珠海市乐通化工股份有限公司2015年第一季度报告全文

珠海市乐通化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                           珠海市乐通化工股份有限公司
                                     2015 年第一季度报告
                                                 2015-029
                                           2015 年 04 月
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珠海市乐通化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人张彬贤、主管会计工作负责人黄秋英及会计机构负责人(会计主
管人员)任秀莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增
                                              本报告期                 上年同期
                                                                                                        减
    营业收入（元）                               89,535,738.08            117,931,235.87                      -24.08%
    归属于上市公司股东的净利润（元）              -3,577,728.25             1,498,738.95                     -338.72%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                  -3,977,943.97             1,525,338.95                     -360.79%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）             19,127,917.86            -25,175,036.39                     175.98%
    基本每股收益（元/股）                                -0.0180                  0.0070                     -357.14%
    稀释每股收益（元/股）                                -0.0180                  0.0070                     -357.14%
    加权平均净资产收益率                                 -0.64%                     0.27%                      -0.91%
                                                                                            本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                    增减
    总资产（元）                               1,000,499,007.07          954,589,771.87                        4.81%
    归属于上市公司股东的净资产（元）            555,699,457.54           557,283,436.12                        -0.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                            项目                             年初至报告期期末金额                说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                         -28,922.68
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                         630,000.00
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -47,700.00
    减：所得税影响额                                                     153,161.60
    合计                                                                 400,215.72                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
    报告期末普通股股东总数                                                                             18,942
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条        质押或冻结情况
         股东名称        股东性质   持股比例       持股数量
                                                                  件的股份数量   股份状态         数量
    新疆智明股权    境内非国有法
                                        13.00%       26,000,000
    投资有限公司    人
    深圳市中润华
    鑫投资企业      其他                 3.22%        6,441,986
    （有限合伙）
    北京汇信卓越
                    境内非国有法
    理财顾问有限                         1.45%        2,893,306
                    人
    公司
    徐雪丹          境内自然人           1.23%        2,450,134
    刘丹            境内自然人           1.18%        2,369,732
    云南国际信托
    有限公司－睿
    金－汇赢通 11   其他                 1.05%        2,101,600
    号单一资金信
    托
    中融国际信托
    有限公司-中
    融-证赢 30 号
                    其他                 0.90%        1,801,716
    结构化证券投
    资集合资金信
    托计划
    陈浩涛          境内自然人           0.70%        1,400,000
    黄春芳          境内自然人           0.67%        1,340,000
    中融国际信托
    有限公司－鸿
    运 1 号伞型证
                    其他                 0.62%        1,242,859
    券投资集合资
    金信托计划
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                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
    新疆智明股权投资有限公司                                         26,000,000   人民币普通股            26,000,000
    深圳市中润华鑫投资企业（有限
                                                                      6,441,986   人民币普通股             6,441,986
    合伙）
    北京汇信卓越理财顾问有限公
                                                                      2,893,306   人民币普通股             2,893,306
    司
    徐雪丹                                                            2,450,134   人民币普通股             2,450,134
    刘丹                                                              2,369,732   人民币普通股             2,369,732
    云南国际信托有限公司－睿金
                                                                      2,101,600   人民币普通股             2,101,600
    －汇赢通 11 号单一资金信托
    中融国际信托有限公司-中融-证
    赢 30 号结构化证券投资集合资                                      1,801,716   人民币普通股             1,801,716
    金信托计划
    陈浩涛                                                            1,400,000   人民币普通股             1,400,000
    黄春芳                                                            1,340,000   人民币普通股             1,340,000
    中融国际信托有限公司－鸿运 1
    号伞型证券投资集合资金信托                                        1,242,859   人民币普通股             1,242,859
    计划
                                   1、公司前 10 名股东中，控股股东新疆智明股权投资有限公司与其他 9 名股东之间不
    上述股东关联关系或一致行动     存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    的说明                         2、前 10 名无限售条件的其他股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于
                                   《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                   上述股东中北京汇信卓越理财顾问有限公司共持有公司股份 2,893,306 股，其中通过
    前 10 名普通股股东参与融资融   财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,893,306 股;陈浩涛共持有公
    券业务股东情况说明（如有）     司股份 1,400,000 股，其中通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                   有 1,400,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金涨幅149.12%，主要系报告期内短期借款增加所致。
2. 预付账款涨幅310.82%，主要系报告期内预付材料款和设备款所致。
3. 长期待摊费用降幅85.71%，主要系报告期摊销减少所致。
4. 应付账款涨幅26.17%，主要系报告期合理利用商业信用延迟支付采购款所致。
5. 预收账款涨幅64.5%，主要系报告期内加强货款的风险管理，对部分客户要求先收款后发货所致。
6. 应付职工薪酬降幅61.51%，主要系上年末计提的年终福利费用在报告期内已支付所致。
7. 短期借款涨幅30.67%，主要系报告期内增加了短期银行借款所致。
8. 应交税费降幅40.66%，主要系报告期内销售收入减少相应税费也减少所致。
9. 营业收入降幅24.08%，主要系报告期内行业景气度下滑、需求不振，主营业务产品市场竞争激烈等不
利影响所致。
10.主营业务成本降幅25.28%，主要系报告期收入减少导致相应成本减少所致。
11.主营业务税金及附加涨幅56.78%，主要系报告期内留抵税额相对去年同期减少所致.
12.财务费用涨幅164.56%，主要系报告期短期借款增加导致利息支出增加所致。
13.营业外支出涨幅188.06%，主要系报告期内清理到期固定资产报废损失增加所致。
14.营业利润降幅196.2%，利润总额降幅177.39%，净利润降幅247.26%.主要系报告期内营业收入减少导致
公司盈利减少所致。
15.归属于母公司所有者权益降幅338.72%，主要系报告期公司盈利相对去年同期减少所致。
16.经营活动产生的现金流量净额增幅175.98%,主要系报告期内公司注重加快应收货款的资金回笼所致。
17.投资活动产生的现金流量净额增幅72.67%,变动较大原因主要系根据子公司募投基建项目的进度，报告
期内投入较上年同期相对减少，导致流量净额增加所致。
18.筹资活动产生的金流量净额增幅232.19%，主要系报告期内增加了银行短期贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年1月19日开市起停牌，并于2015年1月19日披露了《关于筹划重大事
项停牌的公告》（公告编号2015-001）。经公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组事项后，于2015年2月17日披露了
《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-006），并于2015年3月2日、3月9日、3月16日、3月21日、3月30日发布了《关
于重大资产重组进展公告》。2015年3月5日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组
事项的议案》（公告编号：2015-009），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年3月12日公司发布了《关于筹划
重大资产重组延期复牌暨进展公告》。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司正组织有关中介机构对本次重大资产重组开展尽职调查工作，公司股票
将继续停牌。
              重要事项概述                          披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                            http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
    关于筹划重大事项停牌的公告        2015 年 01 月 19 日
                                                                            -01-19/1200551813.PDF
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  珠海市乐通化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      董事会同意公司筹划重大资产重组事                                        http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
                                          2015 年 03 月 09 日
      项                                                                      -03-09/1200676037.PDF
      关于筹划重大资产重组延期复牌暨进                                        http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
                                          2015 年 03 月 12 日
      展公告                                                                  -03-12/1200691237.PDF
  三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
  √ 适用 □ 不适用
       承诺事由             承诺方                          承诺内容                    承诺时间      承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                         自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
                                         或者委托他人管理本人所持有的新疆智明的股
                                         权，也不由新疆智明回购本人所持有的该公司
                       公司实际控制
                                         股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、 2009 年 12 月
                       人张彬贤、刘秋                                                                 长期有效     严格履行
                                         资本公积金转增等）。张彬贤还承诺在其任职期   11 日
                       华
                                         间每年转让的股份不超过其所持有新疆智明股
                                         份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转
                                         让其所持有的新疆智明股份。
                                         1、本公司（本人）保证现时不存在经营与公司
                                         相同或相似业务的情况。2、本公司（本人）保
                       公司的控股股
                                         证将不在任何地方以任何方式直接或间接经
                       东新疆智明股
                                         营、参与投资生产、研究和开发任何对公司构
                       权投资有限公                                                   2009 年 12 月
                                         成或可能构成直接或间接竞争的相同或相似或                     长期有效     严格履行
                       司、实际控制人                                                 11 日
                                         可替代的产品，并愿意对违反上述承诺而给公
首次公开发行或再融     张彬贤、刘秋华
                                         司造成的经济损失承担赔偿责任。3、本保证、
资时所作承诺           夫妇
                                         承诺持续有效，直至本公司（本人）不再作为
                                         公司股东为止。”
                                         “1、将严格按照《公司法》等法律法规以及公
                                         司《公司章程》等有关规定行使股东权利；在
                                         股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行
                       公司的控股股      表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切
                       东新疆智明股      非法占用公司的资金、资产的行为；在任何情
                       权投资有限公      况下，不要求公司提供任何形式的担保；在双     2009 年 12 月
                                                                                                      长期有效     严格履行
                       司、实际控制人    方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避     11 日
                       张彬贤、刘秋华    免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生
                       夫妇              的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式
                                         进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害
                                         广大中小股东权益的情况发生。2、为规范将来
                                         可能发生的关联交易，与公司之间将尽可能地
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  珠海市乐通化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                      避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合
                                      理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场公
                                      正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履
                                      行合法程序，按照公司《公司章程》、有关法律
                                      法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
                                      关规定履行信息披露义务和办理有关审议程
                                      序，保证不通过关联交易损害公司及公司股东
                                      的合法权益。”
                                      2014 年 8 月 15 日，公司 2014 年第一次临时
                                      股东大会批准《关于公司未来三年（2014-2016
                                      年）股东回报规划的议案》。具体内容如下：公
                                      司未来三年（2014-2016 年）的具体股东分红
                                      回报规划：1、在符合利润分配原则、保证公司
                                      正常经营和长远发展的前提下，公司每年至少
                                      进行 1 次利润分配，公司董事会可以根据公司
                                      的资金需求情况提议公司进行中期利润分配。
                                      2、公司应保持利润分配政策的持续性、稳定性
其他对公司中小股东                    和一致性，在满足现金分红条件时，以现金方      2014 年 07 月   自 2014 年
                     公司                                                                                        严格履行
所作承诺                              式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润      10 日           至 2016 年
                                      的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以
                                      现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的
                                      年均可分配利润的 30%。3、采用股票股利进行
                                      利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资
                                      产的摊薄等合理因素；公司董事会应当综合考
                                      虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
                                      盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因
                                      素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政
                                      策。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如   不适用
有）
  四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
  2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
  业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润（万元）                                          -450     至
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                            507.52
                                                   1、行业景气度下滑、需求不振，主营业务产品激烈的市场竞争等不
业绩变动的原因说明                                 利影响。2、子公司基建项目大部分完工，转固后折旧费用增大以及
                                                   项目贷款利息费用化。3、全资子公司湖州乐通投产后相应费用增大。
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珠海市乐通化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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珠海市乐通化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司
                                              2015 年 03 月 31 日
                                                                                              单位：元
                项目                            期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                               66,162,268.44               26,557,989.33
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                               37,488,400.28               34,150,153.44
     应收账款                                              211,573,714.24              226,748,206.37
     预付款项                                               13,226,600.30                3,219,590.42
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                              3,501,806.84                3,649,374.36
     买入返售金融资产
     存货                                                  117,145,061.71              101,466,585.61
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                            9,072,577.62                8,896,675.35
 流动资产合计                                              458,170,429.43              404,688,574.88
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
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珠海市乐通化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产                                       3,857,089.09      3,949,573.22
     固定资产                                         409,333,841.37    415,197,542.62
     在建工程                                          90,291,282.69     91,354,807.84
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                          28,059,146.07     28,039,270.92
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                          65,051.97       455,359.65
     递延所得税资产                                    10,722,166.45     10,723,731.44
     其他非流动资产                                             0.00        180,911.30
 非流动资产合计                                       542,328,577.64    549,901,196.99
 资产总计                                            1,000,499,007.07   954,589,771.87
 流动负债：
     短期借款                                         155,500,000.00    119,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                          45,024,678.90     45,538,318.40
     应付账款                                          68,582,200.85     54,357,415.44
     预收款项                                          10,759,715.69      6,540,862.06
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                       2,555,018.81      6,637,891.09
     应交税费                                           3,681,525.91      6,204,106.69
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珠海市乐通化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     应付利息                                           547,522.14       498,176.67
     应付股利
     其他应付款                                        5,849,923.81     7,020,109.77
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                           21,624,375.00    21,624,375.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                        314,124,961.11   267,421,255.12
 非流动负债：
     长期借款                                         93,705,625.00    93,705,625.00
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款                                        2,500,000.00     2,500,000.00
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                       96,205,625.00    96,205,625.00
 负债合计                                            410,330,586.11   363,626,880.12
 所有者权益：
     股本                                            200,000,000.00   200,000,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                        191,102,894.56   191,102,894.56
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备                                         20,971,363.80    18,977,614.14
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珠海市乐通化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     盈余公积                                               18,433,604.13               18,433,604.13
     一般风险准备
     未分配利润                                            125,191,595.05              128,769,323.29
 归属于母公司所有者权益合计                                555,699,457.54              557,283,436.12
     少数股东权益                                           34,468,963.42               33,679,455.63
 所有者权益合计                                            590,168,420.96              590,962,891.75
 负债和所有者权益总计                                  1,000,499,007.07                954,589,771.87
法定代表人：张彬贤                    主管会计工作负责人：黄秋英            会计机构负责人：任秀莉
2、母公司资产负债表
                                                                                              单位：元
                项目                            期末余额                    期初余额