巨力索具：2016年第三季度报告全文

巨力索具股份有限公司                            2016 年第三季度报告全文
                       巨力索具股份有限公司
                          JULI SLING CO.,LTD.
     2016年第三季度报告
                              2016年10月
   巨力索具股份有限公司                            2016 年第三季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人付强及会计机构负责人(会计主管
人员)李俊茹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
       巨力索具股份有限公司                                                                     2016 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 4,044,512,542.45                3,878,821,597.33                           4.27%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,423,761,759.91                2,408,034,075.23                           0.65%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业收入（元）                      286,123,334.68                      -6.28%        1,010,090,285.48                 -1.52%
归属于上市公司股东的净利润
                                       1,966,226.38                    -66.65%           20,574,996.81                -42.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       1,535,998.77                    -75.13%           12,183,372.91                -61.74%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      51,592,459.30                -50.90%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.002                  -66.67%                     0.021              -44.74%
稀释每股收益（元/股）                           0.002                  -66.67%                     0.021              -44.74%
加权平均净资产收益率                           0.08%                    -0.17%                    0.85%                -0.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                            单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           9,116,286.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  461,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              288,589.43
减：所得税影响额                                                                 1,474,252.38
合计                                                                             8,391,623.90                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
       巨力索具股份有限公司                                                             2016 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              71,584
                                                             股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态          数量
巨力集团有限公
                   境内非国有法人        20.03%        192,300,000                  0 质押                 192,300,000
司
杨建忠             境内自然人             5.21%         50,000,000        37,500,000 质押                   36,500,000
杨建国             境内自然人             5.21%         50,000,000        37,500,000 质押                   36,500,000
杨会德             境内自然人             3.09%         29,694,389        14,847,195
中央汇金资产管
                   国有法人               1.90%         18,208,900
理有限责任公司
河北乐凯化工工
                   国有法人               1.56%         15,000,000
程设计有限公司
柴长茂             境内自然人             0.80%          7,713,000
安徽楚江新材料
产业研究院有限 境内非国有法人             0.42%          4,000,019
公司
张虹               境内自然人             0.38%          3,600,000         2,700,000
中信信托有限公
司-中信睿策 3 期
管理型金融投资 其他                       0.37%          3,582,162
集合资金信托计
划
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
巨力集团有限公司                                                         192,300,000 人民币普通股          192,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                              18,208,900 人民币普通股           18,208,900
河北乐凯化工工程设计有限公司                                              15,000,000 人民币普通股           15,000,000
       巨力索具股份有限公司                                                       2016 年第三季度报告全文
杨会德                                                               14,847,194 人民币普通股        14,847,194
杨建忠                                                               12,500,000 人民币普通股        12,500,000
杨建国                                                               12,500,000 人民币普通股        12,500,000
柴长茂                                                                7,713,000 人民币普通股         7,713,000
安徽楚江新材料产业研究院有限
                                                                      4,000,019 人民币普通股         4,000,019
公司
中信信托有限公司-中信睿策 3 期
管理型金融投资集合资金信托计                                          3,582,162 人民币普通股         3,582,162
划
中信信托有限责任公司-中信睿策
诺亚对冲管理型金融投资集合资                                          3,537,117 人民币普通股         3,537,117
金信托计划
                                 上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，
上述股东关联关系或一致行动的
                                 与巨力集团存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德系兄弟姐妹关系，杨建国与张
说明
                                 虹系夫妻关系，与公司存在关联关系；其他股东未知是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 报告期内，公司前 10 名普通股股东柴长茂因参与融资融券业务而持有公司股份
业务情况说明（如有）             7,713,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
       巨力索具股份有限公司                                                     2016 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 应收票据期末余额3,681.67万元，较期初减少59.28%，主要原因是由于公司报告期内销售产品收到银行承兑汇票到期托
收及背书支付所致；
2、 预付帐款期末余额16,693.06万元，较年初增加53.92%，主要原因是由于报告期内预付材料采购款增加所致；
3、 其他应收款期末余额为8,573.31万元，较年初增加136.10%，主要原因是由于报告期内政府收回土地使用权款项未支付
所致；
4、 在建工程期末余额为24,670.94万元，较年初增加31.97%，主要原因是由于报告期内子公司（保定巨力供热有限公司）
投入供热辅助设施增加所致；
5、 其他流动资产期末余额为379.43万元，较年初增加36.17%，主要原因是报告期末待抵扣的进项税额及预缴所得税较年
初增加所致；
6、 其他非流动资产期末余额为2,360.46万元，较年初减少44.73%，主要原因是预付工程及设备采购款减少所致；
7、 应付票据期末余额为13,287.80万元，较年初增加103.58%，主要原因是本期采购业务使用票据结算量增加所致；
8、 预收款项期末余额为5,470.33万元，较年初增加32.76%，主要原因是核电及工程项目预收款增加所致；
9、 应付利息期末余额为0，较年初减少100%，主要是期末银行贷款利息偿还所致；
10、 其他应付款期末余额为1,492.02万元，较年初增加47.26%，主要原因是由于报告期内应付质保金增加所致；
11、 一年内到期的非流动负债期末余额为0万元，较年初减少100%，主要原因是部分银行借款到期偿还所致；
12、 递延收益期末余额为7,791.59万元，较年初增加32.18%，主要原因是由于子公司收到财政专项补贴所致；
13、 资产减值损失本期发生额1,057.16万元，较上期增加35.69%，主要原因是应收账款期末余额增加,计提坏账准备随之增
加。
14、 投资收益本期发生额18.40万元，较上期减少81.78%，主要原因是被投资单位实现收益较上期减少所致；
15、 营业外收入本期发生额1,790.15万元，较上期增加131.91%，主要原因是报告期内政府收回部分土地使用权产生收益所
致；
16、 所得税费用本期发生额150.82万元，较上期减少64.97%，主要原因为报告期内利润总额下降所致；
17、 经营活动产生的现金净流量5,159.25万元，同比下降50.90%，主要原因为报告期内货款回笼减少所致；
18、 投资活动产生的现金流量净额-3,164.10万元，较上年同期减少1,072.25%，主要原因是本期子公司（保定巨力供热有限
公司）购建固定资产投入较上期增加所致；
19、 筹资活动产生的现金流量净额2,564.21万元，较上年同期增加207.63%，主要原因为报告期内取得银行借款较上年同期
增加所致。
20、 现金及现金等价物净增加额4,498.42万元,较上年同期减少43.58%，主要原因为报告期内货款回笼减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
      巨力索具股份有限公司                                                               2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由               承诺方     承诺类型            承诺内容            承诺时间     承诺期限   履行情况
股改承诺                         不适用     不适用       不适用                                   不适用      不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用     不适用       不适用                                   不适用      不适用
作承诺
资产重组时所作承诺               不适用     不适用       不适用                                   不适用      不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用       不适用       不适用                                   不适用      不适用
股权激励承诺                     不适用     不适用       不适用                                   不适用      不适用
                                                         自 2015 年 7 月 11 日起未
                                                         来 6 个月内将通过证券
                                                         公司、基金管理公司定向
                                                         资产管理等方式增持公
                                 实际控制                                            2016 年 01
其他对公司中小股东所作承诺                  增持承诺     司股份，且金额不低于                     不适用      不适用
                                 人杨会德                                            月 04 日
                                                         2,600 万元人民币，同时
                                                         承诺通过上述方式增持
                                                         公司股份 6 个月内不减
                                                         持。
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                             -50.00%          至                        0.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                     1,356.43         至                      2,712.86
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                      2,712.86
                                                         由于国内宏观政策及产业结构调整，整体工业运行形势下降，
业绩变动的原因说明                                       致使公司下游传统制造行业不景气，导致公司业绩预计下降，
                                                         预计业绩下降幅度小于 50%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
      巨力索具股份有限公司                                                          2016 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
      接待时间         接待方式    接待对象类型                          调研的基本情况索引
                                                  参观公司、介绍军品应用情况、2016 年工作亮点、资产注入预期以及资
2016 年 01 月 08 日   实地调研    机构
                                                  产注入预期
                                                  参观公司、介绍公司发展前景、是否准备多元化发展、如何看待公司业
2016 年 01 月 14 日   实地调研    个人
                                                  绩下滑以及采取的措施
                                                  参观公司、介绍公司经营情况、主要产品、军品应用、新产品研发以及
2016 年 04 月 28 日   实地调研    机构
                                                  公司未来多元化发展的可能性
     巨力索具股份有限公司                                                  2016 年第三季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：巨力索具股份有限公司
                                             2016 年 09 月 30 日
                                                                                                单位：元
                                 项目                              期末余额              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                        348,333,296.79         290,842,077.88
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                         36,816,683.22          90,419,375.87
    应收账款                                                        854,343,310.73         668,994,298.15
    预付款项                                                        166,930,563.76         108,450,414.08
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                       85,733,071.67          36,311,747.28
    买入返售金融资产
    存货                                                            580,952,813.89         642,269,762.08
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                       3,794,333.84          2,786,396.64
流动资产合计                                                       2,076,904,073.90      1,840,074,071.98
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
     巨力索具股份有限公司                                       2016 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          98,903,564.25          98,719,578.50
    投资性房地产                                          24,486,872.71          33,457,806.95
    固定资产                                            1,398,752,520.46      1,478,052,213.04
    在建工程                                             246,709,351.07         186,949,925.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             162,769,350.78         188,026,849.51
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                        12,382,223.65          10,830,201.80
    其他非流动资产                                        23,604,585.63          42,710,949.95
非流动资产合计                                          1,967,608,468.55      2,038,747,525.35
资产总计                                                4,044,512,542.45      3,878,821,597.33
流动负债：
    短期借款                                             890,000,000.00         750,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                             132,878,000.00          65,270,000.00
    应付账款                                             196,218,730.02         210,799,170.63
    预收款项                                              54,703,341.15          41,203,714.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                          20,153,327.57          26,084,102.09
    应交税费                                                3,961,271.82         12,241,601.01
    应付利息                                                        0.00           124,631.87
    应付股利
     巨力索具股份有限公司                 2016 年第三季度报告全文
    其他应付款                      14,920,228.72          10,132,066.51
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                    0.00        295,987,200.00
    其他流动负债
流动负债合计                      1,312,834,899.28      1,411,842,486.60
非流动负债：
    长期借款                       230,000,000.00                   0.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                        77,915,883.26          58,945,035.50
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                     307,915,883.26          58,945,035.50
负债合计                          1,620,750,782.54      1,470,787,522.10
所有者权益：
    股本                           960,000,000.00         960,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                       677,697,386.03         677,697,386.03
    减：库存股
    其他综合收益                      -906,836.02            -859,523.89
    专项储备
    盈余公积                       118,615,366.75         118,615,366.75
    一般风险准备
     巨力索具股份有限公司                                                 2016 年第三季度报告全文
    未分配利润                                                     668,355,843.15         652,580,846.34
归属于母公司所有者权益合计                                        2,423,761,759.91       2,408,034,075.23
    少数股东权益
所有者权益合计                                                    2,423,761,759.91       2,408,034,075.23
负债和所有者权益总计                                              4,044,512,542.45       3,878,821,597.33
法定代表人：杨建忠                     主管会计工作负责人：付强                 会计机构负责人：李俊茹
2、母公司资产负债表
                                                                                               单位：元
                              项目                                期末余额              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                       338,845,869.58         283,060,081.32
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                        36,716,683.22          90,419,375.87
    应收账款                                                       871,866,418.77         680,784,028.99
    预付款项                                                       164,696,293.99         106,109,162.53
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                     115,746,280.96          55,623,624.31
    存货                                                           558,654,919.49         625,476,218.27
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                      1,893,077.61           1,288,387.42
流动资产合计                                                      2,088,419,543.62       1,842,760,878.71
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                   228,651,112.13         228,467,126.38
    投资性房地产                                                    24,486,872.71          33,457,806.95
    固定资产                                                      1,318,548,126.39       1,395,266,572.25
    在建工程                                                       184,705,387.48         173,255,576.53
     巨力索具股份有限公司                                       2016 年第三季度报告全文
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             158,028,981.01         183,164,416.28
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                        11,996,193.05          10,374,648.79
    其他非流动资产                                        23,604,585.63          42,710,949.95
非流动资产合计                                          1,950,021,258.40      2,066,697,097.13
资产总计                                                4,038,440,802.02      3,909,457,975.84
流动负债：
    短期借款                                             890,000,000.00         750,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                             132,878,000.00          65,270,000.00
    应付账款                                             194,771,160.90         225,583,857.24
    预收款项                                              53,384,786.84          40,246,815.99
    应付职工薪酬                                          20,003,634.21          26,077,471.06
    应交税费                                                3,605,533.98         10,384,352.77
    应付利息                                                        0.00           124,631.87
    应付股利
    其他应付款                                            15,328,785.68           9,793,193.46
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                          0.00        295,987,200.00
    其他流动负债
流动负债合计                                            1,309,971,901.61      1,423,467,522.39
非流动负债：
    长期借款                                             230,000,000.00                   0.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
     巨力索具股份有限公司                         2016 年第三季度报告全文
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                57,499,216.59            58,945,035.50
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             287,499,216.59            58,945,035.50
负债合计                                  1,597,471,118.20         1,482,412,557.89
所有者权益：
    股本