杰瑞股份：2016年第一季度报告全文

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
       2016 年第一季度报告
          2016 年 04 月
                                 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主
管人员)崔玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期                上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                             584,627,728.11           557,743,000.07                       4.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）            57,751,922.54            55,871,055.07                       3.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                            58,983,497.14            47,688,478.27                      23.69%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             8,481,193.93          -187,184,171.82                      104.53%
基本每股收益（元/股）                                  0.06                   0.06                       0.00%
稀释每股收益（元/股）                                  0.06                   0.06                       0.00%
加权平均净资产收益率                                  0.74%                  0.71%                       0.03%
                                         本报告期末               上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                            10,320,650,170.20        10,392,856,346.64                      -0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）         7,822,904,338.85         7,792,966,939.20                       0.38%
非经常性损益项目和金额
                                                                                                        单位：元
                            项目                                年初至报告期期末金额             说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         2,234.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
                                                                             289,749.99
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金             -1,848,541.19
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         429,205.58
减：所得税影响额                                                             -50,582.51
    少数股东权益影响额（税后）                                               154,806.18
合计                                                                     -1,231,574.60            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                84,787
                                                               股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称          股东性质    持股比例      持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态      数量
孙伟杰                    境内自然人        22.46%    215,147,203    161,360,403[注]       质押      8,000,000
王坤晓                    境内自然人        15.39%    147,444,819       110,583,614
刘贞峰                    境内自然人        12.69%    121,507,340                          质押      8,000,000
烟台杰瑞石油服务集团
股份有限公司－第一期         其他            1.59%     15,214,435
员工持股计划
刘东                      境内自然人         0.94%      9,013,800         6,760,350
吴秀武                    境内自然人         0.86%      8,230,000
徐健民                    境内自然人         0.64%      6,120,000
中国银行股份有限公司
－华安新丝路主题股票         其他            0.54%      5,179,959
型证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－银华中国梦 30 股       其他            0.44%      4,218,131
票型证券投资基金
中国银行股份有限公司
－富兰克林国海潜力组         其他            0.38%      3,599,994
合混合型证券投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                       股份种类
               股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类                数量
刘贞峰                                                121,507,340          人民币普通股            121,507,340
孙伟杰                                                 53,786,800          人民币普通股             53,786,800
王坤晓                                                 36,861,205          人民币普通股             36,861,205
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
                                                       15,214,435          人民币普通股             15,214,435
－第一期员工持股计划
吴秀武                                                  8,230,000          人民币普通股              8,230,000
徐健民                                                  6,120,000          人民币普通股              6,120,000
                                                     烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国银行股份有限公司－华安新丝路
                                                         5,179,959       人民币普通股              5,179,959
主题股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－银华中
                                                         4,218,131       人民币普通股              4,218,131
国梦 30 股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－富兰克林国
                                                         3,599,994       人民币普通股              3,599,994
海潜力组合混合型证券投资基金
徐丽君                                                   3,061,230       人民币普通股              3,061,230
                                   （1）为保持公司控制权稳定，2009 年 11 月 1 日，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订
                                   《协议书》，约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系，三方决定继续保持以往
                                   的良好合作关系，相互尊重对方意见，在公司的经营管理和决策中保持一致意见。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   该协议自签署之日起生效，在三方均为公司股东期间始终有效。（2）股东孙伟杰
                                   与股东刘贞峰之间存在亲属关系；股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。
                                   （3）除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
                                   报告期末，公司前 10 名无限售流通股股东中股东徐健民通过国泰君安证券股份有
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务而持有公司股份 6,120,000
情况说明（如有）                   股。除股东徐健民外，在公司获悉的股东名册中，公司未发现其他前 10 名普通股
                                   股东参与融资融券情况的记录。
注：孙伟杰先生持有的有限售条件股份中的 708,812 股系其“兴证资管阿尔法 2016005 定向资产管理计划”中的高管锁定股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    资产负债表：
    1、    应收利息较年初增加 238.73%，主要原因系购买理财产品增加，计提利息所致。
    2、    可供出售金融资产减少 51.65%，主要原因系持有的 Plexus 公司股票公允价值下跌所致。
    3、    其他非流动资产较年初减少 98.82%，主要原因系预付的土地款转为土地使用权所致。
    4、    应交税费较年初减少 31.66%，主要原因系应交所得税减少所致。
    5、    应付利息较年初减少 85.66%，主要原因系偿还利息所致。
    6、    长期应付款较年初增加 1.9 亿，主要原因系收到中国农发重点建设基金有限公司投资款所致。
    利润表：
    1、    营业税金及附加较上年同期减少 65.96%，主要原因系去年同期时前期出口形成的免抵税额较多，相应附加税费较
多所致。
    2、    财务费用较上年同期增加 75.94%，主要原因系债务融资增加所致。
    3、    投资收益较上年同期减少 65.67%，主要原因系本报告期到期的理财产品较少所致。
    4、    营业外收入较上年同期减少 82.78%，主要原因系上年同期政府补贴较多所致。
    现金流量表：
    1、经营活动现金流入较上年同期减少 33.69%，主要原因系销售商品及提供劳务收到的现金减少、财政补贴项目较上年
同期减少导致收到其他与经营活动有关的现金减少所致；经营活动现金流出较上年同期下降 45.03%，主要原因系现金采购
的业务量减少所致；综合影响本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 104.53%。
    2、投资活动现金流入较上年同期减少 6.13%，主要原因系本报告期到期的理财产品较少所致；投资活动现金流出较上
年同期减少 39.37%，主要原因系与上年同期相比，购建长期资产的支出减少，投资支付的现金减少所致；综合影响本期投
资活动产生的现金流量净额同比增加 16.05%。
    3、筹资活动现金流入较上年同期增加 7.18%，主要原因系收到第三方投资款、受限的保证金收回所致；筹资活动现金
流出较上年同期增加 8.11%，主要原因系偿还债务及利息、先付利息增加所致；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额
较上年同期增加 4.40%。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司实施员工持股计划情况
    2015年1月14日，公司完成“奋斗者1号”员工持股计划股票购买，合计18,064,435股。公司员工持股计划的持有人为经
认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过811人；资金来源系公
司控股股东借款；由公司自行管理。详见2014-069、2015-001、2015-005号公告。
    报告期内，“奋斗者1号”员工持股计划部分持有人处分其部分到期权利，股数合计285.00万股；截止报告期末，公司
员工持股计划账户中共有15,214,435股，占公司股本总数的1.59%。
    2、PDVSA重大项目进展情况
    2013年1月29日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司与PDVSA Servicios
Petroleros, S.A.（以下简称“PDVSA”）正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》，合同金额17,829万美元（按
照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算，约合人民币11.19亿元）。2014年公司已收到全部款项。以上事项请参见公司
2013-003、2013-017、2014-034号公告。
    截止报告期末，PDVSA项目尚有2,984.14万美元设备待交付。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由          承诺方     承诺类型                 承诺内容                 承诺时间     承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                             公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰
                                             3 人在以下两种情况下，均不转让或者委
                                             托他人管理其所持有的公司股份，也不由
                     公司实际控              公司回购其所持有的股份：(1)自公司首                            承诺人严格
                     制人孙伟                次向社会公开发行股票并上市之日起 36 2008 年 02 月              信守承诺，未
首次公开发行或再融                                                                               长期有效
                     杰、王坤晓              个月内；(2)自公司离职后 6 个月内。在 18 日                     出现违反承
资时所作承诺
                     和刘贞峰                其担任公司董事、监事或高级管理人员期                           诺的情况。
                                             间，上述(1)期限届满之日起每年转让的
                                             股份数额不超过其所持有的公司股份总
                                             数的 25%。
                     公司股东中              公司股东中公司董事、监事及高级管理人 2008 年 02 月 长期有效 承诺人严格
                                                       烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                     公司董事、         员王继丽、刘东、闫玉丽、程永峰做出承 18 日                      信守承诺，未
                     监事及高级         诺，在下述情况下，均不转让或者委托他                            出现违反承
                     管理人员王         人管理其所持有公司的股份，也不由公司                            诺的情况。
                     继丽、刘东、       回购其所持有的股份：(1)自公司首次向
                     闫玉丽、程         社会公开发行股票并上市之日起十二个
                     永峰               月内；(2)自公司离职后六个月内。其进
                                        一步保证并承诺：将及时向公司申报所持
                                        有的股份及变动情况；在其担任公司董
                                        事、监事或高级管理人员期间，上述(1)
                                        期限届满之日起每年转让的股份数额不
                                        超过其所持有的公司股份总数的 25%。
                                        为了避免未来可能发生的同业竞争，本公
                                        司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和
                                        刘贞峰先生向本公司出具了《避免同业竞
                                        争的承诺函》，承诺\"只要本人仍为公司的
                                        实际控制人或持有公司 5%股份的关联方，
                     公司实际控
                                        则本人不会、亦将促使并保证本人之关联                            承诺人严格
                     制人孙伟杰
                                        方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、 2008 年 03 月              信守承诺，未
                     先生、王坤                                                              长期有效
                                        投资于、参与或经营任何直接或间接与公 04 日                      出现违反承
                     晓先生和刘
                                        司及/或其控股子公司相竞争的业务，或                             诺的情况。
                     贞峰先生
                                        与公司及/或其控股子公司计划发展的任
                                        何其它业务相竞争的业务，或为任何第三
                                        方从事与公司及/或其控股子公司相竞争
                                        的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、
                                        经验等方面的支持、咨询或服务。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行                                                   是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                        0.00%   至                         20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                  10,123.95     至                      12,148.74
（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                        10,123.95
                                                   报告期内，主营业务规模与去年同期相近，期间费用等项目综合影响
业绩变动的原因说明
                                                   基本持平。
                                                      烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：元
                            本期公允价值变 计入权益的累计公 报告期内 报告期内 累计投
资产类别    初始投资成本                                                                   期末金额       资金来源
                                 动损益       允价值变动       购入金额 售出金额 资收益
  股票      19,170,146.33    -1,328,154.59    -11,590,543.42          -        -      -    7,204,850.94 自有资金
  股票       9,503,737.11      -391,526.12     -7,246,659.46          -        -      -    2,347,906.23 自有资金
  股票      77,555,749.43 -49,163,645.86      -53,675,391.33          -        -      -   21,075,637.52 自有资金
  股票      29,307,420.00    -4,102,560.00     -8,249,670.00          -        -      -   21,374,145.00 自有资金
合计       135,537,052.87 -54,985,886.57      -80,762,264.21          -        -      -   52,002,539.69      --
注：以上资产类别“股票”详细内容依次为二级市场购买百勤油服股票和华油能源股票，认购英国 Plexus 公司增发股票和
百勤油服配股股票。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                  接待方式             接待对象类型               调研的基本情况索引
   2016 年 01 月 08 日             实地调研                    机构                  详见巨潮资讯网
                                                    烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
                                             2016 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                 项目                          期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                          2,186,547,772.64                    1,833,117,994.57
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                            9,552,757.17                        11,435,036.09
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              270,074,874.50                       316,877,415.07
    应收账款                                          1,769,435,548.11                    1,833,093,510.38
    预付款项                                              197,946,036.58                       195,474,724.97
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               13,892,119.01                         4,101,251.93
    应收股利
    其他应收款                                             85,631,191.43                        72,571,189.21
    买入返售金融资产
    存货                                              2,200,553,727.94                    2,180,111,400.70
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          806,462,311.04                  1,110,233,534.04
流动资产合计                                          7,540,096,338.42                    7,557,016,056.96
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                   52,449,782.52                       108,469,144.10
    持有至到期投资                     19,383,600.00                        19,480,800.00
    长期应收款
    长期股权投资                       37,473,362.10                        38,969,899.57
    投资性房地产
    固定资产                        1,688,665,243.76                     1,721,714,166.71
    在建工程                          230,671,636.89                       211,160,031.33
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产                          324,022,702.28                       307,057,429.09
    无形资产                          320,896,199.86                       268,673,605.46
    开发支出
    商誉                               37,351,730.83                        35,686,038.26
    长期待摊费用                          155,000.00                           188,000.00
    递延所得税资产                     68,883,448.54                        73,377,503.40
    其他非流动资产                        601,125.00                        51,063,671.76
非流动资产合计                      2,780,553,831.78                     2,835,840,289.68
资产总计                           10,320,650,170.20                    10,392,856,346.64
流动负债：
    短期借款                          501,797,667.91                       586,067,388.01
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          201,917,632.55                       190,836,918.65
    应付账款                          472,672,699.12                       567,020,530.07
    预收款项                          460,660,892.16                       552,408,176.30
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       36,335,897.70                        32,790,417.76
    应交税费                           49,432,535.84                        72,337,277.40
                             烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                        956,795.71                         6,670,743.24
    应付股利
    其他应付款                   81,131,434.96                        65,914,585.43
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  1,804,905,555.95                     2,074,046,036.86
非流动负债：
    长期借款                    219,142,000.00                       234,070,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                  190,000,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                      7,083,439.38                         6,583,949.24
    递延收益                     46,479,323.15                        45,650,573.14
    递延所得税负债                7,788,998.85                         7,528,781.85
    其他非流动负债
非流动负债合计                  470,493,761.38                       293,833,304.23
负债合计                      2,275,399,317.33                     2,367,879,341.09
所有者权益：
    股本                        957,853,992.00                       957,853,992.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  3,698,010,029.70                     3,698,010,029.70
    减：库存股
    其他综合收益               -127,436,748.69                       -99,622,225.80
    专项储备
                                           烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                  275,621,624.28                       275,621,624.28
    一般风险准备
    未分配利润                              3,018,855,441.56                     2,961,103,519.02
归属于母公司所有者权益合计                  7,822,904,338.85                     7,792,966,939.20
    少数股东权益                              222,346,514.02                       232,010,066.35
所有者权益合计                              8,045,250,852.87                     8,024,977,005.55
负债和所有者权益总计                       10,320,650,170.20                    10,392,856,346.64
法定代表人：孙伟杰           主管会计工作负责人：李雪峰                    会计机构负责人：崔玲玲
                                       烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
                                                                                         单位：元
                 项目              期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                  260,902,760.55                      293,983,590.14
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                  410,173,731.49                      271,977,995.26
    应收账款