广东潮宏基实业股份有限公司 2014 年度报告全文
广东潮宏基实业股份有限公司
2014 年度报告
2015 年 03 月
广东潮宏基实业股份有限公司 2014 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本
845,111,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。
公司负责人廖木枝先生、主管会计工作负责人苏旭东先生及会计机构负责人(会计主管人
员)林松秋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
广东潮宏基实业股份有限公司 2014 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 39
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 52
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 61
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 69
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 71
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 159
广东潮宏基实业股份有限公司 2014 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、潮宏基 指 广东潮宏基实业股份有限公司
公司控股股东、潮鸿基投资 指 汕头市潮鸿基投资有限公司
实际控制人 指 廖木枝先生，控股股东潮鸿基投资的第一大股东
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东潮宏基实业股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
广东潮宏基实业股份有限公司 2014 年度报告全文
重大风险提示
不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险。
广东潮宏基实业股份有限公司 2014 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 潮宏基 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东潮宏基实业股份有限公司
公司的中文简称 潮宏基
公司的外文名称（如有） GUANGDONG CHJ INDUSTRY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）CHJ
公司的法定代表人 廖木枝
注册地址 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号 1-4 楼
注册地址的邮政编码 515041
办公地址 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号 1-4 楼
办公地址的邮政编码 515041
公司网址 http://www.chjchina.com
电子信箱 stock@chjchina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐俊雄 林育昊
广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五 广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五
联系地址
街4号 街4号
电话 0754-88781767 0754-88781767
传真 0754-88781755 0754-88781755
电子信箱 stock@chjchina.com stock@chjchina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
广东潮宏基实业股份有限公司 2014 年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
广东省汕头市工商行
首次注册 1996 年 03 月 07 日 440500400001486 440501279841957 27984195-7
政管理局
广东省汕头市工商行
报告期末注册 2014 年 12 月 02 日 440500400001486 440501279841957 27984195-7
政管理局
公司上市以来主营业务未发生重大变化，核心业务是对“CHJ 潮宏基”和“VENTI
公司上市以来主营业务的变化情况
梵迪”两个珠宝品牌的连锁经营管理。报告期内，公司完成了对亚太知名女包品牌
（如有）
“FION 菲安妮”100%的股权收购，公司主营业务相应增加女包业务模块。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名 王韶华、郭小军
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广州市天河北路 183-187
广发证券股份有限公司 裴运华、陈运兴 2013 年 9 月 12 日至 2014 年 12 月 31 日
号大都会广场 43 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
广东潮宏基实业股份有限公司 2014 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 2,470,381,490.64 2,074,042,336.81 19.11% 1,534,299,572.70
归属于上市公司股东的净利润
220,710,336.42 175,922,949.87 25.46% 130,076,582.28
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
198,185,016.93 173,926,037.99 13.95% 127,930,628.94
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
262,321,371.60 326,236,868.85 -19.59% 95,159,692.49
（元）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.23 13.04% 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.23 13.04% 0.15
加权平均净资产收益率 9.57% 10.13% -0.56% 9.13%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 4,365,908,497.14 3,415,757,277.77 27.82% 2,061,532,074.03
归属于上市公司股东的净资产
2,408,458,027.56 2,232,773,674.69 7.87% 1,464,505,144.67
（元）
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
937.28 -92,016.73 -107,037.13
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,399,486.00 1,560,000.00 2,600,000.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,999,445.91 -1,385,417.72
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
广东潮宏基实业股份有限公司 2014 年度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,217.62 -11,720.86 35,851.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,261,565.57 2,322,337.24 理财产品投资收益
减：所得税影响额 4,097,939.28 370,675.41 379,214.30
少数股东权益影响额（税后） -41.63 25,594.64 3,646.23
合计 22,525,319.49 1,996,911.88 2,145,953.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
广东潮宏基实业股份有限公司 2014 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2014年，全球经济延续复苏，但未有明显好转；国内经济运行平稳，但GDP增速放缓，经济发展进入
结构性调整和阶段性回落新常态时期。国内零售市场増速放缓，传统百货渠道受网购等新经济模式发展影
响明显，并且黄金价格持续上涨势头不再，整体环境对传统珠宝零售行业的影响较为负面。面对复杂的环
境和不利的形势，公司根据年初确定的经营目标和工作重点，以“创新”和“提效”为指导，认真贯彻落
实各项经营计划，积极应对市场变化，调整产品结构策略，提升以K金珠宝首饰为核心的时尚珠宝首饰产
品竞争力，持续完善复合型渠道模式，提升专店营运质量，强化品牌建设，并顺利完成全面收购菲安妮品
牌，经营业绩取得稳步增长。报告期内，营业总收入247,038.15万元，同比增长19.11%；营业利润27,159.16
万元，同比增长28.16%；归属于上市公司股东的净利润为22,071.03万元，同比增长25.46%。截至2014年12
月31日，公司总资产436,590.85万元，同比增加27.82%；归属于上市公司股东的净资产240,845.80万元，同
比增加7.87%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司完成了对亚太知名女包品牌“FION菲安妮”100%的股权收购，在原有珠宝业务模块
的基础上，主营业务相应增加女包业务模块，核心业务是对“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲
安妮”三大品牌的连锁经营管理。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年度，公司根据年初制定的工作计划，结合市场变化调整工作进度，稳步推进各项业务增长，主
要完成了以下工作：
（1）全资收购菲安妮，多品牌战略实施取得成效
报告期内，公司完成了对亚太知名女包品牌“FION菲安妮”100%的股权收购，正式跨行进入女包行
业。通过整合各品牌业务资源，加速推进各业务模块在市场推广、客户资源、渠道拓展及经营管理等方面
的全方位协同发展，为公司创造利润增长点的同时，也拓宽了多品牌战略实施空间。
为进一步完善集团管控模式，促进公司多品牌运营管理平台的搭建，公司于下半年设立潮宏基珠宝及
深圳前海子公司，分别负责“CHJ潮宏基”品牌运营和时尚消费品领域投资，通过继续挖掘市场时尚品牌
广东潮宏基实业股份有限公司 2014 年度报告全文
并购机会，加快多品牌运营战略步伐。报告期内，公司对内部管控体系进行持续检查和优化，同时加强各
业务模块之间协同机制的建设，充分发挥集团协调优势，以保证多品牌战略的有效实施以及风险管控。
（2）坚持复合型渠道模式，拓展并优化渠道布局
报告期内，公司根据“稳健扩张”的定性，继续在优势区域和重点发展区域市场深耕，各地区在渠道
布点上均有所突破，实现从“百货+购物中心+专卖店+机场店+免税店”销售渠道的多元化发展，加盟业务
也基本达到预期目标。另外，随着公司完成对“FION菲安妮”的全资收购，围绕其轻奢的品牌定位，配合
品牌形象升级及产品线扩充，本年度加快了FION在新加坡、香港等亚太市场的渠道布局。截至2014年底，
公司旗下三大品牌在中国及东南亚地区拥有专营店共计982家，其中珠宝门店685家，女包门店297家，全
年净增新店82家。
（3）整合电商运营资源，推进O2O项目建设
公司继续以全网营销策略积极拓展品牌化电子商务，提升重点平台的销售份额，通过专门开发设计适
合网上消费者的产品，吸引并培育了一定的消费群体，在珠宝类目中销售规模成长迅速。同时结合移动互
联技术应用，不断推进O2O线上线下业务融合，从基础建设到实施试点均取得明显成效。在今年“双十一”
期间，潮宏基携手天猫强登纽约时代广场，同时联合阿里推出手机淘宝“摇一摇”活动，让用户与品牌产
生互动，极大地传播了品牌知名度，潮宏基天猫旗舰店当天销售同比增长178%。
（4）重视内生式增长，继续提升单店运营能力
公司各品牌均重视内生式增长，把单店业绩和销售排名的提升作为工作着力点。凭着对市场前瞻性的
判断，通过调整产品结构策略、优化供应链管理、加强营销策划等后台支持，并紧抓各大节日及商场促销，
丰富创新市场推广形式，有效改进、提升原有店业绩，本年度在轻奢自购市场取得优异表现。此外，公司
也高度重视终端团队建设并采用灵活的激励机制，多管齐下、全方位强化销售培训，打造精锐销售团队，
提升终端运营能力，确保单店业绩的稳步增长。
（5）优化品牌传播模式，提高品牌影响力
报告期内，公司着力品牌建设，继续完善终端形象，加强物料和陈列规范，完成官网和商城的整合及
全面改版。除常规的品牌传播外，CHJ再度向业界发布了“2014彩金珠宝潮流趋势”，并受邀参加2014北
京国际设计周，巩固其在K金领域的行业影响力和设计竞争力。同时通过开发“爱之礼赞”、“心蝶”等
婚钻系列并组织多样化的公关巡展活动，有效提升了婚庆市场份额。FION通过与国际设计团队合作，完成
终端品牌形象升级。各品牌均加大了自媒体传播力度和管控，着重软文及关注性传播，以CRM为中枢，结
合会员俱乐部升级，加强会员互通与共享，通过公关活动提高品牌与会员的沟通频次及客户体验。报告期
内新增会员数量显著提升，会员管理和维护工作及重购率均取得明显成效。
另一方面，潮宏基不忘“弘扬东方文化”使命，以“文化修道”为核心任务，携手稀捍行动联合发起
广东潮宏基实业股份有限公司 2014 年度报告全文
“花丝工艺保护项目”，以花丝臻品巡展、艺术沙龙、设计师招募培训、纪录片等多种公益活动，从设计
角度进入，着眼花丝首饰产品研发，并借助各种创新模式，全面提升品牌印记和社会影响力。该项目同时
获选2014致敬公益盛典“年度公益案例奖”。
（6）优化供应链管理，提升多品类竞争优势
公司注重供应链条的每一个环节，本年度结合市场环境变化，加快调动终端反应速度，加强重点品类
及畅销款物流配送及时性，全力挖掘供应链效益，同时梳理并优化调整品牌产品结构，加大区域性规划，
灵活运用产品组合，提高库存流转效益。FION在7月份完成移交后，即启动供应链系统的改造，大大提升
了订单的生产周期，保证终端货品的及时供应。
在产品研发上，公司重视产品主题前瞻性与差异性，着重整合产品卖点，充分发挥复合型研发团队资
源，保障产品设计与工艺的研发质量，本年度CHJ品牌成功推出“熊猫”、“咩儿”、“大嘴猴”、“哆
啦A梦世界杯”等多个卡通系列，以及“圣马可”、“仲夏花园”、“爱之礼赞”等时尚轻奢系列产品，
并多次问鼎国内外珠宝首饰设计大奖赛，有效提升产品核心竞争力。VENTI品牌也结合市场需求成功推出
女王“QUEEN”系列、“MUMA”系列和针对婚庆类的“TIAMO”、“爱传奇”、“爱情三部曲”等系
列，市场表现良好。FION品牌则以“多材质”创新产品设计，从原先经典系列扩充至“Burgundy”、
“HILDA”、“FION VE”等十多个产品线，满足了现代女性的时尚需求和价值体现，内部团队研发能力
和外部合作资源均得到提升。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
——本报告期内，公司营业收入同比增长19.11%，主要系公司品牌影响力提升、门店数量增加及本年度新
增合并菲安妮有限公司报表。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 件 1,635,936 1,297,781 26.06%
珠宝行业 生产量 件 1,638,021 1,551,247 5.59%
库存量 件 1,137,910 1,135,825 0.18%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
广东潮宏基实业股份有限公司 2014 年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 125,066,858.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.06%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 A 38,571,810.51 1.56%
2 客户 B 22,038,017.12 0.89%
3 客户 C 21,821,981.16 0.88%
4 客户 D 21,725,401.46 0.88%
5 客户 E 20,909,647.84 0.85%
合计 -- 125,066,858.09 5.06%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
自 营 营业成本 1,463,470,675.73 89.32% 1,370,446,736.62 93.90% -4.58%
品牌代理 营业成本 164,507,427.46 10.04% 84,239,241.96 5.77% 4.27%
批 发 营业成本 10,513,890.48 0.64% 4,853,228.25 0.33% 0.31%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
时尚珠宝首饰 营业成本 700,106,072.43 42.73% 567,328,933.79 38.87% 3.86%
传统黄金首饰 营业成本 881,080,665.00 53.77% 889,718,409.98 60.96% -7.18%
皮具 营业成本 55,660,391.69 3.40% 0.00% 3.40%
其他 营业成本 1,644,864.55 0.10% 2,491,863.06 0.17% -0.07%
说明
——本报告期内，公司营业成本同比增长12.29%，营业成本增幅低于营业收入增幅，主要系本期公司高毛
利的K金首饰产品占比有所提升。
广东潮宏基实业股份有限公司 2014 年度报告全文
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,357,849,849.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 79.00%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 A 1,239,051,482.85 73.44%
2 供应商 B 26,979,410.86 1.60%
3 供应商 C 25,950,831.27 1.54%
4 供应商 D 20,793,688.42 1.23%
5 供应商 E 20,143,835.00 1.19%
合计 -- 1,357,849,849.35 79.00%
4、费用
项目 本期金额 上期金额 同比增减
销售费用 488,040,051.80 371,820,515.69 31.26%
管理费用 49,415,283.76 35,038,902.00 41.03%
财务费用 35,872,942.90 23,674,924.64 51.52%
所得税费用 50,215,691.66 24,681,315.09 103.46%
——本期销售费用同比增加31.26%，主要系公司自营销售网络持续扩张，开设的自营专店数量上升，人工
费用、专柜费用、商场扣费等营销费用相应增加及将菲安妮有限公司纳入合并范围所致。
——本期管理费用同比增加41.03%，主要系本期公司中介咨询费增加、上年冲减股权激励费用，以及菲安
妮有限公司纳入合并范围所致。
——本期财务费用同比增加51.52%，主要系公司收购菲安妮股权增加的贷款利息以及为收购菲安妮有限股
权开具保函的手续费所致。
——本期所得税费用同比增加103.46%，主要系本期公司利润增长以及将菲安妮有限公司纳入合并范围所
致。
5、研发支出
公司历来重视产品设计和工艺研发，秉承“弘扬东方文化精髓，推动中国原创设计”的理念，在产品
设计、材质及工艺上勇于自主创新，在生产各环节贯彻“注重细节、精益求精”的理念，致力于为消费者
提供设计独特、品质卓越的产品。公司坚持“内生为主、外协为辅”的方向，旗下三大品牌均不断加大设
广东潮宏基实业股份有限公司 2014 年度报告全文
计投入力度，并在整合提升内部设计团队能力的同时，加强与外部优秀资源的合作。公司被认定为省级工
业设计示范企业，研发机构被认定为省级企业技术中心，持之以恒以原创设计推动产品差异化，设计符合
市场趋势的时尚轻奢系列产品，为消费者提供多元化选择，进一步巩固公司在中高端消费品行业中的地位。
公司目前拥有专利128项，其中发明专利6项，实用新型19项；其中，报告期内新获得专利45项，包括3项
发明专利。报告期内，公司研发投入7,100.70万元，同比增加13.04%，占最近一期净资产3.07%，占母公司
营业收入3.33%。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 2,826,316,526.58 2,406,153,334.88 17.46%
经营活动现金流出小计 2,563,995,154.98 2,079,916,466.03 23.27%
经营活动产生的现金流量净
262,321,371.60 326,236,868.85 -19.59%
额
投资活动现金流入小计 57,132,879.43 28,271,076.59 102.09%
投资活动现金流出小计 959,863,597.12 619,825,390.54 54.86%
投资活动产生的现金流量净
-902,730,717.69 -591,554,313.95 52.60%
额
筹资活动现金流入小计 1,060,763,185.07 932,857,090.72
