深圳市新纶科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 深圳市新纶科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二〇一五年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                           深圳市新纶科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                   深圳市新纶科技股份有限公司
                                                          董事长：侯毅
                                                     二〇一五年四月二十七日
                                                             深圳市新纶科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                245,178,936.16             214,936,452.35                      14.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）                9,690,121.50              16,035,182.30                     -39.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                8,468,838.49              15,445,892.86                     -45.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -19,032,967.87             13,657,900.58                    -239.36%
基本每股收益（元/股）                                  0.0259                     0.0429                    -39.63%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0259                     0.0429                    -39.63%
加权平均净资产收益率                                     0.62%                    1.08%                      -0.46%
                                          本报告期末                  上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,499,935,078.88          3,375,792,780.91                       3.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,561,075,051.93          1,551,071,368.61                       0.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -137,517.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,408,044.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    270,812.99
减：所得税影响额                                                        371,657.51
       少数股东权益影响额（税后）                                       -51,599.99
合计                                                                  1,221,283.01                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
                                                            深圳市新纶科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                     19,169
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质    持股比例         持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态         数量
侯毅             境内自然人     26.78%            100,000,000        88,500,000      质押            30,000,000
中国银行－大成
蓝筹稳健证券投 其他              2.80%             10,473,828
资基金
张原             境内自然人      2.56%              9,562,500         9,562,500      质押                3,000,000
庄裕红           境内自然人      2.26%              8,437,500         8,437,500      质押                3,000,000
张强             境内自然人      2.26%              8,437,500         8,437,500      质押                3,000,000
中国农业银行－
中邮核心成长股
                 其他            1.34%              5,000,000
票型证券投资基
金
周立春           境内自然人      1.26%              4,706,500
中源协和细胞基
因工程股份有限 境内非国有法人    1.23%              4,583,647
公司
中国建设银行－
华宝兴业多策略
                 其他            0.96%              3,596,057
增长证券投资基
金
中国工商银行－
东吴嘉禾优势精
                 其他            0.70%              2,604,500
选混合型开放式
证券投资基金
                                  前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                              深圳市新纶科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                               股份种类
             股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
侯毅                                                                  11,500,000 人民币普通股              11,500,000
中国银行－大成蓝筹稳健证券投
                                                                      10,473,828 人民币普通股             10,473,828
资基金
中国农业银行－中邮核心成长股
                                                                        5,000,000 人民币普通股              5,000,000
票型证券投资基金
周立春                                                                  4,706,500 人民币普通股              4,706,500
中源协和细胞基因工程股份有限
                                                                        4,583,647 人民币普通股              4,583,647
公司
中国建设银行－华宝兴业多策略
                                                                        3,596,057 人民币普通股              3,596,057
增长证券投资基金
中国工商银行－东吴嘉禾优势精
                                                                        2,604,500 人民币普通股              2,604,500
选混合型开放式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－申
万菱信中证环保产业指数分级证                                            2,572,573 人民币普通股              2,572,573
券投资基金
德邦基金－浦发银行－德邦基金
                                                                        2,000,000 人民币普通股              2,000,000
－荣华 3 期资产管理计划
周广萍                                                                  1,855,557 人民币普通股              1,855,557
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述无限售流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股
说明                             变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                 公司股东中源协和细胞基因工程股份有限公司通过山西证券股份有限公司客户信用交
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 易担保证券账户持有公司 4,583,647 股；股东周广萍通过长江证券股份有限公司客户信
业务股东情况说明（如有）
                                 用交易担保证券账户持有公司 1,855,557 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                深圳市新纶科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
                                                                                                         单位：人民币元
                                  本报告期期末                              上年度期末                  与上年度期末比
           项目
                            期末数        占总资产的比例           期末数          占总资产的比例          增减幅度
其他应收款                30,322,267.63              0.87%       18,753,068.56                  0.56%              61.69%
应付票据                  24,043,201.96              0.69%       37,746,198.34                  1.12%          -36.30%
应付利息                      63,333.33              0.00%          385,344.45                  0.01%          -83.56%
一年内到期的非流动负债    29,800,000.00              0.85%       50,000,000.00                  1.48%          -40.40%
长期借款                 270,000,000.00              7.71%      139,000,000.00                  4.12%              94.24%
说明：
       1、其他应收款期末余额较期初增长61.69%，主要系支付工程项目相关保证金及备用金所
致；
       2、应付票据期末余额较期初下降36.30%，主要系上期结存票据本期兑付所致；
       3、应付利息期末余额较期初下降83.56%，主要系本期按季结息的银行借款减少所致；
       4、一年内到期的非流动负债较期初下降40.40%，主要系一年内到期的长期借款归还所致；
       5、长期借款较期初增长94.24%，主要系新增常州新纶产业园建设项目银行借款所致。
（二）利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
                                                                                                         单位：人民币元
               项 目                      本报告期                       上年同期                       增减比例
营业税金及附加                                   2,767,955.01                    1,842,301.83                      50.24%
管理费用                                      35,062,080.06                   24,500,126.75                        43.11%
财务费用                                      17,078,827.01                   12,512,036.62                        36.50%
资产减值损失                                  -13,141,021.97                  -4,968,982.17                   -164.46%
投资收益                                         -176,735.75                       -93,346.88                  -89.33%
营业外收入                                       1,713,295.37                     981,680.10                       74.53%
营业外支出                                        171,954.84                      289,599.58                   -40.62%
                                                        深圳市新纶科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润              9,690,121.50                16,035,182.30                    -39.57%
少数股东损益                            -1,597,438.53                  501,947.08                   -418.25%
说明：
     1、营业税金及附加较同期增长50.24，主要系本期计提税金增加所致；
     2、管理费用较去年同期增长43.11%，主要系常州新纶、长江新纶等子公司筹建费用增加
及加大研发投入所致；
     3、财务费用较去年同期增长36.50%，主要系本期银行借款同比增加所致；
     4、资产减值损失较去年同期下降164.46%，主要系本期收回账龄较长的应收账款，冲回
原计提的坏账准备所致；
     5、投资收益较去年同期下降89.33%，主要系对外投资公司东莞首道及通新源亏损所致；
     6、营业外收入较去年同期增长74.53%，主要系本期常州新纶收到政府补助增加所致；
     7、营业外支出较去年同期下降40.62%，主要系上期存在合同违约金及补偿款所致；
     8、归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降39.57%，主要系公司常州功能材料项目
部份产线尚处于试产阶段，后续产品产能释放延期，导致前期投入期间费用大幅增加所致；
     9、少数股东损益较去年同期下降418.25%，主要系控股子公司亏损所致。
（三）现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
                                                                                                单位：人民币元
               项 目         本报告期             上年同期          增减比例               变动原因
                                                                                 主要系公司本期采购支出及费用
经营活动产生的现金流量净额    -19,032,967.87       13,657,900.58      -239.36%
                                                                                 开支增加所致
                                                                                 主要系公司本期投资建设常州新
投资活动产生的现金流量净额   -220,861,091.14      -164,527,960.55      -34.24%
                                                                                 纶产业园支出增加所致
                                                                                 主要系本期常州新纶产业园项目
筹资活动产生的现金流量净额    157,411,593.24       59,293,809.23       165.48%
                                                                                 借款增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、关于公司光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目情况说明
     2013年12月20日公司第三届董事会第七次会议及2014年1月6日公司2014年第一次临时股
                                                         深圳市新纶科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
东大会审议通过了《关于拟与常州西太湖科技产业园管委会签署<功能材料项目进驻常州西太
湖科技产业园协议书>的议案》、《关于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料常州产业园
项 目 的 议 案 》 ， 详 见 2013 年 12 月 21 日 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公司2013-82及2013-83号公告。
     截止本报告出具日，常州产业园一期项目部分生产线已投入试运行，目前正准备其他生
产线的整体调试及产品良率测试，为全面释放产能做好充分准备，后续公司将根据项目的进
展情况及时履行信息披露义务。
     2、关于与中蓝晨光化工研究设计院有限公司《合作框架协议》的履约情况说明
     公司于2013年12月10日与中蓝晨光化工研究设计院有限公司（简称“中蓝晨光”）签订
《合作框架协议》，拟在成都共同设立“新晨新材（成都）有限公司”，新晨新材公司拟向
成都市政府申请项目用地约 1000 亩，用于建设年产 15000 吨的芳纶Ⅱ项目，在深圳建设新
晨新材公司国家级研究院和工程示范中心。预计项目总投资约 26 亿元，双方拟设立合资公
司，本公司以货币出资，中蓝晨光以专利技术和1000吨/年芳纶Ⅱ生产装备方式出资。项目具
体情况详见2013年12月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上公司2013-81号公告。
    2015年3月9日，公司与中蓝晨光共同签订了《<合作框架协议>之终止协议》，双方决定
终止本次合作事项，鉴于公司与中蓝晨光的合作尚未进行，且《合作框架协议》尚未正式生
效，公司决定终止与中蓝晨光的合作，终止本次合作事项是经董事会审慎研究后的决定现阶
段公司将集中优势力量，重点发展功能材料等新材料行业，提升企业综合竞争实力，终止与
中蓝晨光的合作不会对公司经营造成不利影响。
     3、关于调整关闭北京、大连、西安三地清洗中心的事项说明
     2014年4月14日公司第三届董事会第九次会议及2014年5月6日公司2013年度股东大会审
议通过了《关于调整超募资金投资项目的议案》。由于各地清洗中心实施进度不一致，客户
认证情况不同，受经济环境、市场环境等因素影响，导致部分清洗中心实现经济效益不明显。
为提升募投项目资产的增值能力，公司决定关闭北京、大连、西安等地清洗中心。详见2014
年4月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2014-15
号、2014-19以及2014-20号公告。截止本报告出具日，公司正在办理上述清洗中心的清算注
销事宜，后续将及时履行信息披露义务。
     4、关于公司终止发行股份及支付现金购买资产的情况说明
                                                         深圳市新纶科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     因为筹划对本公司有重大影响的事项，经公司申请，公司股票于2014年9月22日开市时起
停牌,并发布了《关于股票临时停牌的公告》（公告编号：2014-66）。经公司进一步了解，
确认该事项构成重大资产重组事项后，于2014年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停
牌公告》（公告编号：2014-68）。2014年10月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014
年10月13日、2014年10月20日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告
编号：2014-71、2014-72）。2014年12月23日，公司发布了《发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》。2015年1月21号，公司发布了《关于发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。
     由于与交易对方就重组的核心交易条款存在分歧，公司认为本次发行股份购买资产的条
件尚不成熟，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，2015年2月12日，公司召开第
三届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项的议案》，会议决定终止本次重组事宜。
    5、关于应收账款保理业务的说明
     2014年12月29日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过
了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》，同意公司向润木商业保理有限公司申请办理
总额不超过等值4,500万元的应收账款无追索权保理业务。详见2014年12月30日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2014-95号公告。
     截止本报告出具日，公司已收回上述款项1,830万元，剩余款项经与润木商业保理有限公
司协商择时付款。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              承诺期 履行情
 承诺事由    承诺方                           承诺内容                             承诺时间
                                                                                                   限     况
                      公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公司出具了《避
                      免同业竞争的承诺函》，承诺“今后不会新设或收购从事与新纶
                                                                                  2008 年 01 长期有 严格履
股改承诺      侯毅    科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在
                                                                                  月 28 日    效        行中
                      中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任
                      何与新纶科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他
                                                            深圳市新纶科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                          任何活动，以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直
                          接或间接的业务竞争”；“如新纶科技进一步拓展其产品和业务
                          范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不
                          与新纶科技拓展后的产品或业务相竞争”。公司控股股东侯毅于
                          2008 年 1 月向公司出具了《规范关联交易的承诺》，承诺“尽量
                          减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的
                          关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行
                          合法程序；遵守新纶科技之《公司章程》以及其他关联交易管
                          理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履
                          行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损
                          害新纶科技或其他股东的合法权益；必要时聘请中介机构对关
                          联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度；如
                          因本人违反上述承诺造成新纶科技或其他股东利益受损的，本
                          人将承担全额赔偿责任。”
收购报告书
或权益变动
                          无
报告书中所
作承诺
             深圳市新纶   因公司主动终止重大资产重组事项，根据深交所规定，公司承                    2015 年
资产重组时                                                                             2015 年 02              严格履
             科技股份有   诺自《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨公司股票复牌                    5 月 13
所作承诺                                                                               月 13 日                行中
             限公司       的公告》刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。                      日
首次公开发   深圳市新纶
                          在本次非公开发行募集资金到位后，我公司不会使用募集资金 2012 年 07 长期有 严格履
行或再融资   科技股份有
                          进行任何委托理财、委托贷款的事宜。                           月 20 日     效         行中
时所作承诺   限公司
                          未来三年（2014—2016 年）公司可以采取现金、股票或者现金
                          与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，
                          公司将优先采用现金分红进行利润分配；如无重大投资计划或
                          重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，原
                          则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不
                          低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计
             深圳市新纶                                                                             2016 年
                          分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。；公 2014 年 04                  严格履
             科技股份有                                                                             12 月 31
                          司董事会提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟 月 14 日                     行中
其他对公司   限公司                                                                                 日
                          期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
中小股东所
                          次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成
作承诺
                          熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
                          本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属
                          成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
                          在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
                          鉴于公司终止实施募集资金投资项目“新纶科技整体运营系统
             深圳市新纶                                                                             2015 年
                          平台项目”中的应用系统整合平台建设的实施，将其剩余募集资 2014 年 04                  严格履
             科技股份有                                                                             4 月 15
                          金及其利息收入用于永久补充流动资金，公司承诺：补充流动 月 14 日                      行中
             限公司                                                                                 日
                          资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
                                                              深圳市新纶科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
承诺是否及
             是
时履行
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   -70.00%    至                        -20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   2,110.78   至                        5,628.75
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                        7,035.93
（万元）
                                             1、近年随着电子行业景气度下行风险，以及外资企业产能转移出中国等因
                                             素，对公司净化产品及净化工程业务均造成一定影响；
                                             2、公司应对行业趋势及外部市场环境变化，及时调整战略部署，全面启动
                                             转型升级，向以新材料为本的行业综合服务商战略转型。2015 年，公司重
                                             新梳理客户资源，在稳固原有电子行业优质客户的同时，积极拓展食品、
业绩变动的原因说明
                                             生物制药、医院医疗及政府机构领域的客户，以优化客户结构，提升客户
                                             质量。由于预期上述领域新客户订单滞后，导致业绩有所变动；
                                             3、功能材料项目部份生产线尚处于试产阶段，后续产品产能释放延期，导
                                             致前期投入期间费用大幅增加。
                                             综上公司预计 2015 年 1-6 月业绩较上年同期有所下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         深圳市新纶科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           293,303,414.14                          352,386,169.07
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            12,497,030.12                           17,242,386.06
    应收账款                                           860,874,783.85                          853,910,814