广东潮宏基实业股份有限公司 2013 年度报告全文
广东潮宏基实业股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
广东潮宏基实业股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人(会计主
管人员)林松秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成
公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 6
二、公司简介...................................................................................................................................... 8
三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 10
四、董事会报告................................................................................................................................ 29
五、重要事项.................................................................................................................................... 34
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 40
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 47
八、公司治理.................................................................................................................................... 54
九、内部控制.................................................................................................................................... 55
十、财务报告.................................................................................................................................. 136
十一、备查文件目录 ....................................................................................... 错误！未定义书签。
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、潮宏基 指 广东潮宏基实业股份有限公司
公司控股股东、潮鸿基投资 指 汕头市潮鸿基投资有限公司
实际控制人 指 廖木枝先生，控股股东潮鸿基投资的第一大股东
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东潮宏基实业股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的
有关风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 潮宏基 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东潮宏基实业股份有限公司
公司的中文简称 潮宏基
公司的外文名称（如有） GUANGDONG CHJ INDUSTRY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）CHJ
公司的法定代表人 廖木枝
注册地址 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号 1-4 楼
注册地址的邮政编码 515041
办公地址 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号 1-4 楼
办公地址的邮政编码 515041
公司网址 http://www.chjchina.com
电子信箱 stock@chjchina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐俊雄 林育昊
广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五 广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五
联系地址
街4号 街4号
电话 0754-88781767 0754-88781767
传真 0754-88781755 0754-88781755
电子信箱 stock@chjchina.com stock@chjchina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
广东省汕头市工商
首次注册 1996 年 03 月 07 日 440500400001486 440501279841957 27984195-7
行政管理局
广东省汕头市工商
报告期末注册 2013 年 11 月 06 日 440500400001486 440501279841957 27984195-7
行政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名 王韶华、郭小军
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广州市天河北路 183-187 号大 2013 年 9 月 12 日至 2014 年
广发证券股份有限公司 裴运华、陈运兴
都会广场 43 楼 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 2,074,042,336.81 1,534,299,572.70 35.18% 1,318,632,644.22
归属于上市公司股东的净利润
175,922,949.87 130,076,582.28 35.25% 150,819,899.82
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
173,926,037.99 127,930,628.94 35.95% 149,060,946.85
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
326,236,868.85 95,159,692.49 242.83% -246,573,207.00
（元）
基本每股收益（元/股） 0.46 0.36 27.78% 0.37
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.36 27.78% 0.37
加权平均净资产收益率（%） 10.13% 9.13% 1% 11.1%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 3,415,757,277.77 2,061,532,074.03 65.69% 1,802,760,690.64
归属于上市公司股东的净资产
2,232,773,674.69 1,464,505,144.67 52.46% 1,394,594,881.29
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-92,016.73 -107,037.13 -107,288.16
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,560,000.00 2,600,000.00 2,252,550.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,385,417.72 -226,240.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,310,616.38 35,851.00 153,828.71
减：所得税影响额 370,675.41 379,214.30 313,972.58
少数股东权益影响额（税后） 25,594.64 3,646.23 -75.00
合计 1,996,911.88 2,145,953.34 1,758,952.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，受各种不明朗因素的影响，消费市场需求审慎，整体消费市场受到较大的影响。但在2012年
底，消费需求开始逐步有回暖迹象，进入2013年，珠宝首饰市场继续保持快速的增长速度，特别是第二季
度的黄金抢购潮，也体现了中国市场强大的消费潜力。面对复杂多变的市场环境，公司2013年保持稳中求
进，根据年初确立的“继续推进多品牌运营战略实施，重视产品差异化，提升专店营运质量，扩大品牌影
响力，推进复合型渠道模式，提高市场占有率”工作重点，认真贯彻执行年度各项经营计划，化解经济环
境不良因素产生的影响，在产品研发、单店业绩提升、强化品牌建设、加快多品牌战略发展上都取得了较
好的效果，在经历2012年低谷之后，又恢复了快速增长的势头，各项业务稳定增长，增强了公司发展后劲。
报告期内，营业总收入207,404.23万元，同比增长35.18%；营业利润21,191.15万元，同比增长39.53%；归
属于上市公司股东的净利润为17,592.29万元，同比增长35.25%。截至2013年12月31日，公司总资产
341,575.73万元，同比增加65.69%，归属于上市公司股东的净资产223,277.37万元，同比增加52.46%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司的主营业务是从事高档时尚珠宝首饰产品的设计、研
发、生产及销售，核心业务是对“CHJ潮宏基”和“VENTI梵迪”两个珠宝品牌的连锁经营管理。
2013年度公司基本实现了上年度所制定的工作目标。报告期内主要完成以下工作：
（1）成功参股菲安妮，加快发展多品牌战略
报告期内，公司成功参股亚太地区知名女包品牌FION（菲安妮），正式进入女包领域，并尝试跨行业
联盟合作模式，在市场推广、渠道拓展、会员资源、品牌传播等方面尝试实现资源共享和优势互补，在一
些区域取得良好的效果，为双方进一步合作创造良好开端，也为公司“中高端消费品多品牌运营”积累经
验和奠定基础。本次参股菲安妮既能为公司创造利润增长点，也是多品牌经营战略迈出的坚实的一步。
（2）加强专店管理，提高经营质量
公司一直将提升单店业绩作为着力点，报告期内，营销支持以提升单店效益为核心，通过加强媒体组
合复合传播、加强市场推广力度、强化产品线管理、优化终端服务、强化销售培训以及加强会员管理等方
法，使专营店的运营能力得到提升，有效提升原有店业绩。
（3）成功增发募集资金，进一步扩建销售网络
报告期内公司继续推动复合型渠道模式建设工作，在重视新开店营运质量的基础上，加大扩张力度，
继续成熟地区的渗透和部分地区的战略布局。报告期内，公司完成非公开发行股票工作，募集资金人民币
6.72亿元，为销售网络持续扩张解决资金需求。公司全年净增新店84家，截至报告期末共有607家专营店，
其中自营门店482家。
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（4）积极发展B2C业务，探索O2O商业模式
面对互联网及移动互联网的快速发展，公司积极应对，不断完善电子商务营销平台，并以“全网营销”
拓展电商业务，全方位构建B2C营销体系。本年度电子商务营销平台销售实现104%的增长。凭借良好的发
展势头，公司连续两年被认定为“广东省电子商务示范企业”。
由于珠宝首饰是属于体验型的消费品，目前主要销售仍绝大部份依赖于传统渠道。为此，公司也通过
对新技术、新模式的探索和应用，尝试打造O2O商业新模式，寻求创新与突破，以期实现线上线下业务融
合，充分利用互联网和移动互联网，扩大品牌影响力以及提升公司运营能力。
（5）产品研发和产品管理成效突出
报告期内公司以打造“彩金珠宝领潮者”为品牌差异化优势，以“时尚近季，奢侈近人”的品牌经营
方针，为顾客创造价值，让消费者拥有更多“快时尚”与“轻奢”的珠宝体验和配搭满足。公司继续加大
研发投入，坚持以“内生为主、外协为辅”的方向，内部团队研发能力和外部合作资源均得到提升，产品
设计和工艺技术均取得突破，新款“哆啦A梦”、“笑脸Smiley”、“清盈Lithely”、“My Wish”、婚庆
“爱之礼赞”、“Chi&Qi熊猫”等产品系列，受到市场热捧。报告期内在原材料研发方面也取得突破，公
司自主研发的紫色K金制作方法获得国家发明专利，凸显公司在彩色K金珠宝首饰领域的优势。
在产品管理方面，公司产品整体规划取得一定的成效，通过梳理专店柜台布局、道具类型，确定铺货
结构和产品标准，并通过精细化分析，提高专店产品投放精准度。同时，持续改善供应链管理，提升物流
运作效率，灵活运用产品线组合，既有效压缩了大库存，又强化多产品竞争优势，捍卫产品核心竞争力。
（6）精准传播，强化品牌建设，提高品牌影响力
报告期内，公司继续部分专店的形象改造，通过系统配套与推广，全面提升品牌形象，目前已升级至
第六代形象的专店近350家。通过与相关互动媒体网站合作、平面时尚广告投放、高端客户珠宝品鉴、明
星佩戴宣传、哆啦A梦主题活动等系统宣传，以品牌传播为核心，将产品的概念开发、公关传播、终端形
象和推广促销等环节协同起来，提高品牌影响力。2013年公司九度蝉联世界品牌实验室“中国500最具品
牌价值”企业，品牌价值突破120亿。在创新传播方面，公司注重对时尚流行趋势的把握，力邀国际时尚
界最具号召力的意见领袖及多家时尚媒体主编，发布了中国珠宝界首个针对彩金珠宝领域的潮流趋势指南
——“2013彩金珠宝潮流趋势”，提高品牌号召力。
（7）提升会员管理和服务
报告期内，通过自主研发和外包协助相结合，对公司CRM系统进行升级，并实现与POS、SAP等系统
之间的无缝衔接，加强会员管理和维护工作，并在此基础上，制订实施各项服务计划。通过会员管理和服
务水平的提升，提高重购率，丰富公司精准化营销方法，并为后续O2O商务模式的建立奠定基础。
（8）传承非遗民族工艺，创新时尚文化理念
报告期内，由公司发起建造的“潮宏基首饰博物馆”落成，以典藏文明、传承文化为使命，启动了对
“花丝镶嵌”等中国珠宝首饰传统工艺的保护和传承，并通过与现代珠宝设计和工艺相结合，开发出既融
合传统工艺文化内涵、又具有现代时尚气质的产品，让其焕发新的生命力，推动国内珠宝行业工艺和设计
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的发展与创新。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
——本报告期内，公司主营业务收入同比增长35.22%，主要系公司品牌影响力提升、门店数量增加及单店业绩增长所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 1,297,781 882,674 47.03%
珠宝行业 生产量 1,551,247 1,058,596 46.54%
库存量 1,135,825 882,359 28.73%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
——本报告期内，公司产品销售量和生产量同比增长47.03%及46.54%，主要系公司门店数量增加及黄金销售量增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 106,753,110.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 5.16%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一位 22,716,695.25 1.1%
2 第二位 22,571,633.84 1.09%
3 第三位 21,951,646.67 1.06%
4 第四位 21,206,735.15 1.03%
5 第五位 18,306,399.44 0.88%
合计 —— 106,753,110.35 5.16%
3、成本
行业分类
单位：元
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2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
自 营 营业成本 1,370,446,736.62 93.9% 916,037,584.02 89.33% 4.57%
品牌代理 营业成本 84,239,241.96 5.77% 108,321,700.33 10.56% -4.79%
批 发 营业成本 4,853,228.25 0.33% 1,150,547.74 0.11% 0.22%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
K 金珠宝首饰 营业成本 434,798,019.56 29.79% 376,065,109.59 36.67% -6.88%
铂金珠宝首饰 营业成本 46,754,311.26 3.2% 63,333,803.79 6.18% -2.98%
足金饰品 营业成本 975,495,012.95 66.84% 583,856,935.86 56.93% 9.91%
其他饰品 营业成本 2,491,863.06 0.17% 2,253,982.84 0.22% -0.05%
说明
——本报告期内，公司主营业务成本同比增长42.32%，主要系本期公司低毛利的足金饰品销售占比提升所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,313,046,196.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 84.75%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一位 1,192,052,100.31 76.94%
2 第二位 37,066,354.58 2.39%
3 第三位 30,227,873.21 1.95%
4 第四位 29,197,158.36 1.88%
5 第五位 24,502,709.69 1.58%
合计 —— 1,313,046,196.15 84.75%
4、费用
项目 本期金额 上期金额 同比增减
销售费用 371,820,515.69 293,944,842.07 26.49%
管理费用 35,038,902.00 37,106,329.17 -5.57%
财务费用 23,674,924.64 16,571,454.81 42.87%
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所得税费用 24,681,315.09 23,429,861.44 5.34%
——公司本期财务费用较去年同期增加7,103,469.83元，增幅为42.87%，主要系随产销规模扩大公司向银行支付租借黄金的
租赁费相应增加，以及本期增加开具保函的手续费所致。
5、研发支出
公司历来重视产品设计和工艺研发，秉承“弘扬东方文化精髓，推动中国原创设计”的理念，始终致
力于自主创新，自2000年起就组建了研发团队，为消费者提供设计独特、品质卓越的产品。同时，公司也
注重与国内、外研发设计机构的合作，致力于创造具有东方文化内涵和国际视野的时尚珠宝。公司始终坚
持以质量、工艺取胜的产品差异化战略，在生产各环节贯彻“注重细节、精益求精”的生产理念，追求生
产质感非凡的珠宝首饰产品。公司被认定为省级工业设计示范企业，研发机构被认定为省级企业技术中心，
持之以恒以原创设计推动产品差异化，年均推出自主设计款式超过5,000款。报告期内，公司获得专利18
项，包括2项发明专利；目前拥有专利79项，其中发明专利2项，主要为紫色K金制作和首饰清洁方法，实
用新型22项。报告期内，公司研发投入6,281.5万元，同比增加40.56%，占最近一期净资产2.81%，占母公
司营业收入3.23%。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 2,406,153,334.88 1,740,903,450.96 38.21%
经营活动现金流出小计 2,079,916,466.03 1,645,743,758.47 26.38%
经营活动产生的现金流量净额 326,236,868.85 95,159,692.49 242.83%
投资活动现金流入小计 28,271,076.59 18,907,209.13 49.53%
投资活动现金流出小计 619,825,390.54 104,838,085.59 491.22%
投资活动产生的现金流量净额 -591,554,313.95 -85,930,876.46 588.41%
筹资活动现金流入小计 932,857,090.72 258,100,000.00 261.43%
筹资活动现金流出小计 626,559,430.97 270,444,111.81 131.68%
筹资活动产生的现金流量净额 306,297,659.75 -12,344,111.81 2,581.33%
现金及现金等价物净增加额 40,526,333.83 -3,117,151.07 1,400.11%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
——公司本期经营活动产生的现金流量净额同比增加242.83%，主要系本期销售收入增加，同时公司采用压缩库存、借金等
战略措施降低资金占用，减少采购支出所致。
——公司本期投资活动产生的现金流量净额同比增加588.41%，主要系本期支付收购广东菲安妮皮具股份有限公司股权第一
期费用及将部分自有及募集资金购买理财产品所致。
——公司本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加3.19亿元，主要系本期公司非公开增发普通股募集资金所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净
