泰尔重工股份有限公司
2013 年半年度报告
证券简称：泰尔重工
证券代码：002347
2013 年 8 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主
管人员)杨晓明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司 2013 年半年度财务报告未经审计。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。
报告期末，公司应收账款期末余额为 3.90 亿元，较年初增长 16.50%，该余
额占 2012 年营业收入的比例达 96.80%,应收账款总体规模较大、应收账款周转
率偏低，虽然公司客户主要为信用度良好的大型国有企业，应收账款发生坏账
的可能性较小，但若客户质量发生重大变化，可能会产生因款项无法收回而造
成的坏账损失风险，请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 7
第四节 董事会报告 ............................................................. 9
第五节 重要事项 .............................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 32
第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 33
第九节 备查文件目录 ......................................................... 102
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释 义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
泰尔重工、公司、本公司 指 泰尔重工股份有限公司
可转债 指 可转换公司债券
首发 指 首次公开发行
液压式自动精密卷筒项目、冷轧主传动十字轴式万向
可转债募投项目 指
联轴器项目、大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 泰尔重工 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 泰尔重工股份有限公司
公司的中文简称（如有） 泰尔重工
公司的外文名称（如有） Taier Heavy Industry Co.,Ltd
公司的法定代表人 邰正彪
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄东保 董吴霞
联系地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号
电话 0555-2202118
传真 0555-2202118
电子信箱 huangdongbao@taiergroup.com dongwuxia@taiergroup.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012
年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
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公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备
置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
马鞍山市工商 皖地税马字
报告期初注册 2001 年 12 月 18 日 340500000004928 73303431-2
行政管理局
马鞍山市工商 皖地税马字
报告期末注册 2013 年 02 月 04 日 340500000004928 73303431-2
行政管理局
临时公告披露的
指定网站查询日 2013 年 02 月 05 日
期（如有）
临时公告披露的
指定网站查询索 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-05/62109295.PDF
引（如有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业收入（元） 180,862,188.21 222,936,431.43 -18.87
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,783,290.30 35,911,932.47 -39.34
归属于上市公司股东的扣除非经常
20,918,817.27 34,345,179.11 -39.09
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -37,054,168.32 10,970,251.19 -437.77
基本每股收益（元/股） 0.12 0.19 -36.84
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.19 -47.37
加权平均净资产收益率（%） 2.38 4.24 -1.86
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 1,630,296,659.93 1,234,423,066.02 32.07
归属于上市公司股东的净资产（元） 932,811,901.38 854,647,917.59 9.15
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 21,783,290.30 35,911,932.47 932,811,901.38 854,647,917.59
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 21,783,290.30 35,911,932.47 932,811,901.38 854,647,917.59
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
2,808,867.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -985,588.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -804,606.50
减：所得税影响额 152,800.79
少数股东权益影响额（税后） 1,398.10
合计 864,473.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，全球经济增长依然疲弱，经济复苏过程体现出脆弱和不平衡性，欧洲经济持
续衰退，断言复苏还为时尚早。尽管以中国为首的新兴经济体表现出持续且稳定的增长态势，
但增速明显放缓。宏观经济增长乏力、冶金行业需求趋缓，无形中给公司2013年上半年的运
营带来了一定的压力和挑战。
二、主营业务分析
报告期内，公司在董事会的正确领导下，采取了一系列措施：首先是加强企业内控建设
和精益生产执行力度，强化内部管理，向管理要效益；其次是加速技术创新、工艺改造和新
产品项目建设步伐，向技术和规模要效益；三是加快4S服务理念的推广进度，深化“三位一
体”市场体系建设，向服务要效益。在经济增速和冶金行业需求放缓的大环境下，仍然取得
了相对理想的经营业绩。
报告期内，公司营业总收入为180,862,188.21元，主营业务收入为180,823,754.21元，
占总收入比为99.98%。2013年上半年公司净利润为21,781,381.94元，归属于上市公司所有者
净利润为21,783,290.30元，较上年同期下降39.34%。
主要财务数据同比变动情况如下：
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
主要系受国内外宏观环境影响，及
营业收入 180,862,188.21 222,936,431.43 -18.87
冶金行业需求放缓所致
营业成本 112,431,443.38 136,246,354.73 -17.48 主要系本期营业收入下降所致
主要系本期修理费、广告及业务宣
销售费用 15,294,630.61 18,500,522.79 -17.33
传费下降所致
管理费用 21,146,451.06 24,129,615.76 -12.36 主要系本期业务招待费下降所致
财务费用 2,327,109.97 -158,834.49 1,565.12 主要系本期银行借款增加所致
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所得税费用 3,456,021.00 6,409,492.65 -46.08 主要系利润总额减少所致
主要系本期公司新产品研发投入
研发投入 5,557,881.10 3,409,062.93 63.03
增加所致
经营活动产生的现 主要系下游客户受国家调控政策
-37,054,168.32 10,970,251.19 -437.77
金流量净额 的影响，收款周期加长所致
投资活动产生的现 主要系本期长期股权投资增加所
-107,068,260.55 -76,042,671.95 -40.80
金流量净额 致
主要系本期发行可转换公司债券，
筹资活动产生的现
351,238,611.09 -16,791,075.54 2,191.82 募集资金到账及银行借款增加所
金流量净额
致
主要系本期发行可转换公司债券，
现金及现金等价物
206,964,626.94 -81,941,986.75 352.57 募集资金到账及银行借款增加所
净增加额
致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告
期内的情况
√ 适用 □ 不适用
公司公开发行的可转换公司债券募投项目报告期尚处于建设期，公司将严格把控建设进度与质量，确
保项目顺利验收投产。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司顺利实现了可转换公司债券发行、成立募投项目建设指挥部，项目厂房如期开工；成
立了信息化项目建设领导小组，开展了信息化建设前期诸多准备工作；新产品研发顺利开展，并完成了3
项行业标准报批、1项产品标准立项申请、4项产品标准草案编写；完成了联轴器试验检测平台初步方案；
开展各类培训及名企对标学习活动，加强团队建设。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
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年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）
分行业
机械制造 180,823,754.21 112,431,443.38 37.82 -18.73 -17.40 -1.01
分产品
万向联轴器 89,301,563.93 56,029,166.17 37.26 -20.78 -18.74 -1.57
鼓形齿式
64,305,916.80 40,104,436.21 37.63 -23.53 -22.92 -0.50
联轴器
剪刃 6,264,492.47 4,314,982.36 31.12 -21.10 -18.37 -2.30
精密卷筒 1,865,082.06 1,231,994.36 33.94 3.91 5.80 -1.18
复合滑板 1,327,761.55 659,429.15 50.34 2,028.06 1,960.36 1.64
汽车传动轴 1,358,171.92 1,059,374.10 22.00
其他 16,400,765.48 9,032,061.03 44.93 3.22 4.38 -0.61
分地区
内销 176,712,902.55 109,998,283.07 37.75 -19.30 -17.94 -1.04
外销 4,110,851.66 2,433,160.31 40.81 16.56 17.52 -0.49
四、核心竞争力分析
经过十多年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了细分行业内的龙头企业。公司拥
有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了
一流的的技术服务平台，拥有较强的自主创新能力。
公司现拥有FMS柔性生产线、Mazak车铣复合加工中心、车削中心、数控拉床等各类冷、
热加工及检测、试验设备近400台（套），高精数控及专用设备达75%，产品加工技术门类齐
全；并且公司始终坚持“产学研合作和独立研发相结合”的专业化技术研发模式。设有安徽
省博士后科研工作站、省级传动机械工程研究中心，多年来不断创新，完成了一批以国家重
大装备项目、试点省计划项目、火炬计划项目、安徽省省重大科技专项等为核心的新产品研
制，两项自主研发的新产品获省科技进步奖，被国家四部委列为“国家重点推广新产品”，
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先后主持、参与制定行业标准7项；另外，公司坚持以“客户为中心、以市场为导向”，贯彻
“三位一体”的销售理念，时刻把握市场脉搏，与时俱进，通过售前、售中、售后全方位的
客户服务，在客户群体中建立起了良好的口碑，促使公司在行业内具备了较强的竞争能力和
先发优势。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
90,000,000.00 0.00 --
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;
办理国内结算，办理票据承兑与贴现；代理发
安徽马鞍山农村商业 行、代理兑付、承销政府证券；买卖政府证券、
金融债券；从事同业拆借；从事银行卡借记卡 3.00
银行股份有限公司 业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保
管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准
的其他业务。
（2）持有金融企业股权情况
最初投 期初持 期初持 期末持 报告期
公司 公司 期末持股数 期末账面值 会计核 股份
资成本 股数量 股比例 股比例 损益
名称 类别 量（股） （元） 算科目 来源
（元） （股） （%） （%） （元）
安徽马鞍山农
商业 长期股 定向
村商业银行股 0.00 0 0% 45,000,000 3% 90,000,000.00 0.00
银行 权投资 增发
份有限公司
合计 0.00 0 -- 45,000,000 -- 90,000,000.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
首发募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 56,040.05
报告期投入募集资金总额 64.43
已累计投入募集资金总额 56,093.16
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
公司首发募集资金总额 56,040.05 万元；募投项目承诺总投资额 20,260 万元，募投项目调整后
总投资额 25,280.00 万元。本公司以前年度已使用募集资金 56,028.73 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 1,008.00 万元；2013 年度实际使用募集资金 64.43 万元，2013 年度收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.81 万元；累计已使用募集资金 56,093.16 万元，累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,017.81 万元。 截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额
为人民币 964.70 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。详见“募集资金承诺
项目情况”表。
可转债募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 30,348.80
报告期投入募集资金总额 3,040.52
已累计投入募集资金总额 3,040.52
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
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募集资金总体使用情况说明
截止 2013 年 1 月 15 日止，公司发行可转换公司债券募集人民币 3.2 亿元，扣除承销费、登记费等
发行费用 1,651.20 万元，本次公开发行可转换公司债券募集资金净额 30,348.80 万元。报告期内承诺项
目投入募集资金 3,040.52 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 100.44 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，可转换公司债券募集资金余额为人民币
20,418.72 万 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额，以及尚未支付的发行费用 10
万元）。详见“募集资金承诺项目情况”表。
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（2）募集资金承诺项目情况
首发募集资金承诺项目情况
单位：万元
截至期末
是否已变 截至期末累 本报告 是否达
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投 本报告期 投资进度 项目达到预定可使
更项目(含 计投入金额 期实现 到预计 项目可行性是否发生重大变化
金投向 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日期
部分变更) (2) 的效益 效益
(2)/(1)
承诺投资项目
高性能联轴器及精密剪
刃生产线数控化扩建改 否 20,260 25,280 64.43 24,470.11 96.80% 2011 年 12 月 31 日 409.19 否 否
造项目
承诺投资项目小计 -- 20,260 25,280 64.43 24,470.11 -- -- 409.19 -- --
超募资金投向
收购股权 否 9,784.45 9,772.22 0 9,772.22 100% 2011 年 05 月 31 日 17.68 否 否
补充流动资金（如有） -- 21,850.83 21,850.83 0 21,850.83 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 31,635.28 31,623.05 0 31,623.05 -- -- 17.68 -- --
合计 -- 51,895.28 56,903.05 64.43 56,093.16 -- -- 426.87 -- --
受国际国内经济形势影响，募投项目产品需求增长放缓。该募投项目规划于 2007 年，当时国内经济增长态势良好，钢铁企业等下游客户纷
纷新建项目，公司产品主要用于新建项目配套，产品供不应求。自 2011 年以来全球经济增长明显放缓，发达国家经济复苏乏力，主权债务
未达到计划进度或预计
危机不断扩散和蔓延，受国际整体经济环境的影响，我国经济增长预期放缓。因铁矿石等原材料价格回落缓慢，钢铁企业成本依然较高，又
收益的情况和原因（分
受国家产业政策调整的影响，钢铁企业下游需求增长不足，产能扩张放缓，新建项目减少，导致公司项目用部件需求短期明显放缓。
具体项目）
马鞍山动力传动机械有限责任公司效益未达预期的主要原因系受国内经济坏境影响以及产品结构发生变化导致本期营业收入下降，毛利润减
少，从而净利润下降。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
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超募资金的金额、用途 超募资金金额 35,780.05 万元。2011 年度永久补充流动资金 14,000.00 万元；调增募集资金项目投资额 5,020.00 万元；支付股权转让款
及使用进展情况 7,734.45 万元；2012 年度募集资金结余永久补充流动资金 7,850.83 万元，支付股权转让余款 2,037.77 万元。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
适用
1．2010 年 2 月 23 日，公司以募集资金 2,449.98 万元对预先投入的自筹资金进行了置换。该部分自筹资金的投入情况已经在公司首次发
募集资金投资项目先期 行申请上市文件中进行了披露。
投入及置换情况 2.2010 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，以募
集资金 240.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金元 240.21 万元。
适用
1.根据 2010
