深圳浩宁达仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文
深圳浩宁达仪表股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 103,491,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。
公司负责人王磊、主管会计工作负责人张生广及会计机构负责人(会计主管
人员)王庆东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 37
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 53
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 61
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 67
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 71
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 160
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、浩宁达 指 深圳浩宁达仪表股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
博磊达 指 深圳博磊达新能源科技有限公司
每克拉美 指 每克拉美（北京）钻石商场有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司章程 指 深圳浩宁达仪表股份有限公司章程
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会
报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 浩宁达 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳浩宁达仪表股份有限公司
公司的中文简称 浩宁达
公司的外文名称（如有） Shenzhen Haoningda Meters Co . , LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HND
公司的法定代表人 王磊
注册地址 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼
注册地址的邮政编码 518053
办公地址 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼
办公地址的邮政编码 518053
公司网址 www.szhnd.com
电子信箱 hnd@vip.163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨刘钧 李丽
深圳市南山区侨香路东方科技园华科大 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大
联系地址
厦六楼 厦六楼
电话 0755-26755598 0755-26755598
传真 0755-26755598 0755-26755598
电子信箱 yang_liujun@szhnd.com li_li@szhnd.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司年度报告备置地点 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市工商行政管
首次注册 1994 年 11 月 02 日 440301501118761 440301618813804 61881380-4
理局
深圳市市场监督管
报告期末注册 2014 年 12 月 31 日 440301501118761 440301618813804 61881380-4
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 广州市东风东路粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名 杨文蔚、刘清
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳福田区益田路江苏大厦 A
招商证券股份有限公司 胡晓和、蒋欣 2010 年 2 月至 2014 年 12 月
座 41 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
重庆市江北区桥北苑 8 号西南
西南证券股份有限公司 刘勇、杨露 2014 年 9 月至 2015 年 12 月
证券大厦
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 774,120,628.94 611,880,577.80 26.51% 610,781,847.55
归属于上市公司股东的净利润
43,566,191.92 21,562,872.20 102.04% 21,147,193.67
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
6,758,483.31 12,407,034.08 -45.53% 19,497,491.03
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-95,412,583.44 -49,913,302.93 -91.16% -34,524,084.43
（元）
基本每股收益（元/股） 0.50 0.27 85.19% 0.26
稀释每股收益（元/股） 0.50 0.27 85.19% 0.26
加权平均净资产收益率 3.93% 2.31% 1.62% 2.25%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,357,709,056.59 1,409,944,379.59 67.22% 1,418,328,776.16
归属于上市公司股东的净资产
1,460,697,141.89 936,336,028.84 56.00% 935,546,244.21
（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 103,491,480
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 出售旧资产、转让南
24,346,549.69 -293,680.89 -1,021,546.09
值准备的冲销部分） 京电表股权
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
计入当期损益的政府
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 657,256.25 921,110.10 3,064,693.66
补助
受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 计入当期损益的资产
-3,609,537.78
费用等 重组费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 16,970.25
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 208,684.90 -157,086.80 406,942.91
银行理财产品投资收
其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,035,276.68 8,601,886.25
益
减：所得税影响额 -170,664.12 29,481.41 379,031.38
少数股东权益影响额（税后） 1,185.25 -96,120.62 421,356.46
合计 36,807,708.61 9,155,838.12 1,649,702.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014 年是公司继往开来、发展战略调整之年。在国际金融危机后续影响下，世界经济总体增长缓慢，复苏进程乏力。
同时世界经济正孕育着新变量、新业态、新势能，具有改写全球经济格局与商业生态的潜力。中国经济也从高速增长转为中
高速增长，经济结构不断优化升级，经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。面对市场形势和经营环境的深刻变化，
公司积极努力，全年围绕着“提高综合能力”、“适度多元经营”两个重心开展工作，着重进行生产基地建设与搬迁、生产环节
提效、新业务板块并购与整合、组织架构优化与业务流程重建、风险与成本管控、工作效率提高与服务满意度提升等重点工
作。在保证电能表业务板块维持相对稳定发展的同时，公司新增业务板块带来实质性的贡献，从而使得公司整体经营达到预
期成果。
（一）生产基地建成并投产，产能显著提升。多来以来，随着公司业务规模的不断扩大，生产、研发及管理用地不足一
直是制约公司发展的瓶颈。报告期内，浩宁达惠州生产基地建设完成并投产，使得公司电能表及用电信息采集系统的生产能
力大幅提升，从而将发展瓶颈扭转为竞争优势之一。
（二）纵向延伸、横向拓展，强化公共计量主营业务。经过广泛调研和充分研讨，公司将公共计量业务的战略目标定位
为“公共计量领域优秀服务提供商”。在全面提升电能表及用电信息采集系统合同履约能力的同时，一方面在电力领域进行表
计业务的纵向延伸；另一方面决定适时进入水、气、热等流量计量领域，并优先发展智能水表业务，进行业务的横向拓展。
报告期内，公司完成智能水表业务的团队、产品队列及产能建设，已形成规模销售的支撑能力。
（三）适度多元经营取得实质进展。在强化现有主营业务的同时，公司明确进行结构调整、开拓布局等一系列着眼于长
远发展的工作。2014 年 9 月完成对每克拉美（北京）钻石商场有限公司的并购重组，公司正式进军奢侈品零售行业，形成
了“双主营业务”的格局，每克拉美进一步强化市场营销，狠抓市场分额的提升，实现了持续盈利，在一定程度上规避了公司
主营业务单一的经营风险。
二、主营业务分析
1、概述
面对激烈的市场竞争形势，公司不断变革创新，积极调整发展战略。报告期内，公司主营业务构成发生重大变化，形成
了“公共计量仪表“和”奢侈品零售“双主营业务的格局。公司深入研究市场需求和政策环境的变化，及时调整经营思路并加强
内部管理，使得公司整体经营平稳有序，从而在激烈的市场竞争中实现了稳步、健康和持续的发展。
（1）2014 年度公司营业总收入 77,412.06 万元，较上年同期增长 26.51%；
（2）2014 年度公司营业总成本 76,923.69 万元，较上年同期增长 25.51%；
（3） 2014 年度公司销售费用 7,404.48 万元，较上年同期增长 22.78%；管理费用 8,904.91 万元，较上年同期增长 25.44%；
（4）2014 年度公司研发支出 3,235.42 万元，较上年同期减少 8.08%；
（5）2014 年度经营活动产生的现金流量净额-9,541.26 万元，支出较上年增加 91.16%。
营业收入及净利润增长的主要原因为：报告期内在公司电能表业务保持相对稳定发展的同时，公司新增业务板块带来实
质性的贡献。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
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报告期内，公司整合资源、强化管理，为推动公司持续稳定增长，重点推进了以下工作：
1、坚持“公共计量仪表“是公司发展基础的定位，推动核心业务稳健发展
“十二五”是国家智能电网建设的高峰期，其中电能表和用电信息采集系统建设进入中后期，国家电网及南方电网的统招
规模达到高峰。面对激烈的市场竞争，电能表及其相关业务的收入规模和盈利能力受到影响，公司的部分竞争优势受到挑战。
因此，公司明确“公共计量仪表“是公司发展的核心定位，并在内部采取了一系列举措以推动核心业务稳健发展。主要的举措
包括：
（1）惠州生产基地建成并投产。公司的生产自动化程度、设备产能、工艺水平、品质控制等均得到显著提高，公司的
合同履约能力达到新的高度。
（2）加大研发投入，丰富产品队列。报告期内，公司与广东电网合作的“三相电能表电能追补在线计算研究“项目获得
广东电网科技进步奖；继续丰富能覆盖整个电能计量产业链的整体方案和系列产品；与此同时，公司推出了智能水表系列产
品。
（3）持续推进流程优化、全面预算管理、信息化平台建设工作，全面提升员工工作效率和业务整体的运营效率，通过
对 OA 协同办公平台、MES 制造执行系统、PLM 产品生命周期管理、ERP 系统等核心业务平台的建设、维护和优化，为业
务实施精细化管理提供了有力支撑，有效防范和避免了重大经营风险。
2、强化战略规划，适度多元经营
报告期内，公司强化了战略规划，科学决策公司中长期的发展路径，明确将适度多元经营。报告期内，公司董事会根据
行业竞争格局的变化，在复杂的市场竞争环境下积极进行战略调整，在坚持将“公共计量仪表“定位为核心主营业务的同时，
积极培育并发展新的主营业务，并在 2014 年度完成了对每克拉美的并购与整合。
3、 加强人力资源管理，建立职业化管理团队
随着公司的战略整合，公司经营管理团队实现了平稳过渡。公司现有大部分管理者是公司多年培养并成长起来的专业人
才，少部分管理者为公司根据业务发展需要而引进的职业经理人。经营管理团队在专业化、职业化上相对平衡，可以全面承
担起公司的经营管理职责。
另外，公司董事会和管理团队高度重视人才队伍建设，报告期内，公司人力资源及行政中心广开渠道，拓宽招聘范围，
引进了一批专业人才和高级管理人才，并加强了内部人员的培训和人才培养，为公司未来的持续发展奠定了良好的人才基础。
4、全面提升工作效率，保证产品质量稳定
为继续巩固和扩大公司在行业中的地位与优势，公司提出了“在保证质量稳定的基础上，全力提高生产效率”的工作目标。
公司主要生产经营环节（包含技术输出、工艺改进、物料采购、流程完善、内部协调等）均提出任务目标和改进举措，从而
提升了公司整体竞争力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业总收入77,412.06万元，较上年同期增长26.51%，其中，主营业务收入77,061.99万元，占年度
收入的比例为99.55%，比上年增长0.06%；其他业务收入为350.07万元，占年度总收入的比例为0.45%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 台 2,918,760 3,690,339 -20.91%
电能表行业
生产量 台 2,821,299 3,724,981 -24.26%
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库存量 台 423,534 529,995 -20.09%
销售量 件 35,343 18,125 95.00%
钻石首饰销售业
库存量 41,528 46,174 -10.06%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
（1）应收票据 2014 年末较 2013 年末增加 1,301.29 万元，增长 243.82%，原因为本期收到的银行承兑汇票增加所致；
（2）预付款项 2014 年末较 2013 年末增加 5,146.84 万元，增长 1259.62%，主要系本期合并范围增加每克拉美所致；
（3）其他应收款 2014 年末较 2013 年末增加 3,987.09 万元，增长 153.39%，主要系本期合并范围增加每克拉美及应收本
期处置子公司股权转让款所致；
（4）存货 2014 年末较 2013 年末增加 52,930.68 万元，增长 242.89%，主要系本期合并范围增加每克拉美所致；
（5）其他流动资产 2014 年末较 2013 年末减少 16,107.87 万元，减少 94.05%，原因主要是公司本期收回上期购买的保本
型银行理财产品所致；
（6）固定资产 2014 年末较 2013 年末增加 8,746.22 万元，增长 92.87%，主要是因为本期合并范围增加每克拉美及大亚
湾生产基地部分工程完工转固所致；
（7）商誉 2014 年末较 2013 年末增加 36,832.99 万元，增加 2083.13%，原因为公司本期非同一控制下企业合并（收购）
每克拉美产生的商誉所致；
（8）其他非流动资产 2014 年末较 2013 年末增加 281.36 万元，增长 203.16%，主要原因为公司预付设备款、软件款及
本期合并范围增加每克拉美所致；
（9）短期借款 2014 年末较 2013 年末增加 30,090.00 万元，增长 330.66%，主要是因为公司本期增加流动资金借款及本
期合并范围增加每克拉美所致；
（10）预收款项 2014 年末较 2013 年末增加 3,072.02 万元，增长 164.28%，主要是因为公司本期合并范围增加每克拉美
所致；
（11）应交税费 2014 年末较 2013 年末增加 906.84 万元，增长 53.20%，主要是因为公司本期合并范围增加每克拉美所
致；
（12）其他应付款 2014 年末较 2013 年末增加 7,445.28 万元，增长 529.70%，主要系本期合并范围增加每克拉美所致；
（13）营业税金及附加较上年度增长 500.05 万元，增长 126.43%，主要系本期合并范围增加每克拉美所致；
（14）财务费用较上年度增加 1,706.97 万元，增长 838.71%，主要系本期增加流动资金借款增加的利息支出及本期合并
范围增加每克拉美所致；
（15）资产减值损失较上年度减少 954.06 万元，减少 58.30%，主要系本期收回以前年度应收款项较多；
（16）投资收益较上年度增加 3,093.67 万元，增加 359.49%，主要系本期理财收益增加及出售子公司股权；
（17）营业外收入较上年度减少 464.84 万元，减少 45.60%，主要系本期收到的增值税退税减少；
（18）所得税费用较上年度增加 903.39 万元，增加 1519.19%，主要系本期合并范围增加每克拉美所致。
公司重大的在手订单情况
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
报告期内，公司发行股份购买每克拉美100%股权，本报告期增加钻石首饰销售，公司营业收入增加22,498.44万元、净
利润增加2,083.88万元
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 185,260,758.37
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.93%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 43,649,572.65 5.64%
2 客户二 39,243,290.52 5.07%
3 客户三 37,112,378.61 4.79%
4 客户四 32,929,131.59 4.25%
5 客户五 32,326,385.00 4.18%
合计 -- 185,260,758.37 23.93%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电表行业 419,268,545.14 73.58% 457,968,083.46 100.00% -2.01%
钻石首饰 150,509,779.54 26.42% 26.42%
合 计 569,778,324.68 100.00% 457,968,083.46 100.00% 24.41%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电能表 379,566,216.04 66.62% 394,557,405.84 86.15% -19.54%
终 端 16,194,245.18 2.84% 49,638,819.47 10.84% -8.00%
电子设备 2,580,083.33 0.45% 5,605,024.10 1.22% -0.77%
其 他 20,928,000.59 3.67% 8,166,834.06 1.78% 1.89%
钻石首饰 150,509,779.54 26.42% 26.42%
合 计 569,778,324.68 100.00% 457,968,083.46 100.00% 24.41%
说明
（1）钻石首饰成本主要为采购成本；
（2）电能表成本主要为原材料，占全部成本的比例为84.69%；上年度材料成本占比为84%。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 213,146,870.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.72%
公司前 5 名供应商资料
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2014 年年度报告全文
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 70,768,769.23 9.54%
2 供应商二 64,182,914.53 8.65%
3 供应商三 26,941,948.72 3.63%
4
