广东高乐股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员)沈梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,856,348,116.74 | 1,730,499,916.57 | 7.27% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,314,603,520.12 | 1,272,331,766.46 | 3.32% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 268,722,675.19 | 48.86% | 665,200,366.91 | 45.22% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,485,404.67 | 95.89% | 40,112,642.18 | -3.13% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,730,868.74 | 79.16% | 38,017,420.76 | 86.47% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,798,333.06 | -65.27% | -30,028,132.58 | -72.50% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0227 | 95.69% | 0.0423 | -3.20% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0227 | 95.69% | 0.0423 | -3.20% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.67% | 0.79% | 3.10% | -0.21% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -152,720.77 | 处置固定资产损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,955,452.44 | 公司及子公司收到的政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,517,999.78 | 捐赠支出。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 686,054.61 | 子公司理财产品收入。 |
| 减：所得税影响额 | 445,617.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 429,947.10 | |
| 合计 | 2,095,221.42 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,358 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 兴昌塑胶五金厂有限公司 | 境外法人 | 19.76% | 187,132,600 | 0 | 质押 | 83,600,000 | |||
| 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15.20% | 144,000,000 | 108,000,000 | 质押 | 115,200,000 | |||
| 杨广城 | 境外自然人 | 13.09% | 123,948,948 | 92,961,711 | |||||
| 张子和 | 境内自然人 | 1.18% | 11,212,910 | 0 | |||||
| 颜俊杰 | 境内自然人 | 1.04% | 9,831,114 | 0 | |||||
| 李盈 | 境内自然人 | 0.98% | 9,243,100 | 0 | 质押 | 8,034,700 | |||
| 深圳市上潮资本管理有限责任公司－上潮2号私募基金 | 其他 | 0.94% | 8,882,500 | 0 | |||||
| 董依林 | 境内自然人 | 0.77% | 7,332,300 | 0 | |||||
| 陈丹娜 | 境内自然人 | 0.74% | 7,021,600 | 0 | |||||
| 深圳市聚脉创新科技企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.69% | 6,515,100 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 兴昌塑胶五金厂有限公司 | 187,132,600 | 人民币普通股 | 187,132,600 | ||||||
| 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 | 36,000,000 | 人民币普通股 | 36,000,000 | ||||||
| 杨广城 | 30,987,237 | 人民币普通股 | 30,987,237 | ||||||
| 张子和 | 11,212,910 | 人民币普通股 | 11,212,910 | ||||||
| 颜俊杰 | 9,831,114 | 人民币普通股 | 9,831,114 | ||||||
| 李盈 | 9,243,100 | 人民币普通股 | 9,243,100 | ||||||
| 深圳市上潮资本管理有限责任公司－上潮2号 | 8,882,500 | 人民币普通股 | 8,882,500 | ||||||
| 私募基金 | |||
| 董依林 | 7,332,300 | 人民币普通股 | 7,332,300 |
| 陈丹娜 | 7,021,600 | 人民币普通股 | 7,021,600 |
| 深圳市聚脉创新科技企业（有限合伙） | 6,515,100 | 人民币普通股 | 6,515,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏家族为公司实际控制人，成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述十大股东中深圳市上潮资本管理有限责任公司－上潮2号私募基金将其所持有的公司股份8,882,500股，存入世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收账款 | 471,023,443.90 | 320,481,722.12 | 46.97% | 报告期销售收入增加及合并子公司异度信息所致。 |
| 预付账款 | 33,947,185.10 | 6,271,213.42 | 441.32% | 报告期预付商品采购款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 9,144,272.99 | 61,548,714.49 | -85.14% | 报告期增值税留抵税额减少所致。 |
| 在建工程 | 7,745,531.82 | 5,284,663.35 | 46.57% | 报告期公模车间在产模具尚未完工结转增加所致。 |
| 开发支出 | 214,153.16 | 1,938,751.49 | -88.95% | 报告期开发支出转入无形资产所致。 |
| 递延所得税资产 | 4,048,781.62 | 2,791,049.67 | 45.06% | 报告期计提的坏账准备增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 464,654.89 | 1,150,344.37 | -59.61% | 报告期初预付设备款已转为固定资产所致。 |
| 其他应付款 | 47,123,516.07 | 4,905,193.68 | 860.69% | 报告期子公司暂收款增加所致。 |
| 递延收益 | 13,657,214.28 | 10,366,666.71 | 31.74% | 报告期收到公租房补贴所致。 |
| 其他综合收益 | 2,311,851.81 | -578,340.33 | 499.74% | 报告期汇率变动外汇报表折算差额增加所致。 |
| 合并利润表项目 | 报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 665,200,366.91 | 458,048,974.77 | 45.22% | 报告期销售收入增加及合并异度信息所致。 |
| 营业成本 | 468,562,123.03 | 338,033,404.32 | 38.61% | 报告期销售收入增加销售成本相应增加所致。 |
| 销售费用 | 53,168,849.03 | 28,247,383.69 | 88.23% | 报告期销售收入增加销售费用相应增加所致。 |
| 研发费用 | 22,612,726.43 | 9,366,436.45 | 141.42% | 报告期研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 3,881,488.13 | 5,841,062.37 | -33.55% | 报告期美元升值导致汇兑收益增加所致。 |
| 资产减值损失 | 5,833,569.99 | 1,664,234.11 | 250.53% | 报告期计提坏账准备增加所致。 |
| 其他收益 | 7,612,835.05 | 199,999.98 | 3,706.42% | 报告期公司收到政府补助增加及子公司收到增值税退税收入增加所致。 |
| 投资收益 | 686,054.61 | 0.00 | 报告期子公司理财产品收入增加所 |
| 致。 | ||||
| 资产处置收益 | 0.00 | 27,164,054.00 | 报告期处置固定资产及无形资产未取得收益所致。 |
| 营业外支出 | 1,672,720.77 | 2,763,311.51 | -39.47% | 报告期处置固定资产损失减少所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,351,330.64 | 414,019.91 | 13,269.24% | 报告期收到暂付款增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 496,480，049.88 | 345,757,694.47 | 43.59% | 报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,865,621.18 | 64,432,327.27 | 41.02% | 报告期员工人数增加及人工成本增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 37,036,810.72 | 21,012,880.55 | 113.72% | 报告期销售收入增加，导致缴纳税费增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 6,000,000.00 | 报告期未收回投资款。 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 692,973.65 | 0.00 | 报告期理财产品收入所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 216,019.42 | 74,270,885.00 | -99.71% | 报告期处置固定资产、无形资产减少所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 62,000,000.00 | 282,497,732.70 | -78.05% | 报告期定期存款减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,147,286.68 | 84,094,748.20 | -57.02% | 报告期购建固定资产、无形资产等减少所致。 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 | 报告期未投资所致。 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 195,000,000.00 | -92.31% | 报告期定期存款减少所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 668,502.49 | 报告期子公司未收到股东投资款所致。 | |
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 50,000.000.00 | 140.00% | 报告期母公司银行借款增加所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,880.000.00 | 509,784.42 | 661.11% | 报告期收到公租房补贴所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,911,333.86 | 0.00 | 报告期归还银行借款所致。 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260,645.28 | 125,000.00 | 108.52% | 报告期母公司借款增加支付的相关费用增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨广城、新鸿辉实业 | 流通限制及自愿锁定的承诺 | 1、杨广城承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在前述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%，在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。2、新鸿辉实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨旭恩先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的25%，在杨旭恩先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。 | 2010年01月12日 | 长期 | 严格履行中 |
| 控股股东香港兴昌、实际控制人杨氏家族及其亲属控制的其他企业：新鸿辉实业、新南华实业、园林文化、Lucky Trading Limited、香港高 | 关于避免同业竞争的承诺 | 本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。在本人或本公司作为股份公司的股东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本人或本公司将不会直接或间接以任何方式从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 | 2008年03月29日 | 长期 | 严格履行中 |
| 乐国际 | ||||||
| 股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 现金分红承诺 | 根据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后，在公司盈利且现金流满足公司持续经营和长期发展的前提下，2018年-2020年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 | 2018年05月18日 | 2018年至2020年 | 严格履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30.00% | 至 | 20.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,856.24 | 至 | 6,610.69 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,508.91 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 根据公司第4季度母公司及子公司经营情况，预计2018年归属于母公司的净利润变动幅度为-30%至20%。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置的自有资金 | 7,700 | 0 | 0 |
| 合计 | 7,700 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年05月03日 | 其他 | 其他 | 投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net/）高乐股份：《2018年5月3日投资者关系活动记录表》，编号：2018001。 |
| 2018年05月21日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net/）高乐股份：《2018年5月21日投资者关系活动记录表》，编号：2018002。 |
| 2018年05月25日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net/）高乐股份：《2018年5月25日投资者关系活动记录表》，编号：2018003。 |
| 2018年06月07日 | 其他 | 机构 | 投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net/）高乐股份：《2018年6月7日投资者关系活动记录表》，编号：2018004。 |
| 2018年06月15日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net/）高乐股份：《2018年6月15日投资者关系活动记录表》，编号：2018005。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东高乐股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,845,974.96 | 83,824,356.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 471,023,443.90 | 320,481,722.12 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 471,023,443.90 | 320,481,722.12 |
| 预付款项 | 33,947,185.10 | 6,271,213.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,362,177.85 | 11,998,270.69 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 116,216,576.69 | 92,384,781.47 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,144,272.99 | 61,548,714.49 |
| 流动资产合计 | 717,539,631.49 | 576,509,059.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 649,595,769.51 | 656,905,191.92 |
| 在建工程 | 7,745,531.82 | 5,284,663.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 118,441,530.94 | 127,691,631.27 |
| 开发支出 | 214,153.16 | 1,938,751.49 |
| 商誉 | 309,721,300.85 | 309,721,300.85 |
| 长期待摊费用 | 3,576,762.46 | 3,507,924.60 |
| 递延所得税资产 | 4,048,781.62 | 2,791,049.67 |
| 其他非流动资产 | 464,654.89 | 1,150,344.37 |
| 非流动资产合计 | 1,138,808,485.25 | 1,153,990,857.52 |
| 资产总计 | 1,856,348,116.74 | 1,730,499,916.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 84,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 63,868,993.27 | 54,160,745.34 |
| 预收款项 | 2,471,539.85 | 2,042,358.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,962,865.05 | 7,101,013.72 |
| 应交税费 | 6,233,492.44 | 6,713,272.85 |
| 其他应付款 | 47,123,516.07 | 4,905,193.68 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 227,660,406.68 | 159,822,584.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 161,596,348.38 | 158,419,741.64 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,388,725.45 | 2,388,725.45 |
| 递延收益 | 13,657,214.28 | 10,366,666.71 |
| 递延所得税负债 | 11,924,220.40 | 13,701,296.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 189,566,508.51 | 184,876,430.73 |
| 负债合计 | 417,226,915.19 | 344,699,015.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 947,200,000.00 | 947,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,906,544.22 | 9,906,544.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,311,851.81 | -578,340.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,963,419.45 | 64,963,419.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 290,221,704.64 | 250,840,143.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,314,603,520.12 | 1,272,331,766.46 |
| 少数股东权益 | 124,517,681.43 | 113,469,135.06 |
| 所有者权益合计 | 1,439,121,201.55 | 1,385,800,901.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,856,348,116.74 | 1,730,499,916.57 |
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：沈梅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 36,912,666.79 | 38,318,965.86 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 300,708,348.68 | 248,360,251.48 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 300,708,348.68 | 248,360,251.48 |
| 预付款项 | 1,611,735.23 | 1,621,716.89 |
| 其他应收款 | 9,326,801.26 | 6,356,542.33 |
| 存货 | 98,362,436.80 | 78,406,402.87 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,144,272.99 | 14,548,714.49 |
| 流动资产合计 | 456,066,261.75 | 387,612,593.92 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 583,610,443.95 | 548,610,443.95 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 573,232,247.75 | 586,433,177.48 |
| 在建工程 | 7,745,531.82 | 5,284,663.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 33,465,748.47 | 34,034,034.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,028,340.33 | 3,092,502.73 |
| 递延所得税资产 | 3,308,338.47 | 2,751,981.12 |
| 其他非流动资产 | 464,654.89 | 1,150,344.37 |
| 非流动资产合计 | 1,204,855,305.68 | 1,181,357,147.75 |
| 资产总计 | 1,660,921,567.43 | 1,568,969,741.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 49,130,368.37 | 48,043,750.85 |
| 预收款项 | 1,613,128.35 | 821,001.23 |
| 应付职工薪酬 | 6,293,334.69 | 4,235,109.41 |
| 应交税费 | 674,455.44 | 4,424,501.83 |
| 其他应付款 | 92,511,696.41 | 10,868,366.92 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 250,222,983.26 | 148,392,730.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 161,352,400.00 | 158,074,900.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,323,880.90 | 9,733,333.36 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 174,676,280.90 | 167,808,233.36 |
| 负债合计 | 424,899,264.16 | 316,200,963.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 947,200,000.00 | 947,200,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,875,605.07 | 9,875,605.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,963,419.45 | 64,963,419.45 |
| 未分配利润 | 213,983,278.75 | 230,729,753.55 |
| 所有者权益合计 | 1,236,022,303.27 | 1,252,768,778.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,660,921,567.43 | 1,568,969,741.67 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 268,722,675.19 | 180,516,611.23 |
| 其中：营业收入 | 268,722,675.19 | 180,516,611.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 240,552,741.60 | 167,985,718.82 |
| 其中：营业成本 | 191,137,478.61 | 129,800,469.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,452,397.57 | 1,660,915.66 |
| 销售费用 | 21,770,502.69 | 10,691,193.16 |
| 管理费用 | 16,201,172.38 | 16,661,045.57 |
| 研发费用 | 9,229,329.53 | 3,729,624.44 |
| 财务费用 | -2,074,581.67 | 4,109,319.03 |
| 其中：利息费用 | 3,478,022.02 | 205,416.67 |
| 利息收入 | 57,413.76 | 399,135.57 |
| 资产减值损失 | 2,836,442.49 | 1,333,151.19 |
| 加：其他收益 | 5,091,171.25 | 66,666.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 358,909.60 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,620,014.44 | 12,597,559.07 |
| 加：营业外收入 | 26,525.00 | |
| 减：营业外支出 | 152,720.77 | 4,699.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,467,293.67 | 12,619,384.13 |
| 减：所得税费用 | 3,904,492.54 | 1,667,212.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,562,801.13 | 10,952,171.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,562,801.13 | 10,952,171.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,485,404.67 | 10,968,341.07 |
| 少数股东损益 | 8,077,396.46 | -16,169.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,373,059.65 | -1,178,946.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,373,059.65 | -1,178,946.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,373,059.65 | -1,178,946.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,373,059.65 | -1,178,946.08 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,935,860.78 | 9,773,225.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,858,464.32 | 9,789,394.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,077,396.46 | -16,169.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0227 | 0.0116 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0227 | 0.0116 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：沈梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 168,479,949.44 | 180,516,611.23 |
| 减：营业成本 | 133,446,224.37 | 128,776,252.09 |
| 税金及附加 | 989,305.50 | 1,660,915.66 |
| 销售费用 | 16,098,917.13 | 10,482,486.16 |
| 管理费用 | 13,365,454.25 | 16,402,278.81 |
| 研发费用 | 5,890,737.91 | 3,709,946.14 |
| 财务费用 | -2,029,906.77 | 4,118,736.65 |
| 其中：利息费用 | 3,472,737.70 | 205,416.67 |
| 利息收入 | 15,697.51 | 399,135.57 |
| 资产减值损失 | 1,229,657.73 | 1,338,382.36 |
| 加：其他收益 | 1,116,711.34 | 66,666.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 606,270.66 | 14,094,280.02 |
| 加：营业外收入 | 26,525.00 | |
| 减：营业外支出 | 152,720.77 | 4,362.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 453,549.89 | 14,116,442.19 |
| 减：所得税费用 | -117,253.66 | 1,987,075.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 570,803.55 | 12,129,366.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 570,803.55 | 12,129,366.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 570,803.55 | 12,129,366.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 665,200,366.91 | 458,048,974.77 |
| 其中：营业收入 | 665,200,366.91 | 458,048,974.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 611,661,828.19 | 433,836,144.90 |
| 其中：营业成本 | 468,562,123.03 | 338,033,404.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,893,302.35 | 3,267,970.70 |
| 销售费用 | 53,168,849.03 | 28,247,383.69 |
| 管理费用 | 53,709,769.23 | 47,415,653.26 |
| 研发费用 | 22,612,726.43 | 9,366,436.45 |
| 财务费用 | 3,881,488.13 | 5,841,062.37 |
| 其中：利息费用 | 10,305,510.69 | 205,416.67 |
| 利息收入 | 183,729.27 | 1,770,726.30 |
| 资产减值损失 | 5,833,569.99 | 1,664,234.11 |
| 加：其他收益 | 7,612,835.05 | 199,999.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 686,054.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 27,164,054.01 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,837,428.38 | 51,576,883.86 |
| 加：营业外收入 | 2,000.22 | 137,575.00 |
| 减：营业外支出 | 1,672,720.77 | 2,763,311.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,166,707.83 | 48,951,147.35 |
| 减：所得税费用 | 8,363,678.51 | 7,612,658.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,803,029.32 | 41,338,489.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,803,029.32 | 41,338,489.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,112,642.18 | 41,410,240.11 |
| 少数股东损益 | 11,690,387.14 | -71,751.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,890,192.14 | -2,857,878.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,890,192.14 | -2,857,878.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,890,192.14 | -2,857,878.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,890,192.14 | -2,857,878.33 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,693,221.46 | 38,480,610.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,002,834.32 | 38,552,361.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,690,387.14 | -71,751.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0423 | 0.0437 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0423 | 0.0437 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 378,228,139.75 | 448,319,489.37 |
| 减：营业成本 | 295,844,168.83 | 334,574,732.62 |
| 税金及附加 | 2,120,433.02 | 3,191,428.26 |
| 销售费用 | 36,699,988.92 | 27,568,540.46 |
| 管理费用 | 44,212,662.67 | 46,515,763.39 |
| 研发费用 | 12,565,440.59 | 9,235,451.85 |
| 财务费用 | 3,960,263.09 | 5,873,390.44 |
| 其中：利息费用 | 10,257,885.43 | 205,416.67 |
| 利息收入 | 66,375.05 | 1,770,726.30 |
| 资产减值损失 | 1,181,346.47 | 1,656,975.61 |
| 加：其他收益 | 2,726,052.46 | 199,999.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 27,164,054.01 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,630,111.38 | 47,067,260.73 |
| 加：营业外收入 | 137,575.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,672,720.77 | 2,762,974.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,302,832.15 | 44,441,861.33 |
| 减：所得税费用 | -556,357.35 | 6,308,036.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,746,474.80 | 38,133,824.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,746,474.80 | 38,133,824.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -16,746,474.80 | 38,133,824.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,344,041.97 | 331,004,405.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,604,413.09 | 21,844,825.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,351,330.64 | 414,019.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 648,299,785.70 | 353,263,250.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 496,480,049.88 | 345,757,694.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,865,621.18 | 64,432,327.27 |
| 支付的各项税费 | 37,036,810.72 | 21,012,880.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,945,436.50 | 31,272,142.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 678,327,918.28 | 462,475,044.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,028,132.58 | -109,211,793.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 692,973.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 216,019.42 | 74,270,885.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 62,000,000.00 | 282,497,732.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 62,908,993.07 | 362,768,617.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,147,286.68 | 84,094,748.20 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,147,286.68 | 309,094,748.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,761,706.39 | 53,673,869.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 668,502.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 668,502.49 | |
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,880,000.00 | 509,784.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,880,000.00 | 51,178,286.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,911,333.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,112,388.52 | 18,944,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260,645.28 | 125,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,284,367.66 | 19,069,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,595,632.34 | 32,109,286.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -282,319.50 | -179,039.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,953,113.35 | -23,607,677.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,799,088.31 | 114,879,209.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,845,974.96 | 91,271,532.62 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,862,111.82 | 320,947,444.89 |
| 收到的税费返还 | 21,205,130.47 | 21,844,825.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,583,416.87 | 361,536.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 444,650,659.16 | 343,153,807.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,212,257.70 | 344,567,637.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,878,665.87 | 56,601,004.56 |
| 支付的各项税费 | 6,219,771.02 | 15,698,430.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,844,322.16 | 39,839,214.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,155,016.75 | 456,706,286.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,495,642.41 | -113,552,479.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 216,019.42 | 74,270,885.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 282,497,732.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,019.42 | 362,768,617.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,451,942.97 | 81,853,403.34 |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 30,685,717.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 195,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,451,942.97 | 307,539,120.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,235,923.55 | 55,229,497.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,880,000.00 | 509,784.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,880,000.00 | 50,509,784.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,082,753.19 | 18,944,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260,645.28 | 125,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,343,398.47 | 19,069,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,536,601.53 | 31,440,784.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -177,350.91 | -72,919.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,381,030.52 | -26,955,117.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,293,697.31 | 99,181,314.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,912,666.79 | 72,226,197.56 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
广东高乐股份有限公司
董事长：杨旭恩
二○一八年十月二十日