烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2012年第三季度报告正文

                                                           烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
                                 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
                               2012 年第三季度报告摘要
一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人吕燕玲及会计机构负责人(会计主管人员) 崔玲玲声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                                            本报告期末比上年度期末增减
                                    2012.9.30                        2011.12.31
                                                                                                        (%)
总资产（元）                             3,966,454,037.05               3,044,896,386.09                          30.27%
归属于上市公司股东的所有
                                         2,905,547,599.86               2,576,827,032.11                          12.76%
者权益（元）
股本（股）                                459,272,000.00                 229,636,000.00                            100%
归属于上市公司股东的每股
                                                        6.33                        11.22                        -43.58%
净资产（元/股）
                              2012 年 7-9 月          比上年同期增减（%）     2012 年 1-9 月         比上年同期增减（%）
营业总收入（元）                  654,580,443.49                    67.49%        1,495,191,362.58                52.09%
归属于上市公司股东的净利
                                  181,191,670.94                    60.51%         399,335,952.21                 38.01%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
                                    --                         --                 -202,223,633.43               -139.73%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
                                    --                         --                            -0.44               -18.92%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           0.4                   60%                     0.87                38.10%
稀释每股收益（元/股）                           0.4                   60%                     0.87                38.10%
加权平均净资产收益率（%）                 6.43%                     1.70%                   14.58%                 2.21%
扣除非经常性损益后的加权
                                          5.86%                     1.22%                   13.87%                 1.77%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                       烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
                                                               年初至报告期期末金额
                            项目                                                                    说明
                                                                       （元）
非流动资产处置损益                                                          144,758.54
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
                                                                          15,444,000.00
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
                                                                                          收回离职股东违反工作期
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                 8,583,566.56
                                                                                          限承诺违约金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       1,841,618.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        -1,466,000.00 捐赠支出
少数股东权益影响额                                                               -93.16
所得税影响额                                                              -3,647,629.95
合计                                                                      20,900,220.94              --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
           项目                涉及金额（元）                                   说明
捐赠支出                               1,466,000.00 烟台市慈善公益基金及设立的大学奖学金。
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户）                                                                                      14,879
                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况
                            期末持有无限售条件股份的                         股份种类及数量
           股东名称
                                      数量                         种类                            数量
                                                    烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
中国建设银行－银华富裕主题
                                             7,375,842 人民币普通股                               7,375,842
股票型证券投资基金
吴秀武                                       6,737,000 人民币普通股                               6,737,000
中国建设银行－银华核心价值
                                             5,000,000 人民币普通股                               5,000,000
优选股票型证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需
                                             4,381,048 人民币普通股                               4,381,048
动力股票型证券投资基金
李嘉鑫                                       3,730,000 人民币普通股                               3,730,000
中国农业银行－交银施罗德成
                                             2,434,287 人民币普通股                               2,434,287
长股票证券投资基金
中国银行－嘉实服务增值行业
                                             2,050,059 人民币普通股                               2,050,059
证券投资基金
黄健                                         2,017,744 人民币普通股                               2,017,744
中国银行－富兰克林国海中小
                                             2,002,243 人民币普通股                               2,002,243
盘股票型证券投资基金
中国建设银行－泰达宏利效率
                                             1,977,886 人民币普通股                               1,977,886
优选混合型证券投资基金
股东情况的说明               无。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表：
1、 货币资金较年初减少 3.89 亿元，主要原因系生产规模扩大，资本性投入加大所致。
2、 应收账款较年初增长 101.04%，主要原因系销售收入增长及国内客户付款期限长所致。
3、 预付账款较年初增长 58.61%，主要原因系订单储备采购增加所致。
4、 应收利息较年初下降 86.48%，主要原因系预提定期存款利息收入减少所致。
5、 存货较年初增长 53.41%，主要原因系生产规模扩大，原材料储备及在产品增加所致。
6、 固定资产较年初增长 45.61%，主要原因系能服公司酸化压裂、连续油管服务等项目设备购置所致。
7、 在建工程较年初增长 379.91%，主要原因系杰瑞山海路工业园油田设备关键部件扩产建设项目投入增加及能服公司油气
    田井下服务项目的建造设备投入增加所致。
8、 油气资产新增 0.62 亿元，主要原因系 HITIC 公司购买加拿大油气区块（米湾湖项目）所致。
9、 递延所得税资产较年初增加 106.53%，主要原因系计提减值准备及内部交易未实现利润影响所致。
10、 短期借款较年初增长 207.06%，主要原因系银行借款增加所致。
11、 应付票据较年初增长 235.36%，主要原因系银行承兑汇票结算方式增加所致。
12、 应付账款较年初增长 106.5%，主要原因系供应商付款账期增加所致。
13、 预收账款较年初增长 32.89%，主要原因系预收客户合同款项增加所致。
14、 应交税费较年初增长 334.94%，主要原因系实现增值税及所得税增加所致。
15、 其他应付款较年初增长 99.25%，主要原因系增收取供应商保证金增加所致。
16、 股本较年初增长 100%，主要原因系公司转增股本所致。
                                                     烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
利润表：
1、 营业收入较上年同期增长 52.09%，主要原因系销售规模扩大所致。
2、 营业成本较上年同期增长 50.01%，主要原因系销售规模扩大所致。
3、 营业税金及附加较上年同期下降 33.87%。主要原因系应纳营业税的油田工程技术服务收入同比下降所致。
4、 销售费用较上年同期增长 53.92%，主要原因系工资、售后服务、差旅费、运杂费及参展费增加所致。
5、 管理费用较上年同期增长 137.77%，主要原因系研发费、工资及办公费增加所致。
6、 财务费用较上年同期下降 75.51%，主要原因系利息收入下降所致。
7、 资产减值损失较上年同期增长 135.93%，主要原因系应收款项增长所致。
8、 投资收益较上年同期增长 75.06%，主要原因系联营公司德州联合石油机械有限公司投资收益增加所致。
9、 营业外收入较上年同期增长 217.59%，主要原因系收到财政补贴款增加所致。
10、 营业外支出较上年同期增长 226.51%，主要原因系对外捐赠增加所致。
11、 所得税费用较上年同期增长 32.81%，主要原因系利润总额增加所致。
现金流量表：
1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长 26.14%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 24.69%，
收到税费的返还及其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 37.14%与 48.8%；经营活动的现金流出较上年同期增加 35.30%，
主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 35.2%，支付给职工以及为职工支付的现金与支付的各项税费分别
较上年同期增长 62.17%与 1.27%，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 65.91%；综合影响本期经营活动产生的
现金净额同比下降 139.73%。
2、投资活动产生的现金流入较上年同期增加 1,395.58 万元，主要原因系本期取得联营公司分配现金红利及购买子公司取得
货币资金所致；投资活动现金流出较上年同期增长 1.76%，主要原因系投资支出减少 1.33 亿元及购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付现金较上年同期增加 48.69%；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比下降 1.46%。
3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增加720.5%，主要原因系取得借款增加所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期增
长140.38%，主要原因系偿还债务支付的现金较上年同期增长2,823.31万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长
1.11亿元（主要为支付融资性业务短期借款保证金），综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长214.37%。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011年3月30日公司披露了《重大合同公告》：2011年3月24日，公司之子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司签署了产品销
售合同，合同总金额为6501.84万美元（以1美元兑6.5元人民币汇率计算，约合4.2645亿人民币）。截至本报告期末，公司累
计收到合同预付款2978.16万美元，完成3211.10万美元设备交付。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                      烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
     承诺事项          承诺人                     承诺内容                   承诺时间      承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
                                  1、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3
                                  人在以下两种情况下，均不转让或者委托他人
                                  管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其
                     公司实际控
                                  所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行
                     制人孙伟
                                  股票并上市之日起 36 个月内；(2)自公司离职
                     杰、王坤晓
                                  后 6 个月内。在其担任公司董事、监事或高级
                     和刘贞峰 3
                                  管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转
                     人；公司股
                                  让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数              (1)自公司首次向
                     东中公司董                                                                          报告期内，承
                                  的 25%。2、公司股东中公司董事、监事及高级             社会公开发行股
                     事、监事及                                                                          诺人严格信
                                  管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世 2010 年 02   票并上市之日起
发行时所作承诺       高级管理人                                                                          守承诺，未出
                                  杰、闫玉丽、程永峰、田颖 8 人做出承诺，在 月 05 日    36 个月内；(2)自
                     员王继丽、                                                                          现违反承诺
                                  下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所              公司离职后 6 个
                     刘东、吕燕                                                                          的情况。
                                  持有公司的股份，也不由公司回购其所持有的              月内。
                     玲、周映、
                                  股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上
                     刘世杰、闫
                                  市之日起十二个月内；(2)自公司离职后六个月
                     玉丽、程永
                                  内。其进一步保证并承诺：将及时向公司申报
                     峰、田颖 8
                                  所持有的股份及变动情况；在其担任公司董事、
                     人
                                  监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之
                                  日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公
                                  司股份总数的 25%。
                                 1、避免同业竞争承诺为了避免未来可能发生的
                                 同业竞争，本公司实际控制人孙伟杰先生、王
                                 坤晓先生和刘贞峰先生已向本公司出具了《避
                                 免同业竞争的承诺函》，承诺“只要本人仍为公
                                 司的实际控制人或持有公司 5%股份的关联方，
                                 则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不
                                 会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、
                     公司实际控 参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控
                     制人孙伟杰 股子公司相竞争的业务，或与公司及/或其控股
                     先生、王坤 子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业
                     晓先生和刘 务，或为任何第三方从事与公司及/或其控股子
                     贞峰先生； 公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、
                     公司股东及 信息、经验等方面的支持、咨询或服务。2、工
                     高级管理人 作期限承诺公司股东中公司董事、监事及高级
                                                                                                       报告期内，承
                     员孙伟杰、 管理人员承诺：公司股东及高级管理人员孙伟
                                                                                        自公司变更为股 诺人严格信
其他对公司中小股东   王坤晓、刘 杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘世杰、 2007 年 11
                                                                                        份公司之日起 6 守承诺，未出
所作承诺             贞峰、刘东、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰、李志勇于 月 05 日
                                                                                        年内有效。     现违反承诺
                     周映、刘世 2007 年 11 月 5 日签署《股份限售协议》，上述
                                                                                                       的情况。
                     杰、吕燕玲、人员承诺：自公司变更为股份公司之日起 6 年
                     王继丽、闫 内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽
                     玉丽、程永 责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出
                     峰、李志勇；辞职。公司高级管理人员田颖、訾敬忠于 2007
                     公司高管訾 年 11 月 26 日与孙伟杰、王坤晓、刘贞峰签署
                     敬忠、李志 《股份限售协议》，承诺：自公司变更为股份公
                     勇。        司之日起 6 年内，继续全职在公司或公司的参
                                 股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的
                                 参股公司提出辞职。3、自愿锁定股份限售承诺：
                                 公司高管訾敬忠、李志勇作出承诺：自杰瑞股
                                 份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二
                                 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的杰
                                 瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有
                                 的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年
                                                           烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
                                    度内转让杰瑞股份的股份不超过其在杰瑞股份
                                    首次公开发行股票前所持股份的 1/3。
承诺是否及时履行        √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作      √ 是 □ 否 □ 不适用
出承诺
承诺的解决期限          不适用。
解决方式                不适用。
承诺的履行情况          报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                            45%   至                             65%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                         61,550   至                           70,018
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）                                                               424,356,645.25
                                                 公司油田专用设备制造产能持续扩大，新布局的油田工程技术服务业务产
                                                 生收入，上半年制造产能不足和服务收入同比减少等不利因素得到改善。
业绩变动的原因说明
                                                 基于以上因素，公司预计 2012 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期
                                                 增长 45%-65%。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                        接待对
接待时间     接待地点       接待方式                             接待对象                   谈论的主要内容及提供的资料
                                        象类型
2012 年 08 公司三楼东                             南方基金管理有限公司、广发证券股份有限 杰瑞股份投资者关系推介 PPT、演
                         实地调研       机构
月 10 日 会议室                                   公司                                   示公司产品图片和钻完井动画。
                                                  上投摩根基金管理有限公司、中信证券股份   谈论的主要内容：公司在加拿大和
2012 年 08 公司一楼大                             有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、西   印尼的商业模式；保证持续增长的
                         实地调研       机构
月 17 日 会议室                                   部证券股份有限公司、中银基金管理有限公   措施和策略；2013 年的增长点。
                                                  司、中国通用技术集团投资管理公司、烟台   提供资料：杰瑞股份投资者关系推
                                                   烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
                                          市创业投资有限公司、北京星石投资管理有 介 PPT、演示公司产品图片和钻完
                                          限公司、西南证券股份有限公司、北京德源 井动画。
                                          安资产管理有限责任公司、北京金泰银安投
                                          资管理有限公司、融源资本
                                                                                 谈论的主要内容：天然气管道输送
                                                                                 和液化后运送的优缺点；公司如何
                                          兴业全球基金管理有限公司、上海宏铭投资 进行绩效考核；国内第二轮页岩气
2012 年 08 公司一楼大
                        实地调研   机构   管理有限公司、新华信托股份有限公司、浙 招标公司是否参与，对公司有哪些
月 24 日 会议室
                                          商证券有限责任公司                     好处。提供资料：杰瑞股份投资者
                                                                                 关系推介 PPT、演示公司产品图片
                                                                                 和钻完井动画。
                                                                                 谈论的主要内容：公司的产品较国
                                                                                 外的优势、劣势在哪；国内页岩气
                                                                                 开发有哪些障碍；国内第二轮页岩
2012 年 08 公司一楼小                     华安基金管理有限公司、国金证券股份有限
                        实地调研   机构                                          气招标对公司有哪些好处；公司服
月 28 日 会议室                           公司
                                                                                 务板块发展如何。提供资料：杰瑞
                                                                                 股份投资者关系推介 PPT、演示公
                                                                                 司产品图片和钻完井动画。
                                                                                谈论的主要内容：目前加拿大页岩
                                                                                气技术是否成熟；加拿大公司的人
                                                                                员配置情况；对国内页岩气开发怎
2012 年 08 公司三楼西                                                           么看；杰瑞同俄罗斯主要是什么业
                        实地调研   机构   国都证券有限责任公司
月 31 日 会议室                                                                 务，俄罗斯入世对公司业务有哪些
                                                                                影响。提供资料：杰瑞股份投资者
                                                                                关系推介 PPT、演示公司产品图片
                                                                                和钻完井动画。
                                                                                 谈论的主要内容：杰瑞市场份额有
                                                                                 多大；公司没有中石化的入网证，
                                          中国国际金融有限公司、招商证券股份有限 是否意味着公司在中石化没有业
                                          公司、华夏基金管理有限公司、北京润晖资 务；有些油服公司购买杰瑞的设备
2012 年 09 公司一楼大
                        实地调研   机构   产管理有限公司、长城基金管理有限公司、去开展服务，而杰瑞目前也在大力
月 10 日 会议室
                                          东吴基金管理有限公司、工银瑞信基金管理 拓展服务业务，公司如何平衡设备
                                          有限公司、富国基金管理有限公司         销售市场和服务市场。提供资料：
                                                                                 杰瑞股份投资者关系推介 PPT、演
                                                                                 示公司产品图片和钻完井动画。
                                                                                 谈论的主要内容：公司的压缩机业
                                                                                 务是否是以代理的形式销售？毛
                                                                                 利有多少；天然气液化产业的前景
2012 年 09 公司三楼西                     易方达基金管理有限公司、东方证券股份有 如何，杰瑞有何优势；明年设备制
                        实地调研   机构
月 13 日 会议室                           限公司                                 造能否继续保持 50%左右的增速。
                                                                                 提供资料：杰瑞股份投资者关系推
                                                                                 介 PPT、演示公司产品图片和钻完
                                                                                 井动画。
                                                                                谈论的主要内容：第三季度设备市
                                                                                场状况如何；什么原因停牌；国内
2012 年 09 公司三楼西                                                           第二轮页岩气招标情况怎样，公司
                        实地调研   机构   交银施罗德基金管理有限公司
月 14 日 会议室                                                                 准备投哪个区块；国内页岩气大概