兴民钢圈：2015年第三季度报告全文

                  山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山东兴民钢圈股份有限公司
  2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                   山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主管人员)李亚萍声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                               第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减
              总资产（元）             3,154,239,029.79                2,944,919,989.79                  7.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）       1,970,341,903.63                1,953,816,431.90                  0.85%
                                                          本报告期比上年                           年初至报告期末比上年
                                       本报告期                                年初至报告期末
                                                             同期增减                                    同期增减
           营业收入（元）            241,008,547.82          -18.17%            831,512,333.27            -19.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）      7,104,339.64            -7.55%            21,063,663.84             -53.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      4,287,918.12           -31.85%            15,902,729.37             -56.27%
       性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           --                   --              93,038,893.66             92.47%
       基本每股收益（元/股）              0.01                0.00%                  0.04                 -55.56%
       稀释每股收益（元/股）              0.01                0.00%                  0.04                 -55.56%
       加权平均净资产收益率              0.36%                -0.04%                 1.07%                -1.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                             项目                             年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）               1,027,233.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     4,970,732.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -422,055.60
短期投资收益                                                         1,305,335.23
减：所得税影响额                                                     1,720,311.49
合计                                                                 5,160,934.47                        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                    山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
     报告期末普通股股东总数                                                25,747
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                       持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称              股东性质      持股比例    持股数量
                                                                         的股份数量       股份状态            数量
         王志成            境内自然人        33.84%    173,848,000       130,386,000        质押         101,250,000
         姜开学            境内自然人         2.74%     14,095,600       10,571,700
         邹志强            境内自然人         2.68%     13,780,000       10,335,000
         崔积旺            境内自然人         2.68%     13,780,000       10,335,000
         李元建            境内自然人         2.27%     11,677,200
         刘殿强            境内自然人         2.15%     11,046,000
         吕荣广            境内自然人         1.56%     7,993,300
中央汇金投资有限责任公司 境内非国有法人       1.42%     7,317,300
         孙淑贤            境内自然人         1.06%     5,433,300
中国平安人寿保险股份有限
                                其他          0.97%     5,003,577
  公司－分红－个险分红
                                         前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                   股份种类
             股东名称                          持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                          股份种类            数量
              王志成                                     43,462,000                     人民币普通股     43,462,000
              李元建                                     11,677,200                     人民币普通股     11,677,200
              刘殿强                                     11,046,000                     人民币普通股     11,046,000
              吕荣广                                     7,993,300                      人民币普通股      7,993,300
     中央汇金投资有限责任公司                            7,317,300                      人民币普通股      7,317,300
              孙淑贤                                     5,433,300                      人民币普通股      5,433,300
中国平安人寿保险股份有限公司－分红
                                                         5,003,577                      人民币普通股      5,003,577
            －个险分红
              王宏春                                     4,800,000                      人民币普通股      4,800,000
              梁美玲                                     3,792,000                      人民币普通股      3,792,000
              姜开学                                     3,523,900                      人民币普通股      3,523,900
                                       1、王志成先生系本公司控股股东、实际控制人；2、姜开学先生系王志成先生的姨
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       夫；3、邹志强先生系王志成先生的大姑夫；4、崔积旺先生系王志成先生的小姑夫；
                                                             山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   5、梁美玲女士系王志成先生的母亲，除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之
                                   间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 公司股东孙淑贤通过普通证券账户持有 5,392,600 股，通过齐鲁证券有限公司客户信
    股东情况说明（如有）       用交易担保证券账户持有 40,700 股，总持股比例 1.06%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、货币资金期末较期初减少39.48%主要系本期收购英泰斯特部分股权并增资等支付的现金较多所致；
    2、应收票据期末较期初增加46.73%主要系本期末持有的银行承兑汇票增加所致；
    3、应收账款期末较期初增加35.45%主要系部分客户回款期延长等所致；
    4、预付账款期末较期初减少69.86%主要系期初预付材料款等本期形成结算等所致；
    5、其他流动资产期末较期初增加102.75%主要系本期购买的保本型理财产品增加等所致；
    6、长期股权投资期末余额284,440,480.79元主要系本期收购英泰斯特部分股权及增资所致；
    7、短期借款期末较期初增加30.25%主要系本期流动资金借款增加所致；
    8、应交税费期末较期初减少39.36%主要系本期缴纳企业所得税等所致；
    9、其他流动负债期末较期初减少77.17%主要系1年内摊销的递延收益本期内摊销所致；
    10、营业税金及附加本期较上年同期减少32.14%主要系本期应交流转税等减少所致；
    11、资产减值损失本期较上年同期增加364.25%主要系本期坏账准备计提基数增加所致；
    12、营业利润本期较上年同期减少53.46%主要系本期下游客户市场需求变化营业收入下降等所致。
    13、营业外收入本期较上年同期减少32.56%主要系本期固定资产处置收益及政府补助减少等所致；
    14、所得税本期较上年同期减少42.78%主要系本期利润减少所致；
    15、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加92.47%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少等所致；
    16、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1870.72%主要系本期收购英泰斯特部分股权并增资等所致；
    17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加425.48%主要系本期借款收到的现金增加同时偿还债务支付的现
金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2015年5月31日公司与武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）及其全体股东就收购英泰斯特股权事宜
签署了《合作框架协议》，2015年8月8日公司与英泰斯特及其股东签署了《关于武汉英泰斯特电子技术有限公司之股权转让
及增资协议》，2015年8月31日公司收购英泰斯特46%股权并办理了工商变更登记，2015年10月27日公司完成对英泰斯特增
资后持有英泰斯特51%股份，并办理了工商变更登记。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                承诺方            承诺内容               承诺时间     承诺期限 履行情况
               股改承诺                  无                 无                                  无        无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺     无                 无                                  无        无
         资产重组时所作承诺              无                 无                                  无        无
   首次公开发行或再融资时所作承诺      王志成   避免与公司同业竞争的承诺   2011 年 04 月 27 日 长期有效 正常履行
                                                                山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                          姜开学   避免与公司同业竞争的承诺        2008 年 02 月 23 日 长期有效 正常履行
                                          邹志强   避免与公司同业竞争的承诺        2008 年 03 月 01 日 长期有效 正常履行
                                          崔积旺   避免与公司同业竞争的承诺        2008 年 02 月 25 日 长期有效 正常履行
                                         易舟、糜 承诺自申请股份锁定之日起                               2015 年 9
                                         锋、林宏、 12 个月内不减持、不转让或                            月 25 至
     其他对公司中小股东所作承诺                                                    2015 年 09 月 23 日               正常履行
                                         吴强、蒋高 者委托他人管理该部分股票，                           2016 年 9
                                         峰、曹明阔 也不由公司回购该部分股票。                           月 24 日
          承诺是否及时履行                                                    是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
     2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                  -50.00%                   至              -10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                2,497                    至               4,495
     2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                      4,994.04
                                                        受下游客户市场需求改变的影响，公司产品中货值较大的中重
                                                        卡车轮销售仍将出现一定程度的下降，虽然年内将控股合并英
                    业绩变动的原因说明
                                                        泰斯特部分利润，但预计 2015 年度公司经营业绩同比仍有所降
                                                        低。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                      山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                         项目                         期末余额                     期初余额
流动资产：
    货币资金                                       254,764,788.67               420,976,058.60
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       128,025,110.50                87,253,629.77
    应收账款                                       243,164,340.08               179,520,346.75
    预付款项                                        51,320,550.78               170,267,869.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         433,472.22                   700,756.17
    应收股利
    其他应收款                                      2,841,980.87                 2,059,596.56
    买入返售金融资产
    存货                                           772,275,990.49               746,599,052.07
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   143,428,376.29                70,741,581.61
流动资产合计                                       1,596,254,609.90             1,678,118,891.01
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                3,000,000.00                 3,000,000.00
    持有至到期投资
                                                      山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                                   284,440,480.79
    投资性房地产                                    13,904,824.05                12,800,272.86
    固定资产                                       723,419,463.63               768,933,208.71
    在建工程                                       436,473,521.63               382,825,647.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        86,134,677.64                88,565,803.09
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                  10,611,452.15                10,676,166.54
    其他非流动资产
非流动资产合计                                     1,557,984,419.89            1,266,801,098.78
资产总计                                           3,154,239,029.79            2,944,919,989.79
流动负债：
    短期借款                                       876,610,430.00               673,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                        61,897,450.00                75,312,650.00
    应付账款                                       133,994,425.02               123,353,736.45
    预收款项                                        18,616,722.18                17,272,100.91
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    4,772,724.71                 5,120,177.96
    应交税费                                        5,053,329.90                 8,333,364.01
    应付利息                                                                      211,555.56
    应付股利                                          26,046.67                    26,046.67
    其他应付款                                      3,036,784.81                 4,180,506.40
                                山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债              1,315,577.50                 5,762,310.00
流动负债合计                 1,105,323,490.79             912,572,447.96
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  57,522,260.00                57,522,260.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                57,522,260.00                57,522,260.00
负债合计                     1,162,845,750.79             970,094,707.96
所有者权益：
    股本                     513,700,050.00               513,700,050.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 983,723,486.03               983,723,486.03
    减：库存股
    其他综合收益                -43,647.93                  -52,060.00
    专项储备
    盈余公积                  54,776,062.78                54,776,062.78
    一般风险准备
    未分配利润               418,185,952.75               401,668,893.09
                                                           山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计                             1,970,341,903.63             1,953,816,431.90
    少数股东权益                                         21,051,375.37                21,008,849.93
所有者权益合计                                         1,991,393,279.00             1,974,825,281.83
负债和所有者权益总计                                   3,154,239,029.79             2,944,919,989.79
法定代表人：高赫男                   主管会计工作负责人：刘荫成                    会计机构负责人：李亚萍
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                       项目                               期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                            252,426,791.27               417,196,496.89
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            128,025,110.50                87,253,629.77
    应收账款                                            243,156,589.04               179,431,496.96
    预付款项                                             40,705,757.68               138,487,056.62
    应收利息                                              433,472.22                   700,756.17
    应收股利
    其他应收款                                           15,277,039.32                10,279,590.33
    存货                                                678,174,383.57               653,251,612.71
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        100,651,960.52                27,677,039.03
流动资产合计                                           1,458,851,104.12             1,514,277,678.48
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     3,000,000.00                 3,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,011,576,576.10              660,314,269.81
    投资性房地产
    固定资产                                            507,191,886.80               542,597,063.11
    在建工程                                             57,308,194.20                59,983,537.51
    工程物资
    固定资产清理
                                                      山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        49,032,986.12                49,511,264.62
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                  4,867,302.55                 4,096,507.89
    其他非流动资产
非流动资产合计                                     1,632,976,945.77            1,319,502,642.94
资产总计                                           3,091,828,049.89            2,833,780,321.42
流动负债：
    短期借款                                       876,610,430.00               673,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                        61,897,450.00                75,312,650.00
    应付账款                                        86,824,390.51                66,940,477.74
    预收款项                                        18,616,009.58                15,958,920.91
    应付职工薪酬                                    4,627,737.27                 4,879,209.46
    应交税费                                        5,229,287.79                 4,241,570.65
    应付利息                                                                      211,555.56
    应付股利
    其他应付款                                      88,498,581.99                61,477,273.91
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                                  500,000.00
流动负债合计                                       1,142,303,887.14             902,521,658.23
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
                                        山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    预计负债
    递延收益                          2,500,000.00                 2,500,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        2,500,000.00                 2,500,000.00
负债合计                             1,144,803,887.14             905,021,658.23
所有者权益：
    股本                             513,700,050.00               513,700,050.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                         983,723,486.03               983,723,486.03
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                          54,776,062.78                54,776,062.78
    未分配利润                       394,824,563.94               376,559,064.38
所有者权益合计                       1,947,024,162.75            1,928,758,663.19
负债和所有者权益总计                 3,091,828,049.89            2,833,780,321.42
3、合并本报告期利润表
                                                                                   单位：元
                              项目           本期发生额              上期发生额
一、营业总收入                              241,008,547.82          294,507,334.25