山东兴民钢圈股份有限公司2014年第一季度报告全文

                山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
山东兴民钢圈股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                      山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主
管人员)李亚萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期              上年同期        本报告期比上年同期增减（%）
              营业收入（元）            352,390,392.64        410,663,490.49              -14.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）        23,038,145.63         37,677,350.41               -38.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        19,697,775.25         32,361,109.05               -39.13%
    损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）        10,863,069.28         87,273,966.05               -87.55%
       基本每股收益（元/股）                 0.04                  0.07                   -42.86%
       稀释每股收益（元/股）                 0.04                  0.07                   -42.86%
    加权平均净资产收益率（%）               1.2%                  2.01%                    -0.81%
                                         本报告期末             上年度末        本报告期末比上年度末增减(%)
              总资产（元）             3,138,482,899.00      2,916,435,179.25              7.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）       1,936,464,672.78      1,911,633,549.35               1.3%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：元
                               项目                        年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）           593,015.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
                                                                1,853,877.50
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             150,280.22
短期投资收益                                                    1,856,654.44
减：所得税影响额                                                1,113,456.80
合计                                                            3,340,370.38                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                    山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
    报告期末股东总数                                                   35,310
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称              股东性质    持股比例（%）    持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态            数量
    王志成              境内自然人     33.84%        173,848,000       130,386,000        质押          25,700,000
    姜开学              境内自然人      2.74%        14,095,600        10,571,700
    邹志强              境内自然人      2.68%        13,780,000        10,335,000
    崔积旺              境内自然人      2.68%        13,780,000        10,335,000
    李元建              境内自然人      2.27%        11,677,200
    刘殿强              境内自然人      2.15%        11,046,000                           质押          11,046,000
    吕荣广              境内自然人      1.36%         6,970,000
中海信托股份有
限公司－中海聚
                           其他          1%           5,143,906
发－新股约定申
 购资金信托 14
    梁美玲              境内自然人      0.74%         3,792,000         3,792,000
     王艳               境内自然人      0.62%         3,208,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量
               王志成                                  43,462,000                     人民币普通股      43,462,000
               李元建                                  11,677,200                     人民币普通股      11,677,200
               刘殿强                                  11,046,000                     人民币普通股      11,046,000
               吕荣广                                  6,970,000                      人民币普通股      6,970,000
中海信托股份有限公司－中海聚发－
                                                       5,143,906                      人民币普通股      5,143,906
    新股约定申购资金信托 14
               姜开学                                  3,523,900                      人民币普通股      3,523,900
               邹志强                                  3,445,000                      人民币普通股      3,445,000
               崔积旺                                  3,445,000                      人民币普通股      3,445,000
                 王艳                                  3,208,000                      人民币普通股      3,208,000
               庄冬梅                                  2,660,000                      人民币普通股      2,660,000
                                     1、王志成先生系本公司控股股东、实际控制人；2、姜开学先生系王志成先生的姨
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     夫；3、邹志强先生系王志成先生的大姑父；4、崔积旺先生系王志成先生的小姑夫；
                                                            山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 5、梁美玲女士系王志成先生的母亲；6、王艳女士系王志成先生的姐姐。除以上情
                                 况外，公司未知其他前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关
                                 联关系。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、货币资金一季末余额较期初增加130.62%%主要系本期保本理财产品到期收回等所致；
    2、应收票据一季末余额较期初增加33.67%主要系本期收到的银行承兑汇票尚未到期及尚未进行背书或贴现所致；
    3、预付账款一季末余额较期初增加37.46%主要系本期采购预付材料款尚未形成结算等所致；
    4、其他应收款一季末余额较期初减少59.86%主要系本期应收出口退税收回所致；
    5、其他流动资产本期减少2.9亿元主要系保本理财产品到期全部收回所致；
    6、应付账款一季末余额较期初增加43.25%主要系本期未付采购材料款等增加所致；
    7、应付职工薪酬一季末余额较期初减少41.79%主要系本期支付期初应付职工薪酬所致；
    8、应付利息本期减少2,328,665.60元主要系本期全部支付到期的借款利息所致；
    9、营业税金及附加本期较上年同期增加50.38%主要系本期应交增值税基数增加所致；
    10、财务费用本期较上年同期增加8,339,223.21元主要系本期借款利息费用增加所致；
    11、资产减值损失本期较上年同期减少130.87%主要系应收账款计提坏账准备基数减少所致；
    12、投资收益本期增加1,856,654.44元主要系本期保本型理财产品产生的收益；
    13、营业外收入本期较上年同期减少63.86%主要系本期获得的政府补助减少等所致；
    14、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少87.55%主要系本期销售商品提供劳务收到的现金较少等所致；
    15、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2.64亿元主要系公司购买的保本型理财产品到期收回等所致；
    16、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1.16亿元主要系本期取得借款收到的现金较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    2014年4月22日，《21世纪经济报道》发表文章《江淮车轮被曝非法倾倒危废物 长江淮河成企业排污沟》，文中指出安
徽江淮车轮有限公司存在非法倾倒油漆桶及废渣、废液行为，该事件目前正在处理解决过程中，公司将在此事件解决完毕后
再开展对安徽江淮车轮部分股权收购的下一步工作。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                  承诺方              承诺内容          承诺时间       承诺期限   履行情况
               股改承诺                    无                   无                               无        无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺       无                   无                               无        无
          资产重组时所作承诺               无                   无                               无        无
   首次公开发行或再融资时所作承诺          无                   无                               无        无
                                                      任职期间每年转让的股份
                                                      不超过其所持有公司股份
                                       公司董事、监
                                                      总数的百分之二十五；离 2014 年 03 月
     其他对公司中小股东所作承诺        事和高级管                                            见承诺内容 正常履行
                                                      职后半年内，不转让其所 15 日
                                       理人员
                                                      持有的公司股份；在向证
                                                      券交易所申报离任六个月
                                                                 山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                       后的十二月内转让的公司
                                                       股份不超过所持有的公司
                                                       股份总数的 50%。
                                                                                王志成：2011
                                                                                年 04 月 27
                                                                                日；姜开学：
                                                                                2008 年 02 月
                                        王志成、姜开
                                                    避免与公司同业竞争的承 23 日；邹志
                                        学、邹志强、                                     长期有效     正常履行
                                                    诺。                   强：2008 年
                                        崔积旺
                                                                           03 月 01 日；
                                                                                崔积旺：2008
                                                                                年 02 月 25
                                                                                日。
承诺是否及时履行                        是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
  2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）              -40%                至         0%
 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）           3,338.9              至       5,564.83
     2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                  5,564.83
                                                              预计业绩下降主要由于下游客户部分型号产品改型而致
                   业绩变动的原因说明
                                                              的暂时性需求减少，同时折旧费、人工成本均有所增加。
                                                          山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                 项目                     期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                            647,250,913.10                          280,660,337.24
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                            171,221,138.60                          128,091,716.06
    应收账款                            165,257,618.92                          184,206,746.19
    预付款项                            181,985,386.98                          132,394,784.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                             983,050.93                              1,268,082.19
    应收股利
    其他应收款                           2,124,185.82                            5,291,860.15
    买入返售金融资产
    存货                                752,083,876.49                          738,890,912.85
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                290,000,000.00
流动资产合计                           1,920,906,170.84                        1,760,804,439.32
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         3,000,000.00                            3,000,000.00
                                            山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产             733,991,686.77                           742,334,327.73
    在建工程             401,834,760.53                           330,288,684.07
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              74,867,427.41                           75,310,688.90
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产         3,882,853.45                            4,697,039.23
    其他非流动资产
非流动资产合计           1,217,576,728.16                        1,155,630,739.93
资产总计                 3,138,482,899.00                        2,916,435,179.25
流动负债：
    短期借款             834,333,715.00                           642,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据             122,100,000.00                           157,000,000.00
    应付账款             156,779,820.73                           109,443,353.18
    预收款项              19,373,958.87                           16,873,429.71
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           4,815,939.01                            8,273,710.54
    应交税费              -15,827,222.32                          -13,213,111.29
    应付利息                                                       2,328,665.60
    应付股利                26,046.67                               26,046.67
    其他应付款             5,377,093.12                            5,297,093.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                               山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                1,126,979,351.08                         928,029,187.49
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                           54,091,302.50                           55,841,180.00
非流动负债合计                               54,091,302.50                           55,841,180.00
负债合计                                    1,181,070,653.58                         983,870,367.49
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                      513,700,050.00                           513,700,050.00
    资本公积                                983,723,486.03                           983,723,486.03
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                 49,869,425.78                           49,869,425.78
    一般风险准备
    未分配利润                              389,171,710.97                           364,340,587.54
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                  1,936,464,672.78                        1,911,633,549.35
    少数股东权益                             20,947,572.64                           20,931,262.41
所有者权益（或股东权益）合计                1,957,412,245.42                        1,932,564,811.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计          3,138,482,899.00                        2,916,435,179.25
法定代表人：高赫男                   主管会计工作负责人：刘荫成                        会计机构负责人：李亚萍
2、母公司资产负债表
编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                          期末余额                                期初余额
流动资产：
                                                山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    货币资金                 635,188,790.72                           275,889,516.43
    交易性金融资产
    应收票据                 171,221,138.60                           128,091,716.06
    应收账款                 165,020,118.92                           184,203,563.69
    预付款项                 163,796,389.52                           114,967,133.55
    应收利息                   983,050.93                              1,268,082.19
    应收股利
    其他应收款                13,557,714.39                            4,951,395.13
    存货                     663,459,350.46                           659,377,315.90
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                      290,000,000.00
流动资产合计                 1,813,226,553.54                        1,658,748,722.95
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             507,133,369.36                           457,183,369.36
    投资性房地产
    固定资产                 582,271,385.82                           588,620,899.86
    在建工程                 117,895,964.59                           108,451,196.59
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  50,237,856.10                           50,549,408.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             3,789,418.22                            3,995,048.48
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,261,327,994.09                        1,208,799,922.97
资产总计                     3,074,554,547.63                        2,867,548,645.92
流动负债：
    短期借款                 834,333,715.00                           642,000,000.00
                                                               山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    交易性金融负债
    应付票据                                122,100,000.00                           157,000,000.00
    应付账款                                 97,144,468.06                           58,460,039.44
    预收款项                                 19,373,278.87                           16,872,749.71
    应付职工薪酬                              4,475,142.01                            8,042,426.54
    应交税费                                  6,857,300.04                            5,858,843.41
    应付利息                                                                          2,328,665.60
    应付股利
    其他应付款                               80,391,272.03                           86,088,127.27
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                1,164,675,176.01                         976,650,851.97
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                            3,000,000.00                            3,500,000.00
非流动负债合计                                3,000,000.00                            3,500,000.00
负债合计                                    1,167,675,176.01                         980,150,851.97
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                      513,700,050.00                           513,700,050.00
    资本公积                                983,723,486.03                           983,723,486.03
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                 49,869,425.78                           49,869,425.78
    一般风险准备
    未分配利润                              359,586,409.81                           340,104,832.14
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计                1,906,879,371.62                        1,887,397,793.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计          3,074,554,547.63                        2,867,548,645.92
法定代表人：高赫男                   主管会计工作负责人：刘荫成                        会计机构负责人：李亚萍
                                                           山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                    项目                      本期金额                              上期金额
一、营业总收入                              352,390,392.64                        410,663,490.49
    其中：营业收入                          352,390,392.64                        410,663,490.49
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                              326,245,198.18                        367,486,288.50
    其中：营业成本                          298,527,641.36                        343,424,768.33
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                    864,087.03                             574,614.65
           销售费用                          9,709,409.62                          11,399,437.89
           管理费用                          9,976,907.79                          9,587,929.68
           财务费用