证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 上市地点：深圳证券交易所
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
一、重大资产置换及发行股份购买资产交易对方
交易对方名称 住所/通讯地址
深圳明德控股发展有限公司 深圳市宝安区国际机场航站四路1111号
嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201
合伙） 室
深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场
深圳市招广投资有限公司
30D2室
苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限 苏州工业园区凤里街345号东沙湖股权投资
合伙） 中心1座3楼A区
苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投
苏州古玉秋创股权投资合伙企业（有限合伙）
资中心19幢239室
宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼
宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）
3605室
宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼
宁波顺信丰合投资管理合伙企业（有限合伙）
3604室
二、募集配套资金交易对方
鼎泰新材拟采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套
资金
独立财务顾问
签署日期：2016 年 5 月
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完
整，对预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本预案中
财务会计资料真实、准确、完整。
与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体
董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财
务数据、资产评估结果将在本次重大资产重组报告书中予以披露。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重
组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项
的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披
露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被
中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股
份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提
交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个
交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司
报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和
登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登
记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单
位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师
或其他专业顾问。
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马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
交易对方承诺
本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次
重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法
承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转
让在鼎泰新材拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转
让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登
记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直
接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；
董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授
权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规
情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
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相关证券服务机构及人员声明
本次重大资产重组预案的证券服务机构及经办人员保证披露文件的真实、准
确、完整。
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目 录
公司声明 .......................................................................................................... 1
交易对方承诺 ................................................................................................... 2
相关证券服务机构及人员声明 .......................................................................... 3
目 录 .............................................................................................................. 4
释义.................................................................................................................. 7
一、普通术语 ................................................................................................................ 7
二、专业术语 .............................................................................................................. 10
重大事项提示 ................................................................................................. 12
一、本次交易方案概要 ................................................................................................ 12
二、本次交易的性质 .................................................................................................... 14
三、本次交易预估及作价情况 ..................................................................................... 15
四、业绩承诺与补偿安排............................................................................................. 16
五、本次交易股份发行情况 ......................................................................................... 16
六、本次交易对上市公司的影响 .................................................................................. 20
七、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 ..................................................... 22
八、本次交易相关方作出的重要承诺 ........................................................................... 23
九、独立财务顾问的保荐机构资格 .............................................................................. 31
十、保护投资者合法权益的相关安排 ........................................................................... 31
十一、待补充披露的信息提示 ..................................................................................... 33
重大风险提示 ................................................................................................. 34
一、本次交易相关的风险............................................................................................. 34
二、本次交易后的上市公司面临的风险 ....................................................................... 36
第一章 本次交易概述 ..................................................................................... 44
一、本次交易的背景和目的 ......................................................................................... 44
二、本次交易具体方案 ................................................................................................ 48
三、本次交易的性质 .................................................................................................... 52
四、本次交易相关合同的主要内容 .............................................................................. 54
第二章 上市公司基本情况 ............................................................................. 63
一、鼎泰新材基本情况 ................................................................................................ 63
二、公司的设立及股本变动情况 .................................................................................. 63
三、公司最近三年的控股权变动及重大资产重组情况 .................................................. 66
四、公司主营业务发展情况和主要财务指标 ................................................................ 66
五、公司股东情况 ....................................................................................................... 68
六、公司合法经营情况 ................................................................................................ 69
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马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
第三章 交易对方基本情况 ............................................................................. 70
一、明德控股 .............................................................................................................. 70
二、嘉强顺风 .............................................................................................................. 81
三、元禾顺风 .............................................................................................................. 84
四、招广投资 .............................................................................................................. 88
五、古玉秋创 .............................................................................................................. 91
六、顺达丰润 .............................................................................................................. 95
七、顺信丰合 ............................................................................................................ 100
八、交易对方其他事项说明 ....................................................................................... 103
第四章 置出资产基本情况 ........................................................................... 105
一、拟置出资产概况 .................................................................................................. 105
二、拟置出资产的产权结构情况 ................................................................................ 105
三、拟置出资产基本情况........................................................................................... 105
四、拟置出资产涉及的债权债务转移情况...................................................................110
五、拟置出资产的资产权属及转让受限情况 ...............................................................110
六、拟置出资产相关的人员安置情况 .......................................................................... 111
七、拟置出资产主要财务数据 ....................................................................................112
第五章 拟购买资产基本情况 ........................................................................ 113
一、顺丰控股基本情况 ...............................................................................................113
二、顺丰控股历史沿革 ...............................................................................................113
三、最近三年的重大资产重组情况 ............................................................................ 122
四、顺丰控股股权结构及产权控制关系 ..................................................................... 127
五、顺丰控股下属企业的基本情况 ............................................................................ 128
六、持有标的公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 ............................ 130
七、员工情况 ............................................................................................................ 131
八、董事、监事、高级管理人员及其变动情况 .......................................................... 135
九、主营业务发展情况 .............................................................................................. 162
十、最近三年主要财务指标 ....................................................................................... 265
十一、拟购买资产最近三年的股权转让、增资、资产评估情况 ................................. 267
十二、拟购买资产为股权的说明 ................................................................................ 269
十三、拟购买资产涉及的债权债务转移 ..................................................................... 270
十四、顺丰控股的重大未决诉讼、仲裁和行政处罚情况 ............................................ 270
十五、顺丰控股标的资产的对外担保情况.................................................................. 270
第六章 发行股份情况 ................................................................................... 271
一、本次发行股份购买资产情况 ................................................................................ 271
二、本次募集配套资金情况 ....................................................................................... 276
三、独立财务顾问的保荐机构资格 ............................................................................ 321
四、本次交易前后公司股权结构变化 ......................................................................... 321
第七章 拟置入和置出资产评估情况 ............................................................. 324
一、置出资产的评估情况........................................................................................... 324
二、拟购买资产的评估情况 ....................................................................................... 324
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第八章 本次交易对于上市公司的影响 .......................................................... 332
一、本次交易对上市公司业务的影响 ......................................................................... 332
二、本次交易对上市公司盈利能力的影响.................................................................. 332
三、本次交易对上市公司同业竞争的影响.................................................................. 333
四、本次交易对上市公司关联交易的影响.................................................................. 334
五、本次交易对上市公司治理机制的影响.................................................................. 336
第九章 本次交易的合规性分析 .................................................................... 342
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 ................................................... 342
二、本次交易符合《重组管理办法》第十三条规定 ................................................... 348
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定 ................................................ 348
四、本次交易符合《发行管理办法》第三十九条规定 ................................................ 350
五、顺丰控股符合《首发管理办法》相关规定 .......................................................... 351
第十章 风险因素分析 ................................................................................... 356
一、本次交易相关的风险........................................................................................... 356
二、本次交易后的上市公司面临的风险 ..................................................................... 358
第十一章 其他重大事项 ............................................................................... 365
一、本次交易完成后，上市公司不存在资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，
不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ....................................................... 365
二、上市公司最近十二个月重大资产交易情况 .......................................................... 365
三、上市公司停牌前股票价格的波动情况.................................................................. 365
四、关于相关人员买卖公司股票的自查情况 .............................................................. 366
五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明 . 369
六、保护投资者合法权益的相关安排 ......................................................................... 374
第十二章 独立董事及中介机构意见 ............................................................. 377
一、独立董事对于本次交易的意见 ............................................................................ 377
二、独立财务顾问对于本次交易的意见 ..................................................................... 378
第十三章 上市公司及全体董事声明 ............................................................. 380
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释义
本预案中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
鼎泰新材、公司、本
指 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
公司、上市公司
顺丰控股/标的公司 指 顺丰控股（集团）股份有限公司
明德控股 指 深圳明德控股发展有限公司
顺丰控股有限 指 顺丰控股（集团）有限公司，为顺丰控股前身
泰海投资 指 深圳市泰海投资有限公司，顺丰控股有限的前身
顺丰集团 指 顺丰速运（集团）有限公司，为明德控股的前身
嘉强顺风 指 嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）
招广投资 指 深圳市招广投资有限公司
元禾顺风 指 苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）
古玉秋创 指 苏州古玉秋创股权投资合伙企业（有限合伙）
顺达丰润 指 宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）
顺信丰合 指 宁波顺信丰合投资管理合伙企业（有限合伙）
顺丰电商 指 深圳市顺丰电子商务有限公司
深圳市顺丰物业服务有限公司，为深圳市丰泰电商产业园资
顺丰物业 指
产管理有限公司的前身
顺丰商业 指 深圳市顺丰商业有限公司
顺丰速运 指 顺丰速运有限公司
嘉达快运 指 东莞市嘉达快运服务有限公司
顺丰航空 指 顺丰航空有限公司
顺丰企业 指 顺丰企业（BVI）有限公司
顺丰科技 指 顺丰科技有限公司
商贸控股 指 顺丰控股集团商贸有限公司
誉惠咨询 指 深圳誉惠管理咨询有限公司
汇海运输 指 深圳汇海运输有限公司，为深圳顺路物流有限公司的前身
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圆通快递 指 圆通速递有限公司
中邮速递 指 中国邮政速递物流股份有限公司
申通快递 指 申通快递有限公司
中通快递 指 中通快递股份有限公司
韵达快递 指 上海韵达货运有限公司
宅急送 指 北京宅急送快运股份有限公司
天天快递 指 天天快递有限公司
如风达 指 北京如风达快递有限公司
速尔快递 指 速尔快递有限公司
国通快递 指 上海红楼国通快递有限公司
全峰快递 指 北京全峰快递有限责任公司
华安恒业运输 指 深圳市华安恒业国际运输有限公司
成兴业运输 指 深圳市成兴业国际运输有限公司
UPS 指 United Parcel Service, Inc.
DHL 指 DHL Express，隶属于德国邮政（Deutsche Post AG）
FedEx 指 FedEx Corporation，联邦快递
TNT 指 TNT Holdings B.V.
苹果 指 Apple Inc.（苹果公司）
华为 指 华为技术有限公司
小米 指 北京小米科技有限责任公司
优衣库 指 UNIQLO，日本服装品牌
中国平安 指 中国平安保险（集团）股份有限公司
交 易 对 方 /顺 丰 控 股 明德控股、嘉强顺风、招广投资、元禾顺风、古玉秋创、顺
指
全体股东 达丰润、顺信丰合的统称
深圳产交所 指 深圳联合产权交易所股份有限公司
鼎泰新材以截至评估基准日的全部资产及负债与顺丰控股全
体股东持有的顺丰控股 100%股权的等值部分进行置换，并
向顺丰控股全体股东发行股份购买顺丰控股 100%股权与鼎
本次交易/本次重组/
指 泰新材全部资产及负债置换后的差额部分的交易，同时，鼎
本次重大资产重组
泰新材拟采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定
对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 800,000
万元
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马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
拟 置 出 资 产/ 置 出 资
指 鼎泰新材截至评估基准日的全部资产与负债
产
拟 置 入 资 产/ 置 入 资
产/标的资产/注入资 指 顺丰控股 100%股权
产/购买资产
鼎泰新材以置出资产与顺丰控股股东所持置入资产的等值部
本 次 重 大 资产 置 换 /
指 分进行置换，置入资产与置出资产的交易价格以审计、评估
重大资产置换
基准日的评估值为准，由各方协商确定
本次发行股份购买资
置入资产超过置出资产价值的差额部分，由鼎泰新材向顺丰
产 / 发 行 股份 购 买 资 指
控股全体股东发行股份进行购买
产
上市公司拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行
本 次 配 套 融资 / 配 套
指 股份募集配套资金，募集资金总额不超过 800,000 万元，不
融资/重组配套融资
超过本次交易总额的 100%
交易标的 指 拟置出资产与拟置入资产的合称
《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行
本预案/重组预案 指
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
《重大资产置换及发
鼎泰新材、刘冀鲁、刘凌云、顺丰控股全体股东于 2016 年 5
行股份购买资产协 指
月 22 日签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》
议》
《盈利预测补偿协 鼎泰新材、顺丰控股全体股东于 2016 年 5 月 22 日签署的《盈
指
议》 利预测补偿协议》
审 计 基 准 日/ 评 估 基
指 2015 年 12 月 31 日
准日
华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、招商
独立财务顾问 指
证券股份有限公司
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
招商证券 指 招商证券股份有限公司
坤元评估 指 坤元资产评估有限公司
报告期/最近三年 指 2013 年、2014 年和 2015 年
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国务院 指 中华人民共和国国务院
国家邮政局 指 中华人民共和国国家邮政局
《公司章程》 指 《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》
《邮政法》 指 《中华人民共和国邮政法（2015 年修正）》
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马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》 中国证券监督管理委员
《重组管理办法》 指
会令第 109 号）
《首次公开发行股票并上市管理办法》 中国证券监督管理委
《首发管理办法》 指
员会令第 32 号）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）
财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应
《企业会计准则》 指
用指南和其他相关规定
A股 指 人民币普通股股票
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
兼有邮递功能的门对门物流活动，即指快递公司通过铁路、
公路、空运和航运等交通工具，对客户货物进行快速投递。
快递 指
根据《快递服务 第 1 部分：基本术语》（GB/T 27917.1-2011），
快递服务是指“在承诺的时限内快速完成的寄递服务”
《邮政法》中定义的快件，为快递企业递送的信件、包裹、
印刷品等；国家邮政局颁布的《快递服务》行业标准
快件 指
（YZ/T0128-2007）中定义的快件，为快递服务组织依法收寄
并封装完好的信件和包裹等寄递物品的统称
为商贸流通企业、生产企业等客户提供仓储、运输、配送等
仓储配送、仓配 指
一体化的供应链解决方案和整体物流服务
运输全过程中，包括揽收、装卸、中转、配送等环节，都使
冷运、冷链运输 指
所运输货物始终保持一定温度的运输
物流供应方与客户之间建立长期、稳定的合作关系，为客户
提供的以合同为约束，集合运输、配送、仓储、供应链服务
合同物流
