海宁中国皮革城股份有限公司2015年第一季度报告全文

                        海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
海宁中国皮革城股份有限公司
   Haining China Leather Market Co.，Ltd
2015 年第一季度报告
         股票代码：002344
         股票简称：海宁皮城
         披露日期：2015 年 4 月 24 日
                                     海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人任有法、主管会计工作负责人顾菊英及会计机构负责人(会计主
管人员)梁晓蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   448,732,330.86           569,927,739.61                        -21.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 167,256,269.12           273,047,421.93                        -38.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 135,074,601.67           256,298,829.55                        -47.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -35,769,796.76            81,949,476.02                       -143.65%
基本每股收益（元/股）                                      0.15                       0.24                      -37.50%
稀释每股收益（元/股）                                      0.15                       0.24                      -37.50%
加权平均净资产收益率                                      3.59%                    6.92%                         -3.33%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                   8,772,061,098.24         8,681,549,866.12                         1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）               4,744,039,225.19         4,576,782,956.07                         3.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 1,806,970.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      35,387,057.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                71,191.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                       6,064,482.51
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -222,473.84
减：所得税影响额                                                      10,778,803.18
     少数股东权益影响额（税后）                                          146,758.36
合计                                                                  32,181,667.45                  --
                                                             海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       28,813
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量        股份状态         数量
海宁市资产经营
                 国有法人              37.94%      424,967,200                  0 质押                185,000,000
公司
海宁市市场开发
                 国有法人              21.03%      235,538,800                  0 质押                 56,000,000
服务中心
宏达高科控股股
                 境内非国有法人         2.71%       30,300,000
份有限公司
浙江卡森实业集
                 境内非国有法人         2.32%       26,000,000                  0 质押                 14,000,000
团有限公司
中国电力财务有
                 国家                   0.96%       10,803,501
限公司
任有法           境内自然人             0.76%        8,545,274         6,408,955
全国社保基金一
                 境内非国有法人         0.62%        6,999,759
零七组合
中国工商银行股
份有限公司－富
                 境内非国有法人         0.49%        5,515,293
国新兴产业股票
型证券投资基金
中国建设银行－
信达澳银领先增
                 境内非国有法人         0.46%        5,199,853
长股票型证券投
资基金
广发证券股份有
                 境内非国有法人         0.36%        4,077,918
限公司
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                            海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                               股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
海宁市资产经营公司                                                    424,967,200 人民币普通股            424,967,200
海宁市市场开发服务中心                                                235,538,800 人民币普通股            235,538,800
宏达高科控股股份有限公司                                               30,300,000 人民币普通股             30,300,000
浙江卡森实业集团有限公司                                               26,000,000 人民币普通股             26,000,000
中国电力财务有限公司                                                   10,803,501 人民币普通股             10,803,501
全国社保基金一零七组合                                                  6,999,759 人民币普通股              6,999,759
中国工商银行股份有限公司－富
                                                                        5,515,293 人民币普通股              5,515,293
国新兴产业股票型证券投资基金
中国建设银行－信达澳银领先增
                                                                        5,199,853 人民币普通股              5,199,853
长股票型证券投资基金
广发证券股份有限公司                                                    4,077,918 人民币普通股              4,077,918
韩朝东                                                                  3,212,455 人民币普通股              3,212,455
                                 公司前十名股东以及前十名无限售条件股东中，海宁市资产经营公司与海宁市市场开发
上述股东关联关系或一致行动的
                                 服务中心是一致行动人，后者是前者的全资子公司；未知其他股东相互之间是否存在关
说明
                                 联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、预付账款比年初增加506.98万元，增长36.38%，系公司及子公司预付商品款及项目工程款增加所致；
2、应收利息比年初减少414.98万元，下降62.40%，系公司及子公司计提的2014年度银行定期存款利息在报告期内收到所致；
3、其他流动资产比年初减少27,368.32万元，下降33.17%，系公司本期银行理财产品减少所致；
4、发放委托贷款及垫款比年初减少600.00万元，下降100.00%，系子公司收回委托贷款所致；
5、其他非流动资产比年初增加15,090.77万元，增长135.32%，系子公司济南海宁皮革城项目工程款增加所致；
6、短期借款比年初增加4,980.00万元，增长1,844.44%，系公司银行借款增加所致；
7、应付职工薪酬比年初减少1,022.72万元，下降82.82%，系公司及子公司计提的2014年度奖金已在报告期内发放所致；
8、应付利息比年初减少737.18万元，下降53.13%，系公司计提的中期票据利息在本期支付所致。
二、利润表项目
1、销售费用比上年同期增加2,364.72万元，增长98.58%，系报告期内公司规模扩大，公司及子公司营销宣传费支出增加所
致；
2、管理费用比上年同期增加868.32万元，增长55.66%，系报告期内公司规模扩大，职工薪酬、折旧及摊销费等费用增加所
致；
3、财务费用比上年同期增加207.13万元，增长50.42%，系报告期内公司及子公司存款利息收入减少所致；
4、资产减值损失比上年同期增加143.91万元，增长84.40%，系报告期内公司及子公司应收账款回笼相比上年较少因而坏帐
准备冲回减少所致；
5、营业外收入比上年同期增加2,026.69万元，增长133.68%，系报告期内公司及子公司收到财政奖励增加所致；
6、所得税比上年同期减少3,462.55万元，下降36.86%，系报告期内公司及子公司利润总额减少，相应的所得税费用减少所
致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金量净额比上年同期减少11,771.93万元，下降143.65%，系报告期内项目工程支出、税费、营销宣传
费及日常开支增加所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少17.085.90万元，下降81.31%，系公司上期发行中期票据所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、根据2015年2月9日召开的公司第三届董事会第六次会议决议，批准公司与深圳君豪置业集团有限公司签订的《关于
新疆（乌鲁木齐）海宁皮革城项目合作协议书》，合资成立五家渠海宁皮革城有限公司，运营管理新疆（乌鲁木齐）海宁皮
革城项目，详细情况请见公司于2015年2月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》和《对外投资公告》。截至本报告披露之日，
项目合资公司五家渠海宁皮革城有限公司已办妥工商设立登记手续。
       2、公司于2015年3月10日与海宁金诺投资有限公司以及自然人蒋益喜三方就海宁温州大厦项目1-7层物业签署了品牌加
盟及管理输出合作协议，详细情况请见公司于2015年3月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署品牌加盟及管理输出合作协议的公告》。根据2015年3月25日召开的公
司第三届董事会第七次会议决议，审议批准了上述品牌加盟及管理输出合作协议，拟与海宁金诺投资有限公司共同出资设立
                                                                 海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
运营公司海宁皮革城原辅料中心管理有限公司（暂定名，以工商登记名称为准），详细情况请见公司于2015年3月27日在指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次
会议决议公告》。截止本报告披露之日，该合资运营公司尚未办妥工商设立登记手续。
           重要事项概述                             披露日期                          临时报告披露网站查询索引
                                                                               巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
开发新疆（乌鲁木齐）海宁皮革城项目 2015 年 02 月 11 日
                                                                               公告编号为 2015-002 的《对外投资公告》
                                                                               巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
“皮城金融”正式上线                 2015 年 03 月 12 日                       公告编号为 2015-004 的《关于互联网金融
                                                                               平台“皮城金融”进展情况的公告》
                                                                               巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
对海宁温州大厦项目进行品牌加盟及管
                                     2015 年 03 月 12 日                       公告编号为 2015-005 的《关于签署品牌加
理输出
                                                                               盟及管理输出合作协议的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                     承诺方           承诺内容        承诺时间           承诺期限        履行情况
股改承诺                             无               无                                 无              无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无               无                                 无              无
诺
资产重组时所作承诺                   无               无                                 无              无
                                     海宁市财政局、
                                     海宁市资产经
                                     营公司、公司控
                                     股股东下属公
                                     司浙江金海洲
                                     建设开发有限
                                     公司、海宁市海
                                     昌投资开发有
                                     限公司、海宁市
                                     盐官景区综合 《关于避免同                                           履行中，报告期
                                                                      2008 年 07 月 15
首次公开发行或再融资时所作承诺       开发有限公司、业竞争之承诺                          无              内未发生违反承
                                                                      日
                                     海宁市城市发 函》                                                   诺事项。
                                     展投资集团有
                                     限公司、海宁市
                                     城市建设开发
                                     投资有限公司、
                                     公司控股股东
                                     的全资子公司
                                     海宁市市场开
                                     发服务中心、浙
                                     江卡森实业集
                                                              海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    团有限公司
                                                     公司股票在证
                                                     券交易所上市
                                                     交易之日起一
                                    作为本公司董
                                                     年内不转让其
                                    事、监事、高级
                                                     持有的新增股
                                    管理人员的任
                                                     份。除前述锁定
                                    有法、孙伟、钱
                                                   期外，在任职期
                                    娟萍、殷晓红、
                                                   间每年转让的
                                    李群燕、沈国
                                                   股份不超过其
                                    甫、李玉中、于
                                                   所持有本公司
                                    永生、翁晓斌、
                                                   股份总数的百
                                    凌金松、羊海                                     任职期间至申
                                                   分之二十五；离                                   履行中，报告期
                                    俊、周红华、李                2010 年 01 月 26   报离任六个月
其他对公司中小股东所作承诺                         职后半年内，不                                   内未发生违反承
                                    宏量、黄咏群、                日                 后的十二个月
                                                   转让其所持有                                     诺事项。
                                    章伟强、王红                                     内
                                                   的本公司股份；
                                    晖、孙宇民、顾
                                                   在申报离任六
                                    菊英，以及离任
                                                   个月后的十二
                                    的龙怡娟、钟
                                                   个月内通过证
                                    剑、张淑华、丛
                                                   券交易所挂牌
                                    培国、史习民、
                                                   交易出售本公
                                    万文焕、朱海
                                                   司股票数量占
                                    东、李宗荣、查
                                                   其所持有本公
                                    加林
                                                   司股票总数的
                                                     比例不超过
                                                     50%。
承诺是否及时履行                    是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      -15.00%   至                             15.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    50,810.76   至                        68,743.96
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                          59,777.36
（万元）
                                             公司市场经营稳定，新兴业务顺利推进。部分市场的承租权费到期导致了
业绩变动的原因说明
                                             收入的减少，对公司的利润产生了影响。公司有信心通过提升管理水平、
                                                      海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     新增市场及创新业务带来增量。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司
                                         2015 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           920,317,716.07                          885,823,184.48
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                           202,181,455.02                          209,877,833.26
    预付款项                                            19,004,359.22                           13,934,595.97
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              2,500,030.00                            6,649,852.54
    应收股利
    其他应收款                                          90,997,641.47                           87,685,371.98
    买入返售金融资产
    存货                                              1,419,849,561.01                        1,182,730,135.57
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       551,393,055.85                          825,076,268.20
流动资产合计                                          3,206,243,818.64                        3,211,777,242.00
非流动资产：
    发放贷款及垫款                                                                                6,000,000.00
                                      海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       2,000,000.00
    投资性房地产                   4,514,785,422.02                     4,555,014,337.85
    固定资产                        624,364,005.77                        634,155,466.87
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         53,808,105.72                         54,249,872.57
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       7,215,795.28                         7,616,672.98
    递延所得税资产                  101,214,244.82                        101,214,244.82
    其他非流动资产                  262,429,705.99                        111,522,029.03
非流动资产合计                     5,565,817,279.60                     5,469,772,624.12
资产总计                           8,772,061,098.24                     8,681,549,866.12
流动负债：
    短期借款                         52,500,000.00                          2,700,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        647,310,231.39                        645,230,874.79
    预收款项                        892,503,519.32                        974,579,871.42
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       2,121,491.19                        12,348,718.61
    应交税费                        379,400,281.85                        449,016,532.43
                                海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                     6,502,667.71                        13,874,451.86
    应付股利
    其他应付款                601,649,503.24                        572,289,782.47
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    担保合同准备金             16,206,996.27                         13,233,611.00
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债              377,071,152.91                        377,071,152.91
流动负债合计                 2,975,265,843.88                     3,060,344,995.49
非流动负债：
    长期借款                   17,500,000.00                         17,500,000.00
    应付债券                  400,000,000.00                        400,000,000.00
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  400,193,527.93                        401,506,865.79
    递延所得税负债                                                            0.00
    其他非流动负债                                                            0.00
非流动负债合计                817,693,