格林美：2016年第三季度报告全文

格林美股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
格林美股份有限公司
2016 年第三季度报告
    2016 年 10 月
                                          格林美股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人(会计主
管人员)穆猛刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  格林美股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                        第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
   □ 是 √ 否
                                                                                    本报告期末比上年度末
                                  本报告期末                    上年度末
                                                                                            增减
总资产（元）                      18,147,933,583.68             15,939,322,921.08                  13.86%
归属于上市公司股东的净资产
                                   6,724,854,843.95              6,561,701,126.29                     2.49%
（元）
                                                   本报告期比上年                年初至报告期末
                                 本报告期                         年初至报告期末
                                                     同期增减                    比上年同期增减
营业收入（元）                 1,892,398,280.11               96.51% 5,178,154,600.77              60.94%
归属于上市公司股东的净利润
                                 26,465,814.00                -53.18%   198,365,327.76                5.22%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
                                   6,112,938.55               -78.68%   153,352,513.50             30.10%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                     --                  --             -891,335,182.22           -22.33%
（元）
基本每股收益（元/股）                       0.01              -50.00%               0.07          -12.50%
稀释每股收益（元/股）                       0.01              -50.00%               0.07          -12.50%
加权平均净资产收益率                      0.39%                -0.89%            2.98%                -1.37%
                                                                                                 单位：元
                        项目                                    年初至报告期期末金额            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       1,535,856.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                            55,239,743.88
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
                                                                             2,023,771.64
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           153,969.83
减：所得税影响额                                                            11,264,411.69
    少数股东权益影响额（税后）                                               2,676,116.23
合计                                                                        45,012,814.26        --
                                                               格林美股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                              单位：股
                                                    报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                    201,648
                                                    先股股东总数（如有）
                                        前 10 名股东持股情况
                                            持股                 持有有限售条     质押或冻结情况
         股东名称            股东性质                 持股数量
                                            比例                 件的股份数量 股份状态      数量
                             境内非国有
深圳市汇丰源投资有限公司                    12.54% 365,022,862       64,740,000     质押      175,530,000
                               法人
深圳中植产投环保投资合伙企 境内非国有
                                             5.42% 157,895,746      157,895,746     质押      157,895,746
业（有限合伙）               法人
上海星鸿资产经营有限公司－
                            境内非国有
星鸿资产星耀成长 2 号格林美                  2.31% 67,368,420        67,368,420
                              法人
定增基金
上海星通创业投资管理中心
（有限合伙）－上海星通创业
                            境内非国有
投资管理中心（有限合伙）－                   2.17% 63,157,894        63,157,894
                              法人
星通资本定向投资 1 号资产管
理计划
广东省科技风险投资有限公司   国有法人        1.97% 57,377,398
华夏人寿保险股份有限公司－ 境内非国有
                                             1.79% 52,042,104        52,042,104
万能保险产品                 法人
平安资管－平安银行－平安资 境内非国有
                                             1.67% 48,568,420        48,568,420
产创赢 5 号资产管理产品      法人
中国农业银行股份有限公司－
                           境内非国有
中邮核心成长混合型证券投资                   1.45% 42,105,262        42,105,262
                             法人
基金
                                                          格林美股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上海德溢慧心股权投资有限公 境内非国有
                                           1.45% 42,105,262      42,105,262
司－德溢慧心定增一号基金     法人
中融基金－海通证券－中融基
                           境内非国有
金－中植产业投资增持资产管                 1.00% 29,098,200
                             法人
理计划
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                股份种类
              股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                       股份种类            数量
深圳市汇丰源投资有限公司                                300,282,862 人民币普通股         300,282,862
广东省科技风险投资有限公司                               57,377,398 人民币普通股           57,377,398
中融基金－海通证券－中融基金－中植
                                                         29,098,200 人民币普通股           29,098,200
产业投资增持资产管理计划
丰城市鑫源兴新材料有限公司                               25,526,686 人民币普通股           25,526,686
中央汇金资产管理有限责任公司                             24,870,600 人民币普通股           24,870,600
深圳市殷图科技发展有限公司                               24,440,000 人民币普通股           24,440,000
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵
                                                         22,536,972 人民币普通股           22,536,972
活配置混合型发起式证券投资基金
瑞士盈丰银行股份有限公司－客户资金                       20,079,820 人民币普通股           20,079,820
中国建设银行股份有限公司－富国中证
                                                         16,337,820 人民币普通股           16,337,820
新能源汽车指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机
                                                         16,335,500 人民币普通股           16,335,500
遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
                                     （1）深圳市汇丰源投资有限公司与丰城市鑫源兴新材料有限公司
                                     为一致行动人；（2）深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     和中融基金－海通证券－中融基金－中植产业投资增持资产管理
                                     计划属于关联企业。
                                     本报告期末公司前 10 名无限售条件股东中，股东深圳市殷图科技
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
                                     发展有限公司的普通证券账户持有公司股份数为 5,720,000 股，信
况说明（如有）
                                     用账户持有公司股份数为 18,720,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
   □ 是 √ 否
   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
   □ 适用 √ 不适用
                                                 格林美股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
   1、应收票据较期初减少58.28%，一是因为本期加强了应收票据的周转，进行应收票据贴
现等，提高了应收票据的周转效率；二是因为部分票据到期，银行托收。
   2、应收账款较期初增长71.44%，一是拆解业务增加，补贴款增加；二是电池材料账款由
于行业原因，账期较长。
   3、其他应收款较期初增长30.61%，主要是因为经营规模扩大，相应的往来款增加。
   4、存货较期初增加36.93%，主要是因为经营规模扩大，相应的存货增加。
   5、长期股权投资较期初增长1080.88%，主要是因为本期子公司参与江苏广和慧云科技股
份有限公司定向增发和投资入股株洲欧科亿数控精密刀具有限公司。
   6、开发支出较期初增长131.91%，主要是因为公司加大研发投入，研发项目增加。
   7、其他非流动资产较期初增长126.33%，主要是预付工程设备款增加。
   8、应付账款较期初增长30.67%，主要是生产规模扩大，原材料采购增加，对应的应付款
项增加。
   9、预收账款较期初增长65.41%，主要是销售规模扩大，预收客户款项增加。
   10、应付利息较期初增长1690.34%，主要是本期计提应付债券利息，债券利息按季计提，
到年底支付。
   11、其他应付款下降30.91%，主要是因为本期支付了前期尚未支付的投资款。
   12、一年内到期的非流动负债较期初增长46.32%，主要是一年内到期的长期借款增加。
   13、其他流动负债较期初增长67.38%，主要是因为公司发行短期融资券的影响。
   14、长期借款较期初下降37.29%，主要是由于部分长期借款转入一年内到期的长期借款。
   15、应付债券较期初增长83.78%，主要是本期发行公司债券所致。
   16、长期应付款较期初增长120.47%，主要是本期收到国家开发银行投入的发展基金所致。
   17、营业收入较去年同期增长60.94%，主要是因为公司本期钴镍钨板块、电池材料板块、
电子废弃物板块销售规模增长。
   18、营业成本较去年同期增长69.78%，主要是因为销售规模增长，对应成本增加。
                                                     格林美股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
   19、销售费用较去年同期增长72.40%，主要因为销售规模增长，对应的销售费用增加。
   20、资产减值损失较去年同期增长337.56%，主要是因为计提的坏账准备和存货跌价准备
所致。
   21、投资收益较去年同期增长4107.94%，主要是收到理财产品投资收益和本期按权益法
核算计提的投资收益增加。
   22、营业外收入较去年同期减少32.3%，主要是非经常性的收入减少。
   23、收回投资收到的现金较去年同期增长3172.71%，主要是因为短期理财产品到期收回
本金所致。
   24、取得投资收益收到的现金较去年同期增长1012.28%，主要是因为收到购买理财产品
的现金收益增加。
   25、投资支付的现金较去年同期增长4326.37%，主要因为本期购买理财产品、收购少数
股权及子公司参与江苏广和慧云科技股份有限公司定向增发投入资金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √ 适用 □ 不适用
   公司于2016年4月14日召开的第四届董事会第二次会议和2016年5月6日召开的2016年第
三次临时股东大会，分别审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于
公司符合发行绿色债券条件的议案》、《关于公司申请发行绿色债券的议案》、《关于公开
发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次绿色债券、
公司债券相关事宜的议案》等议案，同意公司申请发行不超过人民币8亿元（含8亿元）公司
债券和不超过人民币8亿元（含8亿元）绿色债券，具体详见公司于2016年4月16日和2016年5
月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》和《2016年第三次临时
股东大会决议公告》。
    公司于 2016 年 9 月 26 日完成了公司债券的发行，发行规模 8 亿元，其中基础发行规模
6 亿元，超额配售 2 亿元，票面利率 4.00%，具体详见公司于 2016 年 9 月 26 日在《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。
    2016 年 10 月 12 日，公司收到国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委关于深圳
市格林美股份有限公司发行绿色公司债券核准的批复》（发改企业债券[2016]295 号），具体
                                                              格林美股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
详见公司于 2016 年 10 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行绿色公司债券获得国家发展和改革委
员会核准批复的公告》。
   重要事项概述           披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                           2016 年 9 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资
  公司债券发行结果   2016 年 09 月 26 日   讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年面向合格投资
                                           者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。
                                           2016 年 10 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
                                           券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
   绿色债券批文      2016 年 10 月 14 日
                                           披露的《关于发行绿色公司债券获得国家发展和改革委员会
                                           核准批复的公告》。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
   √ 适用 □ 不适用
    承诺事由             承诺方        承诺类型    承诺内容   承诺时间     承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                      在任职期间
                                                      每年转让的
                         公司董事、高                 股份不超过
                         级管理人员许                 所间接持有
                         开华、王敏、                 公司股份总                       报告期内，
                                                                            任职期间及
                         周波，公司原                 数的百分之 2010 年 01            相关承诺事
                                      股份限售                              离职后半年
                         高级管理人员                 二十五；离 月 22 日              项均得到严
                                                                            内
                         牟健，公司原                 职后半年                         格履行。
                         监事王健、彭                 内，不转让
首次公开发行或再融资时   本超                         其间接持有
所作承诺                                              公司的股
                                                      份。
                                                                              自公司本次
                                                      承诺自本次
                                                                              非公开发行
                                                      非公开发行
                                                                              股票上市之 报告期内，
                                                      股票上市之
                         深圳市汇丰源                            2014 年 05   日起三年， 相关承诺事
                                      股份限售        日起三年
                         投资有限公司                            月 29 日     即 2014 年 5 项均得到严
                                                      内，不转让
                                                                              月 29 日至 格履行。
                                                      本次认购股
                                                                              2017 年 5 月
                                                      份。
                                                                              29 日。
                                                           格林美股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         深圳中植产投
                         环保投资合伙
                                                                           自公司非公
                         企业（有限合
                                                                           开发行股票
                         伙）；上海星鸿
                                                                           上市之日起
                         资产经营有限
                                                                           三年，即
                         公司；上海星
                                                   承诺自本次              2015 年 11
                         通创业投资管
                                                   非公开发行              月 18 日至
                         理中心（有限                                                    报告期内，
                                                   股票上市之              2018 年 11
                         合伙）；中邮创                         2015 年 11               相关承诺事
                                        股份限售   日起三年                月 19 日。
                         业基金管理股                           月 18 日                 项均得到严
                                                   内，不转让              （因 2018
                         份有限公司；                                                    格履行。
                                                   本次认购股              年 11 月 18
                         上海德溢慧心
                                                   份。                    日为非交易
                         股权投资有限
                                                                           日，因此顺
                         公司；华夏人
                                                                           延至 2018
                         寿保险股份有
                                                                           年 11 月 19
                         限公司；平安
                                                                           日）
                         资产管理有限
                         责任公司
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否按时履行         是
如承诺超期未履行完毕的，
应当详细说明未完成履行
                         无
的具体原因及下一步的工
作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
    2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                         0.00%      至                       50.00%
变动幅度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                      15,421.06     至                     23,131.59
变动区间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                                                           15,421.06
（万元）
                                      2016 年，公司全面释放产能，走向规模效益，同时，公司有效
业绩变动的原因说明
                                      实施成本控制，盈利能力进一步增强。
                                                   格林美股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
   □ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
   √ 适用 □ 不适用
     接待时间          接待方式     接待对象类型            调研的基本情况索引
                                                   详见巨潮资讯网，《2016 年 8 月 26 日投
 2016 年 08 月 26 日   实地调研         机构
                                                   资者关系活动记录表》
                                                   详见巨潮资讯网，《2016 年 8 月 31 日投
 2016 年 08 月 31 日   实地调研         机构
                                                   资者关系活动记录表》
                                                   详见巨潮资讯网，《2016 年 9 月 2 日投
 2016 年 09 月 02 日   实地调研         机构
                                                   资者关系活动记录表》
                                                   详见巨潮资讯网，《2016 年 9 月 22 日投
 2016 年 09 月 22 日   实地调研         机构
                                                   资者关系活动记录表》
                                                       格林美股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                               第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：格林美股份有限公司
                                2016 年 09 月 30 日
                                                                                      单位：元
               项目                   期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                1,222,127,147.62                   1,590,206,467.79
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                 222,499,976.89                      533,298,442.22
    应收账款                                2,125,968,707.95                   1,240,051,681.30
    预付款项                                 628,372,828.53                      576,844,921.03
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                         614,368.78
    应收股利
    其他应收款                                   62,320,074.80                    47,713,001.45
    买入返售金融资产
    存货                                    3,804,268,436.72                   2,778,314,496.05
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                        1,510,936.52                      7,560,898.93
    其他流动资产                             790,318,870.27                      983,180,176.40
流动资产合计                                8,857,386,979.30                   7,757,784,453.95
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         格林美股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产              30,000,000.00                     30,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                 612,065,452.51                     51,831,206.98
    投资性房地产
    固定资产                    3,705,821,875.08                 3,617,159,532.74
    在建工程                    2,737,428,929.47                 2,590,510,987.92
    工程物资                        5,311,812.66                         46,736.20
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    1,242,706,466.94                 1,257,012,152.65
    开发支出                     130,971,449.34                     56,474,490.93
    商誉                         391,750,648.21                    367,529,304.02
    长期待摊费用                  12,909,322.19                     10,280,081.05
    递延所得税资产                44,808,767.50                     34,227,217.41
    其他非流动资产               376,771,880.48                    166,466,757.23
非流动资产合计                  9,290,546,604.38                 8,181,538,467.13
资产总计                       18,147,933,583.68                15,939,322,921.08
流动负债：
    短期借款                    3,991,583,538.62                 3,174,543,261.72
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                     455,068,932.90                    522,389,125.70
    应付账款                     540,289,339.68                    413,472,078.58
    预收款项                     146,902,034.54                      88,811,765.48
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  25,956,221.08                     32,842,358.91
    应交税费                      59,084,134.82                     54,064,445.46
                                       格林美股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    应付利息                    47,910,389.81                       2,676,055.92
    应付股利
    其他应付款                 572,476,007.22                    828,612,078.28
    应付分保账款
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