 02 日
                                                                                           对公司有重大影 持续履行
                                                                                           响为止
                              在筹划收购成都长运股权时承诺：\"一、
                              在本次收购完成后，我司将对成都长运的
                              资产及业务进行规范整合，并最迟在规范
                              整合完成且运行一个完整会计年度后的 6
其他对公司中
                              个月内，启动将规范整合后的成都长运的
小股东所作承
                              运输类资产及业务注入到你司的程序。
诺
                              二、在向你司注入规范整合后的成都长运
                              的运输类资产及业务时，相关资产及业务
                              的作价原则如下：由你司委托具有证券从
                              业资格的中介机构对该部分资产及业务
                              进行审计、评估，确保公允定价，具体作
               控股股东       价方式如下：（一）本次收购完成日至将
                              运输类资产及业务注入你司的评估基准                           直至相关资产及
                                                                                                                承诺期内
                              日期间，若该等资产及业务产生的收益减 2013 年 12 月 06 日 业务注入工作全
                                                                                                                持续履行
                              去我司收购该等资产及业务产生的融资                           部结束
                              成本为正数，则注入该等资产及业务的作
                              价为评估结果减去该部分差额。三、在向
                              你司注入规范整合后的成都长运的运输
                              类资产及业务时，注入资产及业务的评估
                              基准日至该等资产及业务交割日期间产
                              生的收益归你司所有，产生的亏损由我司
                              承担。四、在向你司注入规范整合后的成
                              都长运的运输类资产及业务时(包括但不
                              限于筹划、动议及实施等阶段)，将尊重
                              你司依照法律、法规、规范性文件和你司
                              《章程》的规定独立作出的决策，配合你
                              司依据法律法规和你司《章程》的规定履
                                                            四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                               行相应的程序。若该等注入达到上市公司
                               重大资产重组的标准，我司将全力配合你
                               司按照《上市公司重大资产重组管理办
                               法》等有关规定履行相关程序。五、若成
                               都长运的运输类资产及业务最终未能注
                               入到你司，我司将尽快向无关联第三方转
                               让该部分资产及业务，以解决本次收购产
                               生的同业竞争。\"
                               关于规范和加强公司的资金管理，防止公                         自 2009 年 6 月 24 承诺期内
                                                                      2009 年 06 月 24 日
                               司的资金被关联方占用的承诺                                   日起长期有效     持续履行
                               关于防范关联方资金占用和杜绝公司与                           自 2009 年 9 月 13 承诺期内
                                                                      2009 年 09 月 13 日
                               关联方之间非经营性资金往来的承诺                             日起长期有效     持续履行
                               在符合以下要求的前提下，公司最近三年
                               以现金方式累计分配的股利不少于最近
                    富临运业   三年实现的年均可供分配利润的 30%：1、
                               公司该年度实现的可分配利润（即公司弥
                               补亏损、提取公积金后所余的税后利润）                                          承诺期内
                                                                      2012 年 08 月 21 日 长期有效
                               为正值；2、审计机构对公司的该年度财                                           持续履行
                               务报告出具标准无保留意见的审计报告；
                               3、实施现金股利分配后，公司的现金能
                               够满足公司正常经营和持续、稳健发展需
                               要。
  承诺是否及时
                    是
  履行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                       0.00%     至                             30.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                    17,915.57    至                          23,290.24
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                  17,915.57
                                             1、日常经营稳步增长；2、增加按权益法确认三台县农村信用合作社的投
业绩变动的原因说明
                                             资收益；3、政府征收江油市汽车南站土地房屋，增加资产处置收益。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
                                                        四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司
                                           2015 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            554,792,657.11                         257,180,419.69
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             24,895,339.75                           4,672,204.02
    预付款项                                             80,666,738.12                           5,088,365.87
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           23,282,952.16                          13,063,312.90
    买入返售金融资产
    存货                                                  4,653,327.53                              60,720.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                               159,358,083.33
流动资产合计                                            688,291,014.67                         439,423,105.81
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                   8,538,733.12                        8,538,733.12
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    136,761,903.94                       124,814,233.00
    投资性房地产                       9,707,797.80                        9,930,303.28
    固定资产                        435,151,440.54                       386,692,917.28
    在建工程                         25,610,538.50                        41,591,481.05
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        168,782,551.14                       171,887,132.20
    开发支出
    商誉                             82,066,703.44                        19,048,907.19
    长期待摊费用                       9,869,503.62                       12,804,473.15
    递延所得税资产                      626,367.15                          332,199.40
    其他非流动资产
非流动资产合计                      877,115,539.25                       775,640,379.67
资产总计                           1,565,406,553.92                    1,215,063,485.48
流动负债：
    短期借款                         68,000,000.00                                 0.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据