精华制药集团股份有限公司2014年半年度报告(更新后)

                 精华制药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
精华制药集团股份有限公司
    2014 年半年度报告
      2014 年 08 月
                                       精华制药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主
管人员)王剑锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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                                     目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告............................................................ 9
第五节 重要事项 ............................................................ 18
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 25
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 29
第九节 财务报告 ............................................................ 30
第十节 备查文件目录........................................................ 119
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                                    释义
                   释义项   指                               释义内容
中国证监会、证监会          指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所              指   深圳证券交易所
本公司、公司                指   精华制药集团股份有限公司
精华南通、南通公司          指   精华制药集团南通有限公司
亳州康普、康普              指   精华制药亳州康普有限公司
江苏森萱、森萱              指   江苏森萱医药化工股份有限公司
上海苏通                    指   上海苏通生物科技有限公司
季德胜科技                  指   南通季德胜科技有限公司
柒号会所                    指   泰兴市森萱柒号商务会所有限公司
药业公司                    指   南通药业有限公司
季德胜中药研究所            指   南通季德胜中药研究所有限公司
兄弟制药                    指   大丰兄弟制药有限公司
报告期                      指   2014 年 1-6 月的会计区间
《公司章程》                指   精华制药集团股份有限公司章程
                                 Active Pharmaceutical Ingredients(API), 即药物活性成份，具有药理活
原料药                      指
                                 性可用于药品生产的化学物质
GMP                         指   Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范
                                 药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量
药品认证                    指
                                 管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程
国家药监局                  指   国家食品药品监督管理总局
                                                                    精华制药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 精华制药                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           精华制药集团股份有限公司
公司的中文简称（如有）   精华制药
公司的外文名称（如有）   NANTONG JINGHUA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
公司的法定代表人         朱春林
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                 杨小军                                  王剑锋
联系地址                             南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号         南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号
电话                                 0513-85609109                           0513-85609123
传真                                 0513-85609115                           0513-85609115
电子信箱                             [e-mail]                            [e-mail]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
                                                              精华制药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
                                                                 精华制药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                              第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期                  本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  305,972,236.03             384,725,598.93                        -20.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 21,392,566.23              26,615,265.86                        -19.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 15,412,491.75              25,052,720.97                        -38.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 25,611,365.06              -30,333,919.07                       184.43%
基本每股收益（元/股）                                     0.11                          0.13                     -15.38%
稀释每股收益（元/股）                                     0.11                          0.13                     -15.38%
加权平均净资产收益率                                     3.14%                      4.17%                         -1.03%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                  1,045,822,639.98            1,070,815,143.12                        -2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）                681,760,936.15             669,855,714.12                         1.78%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                           项目                                    金额                              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                6,968,185.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          486,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -474,498.31
减：所得税影响额                                                      1,107,850.56
       少数股东权益影响额（税后）                                         -108,138.16
合计                                                                  5,980,074.48                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               精华制药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                      第四节 董事会报告
一、概述
    报告期内，公司实现营业收入3.06亿元，同比下降20.47%，实现归属于上市公司股东的净利润2139.26
万元，同比下降19.62%，归属于上市公司股东的所有者权益6.82亿元，同比增加1.78%。
二、主营业务分析
概述
    2014年上半年医药行业发展速度减缓，环保、安全要求不断提高，公司结合自身情况，坚持“以中成
药为重点，以特色原料药及医药中间体和新型化学制剂为两翼，涉足生物制药产业”的发展战略。在中成
药主要业务方面，进一步加大市场投入，加大向第三终端的网络拓展，积极推进学术推广和招投标工作。
在化学原料药业务方面，抓好搬迁达产和市场拓展工作，实现扭亏为盈。在生物药方面，加快设立生物药
生产基地和研发平台的前期准备工作。报告期内，随着公司首发上市募集资金项目均已陆续建成投产，较
大的折旧费用和运营成本上升，制约了公司盈利水平提高。为了加大市场投入、释放项目产能、加快新品
研发，满足公司在现有业务结构下对流动资金的需求，2014年2月公司推出非公开发行股票预案，申请已
被中国证监会正式受理，目前尚在审核阶段。
    报告期内，公司实现营业收入3.06亿元，同比下降20.47%，实现归属于上市公司股东的净利润2139.26
万元，同比下降19.62%，归属于上市公司股东的所有者权益6.82亿元，同比增加1.78%。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                    单位：元
                           本报告期          上年同期              同比增减                  变动原因
                                                                                       子公司精华制药亳州康
营业收入                    305,972,236.03    384,725,598.93               -20.47% 普有限公司经营结构调
                                                                                       整收入下降
                                                                                       子公司精华制药亳州康
营业成本                    192,644,359.28    278,454,055.99               -30.82% 普有限公司营业收入下
                                                                                       降相应成本下降
销售费用                     44,838,169.24     30,960,492.27                  44.82% 增加市场拓展费用
管理费用                     37,701,774.76     33,567,221.56                  12.32%
财务费用                      4,572,348.91      2,285,368.54              100.07% 借款增大利息增加所致
所得税费用                    4,888,066.89      6,718,908.50               -27.25%
                                                                                       新产品倍他替尼研发费
研发投入                     10,639,128.52      5,663,191.94                  87.86%
                                                                                       用增加较多
经营活动产生的现金流                                                                   购买商品、接受劳务支
                             25,611,365.06     -30,333,919.07             184.43%
量净额                                                                                 付的现金减少所致
                                                                 精华制药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
投资活动产生的现金流                                                                       出售子公司收到现金所
                              -18,809,153.24         -24,658,823.86              23.72%
量净额                                                                                     致
筹资活动产生的现金流                                                                       系偿还借款支付现金所
                              -19,092,916.72          1,136,083.32            -1,780.59%
量净额                                                                                     致
现金及现金等价物净增                                                                       经营活动产生的现金流
                              -12,271,092.61         -54,014,212.65              77.28%
加额                                                                                       增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
     1、推进再融资工作。2014年2月，公司启动定向增发事项，拟发行股票数量6,000万股，
计划募集资金6.95亿元，募集资金拟用于补充流动资金，以增加公司自有资金，壮大公司资
本实力，满足公司未来各项业务发展的资金需求。目前申报材料中国证监会已正式受理，正
在审核过程中。
     在子公司资本运作方面，今年3月，江苏森萱医药化工股份有限公司完成股份制企业的改
制，申请在“新三板”挂牌，7月22日，收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌
的函，8月6日正式挂牌；为优化投资结构，公司出售了大丰兄弟制药有限公司100%股权。
     2、加强市场营销。一是从组织体系建立上加强营销力量。进一步优化配置销售市场资源，
在原有销售体系的基础上，针对重点地区增设了四个独立办事处。二从政策举措上加强营销
力度。大力推进“小老板”工程，加强基层销售网络建设，江苏地区3月运行以来，销售增长明
显。三是在重点品种上，推行区别化营销策略。公司主产品王氏保赤丸进入国家低价药品目
录，可以在日服用金额5元内自主定价，公司在市场调研的基础上，确定了积极的价格调整政
策。
     3、加强项目建设。子公司南通公司完成污水处理MVR工程、污水去氨氮技改工程，运
行情况良好，并正在实施动力房节能改造工程。精华康普年产1万吨中药饮片项目基建完成，
已完成GMP现场检查，预计9月完成认证工作。对设立生物药生产基地进行前期研究考察，7
月28日，公司与江苏金丝利药业有限公司签署战略合作框架协议。
     4、加强产品研发。组织进行抗癌药倍他替尼药学、药效学、药代动力学、毒理学评价等
研究，开始倍他替尼小试，编写注册申报资料，制定Ⅰ期临床研究方案。心血管化学药非洛
地平缓释片取得《药物临床试验批件》，制备人体生物等效性试验用药物，进行与原研药释
放行为的一致性评价研究。对搭建生物药研发平台进行前期研究磋商，8月18日，公司与中美
福源生物技术（北京）有限公司签署战略合作框架协议。
     5、加强内部管理。一是加强质量工作。在质量监管方面：定时检查公司各环节GMP实
施情况，加强GMP培训；以技术文件的审核与修订为重点，对公司GMP文件体系进行了全面
审核与修订；严格变更控制和加强偏差管理。针对当前市场原药材质量参差不齐的突出问题，
先后对赤芍、重楼、黄芩的采购进行反复调研，杜绝不合格药材流入生产环节的可能。在质
量认证方面：公司原料药产品共接受13次重点客户审计，涉及全部品种，均获顺利通过，开
展了产品在巴西和台湾的注册工作。二是抓好降本增效。通过改进工艺，降低酒精消耗，并
使原废水COD由20000mg/L下降到3000 mg/L。南通公司今年主要产品原料成本指标均低于去
                                                                   精华制药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
年。三是抓安环管理。邀请了安全专家对公司进行综合安全生产检查，执行每月综合检查制
度，每月对公司重点部位、关键装置进行检查，督促相关部门对检查异常及时整改，针对检
查状况及整改情形进行安全专项考核。公司被评为2013年度市区绿色环境行为等级企业，绿
色为最优等级。上半年完成了募集资金项目金荞麦片、王氏保赤丸新建制剂车间的环保、安
全、职业卫生的竣工验收。
三、主营业务构成情况
                                                                                                        单位：元
                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本        毛利率
                                                                     同期增减        同期增减        期增减
分行业
医药行业            303,971,339.33   191,681,844.30       36.94%          -20.88%        -31.12%          9.37%
分产品
制剂药              111,711,593.10    45,059,313.35       59.66%           -0.86%          6.07%         -2.63%
化学原料药           68,469,003.75    47,385,011.08       30.79%           22.83%          1.24%         14.76%
中药材及中药饮
                     66,922,614.60    57,774,678.46       13.67%          -51.36%        -54.70%          6.36%
片
化工医药中间体       56,865,461.21    41,462,651.81       27.09%          -27.26%        -32.53%          5.69%
其他                      2,666.67          189.60        92.89%
分地区
国内                261,188,673.53   157,644,599.75       39.64%          -26.03%        -37.75%         11.37%
国外                 42,782,665.80    34,037,244.55       20.44%           37.58%         36.06%          0.89%
四、核心竞争力分析
    一是纵向一体化优势。通过并购重组，公司主产品产业链得到延伸，在中成药和特色原
料药两大主导产业上有较强的产业配套能力，进一步优化了资源配置。
    二是品种优势。国家“十二五”医药产业发展规划，对中药产业扶持力度不断增强，公司
正柴胡饮颗粒、季德胜蛇药片进入国家基本药物目录，特别是正柴胡饮颗粒为新增品种，有
较大的市场拓展空间。
    三是团队优势。公司核心团队稳定，具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                       精华制药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                          单位：万元
募集资金总额                                                                                37,216.9
报告期投入募集资金总额                                                                      7,770.07
已累计投入募集资金总额                                                                     34,327.48
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                                     9,814
累计变更用途的募集资金总额比例                                                               26.37%
                                   募集资金总体使用情况说明
                                                                           精华制药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：万元
                       是否已变                                             截至期末 项目达到                           项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                        本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
       资金投向        (含部分                        投入金额                (3)＝    用状态日              预计效益 生重大变
                                    总额     (1)                 金额(2)                            益
                        变更)                                                (2)/(1)        期                               化
承诺投资项目
                                                                                       2013 年
金荞麦胶囊（片剂）技
                       否            6,961    3,177          0 2,171.37       68.35% 03 月 28             -92 否        否
术改造项目
                                                                                       日
                                                                                       2013 年
王氏保赤丸扩产增效
                       否            7,760    3,953      77.34 2,524.86       63.87% 03 月 28        -9.19 否           否
及功能创新项目
                                                                                       日
                                                                                       2013 年
正柴胡饮颗粒技术改
                       否            4,105    1,882          0 1,778.34       94.49% 03 月 28       127.73 否           否
造项目
                                                                                       日
承诺投资项目小计            --      18,826    9,012      77.34 6,474.57        --           --       26.54         --        --
超募资金投向
                                                                                       2013 年
大柴胡颗粒产业化项
                       否            5,783    5,783      78.47 2,764.14       47.80% 12 月 31        17.27 否           否
目
                                                                                       日
                                                                                       2013 年
化学原料药及医药中
                       是            4,850 10,607.9          0 10,607.9 100.00% 06 月 30            295.98 否           否
间体项目
                                                                                       日
重组设立精华制药亳
州康普有限公司实施                                                                     2014 年
年产 1 万吨中药饮片 是               9,814    9,814        500 9,955.87 101.45% 09 月 30             52.52 否           否
生产线建设及中药材                                                                     日
经营项目
补充流动资金（如有）        --       2,000    2,000          0      4,525 226.25%           --       --            --        --
超募资金投向小计            --      22,447 28,204.9     578.47 27,852.91       --           --      365.77         --        --
合计                        --      41,273 37,216.9     655.81 34,327.48       --           --      392.31         --        --
                       1、公司原募集资金运用项目（招股说明书披露的募集资金项目）金荞麦胶囊（片剂）技术改造项目、
                       王氏保赤丸扩产增效及功能创新项目、正柴胡饮颗粒技术改造项目已完工并达到预定可使用状态，
未达到计划进度或预
                       项目已通过 GMP 现场检查认证并取得 GMP 证书，由于投产时间不久，入上述三个项目产能及销售
计收益的情况和原因
                       能力暂未完全释放，所以效益较小。2、大柴胡颗粒产业化项目主体建设已完工，尚待江苏省科技厅
（分具体项目）
                       验收，故项目暂未产生效益；3、重组设立精华制药亳州康普有限公司实施年产 1 万吨中药饮片生产
                       线建设及中药材经营项目基建工程部分基本完工，但尚未取得 GMP 证书，根据《药品管理法》要
                                                                 精华制药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                      求，在取得 GMP 证书后方可正式生产，该项目产生的效益系中药材经营项目收益。
项目可行性发生重大
                      无
变化的情况说明
                      适用
超募资金的金额、用途 1、大柴胡颗粒产业化项目主体建设已完工，尚待江苏省科技厅验收；2、、重组设立精华制药亳州康
及使用进展情况       普有限公司实施年产 1 万吨中药饮片生产线建设及中药材经营项目基建工程部分基本完工，但尚未
                      取得 GMP 证书，根据《药品管理法》要求，在取得 GMP 证书后方可正式生产。
募集资金投资项目实
                      不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                      不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
                      不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
                      不适用
补充流动资金情况
                      适用
项目实施出现募集资
                      在不影响项目建设效果的前提下，公司对工程设计进行了优化，并根据项目实际进展情况，合理安
金结余的金额及原因
                      排项目物资采购进度，大幅度降低了项目投资成本，导致项目实际投资低于预计投资。
尚未使用的募集资金
                      存放于募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
            募集资金项目概述                         披露日期                           披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                      单位：元
                                      主要产品
 公司名称     公司类型     所处行业              注册资本   总资产   净资产    营业收入 营业利润     净利润
                                      或服务
                                                                       精华制药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
南通药业                           医药产品                    9,461,548.0 8,592,691.1                  -943,585.
            子公司      医药                     950 万元                                  328,489.72               -948,880.99
有限公司                           生产销售