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浙江禾欣实业集团股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-23
                   浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
浙江禾欣实业集团股份有限公司
    2012 年度报告
    2013 年 04 月
                                         浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主
管人员)翁连新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                                                                 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                   目                    录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................30
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................47
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................53
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................58
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................60
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................144
                                                  浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    释义
                   释义项   指                              释义内容
公司、本公司、禾欣股份      指   浙江禾欣实业集团股份有限公司
禾欣可乐丽                  指   本公司控股子公司,禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司
禾欣化学                    指   本公司控股子公司,嘉兴禾欣化学工业有限公司
越隽基布                    指   本公司控股子公司,嘉兴越隽合成革基布有限公司
上虞禾欣                    指   本公司控股子公司,上虞禾欣合成革有限公司
禾大科技                    指   禾欣化学控股子公司,嘉兴禾大科技化学有限公司
福建禾欣                    指   本公司控股子公司,福建禾欣合成革有限公司
嘉兴斯威德                  指   禾欣可乐丽控股子公司,嘉兴斯威德绒面超纤有限公司
台州禾欣                    指   禾欣化学控股子公司,台州禾欣高分子新材料有限公司
迪肯特                      指   本公司控股子公司,嘉兴迪肯特化工机械有限公司
可乐丽禾欣环保              指   本公司控股子公司,可乐丽禾欣环保科技(嘉兴)有限公司
宏国化工                    指   本公司控股子公司,张家港宏国化学工业有限公司
吴桥越隽                    指   越隽基布参股公司,吴桥越隽纺织有限公司
上海联景                    指   禾欣化学参股公司,上海联景聚氨酯工业有限公司
三宝化学                    指   禾大科技参股公司,嘉兴三宝化学有限公司
保荐人、保荐机构            指   平安证券有限责任公司
                                 立信会计师事务所(特殊普通合伙),本文简称立信或立信会计师事
会计师事务所                指
                                 务所
中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会
交易所                      指   深圳证券交易所
近三年                      指   2010 年度、2011 年度、2012 年度
报告期                      指   2012 年
                                        浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                           重大风险提示
    1、下游市场持续低迷带来风险
    受近 3 年来宏观经济持续不景气,影响了市场消费和需求,间接影响了公
司产品销量,规模经营优势不能发挥,带来风险。
    2、新增产能不能及时消化带来风险
    公司新增产能陆续投放,如果不能及时消化,将带来风险。
    3、新业务不能有效市场化带来风险
    公司新业务受部分行业及宏观环境影响,产品若不能为市场对接,将带来
风险。
                                                                    浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 禾欣股份                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           浙江禾欣实业集团股份有限公司
公司的中文简称           禾欣股份
公司的外文名称(如有)   ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)HEXIN
公司的法定代表人         沈云平
注册地址                 浙江嘉兴市城东路 435 号
注册地址的邮政编码       314000
办公地址                 浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号
办公地址的邮政编码       314003
公司网址                 http://www.hexin-puleather.com
电子信箱                 hxjt@hexin-puleather.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                张颜慧                                   俞慧淑
联系地址                            浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号         浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号
电话                                0573-82228188                           0573-82228698
传真                                0573-82228696                           0573-82228696
电子信箱                            hxjt@hexin-puleather.com                 yuhs716@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                       浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号董事会办公室
                                                                     浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码        组织机构代码
                                                                  注册号
                                          浙江省工商行政管
首次注册            1998 年 08 月 28 日                      3300001001743      330401146460907     14646090-7
                                          理局
                                          浙江省工商行政管
报告期末注册        2012 年 06 月 13 日                      330000000048371    330401146460907     14646090-7
                                          理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无。
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            公司无控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名                   黄晔、吴旻
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                  持续督导期间
                              深圳市福田区金田路大中华                                   2012 年 1 月 1 日至 2012 年 2
平安证券有限责任公司                                         栾培强、江成祺
                              交易广场 8 楼                                              月 27 日
                              深圳市福田区金田路大中华                                   2012 年 2 月 28 日至 2012 年
平安证券有限责任公司                                         邹文琦、江成祺
                              交易广场 8 楼                                              12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                   浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2012 年              2011 年            本年比上年增减(%)        2010 年
营业收入(元)                     1,355,880,826.61    1,441,635,269.66                    -5.95%   1,377,630,305.93
归属于上市公司股东的净利润
                                     72,328,806.90        80,440,721.69                   -10.08%     92,232,336.61
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     61,610,142.10        73,965,193.10                    -16.7%     88,650,250.28
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    176,843,805.52        37,526,185.28                  371.25%     113,342,375.93
(元)
基本每股收益(元/股)                         0.3651                0.406                 -10.07%              0.4756
稀释每股收益(元/股)                         0.3651                0.406                 -10.07%              0.4756
净资产收益率(%)                             6.21%                7.12%                   -0.91%              8.99%
                                                                            本年末比上年末增减
                                   2012 年末            2011 年末                                   2010 年末
                                                                                   (%)
总资产(元)                       1,693,757,605.77    1,503,627,514.74                   12.64%    1,546,599,295.41
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者       1,190,538,185.22    1,160,441,329.99                    2.59%    1,112,884,416.54
权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                上期数                    期末数              期初数
按中国会计准则                   72,328,806.90           80,440,721.69         1,190,538,185.22     1,160,441,329.99
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                     浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                                               单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                    期末数             期初数
按中国会计准则                     72,328,806.90             80,440,721.69        1,190,538,185.22   1,160,441,329.99
按境外会计准则调整的项目及金额
无
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                               单位:元
                    项目                  2012 年金额         2011 年金额          2010 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -1,548,018.19        -1,017,056.38        -153,280.53
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享          4,473,477.04        3,913,090.24        5,878,172.20
受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单         10,116,339.89
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出           -661,874.01        5,783,214.19         -414,152.43
所得税影响额                                   547,960.24         1,982,098.74          799,241.33
少数股东权益影响额(税后)                    1,113,299.69          221,620.72          929,411.58
合计                                        10,718,664.80         6,475,528.59        3,582,086.33       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、概述
    2012年,欧债危机的蔓延导致全球经济持续低迷,加上中国经济增速下滑,合成革下游市场景气下降,公司业务面临严
峻的挑战。面对订单减少、业绩下滑,公司广大干部员工团结一心,积极应对,基本上阻止了经营业绩的大幅下滑。
       公司2012年参与了《服装用聚氨酯合成革安全技术要求》、《汽车用聚氯乙烯薄膜和片材》行业标准的制定;主持起
草《腰带用聚氨酯合成革》、《人造革合成革试验方法(柔软度的测定)》、《人造革合成革试验方法(耐刮性的测定)》
三个标准。
       积极开展了ISO9001、ISO14001及TS16949的监督审核工作;引入碳足迹核算体系,并获得碳足迹认证证书和绿叶标签,
成为行业内首家获得该证书和标签的公司。
       加强国家级企业技术中心建设和企业研究院工作,积极申报科技项目及产学研合作项目。面对2012年合成革行业的不
利形势,技术中心当年开发当年产生效益的新产品大类为48种,技术中心的开发能力今年进一步得到大大提高。
二、主营业务分析
1、概述
    公司主营业务为PU合成革产品的研制开发、生产、销售与服务。主要产品为PU合成革和超细纤维PU合成革以及PU
合成革生产的主要原材料、PU树脂浆料等。
         2012年全年实现营业收入13.56亿元,同比下降5.95% ;实现营业利润8,962.72万元,同比下降15.76 % ;实现归属于
上市公司股东的净利润为7,232.88万元,同比下降10.08%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    回顾2012年,公司围绕年度目标计划开展各项工作。虽然没有完成年度目标,但在不利的市场环境下,通过努力,采取
各种积极有效措施,取得了一定成效。
    一、根据市场变化,调整产品结构,阻止销售下滑
    面对运动鞋革订单大幅下滑,积极开拓新领域、新市场、新客户,成功实现了产品结构调整。
    二、积极开发新产品,提高新产品对销售业绩的贡献率
    开发能力今年进一步得到大大提高。公司开发的具有独创性的超纤新产品,使得全年新产品销售比例大幅提高。开发的
耐水解软质鞋用树脂在市场上独树一帜,一度供不应求。全年树脂产品销售数量和实现利润均创历史最高纪录。
    三、深化节能环保工作,确保公司可持续发展
    2012年,是公司在节能环保工作上取得重大进展的一年,尤其是在废气治理方面取得重大突破。经过不懈努力,较为彻
底的解决了废气治理问题。子公司也获评嘉兴市2012年“节能之星”称号。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
                                                                                                     单位:万元
                                                                           浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
          产品分类                        2012年                           2011年                         同比增减(%)
营业收入                                           135,588.08                       144,163.53                             -5.95
              主营业务收入                         131,134.27                       136,920.02                             -4.23
              其他业务收入                           4,453.82                         7,243.50                            -38.51
主营业务收入按产品分
                       PU革                         73,262.42                        80,201.61                             -8.65
               PU树脂浆料                           41,805.04                        37,669.07                            10.89
                合成革基布                           8,383.02                        10,880.60                            -22.95
                        其他                         7,683.78                         8,138.74                             -5.59
主营业务收入按地区分
                    国内销售                       104,730.73                       110,156.81                             -4.93
                    国外销售                        26,403.53                        26,763.21                             -1.34
    报告期内,主营业务收入下降4.23%,主要是国内销售下降4.93%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类                  项目                     2012 年                     2011 年              同比增减(%)
                          销售量                                26,662,276.23             26,678,529.08                   -0.06%
PU 革(米)               生产量                                27,145,649.81             27,024,083.42                   0.45%
                          库存量                                 1,911,924.22              1,445,557.73                   32.26%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,库存量上升32.26%,主要系增加了宏国化工公司的库存。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                     360,058,513.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                             27.46%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                       客户名称                           销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
    1      客户一                                                      131,510,800.59                                     10.03%
    2      客户二                                                       85,522,708.89                                     6.52%
    3      客户三                                                       52,223,620.09                                     3.98%
    4      客户四                                                       51,626,838.59                                     3.94%
                                                                            浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
      5     客户五                                                      39,174,545.69                                    2.99%
     合计                      ——                                    360,058,513.85                                   27.46%
3、成本
行业分类
                                                                                                                       单位:元
                                                  2012 年                               2011 年
      行业分类          项目                             占营业成本比重                       占营业成本比重     同比增减(%)
                                           金额                                 金额
                                                             (%)                                (%)
工业                                  1,046,179,148.16           96.36% 1,099,320,450.33              94.34%            -4.81%
产品分类
                                                                                                                       单位:元
                                                  2012 年                               2011 年
      产品分类          项目                             占营业成本比重                       占营业成本比重     同比增减(%)
                                           金额                                 金额
                                                             (%)                                (%)
PU 革                                  608,059,687.28            52.18%      647,772,665.78           55.59%            -6.13%
PU 树脂浆料                            301,376,783.38            25.86%      292,995,956.42           25.14%             2.86%
合成革基布                              72,647,328.49             6.23%       95,655,887.13            8.21%           -24.05%
其他                                    64,095,349.01                5.5%     62,895,941.00               5.4%           1.91%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                   207,023,869.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                         20.24%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                 供应商名称                           采购额(元)                   占年度采购总额比例(%)
       1     供应商一                                                   48,974,573.50                                    4.79%
       2     供应商二                                                   46,016,999.15                                     4.5%
       3     供应商三                                                   44,417,318.29                                    4.34%
       4     供应商四                                                   33,944,619.04                                    3.32%
       5     供应商五                                                   33,670,359.78                                    3.29%
     合计                      ——                                    207,023,869.76                                   20.24%
                                                                       浙江禾欣实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
4、费用
                                                                                                                      单位:元
             项 目                  2012年度                           2011年度                           增减(%)
            销售费用                        47,443,857.32                      43,434,213.95                             9.23%
            管理费用                     126,062,930.88                       122,721,968.16                             2.72%
            财务费用                      -12,019,766.37                       -11,811,722.85                         -1.76%
    期间费用合计                     161,487,021.83                       154,344,459.26              

  附件:公告原文
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