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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-26
               烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
       2013 年第三季度报告
          2013 年 10 月
                                            烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人吕燕玲及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                          烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据:□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                     上年度末
                                                                                                           减(%)
总资产(元)                                      6,985,395,386.07         4,683,847,249.41                          49.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)                  3,729,811,707.24         3,146,330,818.37                          18.54%
                                                          本报告期比上年同                              年初至报告期末比上
                                       本报告期                                  年初至报告期末
                                                            期增减(%)                                   年同期增减(%)
营业收入(元)                         1,064,295,321.65                62.59%      2,667,098,686.68                  78.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)        297,306,022.11                 64.08%        710,353,116.34                  77.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        297,305,416.67                 67.68%        687,967,226.58                  81.79%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)           --                     --                 -94,789,430.02                  53.13%
基本每股收益(元/股)                               0.5                66.67%                    1.19                77.61%
稀释每股收益(元/股)                               0.5                66.67%                    1.19                77.61%
加权平均净资产收益率(%)                         8.3%                 1.87%                  20.59%                     6%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                           项目                               年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          21,511.64
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          12,803,235.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                             收回离职股东违反工作期限承
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                11,771,823.48
                                                                                             诺违约金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       1,712,890.58
减:所得税影响额                                                           3,946,126.70
       少数股东权益影响额(税后)                                               -22,555.58
合计                                                                      22,385,889.76                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                       烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
报告期末股东总数                                                                                                 12,994
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限售条件       质押或冻结情况
          股东名称                  股东性质   持股比例(%)    持股数量
                                                                                   的股份数量      股份状态      数量
孙伟杰                            境内自然人       24.9%       148,666,050         118,263,600
王坤晓                            境内自然人      17.19%       102,608,350         80,917,200
刘贞峰                            境内自然人      14.13%        84,371,409         63,278,557
中国工商银行-上投摩根内需动
                                  其他             1.62%        9,697,781
力股票型证券投资基金
中国建设银行-银华核心价值优
                                  其他             1.42%        8,451,267
选股票型证券投资基金
吴秀武                            境内自然人       1.03%        6,173,700
刘东                              境内自然人       1.01%        6,009,200           5,601,653
中国建设银行-银华富裕主题股
                                  其他             0.96%        5,755,105
票型证券投资基金
中国建设银行-华夏优势增长股
                                  其他              0.9%        5,355,090
票型证券投资基金
全国社保基金一一八组合            其他             0.68%        4,079,719
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                       股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类              数量
孙伟杰                                                                30,402,450    人民币普通股              30,402,450
王坤晓                                                                21,691,150    人民币普通股              21,691,150
刘贞峰                                                                21,092,852    人民币普通股              21,092,852
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金                       9,697,781    人民币普通股               9,697,781
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金                       8,451,267    人民币普通股               8,451,267
吴秀武                                                                 6,173,700    人民币普通股               6,173,700
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金                           5,755,105    人民币普通股               5,755,105
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金                           5,355,090    人民币普通股               5,355,090
全国社保基金一一八组合                                                 4,079,719    人民币普通股               4,079,719
中国农业银行-上投摩根新兴动力股票型证券投资基金                       3,292,991    人民币普通股               3,292,991
                                                      (1)为保持公司控制权稳定,2009 年 11 月 1 日,孙伟杰、王
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                      坤晓和刘贞峰签订《协议书》,约定鉴于三方因多年合作而形成
                                                    烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                  的信任关系,三方决定继续保持以往的良好合作关系,相互尊重
                                                  对方意见,在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自
                                                  签署之日起生效,在三方均为公司股东期间始终有效。(2)股东
                                                  孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系;股东刘贞峰与股东吴秀
                                                  武之间存在亲属关系。(3)除上述情形外,公司未知其他股东是
                                                  否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)              无。
注:孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东四名股东持有的有限售条件的股份系高管锁定股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                    烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表:
1、 应收账款较年初增长 126.27%,主要原因系销售收入增长及国内客户付款期限长所致。
2、 预付账款较年初增长 35.38%,主要原因系订单储备采购增加所致。
3、 应收利息较年初增长 55.70%,主要原因系预提定期存款利息收入增加所致。
4、 存货较年初增长 70.54%,主要原因系生产规模扩大,原材料储备及在产品增加所致。
5、 其他流动资产较年初下降 72.60%,主要原因系理财项目较少所致。
6、 固定资产较年初增长 37.18%,主要原因系杰瑞工业园研发中心大楼、行政中心转固所致。
7、 油气资产新增 0.57 亿元,主要原因系 HITIC 公司加拿大油气区块钻井勘探投入增加所致。
8、 商誉较年初新增 723.58 万元,主要原因系溢价收购烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司所致。
9、 递延所得税资产较年初增加 35.41%,主要原因系计提减值准备及内部交易未实现利润影响所致。
10、 短期借款较年初增长 109.74%,主要原因系银行借款增加所致。
11、 应付票据较年初增长 71.69%,主要原因系银行承兑汇票结算方式增加所致。
12、 应付账款较年初增长 78.82%,主要原因系供应商付款账期增加所致。
13、 预收账款较年初增长 208.40%,主要原因系预收客户合同款项增加所致。
14、 应付利息较年初增长 408.01%,主要原因系预提银行贷款利息增加所致。
15、 其他应付款较年初增长 77.86%,主要原因系代收代购物资货款暂未支付影响所致。
16、 股本较年初增长 30%,主要原因系公司转增股本所致。
利润表:
1、 营业收入较上年同期增长 78.38%,主要原因系销售规模扩大所致。
2、 营业成本较上年同期增长 73%,主要原因系销售规模扩大所致。
3、 营业税金及附加较上年同期增长 158.34%。主要原因系实现增值税增长所致。
4、 销售费用较上年同期增长 34.15%,主要原因系工资、售后服务、差旅费、运杂费增加所致。
5、 管理费用较上年同期增长 100.23%,主要原因系研发费、工资、税金及折旧费增加所致。
6、 财务费用较上年同期增长 230.53%,主要原因系利息收入减少、银行借款利息支出增加所致。
7、 资产减值损失较上年同期增长 78.99%,主要原因系应收款项增长所致。
8、 投资收益较上年同期增长 49.64%,主要原因系联营、合营公司投资收益增加所致。
9、 营业外支出较上年同期增长 58.29%,主要原因系对外捐赠增加所致。
10、 所得税费用较上年同期增长 82.76%,主要原因系利润总额增加所致。
现金流量表:
1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长 128.76%,主要原因系销售商品及提供劳务收到的现金、收到税费的返还增长较
快;经营活动的现金流出较上年同期增长 102.76%,主要原因系购买商品及接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支
                                                           烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
付的现金和各项税费增长较快;综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增长 53.13%。
2、投资活动产生的现金流入较上年同期增加 1.78 亿元,主要原因系本期取得联营公司分配现金红利及收回上年末理财项目所
致;投资活动现金流出较上年同期下降,主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金减少;综合影响本期
投资活动产生的现金净额同比增长 66.33%。
3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增长 127.47%,主要原因系取得借款增加所致;筹资活动产生的现金流出较上年同期
增长 235.73%,主要原因系偿还债务支付的现金较上年同期增长,支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长;综合影
响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降 85.37%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司子公司重要事项
(1)2013年1月29日,公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际(香港)有限公司与PDVSA Servicios
Petroleros, S.A.(以下简称“PDVSA”)正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》,合同金额178,290,000.00美元(按
照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算,约合人民币11.19亿元)。该事项已于2013年2月6日披露在巨潮资讯网上。
截至本报告期末,公司已经完成协议所需设备的制造,营业收入计入当期为零元。
(2)公司决定整合油田环保业务,由全资子公司杰瑞能源服务有限公司吸收合并控股子公司烟台杰瑞环保科技有限公司,
依法注销烟台杰瑞环保科技有限公司。
2、公司发行公司短期融资券情况
2012年7月4日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,拟发行短期融资券不超过人民
币6亿元。公司于2013年2月20日取得中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP38号),交
易商协会同意接受公司短期融资券注册。注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
截止本报告期末,公司尚未发行短期融资券。
            重要事项概述                        披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                公告内容详见巨潮资讯网 2013 年 2 月 6 日公司 2013-003
PDVSA 重大合同                        2013 年 02 月 06 日
                                                                号公告(http://www.cninfo.com.cn/)。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项                 承诺方                    承诺内容          承诺时间      承诺期限         履行情况
股改承诺                   -                    -
收购报告书或权益变动报
                           -                    -
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺         -                    -
                                                公司实际控制人孙伟杰、王                (1)自公司首次 承诺人严格信
                           公司实际控制人孙伟
首次公开发行或再融资时                          坤晓和刘贞峰 3 人在以下两 2009 年 12 向社会公开发       守承诺,未出现
                           杰、王坤晓和刘贞峰
所作承诺                                        种情况下,均不转让或者委 月 14 日       行股票并上市    违反承诺的情
                           3人
                                                托他人管理其所持有的公司                之日起 36 个月 况
                             烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                   股份,也不由公司回购其所                 内;(2)自公司离
                   持有的股份:(1)自公司首次                职后 6 个月内。
                   向社会公开发行股票并上市
                   之日起 36 个月内;(2)自公
                   司离职后 6 个月内。在其担
                   任公司董事、监事或高级管
                   理人员期间,上述(1)期限届
                   满之日起每年转让的股份数
                   额不超过其所持有的公司股
                   份总数的 25%。
                   在下述情况下,均不转让或
                   者委托他人管理其所持有公
                   司的股份,也不由公司回购
                   其所持有的股份:(1)自公司
                   首次向社会公开发行股票并                 (1)自公司首次
公司董事、监事、高 上市之日起十二个月内;(2)                向社会公开发
                                                                              承诺人严格信
级管理人员王继丽、 自公司离职后六个月内。其                 行股票并上市
                                               2009 年 12                     守承诺,未出现
刘东、吕燕玲、周映、进一步保证并承诺:将及时                之日起十二个
                                               月 14 日                       违反承诺的情
刘世杰、闫玉丽、程 向公司申报所持有的股份及                 月内;(2)自公司
                                                                              况。
永峰、田颖         变动情况;在其担任公司董                 离职后六个月
                   事、监事或高级管理人员期                 内。
                   间,上述(1)期限届满之日起
                   每年转让的股份数额不超过
                   其所持有的公司股份总数的
                   25%。
                   只要本人仍为公司的实际控
                   制人或持有公司 5%股份的
                   关联方,则本人不会、亦将
                   促使并保证本人之关联方不
                   会在承诺函日期后直接或间
                   接拥有、投资于、参与或经
                                                            只要本人仍为
                   营任何直接或间接与公司及/                                  承诺人严格信
                                                            公司的实际控
孙伟杰、王坤晓、刘 或其控股子公司相竞争的业 2009 年 12                        守承诺,未出现
                                                            制人或持有公
贞峰               务,或与公司及/或其控股子 月 14 日                         违反承诺的情
                                                            司 5%股份的关
                   公司计划发展的任何其它业                                   况
                                                            联方期间
                   务相竞争的业务,或为任何
                   第三方从事与公司及/或其控
                   股子公司相竞争的业务提供
                   金钱、技术、商业机会、信
                   息、经验等方面的支持、咨
                   询或服务。
公司股东及高级管理 自公司变更为股份公司之日 2007 年 11 自公司变更为           承诺人严格信
人员孙伟杰、王坤晓、起 6 年内,继续全职在公司 月 05 日      股份公司之日      守承诺,未出现
                                                       烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                         刘贞峰、刘东、周映、或公司的参股公司尽职尽责                  起 6 年内      违反承诺的情
                         刘世杰、吕燕玲、王 工作,不主动向公司或公司                                  况
                         继丽、闫玉丽、程永 的参股公司提出辞职。
                         峰、李志勇
                                              自公司变更为股份公司之日
                                                                                                      承诺人严格信
                                              起 6 年内,继续全职在公司                自公司变更为
                                                                          2007 年 11                  守承诺,未出现
                         田颖、訾敬忠         或公司的参股公司尽职尽责                 股份公司之日
                                                                          月 26 日                    违反承诺的情
                                              工作,不主动向公司或公司                 起 6 年内
                                                                                                      况
                                              的参股公司提出辞职。
其他对公司中小股东所作
                         -                    -
承诺
承诺是否及时履行         是
未完成履行的具体原因及
                         不适用
下一步计划(如有)
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)                         50%     至                             80%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                  96,480      至                          115,776
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                64,320.26
业绩变动的原因说明                                     主要为设备和服务收入均保持同期比高增长。
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                               烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
                                                                                                 单位:元
                   项目                       期末余额                          期初余额
流动资产:
    货币资金                                        1,129,505,224.87                       965,967,344.79
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             166,887,441.61                    179,976,612.55
    应收账款                                        2,092,916,351.72                       924,969,961.77
    预付款项                                             297,644,983.18                    219,864,215.99
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               3,616,355.36                      2,322,666.61
    应收股利
    其他应收款                                            63,733,711.69                     62,906,623.72
    买入返售金融资产
    存货                                            1,618,752,287.35                       949,217,553.31
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          50,000,000.00                    182,500,000.00
流动资产合计                                        5,423,056,355.78                   3,487,724,978.74
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         267,671,916.30                    236,318,741.41
                         烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产                    933,419,240.18                     680,444,007.73
    在建工程                     75,534,347.20                      67,172,327.67
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产                    135,138,498.19                      78,444,141.99
    无形资产                    107,014,408.26                     106,720,061.26
    开发支出
    商誉                          7,822,165.78                        586,412.06
    长期待摊费用                     77,919.43                        100,541.20
    递延所得税资产               35,660,534.95                      26,336,037.35
    其他非流动资产
非流动资产合计                1,562,339,030.29                   1,196,122,270.67
资产总计                      6,985,395,386.07                   4,683,847,249.41
流动负债:
    短期借款                  1,312,340,007.33                     625,687,652.90
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                    211,040,156.29                     122,916,496.61
    应付账款                    594,755,439.75                     332,596,874.99
    预收款项                    931,691,747.41                     302,109,201.65
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 33,634,242.50                      38,900,427.51
    应交税费                     31,457,614.50                      32,599,971.96
    应付利息                     13,981,635.63                       2,752,229.58
    应付股利
    其他应付款                   56,275,472.16                      31,640,971.52
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                    烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                3,185,176,315.57                   1,489,203,826.72
非流动负债:
    长期借款                                                  20,000,000.00                      20,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                                                 4,485,933.26                       3,142,750.00
    专项应付款
    预计负债                                                     357,738.00                         252,736.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                            10,000,000.00                      10,000,000.00
非流动负债合计                                                34,843,671.26                      33,395,486.00
负债合计                                                    3,220,019,986.83                   1,522,599,312.72
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                       597,053,600.00                     459,272,000.00
    资本公积                                                1,180,907,213.45                   1,318,688,813.45
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                  77,012,378.34                      77,012,378.34
    一般风险准备


  附件:公告原文
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