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广东潮宏基实业股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-07-31
                  广东潮宏基实业股份有限公司 2013 半年度报告全文
广东潮宏基实业股份有限公司
      2013 半年度报告
       2013 年 07 月
                                                 广东潮宏基实业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                      第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人廖木枝先生、主管会计工作负责人苏旭东先生及会计机构负责人(会计主管人
员)林松秋先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项,不构成公司对投资者的实
质承诺,敬请投资者注意投资风险。
                                                                                    广东潮宏基实业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27
第八节 财务报告.............................................................................................................................. 28
第九节 备查文件目录.................................................................................................................... 102
                                                 广东潮宏基实业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                   释义
                释义项     指                                 释义内容
公司、本公司、潮宏基       指   广东潮宏基实业股份有限公司
公司控股股东、潮鸿基投资   指   汕头市潮鸿基投资有限公司
实际控制人                 指   廖木枝先生,控股股东潮鸿基投资的第一大股东
中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会
广东证监局                 指   中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所                     指   深圳证券交易所
《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》               指   《广东潮宏基实业股份有限公司章程》
元、万元                   指   人民币元、人民币万元
报告期                     指   2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
                                                                  广东潮宏基实业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 潮宏基                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           广东潮宏基实业股份有限公司
公司的中文简称(如有)   潮宏基
公司的外文名称(如有)   GUANGDONG CHJ INDUSTRY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)CHJ
公司的法定代表人         廖木枝
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                 徐俊雄                                林育昊
                                     广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五 广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五
联系地址
                                     街4号                                 街4号
电话                                 0754-88781767                         0754-88781767
传真                                 0754-88781755                         0754-88781755
电子信箱                             stock@chjchina.com                    stock@chjchina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                 广东潮宏基实业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                              第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                       (%)
营业收入(元)                                1,135,392,388.90             828,212,770.26                      37.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)                106,250,234.14              81,520,945.97                      30.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                104,967,837.44              80,936,469.86                      29.69%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                149,363,872.02              92,263,112.04                      61.89%
基本每股收益(元/股)                                     0.30                          0.23                   30.43%
稀释每股收益(元/股)                                     0.30                          0.23                   30.43%
加权平均净资产收益率(%)                                7.04%                      5.72%                       1.32%
                                           本报告期末                上年度末                  本年末比上年末增减(%)
总资产(元)                                  2,743,095,877.12            2,061,532,074.03                     33.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,517,904,442.86            1,464,505,144.67                      3.65%
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                               单位:元
                           项目                                    金额                              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        826.71
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,560,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         9,640.00
减:所得税影响额                                                          250,570.01
       少数股东权益影响额(税后)                                          37,500.00
合计                                                                  1,282,396.70                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                广东潮宏基实业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
       受益于消费升级及国内婚庆消费的刚性需求,自去年底以来,国内珠宝首饰市场逐步回暖,在报告期
内,继续保持快速增长势头。报告期内,公司实现营业收入113,539.24万元,同比增长37.09%,实现净利
润11,259.43万元,同比增长36.31%;其中,第二季度实现营业收入59,436.54万元,同比增长58.24%,实现
净利润4,917.76万元,同比增长47.96%。虽然受金价下跌影响,但受益于近年新开门店的逐步成熟,公司
仍实现了较高的业绩增长。截至2013年6月30日,公司总资产274,309.59万元,同比增加33.06%,净资产
160,450.19万元,同比增加8.01%。
二、主营业务分析
概述
       报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司从事高档时尚珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销
售,核心业务是对“潮宏基”和“VENTI梵迪”两个珠宝品牌的连锁经营管理。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                          单位:元
                      本报告期         上年同期         同比增减(%)                  变动原因
                                                                         主要系公司品牌影响力提升、门店数量增加
营业收入            1,135,392,388.90   828,212,770.26          37.09%
                                                                         及单店业绩增长所致。
                                                                         主要系销售收入增长及足金产品销售占比
营业成本             803,215,070.74    560,014,191.79          43.43%
                                                                         增加所致。
销售费用             180,732,912.24    141,183,336.19          28.01%
管理费用              18,834,397.38     19,573,689.21           -3.78%
                                                                         主要系公司融资增加而增加利息支出以及
财务费用              14,112,750.52      7,798,571.74          80.97%
                                                                         支付银行保函手续费所致。
所得税费用            15,176,892.78     14,414,612.31           5.29%
经营活动产生的现                                                         主要系销售收入增加且通过增加借金和代
                     149,363,872.02     92,263,112.04          61.89%
金流量净额                                                               销结算的方式控制采购规模所致。
投资活动产生的现
                      -55,429,295.84   -67,167,042.35          17.48%
金流量净额
                                                              广东潮宏基实业股份有限公司 2013 半年度报告全文
筹资活动产生的现
                      -21,094,079.30   -69,351,773.75        69.58% 主要系公司本期短期借款增加所致。
金流量净额
现金及现金等价物                                                      主要系公司因向银行申请保函而存放的保
                      72,828,615.16    -44,255,582.24       264.56%
净增加额                                                              证金所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
     面对复杂多变的市场环境,公司各部门根据年初确立的“推进多品牌运营战略实施,重视产品差异化,
提升专店营运质量,扩大品牌影响力,推进复合型渠道模式,提高市场占有率”工作重点,认真贯彻执行
年度计划制订的各项工作措施,化解经济环境的不良因素,实现业绩持续增长。
     在多品牌运营战略实施方面,得益于公司集团管控平台的构建基础,以及与菲安妮团队的紧密合作,
公司不仅在2月底就完成了此次收购股权的过户,公司旗下“CHJ潮宏基”品牌也马上联袂“FION菲安妮”
品牌共同开启了跨行业联盟合作模式。双方通过会员权益互通、新品特惠以及线上宣传等方面实现资源共
享、优势互补的协同效应,促进品牌的快速发展,为加快建设公司“中高端时尚消费品多品牌运营”的发展
格局打下坚实基础。
     在实施多品牌运营战略的同时,作为核心业务的“CHJ潮宏基”和“VENTI梵迪”的珠宝品牌运营也
按计划逐步推进,并取得不错成绩。
     在产品方面,报告期内公司调整产品结构,加大设计和工艺研发投入,同时,加强供应链管理,提高
市场反应速度,满足市场需求,提高库存效益,优化产品线功能组合,强化多产品竞争优势,捍卫产品核
心竞争力。“清盈Lithely”、“My wish”等系列产品的推出,丰富了产品款式,带动了销售的持续增长。
     在门店管理方面,公司通过加强营销支持,全力捍卫核心店,发掘潜力店增长能力,加强终端培育及
人才引进,提升成长地区管理能力,缩短新开店培育期,有效的提高了新开店的业绩与盈利能力。
     在品牌建设方面,“CHJ潮宏基”品牌向业界发布了“2013彩金珠宝潮流趋势”的别册,并启动了一
系列立体的传播,在内容上和形式上获得了业界的广泛好评。
     在渠道建设方面,公司在重视新开店营运质量的基础上,继续加大扩张力度,对品牌成熟市场进行全
面渗透并加强布点。同时,公司也密切关注电商业务的发展,通过线上线下互动、复合渠道与区域门店互
动等方式实现资源共享,并加紧推进新业务品类的开拓创新。
                                                                 广东潮宏基实业股份有限公司 2013 半年度报告全文
三、主营业务构成情况
                                                                                                      单位:元
                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                  营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                 同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)
分行业
自   营        1,078,381,576.87   762,324,713.90        29.31%           45.13%         55.03%         -4.51%
品牌代理         51,770,706.48     38,966,490.73        24.73%          -37.27%        -42.09%          6.27%
批   发           2,597,709.39      1,923,866.11        25.94%           62.31%         94.39%        -12.22%
分产品
K 金珠宝首饰    445,077,249.89    222,693,670.54        49.97%           12.17%         12.57%         -0.17%
铂金珠宝首饰     36,334,229.15     26,336,611.95        27.52%          -32.14%        -30.45%         -1.77%
足金饰品        650,804,665.55    553,791,190.06        14.91%           73.26%         71.17%          1.05%
其他饰品            533,848.15       393,598.19         26.27%          -56.28%        -49.75%         -9.58%
分地区
华   东         635,323,210.80    435,775,652.85        31.41%           31.08%         40.78%         -4.73%
华   南          82,433,866.73     59,330,901.79        28.03%           58.17%         56.98%          0.55%
东   北         169,817,139.86    117,920,269.36        30.56%           39.58%         44.47%         -2.35%
西   南          35,868,119.12     25,844,891.04        27.94%           -1.30%        -13.26%          9.93%
华   中          64,469,078.82     50,281,210.01        22.01%           41.00%         39.61%          0.78%
华   北          82,937,083.75     65,307,327.59        21.26%           73.06%         65.15%          3.78%
西   北          37,659,432.63     28,061,971.21        25.48%           39.84%         75.04%        -14.99%
港澳台              268,719.13        181,681.11        32.39%           -1.92%        -21.88%         17.27%
其   他          23,973,341.90     20,511,165.78        14.44%          108.04%        117.33%         -3.66%
四、核心竞争力分析
     报告期内,公司的核心竞争力保持持续提升。公司以优质的渠道资源、精准的客户群体和健全的管理
体系作为持续快速发展的核心竞争力,积极通过自创、并购、合作等方式,将公司打造成一个定位于中高
端时尚消费品的多品牌运营商。公司旗下各品牌独立运营,形成各自在品牌、产品、渠道的竞争优势,通
过持续的产品创新,优质渠道的拓展以及品牌方面的建设和推广,使各自业务得以持续发展。2013年6月,
世界品牌实验室(World Brand Lab)发布的《中国500最具价值品牌》排行榜中,公司的“潮宏基”品牌
以120.86亿元的品牌价值九度荣膺500强殊荣,在渠道商和消费者中得到广泛的认可。公司秉承“弘扬东方
                                                                         广东潮宏基实业股份有限公司 2013 半年度报告全文
文化精髓,推动中国原创设计”的理念,不断加大产品研发投入,始终坚持以设计独特、质量、工艺取胜
的产品差异化战略,追求生产质感非凡的珠宝首饰产品。在渠道方面,截至2013年6月30日,公司形成了
以华东、华南和东北为核心市场,覆盖全国120个主要城市,拥有537家品牌专营店的销售网络,其中公司
自营店中95%以上设立在优质的百货渠道中。
五、投资状况分析
1、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                                 单位:万元
募集资金总额                                                                                                      94,860.19
报告期投入募集资金总额                                                                                             1,800.43
已累计投入募集资金总额                                                                                            93,626.05
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                         0%
                                            募集资金总体使用情况说明
2010 年 1 月 18 日,公司首次公开发行 3,000 万股人民币普通股(A 股)股票,共募集资金 99,000.00 万元,扣除发行费用
4,139.81 万元,实际募集资金净额为 94,860.19 万元。2010 年 2 月 5 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 10,293.06 万元, 由于
销售网络建设项目的特殊性,新开店系根据专店特性制定铺货结构,铺货资金无法一次性直接由募集专户支出,而是由公
司自有资金先行支出,待专店开设完毕后再予以置换。分项目使用及进度情况详见下表。
(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                 单位:万元
                     是否已变                                             截至期末 项目达到                       项目可行
                                募集资金 调整后投              截至期末                        本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                        本报告期              投资进度 预定可使               是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                累计投入                        实现的效
     资金投向        (含部分                        投入金额              (%)(3)= 用状态日               预计效益 生重大变
                                  总额     (1)                 金额(2)                            益
                      变更)                                                (2)/(1)        期                           化
承诺投资项目
                                                                                     2012 年
销售网络建设项目     是           25,500   35,500 1,800.43 34,941.66        98.43% 01 月 01     2,659.55 是       否
                                                                                     日
珠宝生产加工建设项 否              5,500    5,500          0      5,500      100% 2011 年              765 是     否
                                                                    广东潮宏基实业股份有限公司 2013 半年度报告全文
目                                                                              03 月 01
                                                                                日
承诺投资项目小计            --     31,000   41,000 1,800.43 40,441.66    --          --    3,424.55      --        --
超募资金投向
购置办公场所           否           3,180     3,180       0 3,277.39 103.06%
                                                                                2012 年
销售网络建设项目(二
                       否          20,057   20,057        0    20,057    100% 07 月 01     1,243.39 是        否
期)
                                                                                日
向子公司增资及收购
                       否           5,850     5,850       0     5,850    100%
股权
归还银行贷款(如有)        --      8,749     8,749       0     8,749    100%        --      --          --        --
补充流动资金(如有)        --     15,251   15,251        0    15,251    100%        --      --          --        --
超募资金投向小计            --     53,087   53,087        0 53,184.39    --          --    1,243.39      --        --
合计                        --     84,087   94,087 1,800.43 93,626.05    --          --    4,667.94      --        --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体项目)
项目可行性发生重大
                       无
变化的情况说明
                       适用
                       1、2010 年 2 月,公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行借款及
                       补充公司流动资金的议案》,同意公司将 12,000 万元超额募集资金人民币偿还银行借款及补充公司
                       流动资金,其中:(1)人民币 8,749 万元用于偿还银行借款;(2)人民币 3,251 万元用于补充公司流
                       动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了明确同意意见,截止 2010 年 12 月 31 日,
                       相关借款已归还银行。
                       2、2010 年 4 月,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分补充公司流
                       动资金的议案》,同意公司将 12,000 万元超额募集资金用于补充公司流动资金。公司独立董事、监
超募资金的金额、用途 事会、保荐机构已分别发表了明确同意意见,截止 2010 年 12 月 31 日,该部分超募资金已经用于
及使用进展情况         公司流动资金的补充。
                       3、2010 年 11 月,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金购置办公场所
                       的议案》,同意公司将 3,180 万元超额募集资金用于购置广州市天河区体育西路 103 号 4501 房物业
                       作为办公场所,总建筑面积为 1,341.5 平方米。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了明确
                       同意意见,截止 2011 年 12 月 31 日,公司已完成办公场所的购置,合计支付购房款及相关税费
                       3,277.39 万元。
                       4、2011 年 1 月,公司第二届董事会第十一次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使
                       用部份超募资金实施销售网络建设(二期)项目的议案》,同意公司使用超募资金 20,057 万元实施
                       销售网络建设(二期)项目,于 2011 年 1 月至 2012 年 6 月期间,在中国大陆境内开设 70 家联营店。
                                                                  广东潮宏基实业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                    公司独立董事、监事会和保荐机构已分别发表了明确同意意见,截止 2012 年 6 月 30 日,公司已使
                    用超募资金 20,057 万元支付项目新开设专店 70 家所需投入资金,项目开店计划已经完成。
                    5、2011 年 7 月,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金收购汕头市朗日
                    首饰有限公司部份股权并进行增资的方案》,同意公司将 5,850 万元超额募集资金用于收购汕头市朗
                    日首饰有限公司部份股权并进行增资。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了明确同意意
                    见,截止 2011 年 12 月 31 日公司共支付股权收购及增资款 5,850 万元,完成增资收购计划。
                    6、2011 年 7 月,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部份超募资金增加销售网络建
                    设投资的议案》,同意公司使用超募资金 10,000 万元追加该项目投资,变更后项目计划总投资为
                    37,853.20 万元,使用募集资金计划为 35,500 万元;截止 2013 年 6 月 30 日公司共支付项目建设资金
                    34,941.66 万元,完成募投资金计划的 98.43%。
                    适用
                    以前年度发生
                    2010 年 10 月,公司第二届董事会第七次会议通过了《关于对销售网络建设项目实施方式和地点作
                    部分调整的议案》,同意公司销售网络建设项目实施方式和实施地点作如下变更:1、在北京、江苏、
募集资金投资项目实 辽宁、山东、浙江、上海、四川、陕西、福建以及广东等省(直辖市)内以购买或租赁方式设立 5
施地点变更情况
                   家旗舰店和 15 家专卖店。2、项目截止 2010 年 6 月底尚未开设的 19 家联营店,在联营店数量不变
                    的前提下,根据不同城市发展情况、竞争品牌发展情况以及与相关联营方的谈判情况等因素,在实
                    际建设时,在不同区域进行调整。本次调整将导致销售网络建设项目所涉及的部分实施费用的变化,
                    若由此造成本项目的募集资金不足,公司将以超募资金补足差额部分;若超募资金仍不足以补足资
                    金缺口,公司将以自有资金补足。
                    适用
                    以前年度发生
                    2010 年 10 月,公司第二届董事会第七次会议通过了《关于对销售网络建设项目实施方式和地点作
                    部分调整的议案》,同意公司销售网络建设项目实施方式和实施地点作如下变更:1、在北京、江苏、
募集资金投资项目实 辽宁、山东、浙江、上海、四川、陕西、福建以及广东等省(直辖市)内以购买或租赁方式设立 5
施方式调整情况
                   家旗舰店和 15 家专卖店。2、项目截止 2010 年 6 月底尚未开设的 19 家联营店,在联营店数量不变
                    的前提下,根据不同城市发展情况、竞争品牌发展情况以及与相关联营方的谈判情况等因素,在实
                    际建设时,在不同区域进行调整。本次调整将导致销售网络建设项目所涉及的部分实施费

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